项目六 证券产品理财
项目六 证券产品理财
目录 任务一认识证券理财产品： 3 任务二分析与选择证券理财产品.14 任务三证券产品理财规划 ..15
目 录 任务一 认识证券理财产品…………………………………………3 任务二 分析与选择证券理财产品………………………………14 任务三 证券产品理财规划………………………………………15
任务一认识证券理财产品 投资概述 一) 投资的含义 核心 以现在确定成本换取未来不确定收益 分类 实物投资 金融投资 要素 收益 时间 风险
一 投资概述 任务一 认识证券理财产品 (一) 投资的含义 分类 实物投资 金融投资 核心 以现在确定成本换取未来不确定收益 要素 收益 时间 风险
任务一认识证券理财产品 投资概述 投资的目标 结合理财目标 兼顾风险承受 目标分类 短期中期长期
一 投资概述 任务一 认识证券理财产品 (二) 投资的目标 结合理财目标 兼顾风险承受 目标分类 短期 中期 长期
任务一认识证券理财产品 二 证券理财产品的种类 股票 定义 股份公司向出资人发行的股份凭证 特点 不可偿还性参与性收益性流通性价格波动性风险性 收益 股息资本得利资本增值 风险 系统性风险非系统性风险
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (一) 股票 定义 股份公司向出资人发行的股份凭证 特点 不可偿还性 参与性 收益性 流通性 价格波动性 风险性 收益 股息 资本得利 资本增值 风险 系统性风险 非系统性风险
任务一认识证券理财产品 证券理财产品的种类 股票 分析方法 基本分析：宏观经济、行业和公司分析 技术分析：价格、成交量、时间、波动空间
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (一) 股票 分析方法 基本分析：宏观经济、行业和公司分析 技术分析：价格、成交量、时间、波动空间
任务一认识证券理财产品 二 证券理财产品的种类 股票 投资步骤 修正 评估 投资策略 股票投资 确立 确定 投资业绩 分析 投资组合 投资策略 5th 4th 2nd 3rd 1st
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (一) 股票 投资步骤 确定 投资策略 1st 股票投资 分析 2nd 确立 投资组合 3rd 评估 投资业绩 4th 修正 投资策略 5th
任务一认识证券理财产品 证券理财产品的种类 债券 定义 (略，见P108) 要素 债券面值票面利率付息期 偿还期 特征 偿还性流通性安全性收益性
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (二) 债券 定义 （略，见P108） 要素 债券面值 票面利率 付息期 偿还期 特征 偿还性 流通性 安全性 收益性
任务一认识证券理财产品 证券理财产品的种类 债券 分类 发行主体不同 政府债金融债公司债 是否财产担保 抵押债券 信用债券 债券形态分类 实物债券凭证式债券记账式债券 是否可转股 可转换债券不可转换债券
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (二) 债券 分类 发行主体不同 （1 ） 是否财产担保 （2 ） 政府债 金融债 公司债 抵押债券 信用债券 债券形态分类 （3 ） 实物债券 凭证式债券 记账式债券 是否可转股 （4 ） 可转换债券 不可转换债券
任务一认识证券理财产品 证券理财产品的种类 债券 分类 付息方式 零息债券定息债券浮息债券 是否提前偿还 可赎回不可赎回 偿还方式不同 次到期分期到期 (8 计息方式 单利债券复得债券累进利率债券
二 证券理财产品的种类 任务一 认识证券理财产品 (二) 债券 分类 付息方式 （5 ） 是否提前偿还 （6 ） 零息债券 定息债券 浮息债券 可赎回 不可赎回 偿还方式不同 （7 ） 一次到期 分期到期 计息方式 （8 ） 单利债券 复得债券 累进利率债券
