北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 RRm北新建 北新集团建材股份有限公司 2014年年度报告 2015年3月

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 3 月

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以706,990,796股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利425元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 706,990,796 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介… 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告. 10 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况-… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 63 第九节公司治理… 第十节内部控制 74 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 219

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................63 第九节 公司治理..............................................................................................................................69 第十节 内部控制..............................................................................................................................74 第十一节 财务报告..........................................................................................................................76 第十二节 备查文件目录................................................................................................................219

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指泰山石膏股份有限公司 董事会 指本公司董事会 控股股东 指中国建材股份有限公司 实际控制人 指|中国建筑材料集团有限公司 价本利 指价格成本利润 八大工法 指五集中”、KP管理、零库存、“价本利”、对标优化、辅导员制 核心利润区、市场竞合 压五N(五化,运行模式):即一体化、模式化、制度化、流程化、数 字化。五C(五集中,管理模式):即市场营销集中、采购集中、财 三五”管理 务集中、技术集中、投资决策集中。五1(五类关键经营指标):即净 利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率 六星企业 指 !绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定 企业

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司 价本利 指 价格-成本-利润 八大工法 指 “五集中”、KPI 管理、零库存、“价本利”、对标优化、辅导员制、 核心利润区、市场竞合 “三五”管理 指 五 N（五化，运行模式）：即一体化、模式化、制度化、流程化、数 字化。五 C（五集中，管理模式）：即市场营销集中、采购集中、财 务集中、技术集中、投资决策集中。五 I（五类关键经营指标）：即净 利润、售价及售量、成本费用、现金流、资产负债率 六星企业 指 业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定的 企业

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司在本报告中的“董事会报告公司未来发展的展望”部分描述了公司 经营中可能存在的重大风险及其应对措施,敬请广大投资者注意投资风险

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司在本报告中的“董事会报告——公司未来发展的展望”部分描述了公司 经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称(如有)| Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写(如有) BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区三里河路甲11号 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http://www.bnbm.com. 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 正券事务代表 姓名 史可平 张晓(证券事务专员) 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号北京市海淀区复兴路17号国海广场2号 联系地址 楼15层 10-68138786 010-68138786 真 01068138822 010-68138822 电子信箱 skp(abnbm.com.cn nangxiao23abnbm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ wwcninfo. com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 注册地址 北京市海淀区三里河路甲 11 号 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http://www.bnbm.com.cn 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 张晓(证券事务专员) 联系地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号 楼 15 层 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号 楼 15 层 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信箱 skp@bnbm.com.cn zhangxiao23@bnbm.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 199年05月30日 北京市海淀区西三150134 110108633797400|633797400 旗环岛东路南 报告期末注册00年10月15日北京市海淀区三里 110005101342|1010863379740063379740-0 河路甲11号 公司上市以来主营业务的变化情况(如 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 文武兴、莫伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心75耿立生、周磊 20149.30-2015.1231 任公司 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 05 月 30 日 北京市海淀区西三 旗环岛东路南 11510134 110108633797400 63379740-0 报告期末注册 2009 年 10 月 15 日 北京市海淀区三里 河路甲 11 号 110000005101342 110108633797400 63379740-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 文武兴、莫伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 耿立生、周磊 2014.9.30-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 012年 营业收入(元) 8,295,032,217.58 7,490,082,779.83 1075% 6,685,157,9868 归属于上市公司股东的净利润 1,105451605.15 905,509,8061 676,772,240 归属于上市公司股东的扣除非经 969898,54776 818,034,17862 18.56% 635629,054.67 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 1.568.739190.60 1,505,224,93668 ,13955 (元) 基本每股收益(元/股) 1.818 1.574 15.50% 1.177 稀释每股收益(元/股) 1.818 1.574 15.50% 1.177 加权平均净资产收益率 21.24% 3.28% 2.04% 20.69% 2014年末 2013年末 年末比上年末增减 2012年末 总资产(元) 13372.563,052.7210,588926,91342 2629%9418313.823.73 归属于上市公司股东的净资产 4250,240,717.95 6960%3,527,45606685 、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 3,817,6522 10,414.020.53-20,560,71791 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享179,715,072.7111.370,8864 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性178624341 1,043,671.241 1,77011 金融负债产生的公允价值变动损益,以及

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 8,295,032,217.58 7,490,082,779.83 10.75% 6,685,157,986.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,105,451,605.15 905,509,806.10 22.08% 676,772,240.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 969,898,547.76 818,034,178.62 18.56% 635,629,054.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,568,739,190.60 1,505,224,936.68 4.22% 1,133,905,584.77 基本每股收益（元/股） 1.818 1.574 15.50% 1.177 稀释每股收益（元/股） 1.818 1.574 15.50% 1.177 加权平均净资产收益率 21.24% 23.28% -2.04% 20.69% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 13,372,563,052.72 10,588,926,913.42 26.29% 9,418,313,823.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,208,238,641.78 4,250,240,717.95 69.60% 3,527,456,066.85 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,817,652.29 -10,414,020.53 -20,560,717.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 179,715,072.71 114,370,888.64 66,968,999.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 11,786,243.41 1,043,671.24 1,777,724.11

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,271348.13 3.479281.74 减:所得税影响额 31.342.53221 少数股东权益影响额(税后) 18,516,726.10 10.947.421 合计 135,55 87.475.627 41,143,186 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,271,348.13 309,765.75 3,479,281.74 减：所得税影响额 31,342,532.21 6,887,256.02 7,539,906.00 少数股东权益影响额（税后） 18,516,726.10 10,947,421.60 2,982,195.05 合计 135,553,057.39 87,475,627.48 41,143,186.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年国内经济进入中速增长阶段,宏观经济步入新常态。面对经济下行带来的诸多挑战,在公司董 事会的科学决策下,公司管理层带领全体干部员工克服经济形势和行业困难,紧紧围绕年初制定的发展目 标及工作任务,认真研究中国经济“新常态”,积极践行“八大工法”,在聚焦区域、聚焦一线的基础上 全面推进深度管理整合、推进业务转型升级,继续保持了营业收入和净利润的较快增长 2014年,公司主要开展了以下重点工作: (一)聚焦区域市场,全方位提升市场营销和盈利能力 2014年初,公司继续深化聚焦战略,以客户为中心进行业务和区域整合,成立五个全产品全业务的区 域公司作为公司的战略业务经营单元,为客户提供节能环保的绿色建筑一揽子解决方案,提供全产品全业 务的服务与支持。同时充分发挥渠道共享的优势,实现主产品、新兴产品的优势互补,石膏板等主营业务 全面转型,加强房地产住宅墙体市场拓展,加强直销和直接掌握最终客户、控制市场的能力,加强零售和 家装市场、维修市场和广大小微客户拓展。9月,公司继续推进实施第二阶段深度管理整合,建设“小总部 大业务”,进一步落实区域公司经营主体职责,实现了营销团队的全面融合,人员和资产进一步协同,在 为客户创造价值的同时,提高了组织活力、运行效率和市场竞争力,夯实了公司核心竞争力,实现经济效 益的稳步提升 二)聚焦市场营销,坚持制高点战略,优化渠道建设 1.继续推进制高点战略,加大市场推广,提升品牌价值,夯实行业领导地位 公司继续坚持实施制高点策略,继上海国际会议中心后,再次携手APEC-一国际会都所有项目均独 家使用龙牌净醛石膏板和轻钢龙骨墙体吊顶体系。公司石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶建筑系统还一举中标全 球最大单体建筑物会展综合体一一国家会展中心。此外,公司以应用技术开发设计和特种石膏板优势独家 中标深圳平安国际金融中心项目:凭借全球顶级绿色建筑评价体系“LEED”标准认证的优势中标广州东塔 (周大福金融中心);中标中国隔墙吊顶技术指标要求最高的项目—一浙江秦山核电站扩建项目(6层吊 顶66分贝高隔声);以及三亚美丽之冠七星酒店、天津117大厦、云南滇池国际会展中心、世茂海峡大厦 等多个地标项目。2014年,公司品牌价值持续提升,连续五年再创新高,达到264.76亿,位居中国500最 具价值品牌第78位,品牌价值较2009年初次上榜增长246.86% 2.持续优化渠道建设,拓展新渠道,延伸新市场,开发新客户

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年国内经济进入中速增长阶段，宏观经济步入新常态。面对经济下行带来的诸多挑战，在公司董 事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工克服经济形势和行业困难，紧紧围绕年初制定的发展目 标及工作任务，认真研究中国经济“新常态”，积极践行“八大工法”，在聚焦区域、聚焦一线的基础上， 全面推进深度管理整合、推进业务转型升级，继续保持了营业收入和净利润的较快增长。 2014年，公司主要开展了以下重点工作： （一）聚焦区域市场，全方位提升市场营销和盈利能力 2014年初，公司继续深化聚焦战略，以客户为中心进行业务和区域整合，成立五个全产品全业务的区 域公司作为公司的战略业务经营单元，为客户提供节能环保的绿色建筑一揽子解决方案，提供全产品全业 务的服务与支持。同时充分发挥渠道共享的优势，实现主产品、新兴产品的优势互补，石膏板等主营业务 全面转型，加强房地产住宅墙体市场拓展，加强直销和直接掌握最终客户、控制市场的能力，加强零售和 家装市场、维修市场和广大小微客户拓展。9月，公司继续推进实施第二阶段深度管理整合,建设“小总部、 大业务”，进一步落实区域公司经营主体职责，实现了营销团队的全面融合，人员和资产进一步协同，在 为客户创造价值的同时，提高了组织活力、运行效率和市场竞争力，夯实了公司核心竞争力，实现经济效 益的稳步提升。 （二）聚焦市场营销，坚持制高点战略，优化渠道建设 1.继续推进制高点战略，加大市场推广，提升品牌价值，夯实行业领导地位 公司继续坚持实施制高点策略，继上海国际会议中心后，再次携手APEC——国际会都所有项目均独 家使用龙牌净醛石膏板和轻钢龙骨墙体吊顶体系。公司石膏板、轻钢龙骨墙体吊顶建筑系统还一举中标全 球最大单体建筑物会展综合体——国家会展中心。此外，公司以应用技术开发设计和特种石膏板优势独家 中标深圳平安国际金融中心项目；凭借全球顶级绿色建筑评价体系“LEED”标准认证的优势中标广州东塔 （周大福金融中心）；中标中国隔墙吊顶技术指标要求最高的项目——浙江秦山核电站扩建项目（6层吊 顶66分贝高隔声）；以及三亚美丽之冠七星酒店、天津117大厦、云南滇池国际会展中心、世茂海峡大厦 等多个地标项目。2014年，公司品牌价值持续提升，连续五年再创新高，达到264.76亿，位居中国500最 具价值品牌第78位，品牌价值较2009年初次上榜增长246.86%。 2.持续优化渠道建设，拓展新渠道，延伸新市场，开发新客户