华泰证券股份有限公司2020半年度报告

染 华泰证券 2020半年度报告题代808

目录 关于我们 重要提示 006公司简介 业绩概览 ②经营分析与战略 030经营层讨论与分析 0661重要事项 公司治理 普通股股份变动及股东情况 094董事、监事、高级曾理人员情况 096公司债券相关情况 ④财务报告及备查文件一 年度财务报告 251备查文件目录 251证券公司信息披露 2521附录

关于我们 ABOUT US

1 关于我们 ABOUT US

重要提示 004 006 绩概览 010 公司大事记

重要提示 释义 公司简介 业绩概览 公司大事记 004 005 006 010 014

华泰证券 HUATAI SECURITIES 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人(会计主管人员)费雷声明 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 司董事会在审议半年度报告时,未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资 金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素,均可能会对公司的业务产生影响。另一方面 与证券行业其他公司一样,市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证 有利的政治经济及市场状况会持续 公司经营中面临的风险主要包括:因国家宏观调控措施,与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动,从 而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险;因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁 被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险;因未能遵循法律法规规定及要求,致使公司面临诉讼纠纷、赔 偿、罚款,导致公司受损失的法律风险;因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格等)的波动而引起的公司资产 发生损失的市场风险;因产品或债券发行人违约、交易对手(客户)违约导致公司资产受损失的信用风险;无法以合理 成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险;内外部原 因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露,导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面 不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行,从而造成损失的信息技术风险;因不完善或有问题的内部程序、人员、 系统或外部事件所造成公司损失的操作风险;公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声 誉风险;公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动,进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响 的洗钱风险;此外,随着公司国际化战略的推进,公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区,公司面临的市 场环境和监管要求更加复杂

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资 金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面， 与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证 有利的政治经济及市场状况会持续。 公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从 而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、 被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险 ；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔 偿、罚款，导致公司受损失的法律风险 ；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产 发生损失的市场风险 ；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险 ；无法以合理 成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；内外部原 因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面 不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、 系统或外部事件所造成公司损失的操作风险 ；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声 誉风险 ；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响 的洗钱风险 ；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市 场环境和监管要求更加复杂。 重要提示 004 华泰证券 HUATAI SECURITIES

释义 NN一m22amOx二 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指中国证券监督管理委员会江苏监管局 香港证监会 指香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指上海证券交易所 深交所 指深圳证券交易所 香港交易所 指香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指香港联合交易所有限公司 伦交所 指伦敦证券交易所 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 于我们 社保基金会 指全国社会保障基金理事会 江苏省国资委 指江苏省政府国有资产监督管理委员会 国信集团 指江苏省国信集团有限公司 交通控股 指江苏交通控股有限公司 江苏高投 指江苏高科技投资集团有限公司 华泰证券、本公司、公司、母公司 指华泰证券股份有限公司 本集团 指本公司及下属控股公司 华泰联合证券 指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司 华泰期货 指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司 经营分析与战 华泰 泰紫金投资 指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 华泰资管公司 指华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰国际 指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司 指华泰国际全资子公司华泰金融控股(香港)有限公司 华泰证券(美国) 指华泰国际全资子公司华泰证券(美国)有限公司( Huatai Securities(USA)nc) 华泰创新投资 指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司 江苏股权交易中心 指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司 南方基金 指南方基金管理股份有限公司 指华泰柏瑞基金管理有限公司 公司治理 AssetMark IE AssetMark Financial Holdings, Inc. 《上市规则》、《香港上市规则》 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《标准守则》 指《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 CAGR 指复合年增长率 指风险价值 指首次公开发售 柜台交易 上证50指数 上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成指数样本股 沪深300指数 指上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准,挑选最具代表性的300只股票组成指 财务报告及备查文件 指公司每股面值人民币1.00元的内资股,于上交所上市并以人民币买卖 H股 指公司每股面值人民币100元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖 GDR 指全球存托凭证( Global Depository Receipts) 指 key Asset Management Platform,统包产管理平台,提供投资产品及策略、产 AOP 指 Assets on Platform,平台资产规模 指 Application,应用程序 月活数 指月度活跃用户数 报告期 6月 2020年半年度报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的;同一科目变动比例在尾 数上可能略有差异,这些差异是由于科目金额单位不同造成的

释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 伦交所 指 伦敦证券交易所 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 江苏省国资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 国信集团 指 江苏省国信集团有限公司 交通控股 指 江苏交通控股有限公司 江苏高投 指 江苏高科技投资集团有限公司 华泰证券、本公司、公司、母公司 指 华泰证券股份有限公司 本集团 指 本公司及下属控股公司 华泰联合证券 指 华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司 华泰期货 指 华泰证券控股子公司华泰期货有限公司 华泰紫金投资 指 华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司 华泰资管公司 指 华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰国际 指 华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司 华泰金控（香港） 指 华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司 华泰证券（美国） 指 华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.） 华泰创新投资 指 华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司 江苏股权交易中心 指 华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司 南方基金 指 南方基金管理股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 《上市规则》、《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 CAGR 指 复合年增长率 VAR 指 风险价值 IPO 指 首次公开发售 OTC 指 柜台交易 上证 50 指数 指 上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股 沪深 300 指数 指 上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指 数样本股 A 股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖 H 股 指 公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖 GDR 指 全球存托凭证（Global Depository Receipts） TAMP 指 Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产 组合管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台 AoP 指 Assets on Platform，平台资产规模 APP 指 Application，应用程序 月活数 指 月度活跃用户数 报告期 指 2020 年 1—6 月 常用词语释义 2020 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾 数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。 005 财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们

华泰证券 HUATAI SECURITIES 公司简介 COMPANY PROFILE 》一、公司信息 注册资本和净资本 公司的中文名称 本报告期末 上年度末 华泰证券股份有限公司 公司的中文简称 华泰证券 本9.076.650.00009.076.650.00000 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO. LTD 公司的外文名称缩写 净资本 61361439219.0064,087,502,180.0 HTSC 公司的各单项业务资格情况 报告期内,根据公司收到的《关于华泰证券股份有限公司试点开展基金 公司的法定代表人 投资顾问业务有关事项的复函》,中国证监会对公司试点开展基金投资顾 张伟 问业务无异议 公司首席执行官、执行委员会主任 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照,公司经营范围包括:证券 周易 经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融 公司的授权代表 资工具、金融债(含政策性金融债),证券投资咨询,为期货公司提供 周易、张辉 中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销 证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业 务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营

公司简介 COMPANY PROFILE 一、公司信息 注册资本和净资本 公司的各单项业务资格情况 报告期内，根据公司收到的《关于华泰证券股份有限公司试点开展基金 投资顾问业务有关事项的复函》，中国证监会对公司试点开展基金投资顾 问业务无异议。 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：证券 经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融 资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供 中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销， 证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业 务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 华泰证券股份有限公司 华泰证券 HUATAI SECURITIES CO.,LTD. HTSC 公司的法定代表人 公司首席执行官、执行委员会主任 公司的授权代表 张伟 周易 周易、张辉 单位 : 元 币种 : 人民币 注册资本 净资本 本报告期末 上年度末 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 61,361,439,219.00 64,087,502,180.08 006 华泰证券 HUATAI SECURITIES

》二、联系人和联系方式 董事会秘书 NN一m22amOx二 姓名 联系地址 中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼 025-83387793、83387780、83389157 025-83387784 电子信箱 zhanghui@htsc.com 报告期内,乔菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的相关人士 担任公司证券事务代表。 于我们 联席公司秘书 联席公司秘书 张辉 联系地址 中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼 经营分析与战略 》三、基本情况简介 公司注册地址 中国江苏省南京市江东中路228号 司注册地址的邮政编码 210019 公司治理 公司办公地址 中国江苏省南京市江东中路228号 公司办公地址的邮政编码 210019 香港主要营业地址 香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室 公司网址 http://www.htsc.com.cn 电子邮箱 boardoffice@htsc.com 公司总机 025-83389999 财务报告及备查文件 客服热线 95597或4008895597 公司传真 025-83387784 营业执照统一社会信用代码 91320000704041011J 指数纳入情况简要 上证50、沪深300、MSC中国股指数 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 007

二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 公司注册地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 中国江苏省南京市江东中路 228 号 公司办公地址的邮政编码 210019 香港主要营业地址 香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室 公司网址 http://www.htsc.com.cn 电子邮箱 boardoffice@htsc.com 公司总机 025-83389999 客服热线 95597 或 4008895597 公司传真 025-83387784 营业执照统一社会信用代码 91320000704041011J 指数纳入情况简要 上证 50、沪深 300、MSCI 中国股指数 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 姓名 联系地址 张辉 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 025-83387793、83387780、83389157 025-83387784 zhanghui@htsc.com 张辉 中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼 邝燕萍 香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼 董事会秘书 联席公司秘书 联席公司秘书 报告期内，乔菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的相关人士 担任公司证券事务代表。 007 财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们

华泰证券 HUATAI SECURITIES 》四、信息披露及备置地点 丶司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址htt:/www.hkexnews.hk 登载半年度报告的伦交所指定网站的网均 https://www.londonstockexchange.com 公司半年度报告备置地点(A股) 中国江苏省南京市江东中路228号;上交所 公司半年度报告备置地点(H股) 中国江苏省南京市江东中路228号;香港皇后大道中99号中环中心 42楼4201室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 》五、公司股票/存托凭证简况 股票/存托凭证种类 上市交易所 证券简称 证券代码 华泰证券 601688 H股 香港联交所 HTSC 6886 GDR Huatai Securities Co, Ltd HTSC 本公司未变更证券简称 》六其他相关资料 )会计师事务所 公司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 公司聘请的会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 (香港) 办公地址 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 司聘请的会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) (英国) 办公地址 中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼 008

四、信息披露及备置地点 五、公司股票 / 存托凭证简况 六、其他相关资料 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk 登载半年度报告的伦交所指定网站的网址 https://www.londonstockexchange.com 公司半年度报告备置地点（A 股） 中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；上交所 公司半年度报告备置地点（H 股） 中国江苏省南京市江东中路 228 号 ；香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 股票 / 存托凭证种类 上市交易所 证券简称 证券代码 A 股 上交所 华泰证券 601688 H 股 香港联交所 HTSC 6886 GDR 伦交所 Huatai Securities Co., Ltd. HTSC 本公司未变更证券简称 （一）会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 公司聘请的会计师事务所 （香港） 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 公司聘请的会计师事务所 （英国） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 008 华泰证券 HUATAI SECURITIES

(二)法律顾问 公司聘请的法律顾问 北京市金杜律师事务所 NN一m22amOx二 (境内) 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公室东楼18层 公司聘请的法律顾 名称 高伟绅律师事务所 (境外) 办公地址 香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼 (三)股份登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股股份登记处 办公地址 中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 于我们 名称 香港中央证券登记有限公司 H股股份登记处 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 经营分析与战略 公司治理 财务报告及备查文件 009

（二）法律顾问 公司聘请的法律顾问 （境内） 名称 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公室东楼 18 层 公司聘请的法律顾问 （境外） 名称 高伟绅律师事务所 办公地址 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼 （三）股份登记处 A 股股份登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 H 股股份登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 009 财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们