国美电器有限公司公司债券2019年年度报告.pdf_大学文库

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 4 目录重要提示 ......................................................................................................................................2 重大风险提示 ..............................................................................................................................3 释义 ..............................................................................................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介...................................................................................6 一、公司基本信息...............................................................................................................6 二、信息披露事务负责人...................................................................................................6 三、信息披露网址及置备地...............................................................................................6 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................................................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................................................7 六、中介机构情况...............................................................................................................7 第二节公司债券事项.......................................................................................................8 一、债券基本信息...............................................................................................................8 二、募集资金使用情况.....................................................................................................11 三、报告期内资信评级情况.............................................................................................13 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.........................................................................15 五、偿债计划.....................................................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况.............................................................................................16 七、报告期内持有人会议召开情况.................................................................................16 八、受托管理人履职情况.................................................................................................17 第三节业务经营和公司治理情况.................................................................................17 一、公司业务和经营情况.................................................................................................17 二、投资状况.....................................................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.............................................................19 四、公司治理情况.............................................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借.................................................................................20 第四节财务情况.............................................................................................................22 一、财务报告审计情况.....................................................................................................22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....................................................22 三、合并报表范围调整.....................................................................................................22 四、主要会计数据和财务指标.........................................................................................22 五、资产情况.....................................................................................................................24 六、负债情况.....................................................................................................................25 七、利润及其他损益来源情况.........................................................................................27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....................................................27 九、对外担保情况.............................................................................................................27 第五节重大事项.............................................................................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.................................................27 二、关于破产相关事项.....................................................................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.............28 四、关于暂停/终止上市的风险提示..................................................错误!未定义书签。五、其他重大事项的信息披露情况.................................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.................................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................................................28 第八节备查文件目录.....................................................................................................29 附件财务报表 ........................................................................................................................31 担保人财务报表 ........................................................................................................................44

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 5 释义本公司、公司指国美电器有限公司国美电器控股、上市公司指国美零售控股有限公司公司债券指依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券 16 国美 01 指国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 16 国美 02 指国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） 16 国美 03 指国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期） 18 国美 01 指国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期） 19 国美 01 指国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）本报告指《国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告》专项账户指发行人开立的募集资金专项账户，专门用于债券募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用途使用，以及偿债资金的接收、存储和划转。上交所指上海证券交易所中证登指中国证券登记结算有限责任公司交易所指本公司发行公司债券上市交易的证券交易所中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》东兴证券指东兴证券股份有限公司东方金诚、评级机构指东方金诚国际信用评估有限公司监管人指恒丰银行股份有限公司北京分行报告期指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日工作日指北京市的商业银行的对公营业日交易日指上海证券交易所的营业日法定节假日和/或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）元指人民币元，特别注明的除外

国美电器有限公司公司债券 2019 年年度报告 9 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136209 2、债券简称 16 国美 02 3、债券名称国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） 4、发行日 2016 年 1 月 28 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019 年 1 月 28 日 7、到期日 2022 年 1 月 28 日 8、债券余额 3.00 9、截至报告期末的利率(%) 4 10、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况公司行使票面利率选择权，在后 3 个计息年度（2019 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日），票面利率上调为 7.60%。 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况投资者行使回售选择权，回售金额为 0.43 亿元，并全额转售。 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136329 2、债券简称 16 国美 03 3、债券名称国美电器有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期） 4、发行日 2016 年 5 月 10 日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019 年 5 月 10 日 7、到期日 2022 年 5 月 10 日 8、债券余额 17 9、截至报告期末的利率(%) 7.6 10、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常付息