天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一九年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO, LtD ANNUAL REPORT 2019 天津一 二零二零年四月九日 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零一九年年度报告 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. ANNUAL REPORT 2019 二零二零年四月九日
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管 人员)魏小波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意 阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: l、2019年12月20日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》,本次交易方案由上市公司股份无偿划 转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。 本次交易尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有 资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审 议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监 督管理总局经营者集中审査通过、中国证监会核准本次交易等程序。公司将继续 推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,本次交 易能否取得相关审批尚存在不确定性,公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、公司经审计的2019年度期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 处理。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人雷平、主管会计工作负责人孟君奎及会计机构负责人(会计主管 人员)魏小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意 阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、2019 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于及其摘要的议案》，本次交易方案由上市公司股份无偿划 转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。 本次交易尚需交易对方内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有 资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审 议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监 督管理总局经营者集中审查通过、中国证监会核准本次交易等程序。公司将继续 推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交 易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。 2、公司经审计的 2019 年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示” 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义. 第二节公司简介和主要财务指标 3 第三节公司业务概要. 6 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况...21 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况. 第十二节财务报告. 第十三节备查文件目录 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指|深圳证券交易所 本公司、公司 指天津一汽夏利汽车股份有限公司 汽集团 指中国第一汽车集团有限公司 仁汽股份、控股股东指中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团 指天津百利机械装备集团有限公司 南京博郡 指南京博郡新能源汽车有限公司 天津博郡 指天津博郡汽车有限公司 铁物股份 指中国铁路物资股份有限公司 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 3 第三节 公司业务概要 ................................................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................... 7 第五节 重要事项 ................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................. 24 第八节 可转换公司债券相关情况 ..................................... 24 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 24 第十节 公司治理 ................................................... 29 第十一节 公司债券相关情况 ......................................... 32 第十二节 财务报告 ................................................. 33 第十三节 备查文件目录 ............................................. 95 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽股份、控股股东 指 中国第一汽车股份有限公司 百利装备集团 指 天津百利机械装备集团有限公司 南京博郡 指 南京博郡新能源汽车有限公司 天津博郡 指 天津博郡汽车有限公司 铁物股份 指 中国铁路物资股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 汽夏利 股票代码 000927 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO, LTD 公司的外文名称缩写TFC 公司的法定代表人 雷平 注册地址天津市西青区京福公路578号区 注册地址的邮政编码300380 办公地址 厌天津市西青区京福公路578号一区 办公地址的邮政编码300380 公司网址 www.tjraw.comch 电子信箱 xialiemail. zlnet. com. cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路578号一区天津市西青区京福公路578号一区 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 ialiemail. zlnet. com. cn iali@mail.zlnet.com.cn 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 时间 控股股东 历次控股股东的变更情况 997.08.28-2003.02.28天津汽车工业(集团)有限公司 2003.02.28-2012.04.06中国第一汽车集团公司 2012.04.06—今 中国第一汽车股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京建国门外大街22号赛特广场4层 签字会计师姓名 杨志、李春旭 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 3 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一汽夏利 股票代码 000927 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司的中文简称 天津一汽 公司的外文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TFC 公司的法定代表人 雷平 注册地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 注册地址的邮政编码 300380 办公地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 办公地址的邮政编码 300380 公司网址 www.tjfaw.com.cn 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 联系地址 天津市西青区京福公路 578 号一区 天津市西青区京福公路 578 号一区 电话 022-87915007 022-87915007 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 xiali@mail.zlnet.com.cn xiali@mail.zlnet.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91120000103071899G 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1997.08.28 — 2003.02.28 天津汽车工业（集团）有限公司 2003.02.28 — 2012.04.06 中国第一汽车集团公司 2012.04.06 — 今 中国第一汽车股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 4 层 签字会计师姓名 杨志、李春旭
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路48号中 中信证券股份有限公司 信证券大厦 范鹏飞、魏子婷2018年12月28日至2019年12月31日 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中 信证券大厦 谷永亮、李吴晟重组尚未实施完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年 营业收入(元) 429,072,815.241,124,838,610.7261.85%1,451,371,698.09 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,40.51,3647937,308,496.47-406832-1,640.5339412 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,560,534,734.98-1,262,845,023.27 23.57%-1,666102,42 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -702,593,579.14-1,305949,934 基本每股收益(元/股) 0.0234-4066.24% 稀释每股收益(元/股) -0.9281 0.0234-4066. -1.028 权平均净资产收益率 -228.86% 49.15%-278.01% 186.83% 2019年末 2018年末 本年末比上 年末增减 2017年末 总资产(元) 1,946530,105.554,514,532,342.31-56.88%4,900300,385.69 归属于上市公司股东的净资产(元) -1,386,728,617.01 93,341,702.11-1585.65% 57,985,413.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 季度 第三季度 四季度 营业收入 134,87365433 084,173.6075,825,77452 归属于上市公司股东的净利润 F19085352,2104134-19,6930.28-7196:2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-22,132,613.2 216,469.31-209,883,138.53|-754,302,5139 经营活动产生的现金流量净额 249,033,53361-48,540,560.56-58,346,32.92-346,673,162.05 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 范鹏飞、魏子婷 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 谷永亮、李昊晟 重组尚未实施完毕 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 营业收入（元） 429,072,815.24 1,124,838,610.72 -61.85% 1,451,371,698.09 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,480,521,364.79 37,308,496.47 -4068.32% -1,640,535,397.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） -1,560,534,734.98 -1,262,845,023.27 -23.57% -1,666,102,422.69 经营活动产生的现金流量净额（元） -702,593,579.14 -1,305,949,934.85 46.20% -1,684,065,377.34 基本每股收益（元/股） -0.9281 0.0234 -4066.24% -1.0284 稀释每股收益（元/股） -0.9281 0.0234 -4066.24% -1.0284 加权平均净资产收益率 -228.86% 49.15% -278.01% -186.83% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,946,530,105.55 4,514,532,342.31 -56.88% 4,900,300,385.69 归属于上市公司股东的净资产（元） -1,386,728,617.01 93,341,702.11 -1585.65% 57,985,413.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,873,654.33 153,289,212.79 65,084,173.60 75,825,774.52 归属于上市公司股东的净利润 -199,017,387.55 -352,240,415.34 -149,265,930.28 -779,997,631.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -229,132,613.21 -367,216,469.31 -209,883,138.53 -754,302,513.93 经营活动产生的现金流量净额 -249,033,533.61 -48,540,560.56 -58,346,322.92 -346,673,162.05
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 455,937,731.081,735,656,295.99 1,788,048. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 106,386.233.36 1.365,958.0 25,110,125.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 134,844.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,884,754.02 -4,267 减:所得税影响额 -225,471.66 434,674,027.64 178,09929 少数股东权益影响额(税后) 651,31.89 -53,186.14 1,148,782 合计 80030.19:001:155302 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目,应说明原因 口适用不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 5 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 455,937,731.08 1,735,656,295.99 1,788,048.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 106,386,233.36 1,365,958.02 25,110,125.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 134,844.08 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -481,884,754.02 -2,382,736.85 -4,267.52 减：所得税影响额 -225,471.66 434,674,027.64 178,099.29 少数股东权益影响额（税后） 651,311.89 -53,186.14 1,148,782.06 合计 80,013,370.19 1,300,153,519.74 25,567,025.27 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要从事汽车整车的制造和销售 报告期内,公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资,南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资,在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司,公 司持有天津博郡19.9%股权 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产主要是报告期内合资成立天津博郡,联营企业按权益法核算 固定资产主要是报告期内以部分房产设备等固定资产出资投资天津博郡及期末计提减值影响 无形资产主要是报告期内以士地等无形资产出资投资天津博郡及本期摊销影响 在建工程主要是报告期内以部分在建工程出资投资天津博郡及期末计提减值影响 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 核心竞争力分析 公司建立了规范的上市公司治理架构,重视投资者关系管理工作 公司坚持学习丰田精益生产方式,围绕安全生产、品质向上、成本低减和人 才育成,在工厂制造管理方面积累了较丰富的经验。 公司将在股东会和董事会的领导下,积极稳妥推进重组事宜,以彻底改善公 司资产状况和持续经营能力 6 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 6 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司报告期内主要从事汽车整车的制造和销售。 报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公 司持有天津博郡 19.9%股权。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要是报告期内合资成立天津博郡，联营企业按权益法核算 固定资产 主要是报告期内以部分房产设备等固定资产出资投资天津博郡及期末计提减值影响 无形资产 主要是报告期内以土地等无形资产出资投资天津博郡及本期摊销影响 在建工程 主要是报告期内以部分在建工程出资投资天津博郡及期末计提减值影响 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司建立了规范的上市公司治理架构，重视投资者关系管理工作。 公司坚持学习丰田精益生产方式，围绕安全生产、品质向上、成本低减和人 才育成，在工厂制造管理方面积累了较丰富的经验。 公司将在股东会和董事会的领导下，积极稳妥推进重组事宜，以彻底改善公 司资产状况和持续经营能力
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 概述 2019年,中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下 降7.5%和8.2%;其中:乘用车产销量分别为2136万辆和2144.4万辆,产销量 同比分别下降9.2%和9.6%。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆, 同比分别下降2.3%和4.0%。(中国汽车工业协会数据) 报告期内,公司经管层在股东会和董事会的领导下,继续深化人事制度改革, 缩减组织机构和人员:推进以实物资产出资成立合资公司的工作;完善内部预算 控制机制实现降本增效。 报告期内,公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资,南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资,在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司,公 司持有合资公司19.9%股权。 报告期内,公司控股股东一汽股份与铁物股份就上市公司控股权无偿划转、 上市公司现有资产置出以及发行股份购买铁物股份下属资产等事宜达成了初步 意向。公司七届董事会第二十四次会议审议通过了重大资产重组的预案。本次重 组将有助于提升上市公司财务状况,加强上市公司业务多元化,充盈业务线,提 升上市公司整体抗风险能力和持续经营能力,实现持续稳定发展。目前,本次重 组工作正在积极稳步推进中。 报告期内,公司实现营业收入42907.28万元,同比下降61.85%,实现营业 利润-100138.71万元,归属于母公司股东的净利润-148052.14万元 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计「429072,81524 100%1,12483861072 分行业 175,56933.92 40.92%911950,717.91 商品流通业 134,182,517.91 31.27%107,088,875.25 物流业 84,146,737.00 1961%74,549,195.37 12.98% 5,174.224.41 8.20%31,24982219 2.78% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 0.69%875,263043.49 备件销售 35,310,143.15 8.23%130,053,898.45 -3.339 提供劳 35,174,224.41 8.20%31,249,822.19 2.78% 分地区 国内 429,072,815.241 100%1,124,838610.72 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减年同期增减|年同期增减 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 7 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年，中国汽车产销量分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下 降 7.5%和 8.2%；其中：乘用车产销量分别为 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量 同比分别下降 9.2%和 9.6%。新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆， 同比分别下降 2.3%和 4.0%。（中国汽车工业协会数据） 报告期内，公司经管层在股东会和董事会的领导下，继续深化人事制度改革， 缩减组织机构和人员；推进以实物资产出资成立合资公司的工作；完善内部预算 控制机制实现降本增效。 报告期内，公司以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡 新能源汽车有限公司以现金出资，在公司所在地成立天津博郡汽车有限公司，公 司持有合资公司 19.9%股权。 报告期内，公司控股股东一汽股份与铁物股份就上市公司控股权无偿划转、 上市公司现有资产置出以及发行股份购买铁物股份下属资产等事宜达成了初步 意向。公司七届董事会第二十四次会议审议通过了重大资产重组的预案。本次重 组将有助于提升上市公司财务状况，加强上市公司业务多元化，充盈业务线，提 升上市公司整体抗风险能力和持续经营能力，实现持续稳定发展。目前，本次重 组工作正在积极稳步推进中。 报告期内，公司实现营业收入 42907.28 万元，同比下降 61.85%，实现营业 利润-100138.71 万元，归属于母公司股东的净利润-148052.14 万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 429,072,815.24 100% 1,124,838,610.72 100% -61.85% 分行业 汽车制造业 175,569,335.92 40.92% 911,950,717.91 81.07% -40.15% 商品流通业 134,182,517.91 31.27% 107,088,875.25 9.52% 21.75% 物流业 84,146,737.00 19.61% 74,549,195.37 6.63% 12.98% 其他 35,174,224.41 8.20% 31,249,822.19 2.78% 5.42% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 60.69% 875,263,043.49 77.81% -17.12% 备件销售 35,310,143.15 8.23% 130,053,898.45 11.56% -3.33% 提供劳务 98,187,070.72 22.88% 88,271,846.59 7.85% 15.03% 其他 35,174,224.41 8.20% 31,249,822.19 2.78% 5.42% 分地区 国内 429,072,815.24 100% 1,124,838,610.72 100% -61.85% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 175,569,335.9 415,525,153.40-136.67% 商品流通业 134,182,517.91130,233,693.252.9%25.30% 16.81%7.05% 分产品 销售 260,401,376.96 479,819,471.30-84.26% 38.84 各件销售 35,310,143.1540.77.810.17-15.47% 72.85% 21.72 提供劳务 0.7 93048,167.795.23% 11.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报 告期末口径调整后的主营业务数据。 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2019年 2018 同比增减 销售量 辆 4,023 18.7 汽车制造 库存量 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,受汽车市场销售整体下滑,以及公司产品品牌弱化、定位与配置 存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响,公司产品销量持续低迷。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位 行业分类项目 2019年 2018年 金额 古营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 直接材料25892018984 40.72%961,165,902.86 65.15 24.43% 汽车制造人工工资 170.365,965.74 26.79%151,107,574.96 10.241% 16.55 制造费用161549281.61 25.41%308598,271.26 20.92% 4.49‰ (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 74,760,400.00 「前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.43% [前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1保定市力宇商贸有限公司 33.624.200.00 7.84 2大方(天津)汽车贸易有限公司 14,271.100.00 3.33% 3青州亿降汽车贸易有限公 4菏泽鑫骏派汽车销售服务有限公司 9,254,900.00 5临沂市天骏汽车销售服务有限公司 合计 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 8 汽车制造业 175,569,335.92 415,525,153.40 -136.67% -80.75% -68.56% -91.73% 商品流通业 134,182,517.91 130,233,693.25 2.94% 25.30% 16.81% 7.05% 物流业 84,146,737.00 67,882,602.61 19.33% 12.87% 34.94% -13.19% 分产品 轿车销售 260,401,376.96 479,819,471.30 -84.26% -70.25% -62.30% -38.84% 备件销售 35,310,143.15 40,773,810.17 -15.47% -72.85% -66.56% -21.72% 提供劳务 98,187,070.72 93,048,167.79 5.23% 11.23% 4.72% 5.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报 告期末口径调整后的主营业务数据。 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 4,023 18,791 -93.69% 生产量 辆 1,186 21,628 -81.40% 库存量 辆 95 2,932 -96.76% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受汽车市场销售整体下滑，以及公司产品品牌弱化、定位与配置 存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，公司产品销量持续低迷。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车制造 直接材料 258,920,189.84 40.72% 961,165,902.86 65.15% -24.43% 人工工资 170,365,965.74 26.79% 151,107,574.96 10.24% 16.55% 制造费用 161,549,281.61 25.41% 308,598,271.26 20.92% 4.49% 能源和动力 45,021,886.31 7.08% 54,435,428.71 3.69% 3.39% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 74,760,400.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.43% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 保定市力宇商贸有限公司 33,624,200.00 7.84% 2 大方（天津）汽车贸易有限公司 14,271,100.00 3.33% 3 青州亿隆汽车贸易有限公司 9,356,300.00 2.18% 4 菏泽鑫骏派汽车销售服务有限公司 9,254,900.00 2.16% 5 临沂市天骏汽车销售服务有限公司 8,253,900.00 1.92% 合计 -- 74,760,400.00 17.43% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019年年度报告 前五名供应商合计购金额(元) 184, 「前五名供应商合计釆购金额占年度采购总额比例 的五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 汽丰田汽车销售有限公司 107,48465093 32.8 2天津市华夏车辆制造有限公司 27,0665338 3天津晟海通物流有限公司 4天津华夏联盛汽车部件有限公司 15107,580.52 4.62% 5天津冈齐物流有限公司 15002,900.44 184,198,719.19 56.28 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 重大变动声明 销售费用79,237,342.84355587,681.83 7.723主要是受整车业务持续萎缩影响 管理费用732,534,19956528,644,60.02 38.57%庄要是本期人员安置支出增加影响 财务费用44859,671.23102,934,85512 56.42%主要是借款减少,利息支付减少影响 研发费用1,165,904.1627,825,550.82 -95.81%主要是受整车业务持续萎缩影响 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司发生研发费用116.59万元,占公司最近一期经审计营业收入 的0.27%。 公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 0.00‰ 研发投入金额(元) 1,165,90416 27,825,550. 95.81% 发投入占营业收入比例 2.47% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 799633,851.64 1,1662.08 墜经营活动现金流出小计 1,502,228,430 2,472,572,178.93 营活动产生的现金流量净额 702593,57914 -1,30594993485 投资活动现金流入小计 49,058,22914 311725970345-98.4 41,870,213.02 投资活动产生的现金流量净额 7,18016.12 筹资活动现金流入小计 1,100,000000 筹资活动现金流出小计 155812,372.28 3,91349583289-60.1431 筹资活动产生的现金流量净额 459,812,37228 1,013,497583.89 现金及现金等价物净增加额 1,155216,491.65 535,680.241. 315. 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年年度报告 9 前五名供应商合计采购金额（元） 184,198,719.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 56.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 32.84% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 107,484,650.93 32.84% 2 天津市华夏车辆制造有限公司 27,066,533.88 8.27% 3 天津晟海通物流有限公司 19,537,053.42 5.97% 4 天津华夏联盛汽车部件有限公司 15,107,580.52 4.62% 5 天津冈齐物流有限公司 15,002,900.44 4.58% 合计 - 184,198,719.19 56.28% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动声明 销售费用 79,237,342.84 355,587,681.83 -77.72% 主要是受整车业务持续萎缩影响 管理费用 732,534,199.56 528,644,660.22 38.57% 主要是本期人员安置支出增加影响 财务费用 44,859,671.23 102,934,855.12 -56.42% 主要是借款减少，利息支付减少影响 研发费用 1,165,904.16 27,825,550.82 -95.81% 主要是受整车业务持续萎缩影响 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019 年，公司发生研发费用 116.59 万元，占公司最近一期经审计营业收入 的 0.27%。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 0 0 0.00% 研发人员数量占比 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入金额（元） 1,165,904.16 27,825,550.82 -95.81% 研发投入占营业收入比例 0.27% 2.47% -2.20% 研发投入资本化的金额（元） 0 0 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 799,634,851.64 1,166,622,244.08 -31.46% 经营活动现金流出小计 1,502,228,430.78 2,472,572,178.93 -39.24% 经营活动产生的现金流量净额 -702,593,579.14 -1,305,949,934.85 46.20% 投资活动现金流入小计 49,058,229.14 3,117,259,703.45 -98.43% 投资活动现金流出小计 41,870,213.02 262,136,183.27 -84.03% 投资活动产生的现金流量净额 7,188,016.12 2,855,123,520.18 -99.75% 筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 2,900,000,000.00 -62.07% 筹资活动现金流出小计 1,559,812,372.28 3,913,497,583.89 -60.14% 筹资活动产生的现金流量净额 -459,812,372.28 -1,013,497,583.89 54.63% 现金及现金等价物净增加额 -1,155,216,491.65 535,680,241.57 -315.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
