天津创业环保集团股份有限公司2018年年度报告.pdf_大学文库

2018年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事于中鹏先生因公无法董事于中鹏出席本次董事会,委托董事司晓龙司晓龙先生代为表决三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彰怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作,2018年度归属于母公司的净利润为人民币50,117万元,减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,720万元,加上年初未分配利润297,888万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币344,285万元。根据公司利润分配政策,考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2019年度对外项目开发的资金支出安排,2018年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.06元(含税),共计人民币15,129 万元,现金分红数额占2018年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.19%。2018年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明口适用√不适用七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况九、重大风险提示无 2/225

2018 年年度报告 2 / 225 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事于中鹏董事于中鹏先生因公无法出席本次董事会，委托董事司晓龙先生代为表决司晓龙三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2018 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,117 万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 3,720 万元，加上年初未分配利润 297,888 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 344,285 万元。根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2019 年度对外项目开发的资金支出安排，2018 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.06 元（含税），共计人民币 15,129 万元，现金分红数额占 2018 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.19%。2018 年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无

2018年年度报告第一节释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义常用词语释义本集团、集团公司、本公司、公司天津创业环保集团股份有限公司,包含母公司和合并报表范围内子公司子公司合并报表范围内的子公司母公司本集团不包含子公司的母公司天津城投、城投集团、天津城投集团天津城市基础设施建设投资集团有限公司市政投资「天津市政投资有限公司渤海化工「天津渤海化工(集团)股份有限公司海河公司指指指指指指指指指指天津市海河建设发展投资有限公司佳源兴创天津佳源兴创新能源科技有限公司佳源鑫创天津佳源鑫创新能源科技有限公司佳源滨创天津佳源滨创新能源科技有限公司佳源天创天津佳源天创新能源科技有限公司乐城置业津乐城置业有限公司元易诚公司天津元易诚商业运营管理有限公司中水公司天津中水有限公司贵州公司贵州创业水务有限公司宝应公司宝应创业水务有限责任公司曲靖公司曲靖创业水务有限公司阜阳公司阜阳创业水务有限公司杭州公司杭州天创水务有限公司香港公司「天津创业环保(香港)有限公司文登公司文登创业水务有限公司静海公司指指指指指指指指指指指指指指指指指指「天津静海创业水务有限公司西安公司「西安创业水务有限公司凯英公司天津凯英科技发展股份有限公司安国公司安国创业水务有限公司武汉公司武汉天创环保有限公司 L津宁创环公司「天津津宁创环水务有限公司山东公司山东创业环保科技发展有限公司克拉玛依公司克拉玛依天创水务有限公司颍上公司颍上创业水务有限公司长沙天创水务长沙天创水务有限公司长沙天创环保长沙天创环保有限公司临夏公司临夏市创业水务有限公司安徽公司安徽创业水务有限公司合肥公司合肥创业水务有限公司大连春柳河公司指指指指指指指指指指指指指指指指大连春柳河水质净化有限公司巴彦淖尔公司内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公洪湖天创洪湖市天创水务有限公司津京冀地区包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽 5/225

2018 年年度报告 5 / 225 第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本集团、集团公司、本公司、公司指天津创业环保集团股份有限公司，包含母公司和合并报表范围内子公司子公司指合并报表范围内的子公司母公司指本集团不包含子公司的母公司天津城投、城投集团、天津城投集团指天津城市基础设施建设投资集团有限公司市政投资指天津市政投资有限公司渤海化工指天津渤海化工（集团）股份有限公司海河公司指天津市海河建设发展投资有限公司佳源兴创指天津佳源兴创新能源科技有限公司佳源鑫创指天津佳源鑫创新能源科技有限公司佳源滨创指天津佳源滨创新能源科技有限公司佳源天创指天津佳源天创新能源科技有限公司乐城置业指天津乐城置业有限公司元易诚公司指天津元易诚商业运营管理有限公司中水公司指天津中水有限公司贵州公司指贵州创业水务有限公司宝应公司指宝应创业水务有限责任公司曲靖公司指曲靖创业水务有限公司阜阳公司指阜阳创业水务有限公司杭州公司指杭州天创水务有限公司香港公司指天津创业环保（香港）有限公司文登公司指文登创业水务有限公司静海公司指天津静海创业水务有限公司西安公司指西安创业水务有限公司凯英公司指天津凯英科技发展股份有限公司安国公司指安国创业水务有限公司武汉公司指武汉天创环保有限公司津宁创环公司指天津津宁创环水务有限公司山东公司指山东创业环保科技发展有限公司克拉玛依公司指克拉玛依天创水务有限公司颍上公司指颍上创业水务有限公司长沙天创水务指长沙天创水务有限公司长沙天创环保指长沙天创环保有限公司临夏公司指临夏市创业水务有限公司安徽公司指安徽创业水务有限公司合肥公司指合肥创业水务有限公司大连春柳河公司指大连春柳河水质净化有限公司巴彦淖尔公司指内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司洪湖天创指洪湖市天创水务有限公司津京冀地区指包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽

2018 年年度报告 8 / 225 基本每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.33 -6.06 0.29 加权平均净资产收益率（%） 9.05 10.33 减少1.28个百分点 9.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.05 9.53 减少1.48个百分点 8.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2018 年分季度主要财务数据单位：万元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 49,294.1 61,485.7 62,269.0 71,702.7 归属于上市公司股东的净利润 10,947.8 17,308.7 13,458.8 8,401.5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,797.3 15,133.6 13,292.2 5,337.5 经营活动产生的现金流量净额 -7,768.0 41,567.0 28,762.7 10,863.4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额非流动资产处置损益 -90.0 -8.2 -68.1 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,848.1 5,343.3 4,336 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180.9 -72.6 773.6 少数股东权益影响额 -126.7 -9.5 -147.6

2018年年度报告 [所得税影响额」 -1,89 -1,315.6 -1,260.4 合计 5,556 3,633.5 十一、采用公允价值计量的项目口适用√不适用十二、其他口适用√不适用第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务及经营模式 2018年,本公司主要业务仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主,业绩驱动因素主要来源于水务业务。 1、水务业务 (1)污水处理业务。截至报告期末,本公司拥有污水处理项目总规模499万立方米/日,其中权益类项目总规模445万立方米/日,比报告期初增加32万立方米/日:委托运营类项目规模 54万立方米/日,比上年度略有减少。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起点,目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的15个省市。 (2)供水业务。本公司供水业务分为民用自来水供水和工业供水,规模分别为21万立方米日及9.5万立方米/日,分布在曲靖及巴彦淖尔。 (3)再生水业务。本公司再生水业务规模35.5万立方米/日,报告期内没有新增规模污水处理、供水业务模式以BOT、T0T、PPP模式为主;再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入,及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主。 2、新能源供冷供热业务新能源供冷供热业务主要分布在天津地区,报告期内新増密云路电供暖项目,实现了电供暖业务上零的突破,同时新增新能源服务面积34.6万平米。截至报告期末,新能源服务面积234.6 万平方米,经营模式仍以BOT为主,与上年度相比没有变化 3、其他业务基于综合环境服务商的战略目标,为提升综合环境服务能力,在巩固基础水务业务的同时, 向水务业务产业链两端延伸,以自主技术为支持,向工业废水、医疗废水、污泥处理、环境监测、危废处置等细分领域延伸,同时继续加大科技成果转化力度,拓展业务范围 (二)行业情况说明 (1)PPP模式进入规范期,污水处理收费政策日趋完善。 2017年11月,财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作(PP)综合信息平台项目库管理的通知》,宣告PPP进入理性发展阶段。文件从项目层面出发,进一步规范PPP项目运作,开展项目库集中清理,严格入库条件,对项目信息、实施方案、社会资本参与资格、财政承受能力和项目采购文件、合同信息等进行全面核实。 2018年7月2日,国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,对完善污水处理收费政策作了全面部署,将生态环境成本纳入经济运行成本,明确了污染者付费机制, 对推进水污染防治工作和污水处理行业发展产生重要影响。 (2)市场竞争呈现多元化趋势在国家政策的大力推动之下,环境行业迎来了发展的黄金时期,开启了以提高环境质量为核心、以效果为导向、整体性和系统性的环境治理时代。环保市场竞争亦呈现出多元化趋势,除传统环保企业外,其它企业也纷纷转型进入水务领域。对于环保企业而言,构建以市场为导向的技术创新体系尤为重要,伴随环境治理需求的升级,技术的支撑性作用将逐步显现本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时,还将重点推进污泥处理、再生水利用、海绵城市建设、危废处理等业务,提升水环境综合治理能力;同时关注固废处理、环境修复等领域,做好技术储备和开发准备,提升综合环境服务能力。 9/225

2018 年年度报告 9 / 225 所得税影响额 -1,894.3 -1,315.6 -1,260.4 合计 5,556.2 3,937.4 3,633.5 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务及经营模式 2018 年，本公司主要业务仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主，业绩驱动因素主要来源于水务业务。 1、水务业务（1）污水处理业务。截至报告期末，本公司拥有污水处理项目总规模 499 万立方米/日，其中权益类项目总规模 445 万立方米/日，比报告期初增加 32 万立方米/日；委托运营类项目规模 54 万立方米/日，比上年度略有减少。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起点，目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的 15 个省市。（2）供水业务。本公司供水业务分为民用自来水供水和工业供水，规模分别为 21 万立方米/ 日及 9.5 万立方米/日，分布在曲靖及巴彦淖尔。（3）再生水业务。本公司再生水业务规模 35.5 万立方米/日，报告期内没有新增规模。污水处理、供水业务模式以 BOT、TOT、PPP 模式为主；再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主。 2、新能源供冷供热业务新能源供冷供热业务主要分布在天津地区，报告期内新增密云路电供暖项目，实现了电供暖业务上零的突破，同时新增新能源服务面积 34.6 万平米。截至报告期末，新能源服务面积 234.6 万平方米，经营模式仍以 BOT 为主，与上年度相比没有变化。 3、其他业务基于综合环境服务商的战略目标，为提升综合环境服务能力，在巩固基础水务业务的同时，向水务业务产业链两端延伸，以自主技术为支持，向工业废水、医疗废水、污泥处理、环境监测、危废处置等细分领域延伸，同时继续加大科技成果转化力度，拓展业务范围。（二）行业情况说明（1）PPP 模式进入规范期，污水处理收费政策日趋完善。 2017 年 11 月，财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》，宣告 PPP 进入理性发展阶段。文件从项目层面出发，进一步规范 PPP 项目运作，开展项目库集中清理，严格入库条件，对项目信息、实施方案、社会资本参与资格、财政承受能力和项目采购文件、合同信息等进行全面核实。 2018 年 7 月 2 日，国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，对完善污水处理收费政策作了全面部署，将生态环境成本纳入经济运行成本，明确了污染者付费机制，对推进水污染防治工作和污水处理行业发展产生重要影响。（2）市场竞争呈现多元化趋势在国家政策的大力推动之下，环境行业迎来了发展的黄金时期，开启了以提高环境质量为核心、以效果为导向、整体性和系统性的环境治理时代。环保市场竞争亦呈现出多元化趋势，除传统环保企业外，其它企业也纷纷转型进入水务领域。对于环保企业而言，构建以市场为导向的技术创新体系尤为重要，伴随环境治理需求的升级，技术的支撑性作用将逐步显现。本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时，还将重点推进污泥处理、再生水利用、海绵城市建设、危废处理等业务，提升水环境综合治理能力；同时关注固废处理、环境修复等领域，做好技术储备和开发准备，提升综合环境服务能力

2018年年度报告二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用报告期内,本集团核心竞争能力仍主要体现在以下四个方面:(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力:(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力:(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队;(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力经过2018年的发展,公司进一步巩固自身优势,全面提升竞争能力。在市场开拓方面,取得积极进展,获得7个水处理项目,分布在界首、施秉、合肥、德清等地,扩大了在全国范围内的战略布局;在资本运作方面,积极推动混改工作,山东公司引进了行业内龙头企业大连东泰产业废弃物处理有限公司,凯英公司成功引入水行业知名企业北京碧水源科技股份有限公司,通过引入战略投资人提升环保业务的综合竞争能力:在业务发展方面,巩固主营业务的基础上,中标天津市解放南路地区海绵城市建设项目和密云路电供暖项目,实现了本公司在水环境治理和电供暖业务上零的突破,进一步拓展产业链;在技术研发方面,明确研发中心发展思路,持续强化研发力量,积极储备环境治理技术与新兴环保科技产品第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018年,公司经理层在董事会的领导下,依照2018年度经营策略及经营计划,继续扎实推进基础管理、科技研发、市场开发等工作的创新和深化,稳步做好以下工作,进一步巩固和发展核心竞争能力 1、充分发挥运营、建设优势,确保项目运行质量和收益,满足水质标准提升要求随着水环境治理的要求日益严格,本公司充分利用运营和技术优势,深化各水务项目运营管理,实现精准运营,在确保运营质量和安全同时,开源节流,努力降低运营成本。同时进行项目协议的日常维护工作,及时调整污水处理服务单价,确保项目收益水平。加强项目建设管理工作,保证项目建设顺利实施。天津中心城区津沽污水处理厂及北仓污水处理厂于2018年年底实现地方标准达标运行。 2、继续推进市场开发,扩大水务业务规模,同时扩展产业链范围,提升综合环境治理能力报告期内,公司先后获得多个水务PPP项目,新增污水处理规模30.465万吨/日,其中两个项目涉及乡镇污水处理及配套管网的建设及运营,进入农村乡镇水处理领域:参与中标天津市解放南路地区海绵城市建设项目,获取天津密云路小区电供暖项目,实现水环境综合治理及电供暖业务领域的突破。 3、深化管理创新工作,建立市场开发、建设管理、运营管理、技术研发四大业务条线管理的基础上,设立区域公司,将集团公司职能管理授权与业务直线管理相结合,提升区域综合管理能力,进一步提升集团整体的管理效率。 4、成功发行3+2年期11亿元公司债券,保证了集团公司日常运营的资金需求。 5、继续推进研发工作,努力实现科技引领的作用以现有项目为依托,在津沽污水处理厂内建设研发中心基地,加强科技研发工作。报告期内本集团开展科研项目28项,共获得授权专利8项,其中3项发明,5项使用新型;新申请专利五项发明2项、实用新型3项。二、报告期内主要经营情况 1、报告期内总体经营成果分析 2018年,本集团实现营业收入244,751.50万元,比上年度增长13.93%;营业成本155,855.60 万元,比上年度增长21.51%;实现归属于母公司净利润50,116.80万元,比上年度减少1.39%。净利润减少主要原因为:处理水量增加及水质标准提高导致营业成本增加,同时汇兑损失及债权性融资增加导致财务费用大幅增加

2018 年年度报告 10 / 225 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用报告期内，本集团核心竞争能力仍主要体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效的运营能力；（2）实用、领先、灵活、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工团队；（4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。经过 2018 年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。在市场开拓方面，取得积极进展，获得 7 个水处理项目，分布在界首、施秉、合肥、德清等地，扩大了在全国范围内的战略布局；在资本运作方面，积极推动混改工作，山东公司引进了行业内龙头企业大连东泰产业废弃物处理有限公司，凯英公司成功引入水行业知名企业北京碧水源科技股份有限公司，通过引入战略投资人提升环保业务的综合竞争能力；在业务发展方面，巩固主营业务的基础上，中标天津市解放南路地区海绵城市建设项目和密云路电供暖项目，实现了本公司在水环境治理和电供暖业务上零的突破，进一步拓展产业链；在技术研发方面，明确研发中心发展思路，持续强化研发力量，积极储备环境治理技术与新兴环保科技产品。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2018年,公司经理层在董事会的领导下，依照2018年度经营策略及经营计划，继续扎实推进基础管理、科技研发、市场开发等工作的创新和深化,稳步做好以下工作，进一步巩固和发展核心竞争能力： 1、充分发挥运营、建设优势，确保项目运行质量和收益，满足水质标准提升要求随着水环境治理的要求日益严格，本公司充分利用运营和技术优势，深化各水务项目运营管理，实现精准运营，在确保运营质量和安全同时，开源节流，努力降低运营成本。同时进行项目协议的日常维护工作，及时调整污水处理服务单价，确保项目收益水平。加强项目建设管理工作，保证项目建设顺利实施。天津中心城区津沽污水处理厂及北仓污水处理厂于2018年年底实现地方标准达标运行。 2、继续推进市场开发，扩大水务业务规模，同时扩展产业链范围，提升综合环境治理能力报告期内，公司先后获得多个水务 PPP 项目，新增污水处理规模 30.465 万吨/日，其中两个项目涉及乡镇污水处理及配套管网的建设及运营，进入农村乡镇水处理领域；参与中标天津市解放南路地区海绵城市建设项目，获取天津密云路小区电供暖项目，实现水环境综合治理及电供暖业务领域的突破。 3、深化管理创新工作，建立市场开发、建设管理、运营管理、技术研发四大业务条线管理的基础上，设立区域公司，将集团公司职能管理授权与业务直线管理相结合，提升区域综合管理能力，进一步提升集团整体的管理效率。 4、成功发行 3+2 年期 11 亿元公司债券，保证了集团公司日常运营的资金需求。 5、继续推进研发工作，努力实现科技引领的作用以现有项目为依托，在津沽污水处理厂内建设研发中心基地，加强科技研发工作。报告期内，本集团开展科研项目28项，共获得授权专利8项，其中3项发明，5项使用新型；新申请专利五项，发明2项、实用新型3项。二、报告期内主要经营情况 1、报告期内总体经营成果分析 2018 年，本集团实现营业收入 244,751.50 万元，比上年度增长 13.93%；营业成本 155,855.60 万元，比上年度增长 21.51%；实现归属于母公司净利润 50,116.80 万元，比上年度减少 1.39%。净利润减少主要原因为：处理水量增加及水质标准提高导致营业成本增加，同时汇兑损失及债权性融资增加导致财务费用大幅增加