2018年年度报告 公司代码:600874 公司简称:创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2018年年度报告 1/225
2018 年年度报告 1 / 225 公司代码：600874 公司简称：创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事于中鹏先生因公无法 董事 于中鹏 出席本次董事会,委托董事 司晓龙 司晓龙先生代为表决 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彰怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计 工作,2018年度归属于母公司的净利润为人民币50,117万元,减去根据《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币3,720万元,加上年初未分配利 润297,888万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币344,285万元。 根据公司利润分配政策,考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2019年度对外项目开发的资金 支出安排,2018年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.06元(含税),共计人民币15,129 万元,现金分红数额占2018年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.19%。2018年度资本公 积金不转增股本。 该分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 口适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 无 2/225
2018 年年度报告 2 / 225 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 于中鹏 董事于中鹏先生因公无法 出席本次董事会，委托董事 司晓龙先生代为表决 司晓龙 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计 工作，2018 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,117 万元，减去根据《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 3,720 万元，加上年初未分配利 润 297,888 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 344,285 万元。 根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2019 年度对外项目开发的资金 支出安排，2018 年拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.06 元（含税），共计人民币 15,129 万元，现金分红数额占 2018 年度实现的归属于母公司可供分配利润的 30.19%。2018 年度资本公 积金不转增股本。 该分配预案需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无
2018年年度报告 十、其他 √适用口不适用 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明,所指币种均为人民币。 3/225
2018 年年度报告 3 / 225 十、 其他 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
2018年年度报告 目录 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 4/225
2018 年年度报告 4 / 225 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................40 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................45 第九节 公司治理...........................................................................................................................54 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................60 第十一节 财务报告...........................................................................................................................64 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................225
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 本集团、集团公司、本公司、公司 天津创业环保集团股份有限公司,包含 母公司和合并报表范围内子公司 子公司 合并报表范围内的子公司 母公司 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集团 天津城市基础设施建设投资集团有限 公司 市政投资 「天津市政投资有限公司 渤海化工 「天津渤海化工(集团)股份有限公司 海河公司 指指指指指指指指指指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 津乐城置业有限公司 元易诚公司 天津元易诚商业运营管理有限公司 中水公司 天津中水有限公司 贵州公司 贵州创业水务有限公司 宝应公司 宝应创业水务有限责任公司 曲靖公司 曲靖创业水务有限公司 阜阳公司 阜阳创业水务有限公司 杭州公司 杭州天创水务有限公司 香港公司 「天津创业环保(香港)有限公司 文登公司 文登创业水务有限公司 静海公司 指指指指指指指指指指指指指指指指指指 「天津静海创业水务有限公司 西安公司 「西安创业水务有限公司 凯英公司 天津凯英科技发展股份有限公司 安国公司 安国创业水务有限公司 武汉公司 武汉天创环保有限公司 L津宁创环公司 「天津津宁创环水务有限公司 山东公司 山东创业环保科技发展有限公司 克拉玛依公司 克拉玛依天创水务有限公司 颍上公司 颍上创业水务有限公司 长沙天创水务 长沙天创水务有限公司 长沙天创环保 长沙天创环保有限公司 临夏公司 临夏市创业水务有限公司 安徽公司 安徽创业水务有限公司 合肥公司 合肥创业水务有限公司 大连春柳河公司 指指指指指指指指指指指指指指指指 大连春柳河水质净化有限公司 巴彦淖尔公司 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公 洪湖天创 洪湖市天创水务有限公司 津京冀地区 包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽 5/225
2018 年年度报告 5 / 225 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团、集团公司、本公司、公司 指 天津创业环保集团股份有限公司，包含 母公司和合并报表范围内子公司 子公司 指 合并报表范围内的子公司 母公司 指 本集团不包含子公司的母公司 天津城投、城投集团、天津城投集团 指 天津城市基础设施建设投资集团有限 公司 市政投资 指 天津市政投资有限公司 渤海化工 指 天津渤海化工（集团）股份有限公司 海河公司 指 天津市海河建设发展投资有限公司 佳源兴创 指 天津佳源兴创新能源科技有限公司 佳源鑫创 指 天津佳源鑫创新能源科技有限公司 佳源滨创 指 天津佳源滨创新能源科技有限公司 佳源天创 指 天津佳源天创新能源科技有限公司 乐城置业 指 天津乐城置业有限公司 元易诚公司 指 天津元易诚商业运营管理有限公司 中水公司 指 天津中水有限公司 贵州公司 指 贵州创业水务有限公司 宝应公司 指 宝应创业水务有限责任公司 曲靖公司 指 曲靖创业水务有限公司 阜阳公司 指 阜阳创业水务有限公司 杭州公司 指 杭州天创水务有限公司 香港公司 指 天津创业环保（香港）有限公司 文登公司 指 文登创业水务有限公司 静海公司 指 天津静海创业水务有限公司 西安公司 指 西安创业水务有限公司 凯英公司 指 天津凯英科技发展股份有限公司 安国公司 指 安国创业水务有限公司 武汉公司 指 武汉天创环保有限公司 津宁创环公司 指 天津津宁创环水务有限公司 山东公司 指 山东创业环保科技发展有限公司 克拉玛依公司 指 克拉玛依天创水务有限公司 颍上公司 指 颍上创业水务有限公司 长沙天创水务 指 长沙天创水务有限公司 长沙天创环保 指 长沙天创环保有限公司 临夏公司 指 临夏市创业水务有限公司 安徽公司 指 安徽创业水务有限公司 合肥公司 指 合肥创业水务有限公司 大连春柳河公司 指 大连春柳河水质净化有限公司 巴彦淖尔公司 指 内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公 司 洪湖天创 指 洪湖市天创水务有限公司 津京冀地区 指 包含天津中心城区东郊、咸阳路、津沽
2018年年度报告 北仓四座污水处理厂及安国公司、静海 公司、津宁创环公司、凯英公司、佳源 兴创和中水公司 西南区域 包含贵州公司和曲靖公司 西北区域 包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖 尔公司和临夏公司 华中区域 指指指指指指指指指指指指 包含安徽公司、合肥公司、阜阳公司、 颍上公司、武汉公司、洪湖天创、长沙 天创水务和长沙天创环保 华东区域 包含杭州公司和宝应公司 东北区域 大连春柳河公司、文登公司和山东公司 驱动公司 天津驱动传媒有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 界首公司 界首市创业水务有限公司 天津二市政 「天津第二市政公路工程有限公司 赤壁公司 赤壁创业水务有限公司 施秉公司 施秉贵创水务有限公司 德清公司 德清创业水务有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司的中文简称 创业环保 公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 公司的外文名称缩写 TCEP 公司的法定代表人 刘玉军 、联系人和联系方式 董事会秘书 公司香港秘书 证券事务代表 姓名 牛波 曹尔容 郭凤先 联系地址 天津市南开区卫津南路76香港中环环球大厦2楼天津市南开区卫津 号创业环保大厦 南路76号创业环保 大厦 电话 6-22-23930128 852-21629620 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 52-25010028 86-22-23930126 电子信箱 iu boet jeep. com Icosecetjcep.com guo_fxetjcep.com 基本情况简介 公司注册地址 厌津市和平区贵州路45号 公司注册地址的邮政编码 300051 公司办公地址 厌津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 http://www.tjcep.com 电子信箱 tjcep@t jcep com
2018 年年度报告 6 / 225 北仓四座污水处理厂及安国公司、静海 公司、津宁创环公司、凯英公司、佳源 兴创和中水公司 西南区域 指 包含贵州公司和曲靖公司 西北区域 指 包含西安公司、克拉玛依公司、巴彦淖 尔公司和临夏公司 华中区域 指 包含安徽公司、合肥公司、阜阳公司、 颍上公司、武汉公司、洪湖天创、长沙 天创水务和长沙天创环保 华东区域 指 包含杭州公司和宝应公司 东北区域 指 大连春柳河公司、文登公司和山东公司 驱动公司 指 天津驱动传媒有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 界首公司 指 界首市创业水务有限公司 天津二市政 指 天津第二市政公路工程有限公司 赤壁公司 指 赤壁创业水务有限公司 施秉公司 指 施秉贵创水务有限公司 德清公司 指 德清创业水务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津创业环保集团股份有限公司 公司的中文简称 创业环保 公司的外文名称 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited 公司的外文名称缩写 TCEPC 公司的法定代表人 刘玉军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 公司香港秘书 证券事务代表 姓名 牛波 曹尔容 郭凤先 联系地址 天津市南开区卫津南路76 号创业环保大厦 香港中环环球大厦22楼 天津市南开区卫津 南路76号创业环保 大厦 电话 86-22-23930128 852-21629620 86-22-23930128 传真 86-22-23930126 852-25010028 86-22-23930126 电子信箱 niu_bo@tjcep.com cosec@tjcep.com guo_fx@tjcep.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区贵州路45号 公司注册地址的邮政编码 300051 公司办公地址 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦 公司办公地址的邮政编码 300381 公司网址 http://www.tjcep.com 电子信箱 tjcep@tjcep.com
2018年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. com. cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事 会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 A股 上海证券交易所 创业环保 R歐十 变更前股票简称 渤海化工 香港联合交易所有 限公司 天津创业环保股份 01065 天津渤海 六、其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2 内) 座普华永道中心11楼 签字会计师姓名李军宋以晶 公司聘请的会计师事务所(境名称 罗兵咸永道会计师事务所 外) 办公地址 香港中环太子大厦22楼 ⊥签字会计师姓名陈广得 七、近三年主要会计数据和财务指标 )主要会计数据 单位:万元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 244,751.5214,834.1 13.93195,866.6 归属于上市公司股东的 净利润 50,116.8 50,825.1 -1.3944,316.8 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净44,560.646,87.7 40,683.3 利润 经营活动产生的现金流73,425116.93 量净额 2018年末 2017年末本期末比上年同期末增减|2016年末 (%) 归属于上市公司股东的 净资产 581,820.3 11,704.0 13.70 174,437.7 总资产 1,568,744.81,245,289.0 25.971,064,089.7 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 7/225
2018 年年度报告 7 / 225 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼董事 会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创业环保 600874 渤海化工 H股 香港联合交易所有 限公司 天津创业环保股份 01065 天津渤海 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 李军 宋以晶 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 签字会计师姓名 陈广得 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 244,751.5 214,834.1 13.93 195,866.6 归属于上市公司股东的 净利润 50,116.8 50,825.1 -1.39 44,316.8 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 44,560.6 46,887.7 -4.96 40,683.3 经营活动产生的现金流 量净额 73,425.1 163,891.3 -55.20 40,367.0 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 581,820.3 511,704.0 13.70 474,437.7 总资产 1,568,744.8 1,245,289.0 25.97 1,064,089.7 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年
2018年年度报告 基本每股收益(元/股) 0.35 2.78 0.31 稀释每股收益(元/股) 0.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.31 0.33 -6.06 0.29 加权平均净资产收益率(%) 9.05 0.3减少128个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.05 9.53 减少1.48个百 均净资产收益率(%) 分点 8.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:万元币种:人民币 第一季度第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 49,294. 61,485.7 71,702. 归属于上市公司股东的净利润10,947.8|17,308.7 8,401.5 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 10,797.3 15,133.6 13,292.2 5,337.5 经营活动产生的现金流量浄额」-7,768.04,56.028,762.7 10,863.4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目 」2018年金额2017年金额2016年金额 非流动资产处置损益 90.0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 7,848.1 5,343.3 府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -180.9 773.6 出 少数股东权益影响额 -126.7 9.5 147.6
2018 年年度报告 8 / 225 基本每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.31 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.36 -2.78 0.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.31 0.33 -6.06 0.29 加权平均净资产收益率（%） 9.05 10.33 减少1.28个百 分点 9.71 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.05 9.53 减少1.48个百 分点 8.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 49,294.1 61,485.7 62,269.0 71,702.7 归属于上市公司股东的净利润 10,947.8 17,308.7 13,458.8 8,401.5 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 10,797.3 15,133.6 13,292.2 5,337.5 经营活动产生的现金流量净额 -7,768.0 41,567.0 28,762.7 10,863.4 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -90.0 -8.2 -68.1 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,848.1 5,343.3 4,336 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -180.9 -72.6 773.6 少数股东权益影响额 -126.7 -9.5 -147.6
2018年年度报告 [所得税影响额」 -1,89 -1,315.6 -1,260.4 合计 5,556 3,633.5 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务及经营模式 2018年,本公司主要业务仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主,业绩驱动因素主要来源 于水务业务。 1、水务业务 (1)污水处理业务。截至报告期末,本公司拥有污水处理项目总规模499万立方米/日,其 中权益类项目总规模445万立方米/日,比报告期初增加32万立方米/日:委托运营类项目规模 54万立方米/日,比上年度略有减少。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起 点,目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的15个省市。 (2)供水业务。本公司供水业务分为民用自来水供水和工业供水,规模分别为21万立方米 日及9.5万立方米/日,分布在曲靖及巴彦淖尔。 (3)再生水业务。本公司再生水业务规模35.5万立方米/日,报告期内没有新增规模 污水处理、供水业务模式以BOT、T0T、PPP模式为主;再生水业务经营模式以生产销售再生 水获得销售收入,及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主。 2、新能源供冷供热业务 新能源供冷供热业务主要分布在天津地区,报告期内新増密云路电供暖项目,实现了电供暖 业务上零的突破,同时新增新能源服务面积34.6万平米。截至报告期末,新能源服务面积234.6 万平方米,经营模式仍以BOT为主,与上年度相比没有变化 3、其他业务 基于综合环境服务商的战略目标,为提升综合环境服务能力,在巩固基础水务业务的同时, 向水务业务产业链两端延伸,以自主技术为支持,向工业废水、医疗废水、污泥处理、环境监测、 危废处置等细分领域延伸,同时继续加大科技成果转化力度,拓展业务范围 (二)行业情况说明 (1)PPP模式进入规范期,污水处理收费政策日趋完善。 2017年11月,财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作(PP)综合信息平台项目库管 理的通知》,宣告PPP进入理性发展阶段。文件从项目层面出发,进一步规范PPP项目运作,开 展项目库集中清理,严格入库条件,对项目信息、实施方案、社会资本参与资格、财政承受能力 和项目采购文件、合同信息等进行全面核实。 2018年7月2日,国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,对完 善污水处理收费政策作了全面部署,将生态环境成本纳入经济运行成本,明确了污染者付费机制, 对推进水污染防治工作和污水处理行业发展产生重要影响。 (2)市场竞争呈现多元化趋势 在国家政策的大力推动之下,环境行业迎来了发展的黄金时期,开启了以提高环境质量为核 心、以效果为导向、整体性和系统性的环境治理时代。环保市场竞争亦呈现出多元化趋势,除传 统环保企业外,其它企业也纷纷转型进入水务领域。对于环保企业而言,构建以市场为导向的技 术创新体系尤为重要,伴随环境治理需求的升级,技术的支撑性作用将逐步显现 本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时,还将重点推进污泥处 理、再生水利用、海绵城市建设、危废处理等业务,提升水环境综合治理能力;同时关注固废处 理、环境修复等领域,做好技术储备和开发准备,提升综合环境服务能力。 9/225
2018 年年度报告 9 / 225 所得税影响额 -1,894.3 -1,315.6 -1,260.4 合计 5,556.2 3,937.4 3,633.5 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 2018 年，本公司主要业务仍以水务业务及新能源供冷供热业务为主，业绩驱动因素主要来源 于水务业务。 1、水务业务 （1）污水处理业务。截至报告期末，本公司拥有污水处理项目总规模 499 万立方米/日，其 中权益类项目总规模 445 万立方米/日，比报告期初增加 32 万立方米/日；委托运营类项目规模 54 万立方米/日，比上年度略有减少。本公司污水处理业务以天津中心城区四座污水处理厂为起 点，目前已经扩展到津京冀、华中、华东、西北等地的 15 个省市。 （2）供水业务。本公司供水业务分为民用自来水供水和工业供水，规模分别为 21 万立方米/ 日及 9.5 万立方米/日，分布在曲靖及巴彦淖尔。 （3）再生水业务。本公司再生水业务规模 35.5 万立方米/日，报告期内没有新增规模。 污水处理、供水业务模式以 BOT、TOT、PPP 模式为主；再生水业务经营模式以生产销售再生 水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主。 2、新能源供冷供热业务 新能源供冷供热业务主要分布在天津地区，报告期内新增密云路电供暖项目，实现了电供暖 业务上零的突破，同时新增新能源服务面积 34.6 万平米。截至报告期末，新能源服务面积 234.6 万平方米，经营模式仍以 BOT 为主，与上年度相比没有变化。 3、其他业务 基于综合环境服务商的战略目标，为提升综合环境服务能力，在巩固基础水务业务的同时， 向水务业务产业链两端延伸，以自主技术为支持，向工业废水、医疗废水、污泥处理、环境监测、 危废处置等细分领域延伸，同时继续加大科技成果转化力度，拓展业务范围。 （二）行业情况说明 （1）PPP 模式进入规范期，污水处理收费政策日趋完善。 2017 年 11 月，财政部发布了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管 理的通知》，宣告 PPP 进入理性发展阶段。文件从项目层面出发，进一步规范 PPP 项目运作，开 展项目库集中清理，严格入库条件，对项目信息、实施方案、社会资本参与资格、财政承受能力 和项目采购文件、合同信息等进行全面核实。 2018 年 7 月 2 日，国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，对完 善污水处理收费政策作了全面部署，将生态环境成本纳入经济运行成本，明确了污染者付费机制， 对推进水污染防治工作和污水处理行业发展产生重要影响。 （2）市场竞争呈现多元化趋势 在国家政策的大力推动之下，环境行业迎来了发展的黄金时期，开启了以提高环境质量为核 心、以效果为导向、整体性和系统性的环境治理时代。环保市场竞争亦呈现出多元化趋势，除传 统环保企业外，其它企业也纷纷转型进入水务领域。对于环保企业而言，构建以市场为导向的技 术创新体系尤为重要，伴随环境治理需求的升级，技术的支撑性作用将逐步显现。 本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时，还将重点推进污泥处 理、再生水利用、海绵城市建设、危废处理等业务，提升水环境综合治理能力；同时关注固废处 理、环境修复等领域，做好技术储备和开发准备，提升综合环境服务能力
2018年年度报告 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 报告期内,本集团核心竞争能力仍主要体现在以下四个方面:(1)安全、稳定、达标、高效 的运营能力:(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力:(3)专业、尽责、合作、创新的员工 团队;(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成,企业诚信、员 工用心,技术创新最终使客户放心,形成良好的创业环保品牌影响力 经过2018年的发展,公司进一步巩固自身优势,全面提升竞争能力。在市场开拓方面,取得 积极进展,获得7个水处理项目,分布在界首、施秉、合肥、德清等地,扩大了在全国范围内的 战略布局;在资本运作方面,积极推动混改工作,山东公司引进了行业内龙头企业大连东泰产业 废弃物处理有限公司,凯英公司成功引入水行业知名企业北京碧水源科技股份有限公司,通过引 入战略投资人提升环保业务的综合竞争能力:在业务发展方面,巩固主营业务的基础上,中标天 津市解放南路地区海绵城市建设项目和密云路电供暖项目,实现了本公司在水环境治理和电供暖 业务上零的突破,进一步拓展产业链;在技术研发方面,明确研发中心发展思路,持续强化研发 力量,积极储备环境治理技术与新兴环保科技产品 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2018年,公司经理层在董事会的领导下,依照2018年度经营策略及经营计划,继续扎实推进基 础管理、科技研发、市场开发等工作的创新和深化,稳步做好以下工作,进一步巩固和发展核心竞 争能力 1、充分发挥运营、建设优势,确保项目运行质量和收益,满足水质标准提升要求 随着水环境治理的要求日益严格,本公司充分利用运营和技术优势,深化各水务项目运营管 理,实现精准运营,在确保运营质量和安全同时,开源节流,努力降低运营成本。同时进行项目 协议的日常维护工作,及时调整污水处理服务单价,确保项目收益水平。 加强项目建设管理工作,保证项目建设顺利实施。天津中心城区津沽污水处理厂及北仓污水 处理厂于2018年年底实现地方标准达标运行。 2、继续推进市场开发,扩大水务业务规模,同时扩展产业链范围,提升综合环境治理能力 报告期内,公司先后获得多个水务PPP项目,新增污水处理规模30.465万吨/日,其中两个 项目涉及乡镇污水处理及配套管网的建设及运营,进入农村乡镇水处理领域:参与中标天津市解 放南路地区海绵城市建设项目,获取天津密云路小区电供暖项目,实现水环境综合治理及电供暖 业务领域的突破。 3、深化管理创新工作,建立市场开发、建设管理、运营管理、技术研发四大业务条线管理的 基础上,设立区域公司,将集团公司职能管理授权与业务直线管理相结合,提升区域综合管理能 力,进一步提升集团整体的管理效率。 4、成功发行3+2年期11亿元公司债券,保证了集团公司日常运营的资金需求。 5、继续推进研发工作,努力实现科技引领的作用 以现有项目为依托,在津沽污水处理厂内建设研发中心基地,加强科技研发工作。报告期内 本集团开展科研项目28项,共获得授权专利8项,其中3项发明,5项使用新型;新申请专利五项 发明2项、实用新型3项。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内总体经营成果分析 2018年,本集团实现营业收入244,751.50万元,比上年度增长13.93%;营业成本155,855.60 万元,比上年度增长21.51%;实现归属于母公司净利润50,116.80万元,比上年度减少1.39%。 净利润减少主要原因为:处理水量增加及水质标准提高导致营业成本增加,同时汇兑损失及债权 性融资增加导致财务费用大幅增加
2018 年年度报告 10 / 225 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，本集团核心竞争能力仍主要体现在以下四个方面：（1）安全、稳定、达标、高效 的运营能力；（2）实用、领先、灵活、持续的研发能力；（3）专业、尽责、合作、创新的员工 团队；（4）诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员 工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。 经过 2018 年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。在市场开拓方面，取得 积极进展，获得 7 个水处理项目，分布在界首、施秉、合肥、德清等地，扩大了在全国范围内的 战略布局；在资本运作方面，积极推动混改工作，山东公司引进了行业内龙头企业大连东泰产业 废弃物处理有限公司，凯英公司成功引入水行业知名企业北京碧水源科技股份有限公司，通过引 入战略投资人提升环保业务的综合竞争能力；在业务发展方面，巩固主营业务的基础上，中标天 津市解放南路地区海绵城市建设项目和密云路电供暖项目，实现了本公司在水环境治理和电供暖 业务上零的突破，进一步拓展产业链；在技术研发方面，明确研发中心发展思路，持续强化研发 力量，积极储备环境治理技术与新兴环保科技产品。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年,公司经理层在董事会的领导下，依照2018年度经营策略及经营计划，继续扎实推进基 础管理、科技研发、市场开发等工作的创新和深化,稳步做好以下工作，进一步巩固和发展核心竞 争能力： 1、充分发挥运营、建设优势，确保项目运行质量和收益，满足水质标准提升要求 随着水环境治理的要求日益严格，本公司充分利用运营和技术优势，深化各水务项目运营管 理，实现精准运营，在确保运营质量和安全同时，开源节流，努力降低运营成本。同时进行项目 协议的日常维护工作，及时调整污水处理服务单价，确保项目收益水平。 加强项目建设管理工作，保证项目建设顺利实施。天津中心城区津沽污水处理厂及北仓污水 处理厂于2018年年底实现地方标准达标运行。 2、继续推进市场开发，扩大水务业务规模，同时扩展产业链范围，提升综合环境治理能力 报告期内，公司先后获得多个水务 PPP 项目，新增污水处理规模 30.465 万吨/日，其中两个 项目涉及乡镇污水处理及配套管网的建设及运营，进入农村乡镇水处理领域；参与中标天津市解 放南路地区海绵城市建设项目，获取天津密云路小区电供暖项目，实现水环境综合治理及电供暖 业务领域的突破。 3、深化管理创新工作，建立市场开发、建设管理、运营管理、技术研发四大业务条线管理的 基础上，设立区域公司，将集团公司职能管理授权与业务直线管理相结合，提升区域综合管理能 力，进一步提升集团整体的管理效率。 4、成功发行 3+2 年期 11 亿元公司债券，保证了集团公司日常运营的资金需求。 5、继续推进研发工作，努力实现科技引领的作用 以现有项目为依托，在津沽污水处理厂内建设研发中心基地，加强科技研发工作。报告期内， 本集团开展科研项目28项，共获得授权专利8项，其中3项发明，5项使用新型；新申请专利五项， 发明2项、实用新型3项。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内总体经营成果分析 2018 年，本集团实现营业收入 244,751.50 万元，比上年度增长 13.93%；营业成本 155,855.60 万元，比上年度增长 21.51%；实现归属于母公司净利润 50,116.80 万元，比上年度减少 1.39%。 净利润减少主要原因为：处理水量增加及水质标准提高导致营业成本增加，同时汇兑损失及债权 性融资增加导致财务费用大幅增加
