厦门建发股份有限公司2016年年度报告.pdf_大学文库

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 240 公司代码：600153 公司简称：建发股份厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事叶衍榴因公出差吴小敏三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润 2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元， 2016年末母公司未分配利润为3,431,977,972.77元。综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

厦门建发股份有限公司2016年年度报告十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额非流动资产处置损益 724,959,723.69102,885,607.95246,689,523.45 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受56,378,715.4662,909,659.5867,868,446.81 的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,376,547.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 3,630,805.84 的收益委托他人投资或管理资产的损益 133,492,037.5473,323,371.0 70,443,725.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 1-322,286,537.22274,432,616.4583,653,278.69 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益 839,583.34 143,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 59,8662289153,181,214.7317,974,471.20 其他符合非经常性损益定义的损益项 4,105,147.06 少数股东权益影响额 -192,616,709.76-27,125,49928-24,345,093.71 所得税影响额 -197,390,852.64-142,.99,458.54-103,851,529.80 376,723,883.39400241,317.75358,575,821.81 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资210,376,8823141,136,574.46-69,24,310.77 8,365,131.16 衍生金融资产 3,980,361.4525,475,701.2721,495,339.82-305,542,047.43 可供出售金融资 58403,878.40631,572,576.4073,168,698.00 2,430,456.80 以公允价值计量且其变动计入当 301,162,970.00 301,162,970.00-13,408,460.00 7/240

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 240 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额非流动资产处置损益 724,959,723.69 102,885,607.95 246,689,523.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,378,715.46 62,909,659.58 67,868,446.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,376,547.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,630,805.84 委托他人投资或管理资产的损益 133,492,037.54 73,323,371.02 70,443,725.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -322,286,537.22 274,432,616.45 83,653,278.69 对外委托贷款取得的损益 839,583.34 143,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,866,228.91 53,181,214.73 17,974,471.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,105,147.06 少数股东权益影响额 -192,616,709.76 -27,125,499.28 -24,345,093.71 所得税影响额 -197,390,852.64 -142,996,458.54 -103,851,529.80 合计 376,723,883.39 400,241,317.75 358,575,821.81 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 210,376,885.23 141,136,574.46 -69,240,310.77 8,365,131.16 衍生金融资产 3,980,361.45 25,475,701.27 21,495,339.82 -305,542,047.43 可供出售金融资产 558,403,878.40 631,572,576.40 73,168,698.00 2,430,456.80 以公允价值计量且其变动计入当 301,162,970.00 -301,162,970.00 -13,408,460.00

厦门建发股份有限公司2016年年度报告期损益的金融负合计 1,073,924,095.08798,184,852.13-275,739,242.95-308,154,919.47 十二、其他口适用√不适用第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内,公司所从事的主要业务分为两大板块,即供应链运营业务和房地产开发业务 (一)供应链运营业务公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达最终客户的一站式全方位服务,将上下游各环节厂商整合成一个网络,通过对物流、资金流、信息流的有效管控,实现“三流合一”,为客户提供更多的增值服务公司在供应链运营领域涉及的品类较广,共有10大核心业务,包括:7项工业品相关业务(浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电),2项消费品业务(汽车、酒类)以及综合物流服务,与150多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施,通过对贸易、物流等业务的整合,构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。公司在供应链运营领域的贸易额、贸易产品种类、营销网络覆盖面、经营模式创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处于行业领先地位。进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和福建省第三产业300大企业中进出口业类别首位行业情况钢铁:2016年,对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。在国内稳增长托底需求、供给侧改革去产能和环保、G20限产等政策的共同效应,钢铁行业供应过剩压力大大缓解,螺纹、热轧和钢坯等代表性品种价格均大幅上涨,并引领全球钢市复苏。钢铁行业初步摆脱困境,内生去杠杆迹象已现,企业盈利普遍好转。在国际市场上,由于反倾销贸易措施严厉,加上中国国内价格上涨, 中国钢铁出口竞争力下降,2016年全国钢材出口量出现自2009年以来的首次下滑。矿产品:2016年,在美元加息预期、人民币汇率下跌以及国内供给侧改革等因素共同作用下铁矿石价格快速完成由跌到涨的转折,价格波动也愈发剧烈,种种不确定性考验着所有市场参与者的风险控制能力。浆纸:2016年,国内外经济形势复杂多变,大宗原料价格大幅波动。造纸行业受供给侧结构性改革、国家环保整治、淘汰过剩产能以及市场需求増长等因素影响,推动造纸行业涨价提速。下半年,受木浆、废纸、物流、煤炭等成本推动以及国内纸厂投产日期拖后造成现货短缺的影响,国 8/240

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 240 期损益的金融负债合计 1,073,924,095.08 798,184,852.13 -275,739,242.95 -308,154,919.47 十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内，公司所从事的主要业务分为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。（一）供应链运营业务公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达最终客户的一站式全方位服务，将上下游各环节厂商整合成一个网络，通过对物流、资金流、信息流的有效管控，实现“三流合一”，为客户提供更多的增值服务。公司在供应链运营领域涉及的品类较广，共有 10 大核心业务，包括：7 项工业品相关业务（浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电），2 项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与 150 多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，通过对贸易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。公司在供应链运营领域的贸易额、贸易产品种类、营销网络覆盖面、经营模式创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处于行业领先地位。进出口贸易额连续多年位居中国外贸 500 强前列和福建省第三产业 300 大企业中进出口业类别首位。行业情况：钢铁：2016 年，对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。在国内稳增长托底需求、供给侧改革去产能和环保、G20 限产等政策的共同效应，钢铁行业供应过剩压力大大缓解，螺纹、热轧和钢坯等代表性品种价格均大幅上涨，并引领全球钢市复苏。钢铁行业初步摆脱困境，内生去杠杆迹象已现，企业盈利普遍好转。在国际市场上，由于反倾销贸易措施严厉，加上中国国内价格上涨，中国钢铁出口竞争力下降，2016 年全国钢材出口量出现自 2009 年以来的首次下滑。矿产品：2016 年，在美元加息预期、人民币汇率下跌以及国内供给侧改革等因素共同作用下，铁矿石价格快速完成由跌到涨的转折，价格波动也愈发剧烈，种种不确定性考验着所有市场参与者的风险控制能力。浆纸：2016 年，国内外经济形势复杂多变，大宗原料价格大幅波动。造纸行业受供给侧结构性改革、国家环保整治、淘汰过剩产能以及市场需求增长等因素影响，推动造纸行业涨价提速。下半年，受木浆、废纸、物流、煤炭等成本推动以及国内纸厂投产日期拖后造成现货短缺的影响，国

厦门建发股份有限公司2016年年度报告内造纸企业迎来涨价潮。未来,随着供给侧结构性改革的持续推进以及环保治理力度加大,更多落后产能被加速淘汰,造纸行业集中度将进一步提升,行业复苏将得到延续汽车:2016年鉴于购置税补贴优惠和新车型投放力度加大等诸多因素影响,全国汽车销量实现增速反弹,达到近三年最大。根据中国汽车工业协会对外发布的数据,2016年全国乘用车共销售2,437.69万辆,同比增长14.93%,增幅高于上年7.63个百分点。其中:基本型乘用车(轿车) 销售1,214.99万辆,同比增长3.44%;运动型多用途乘用车(SUV)销售904.70万辆,同比增长 44.59%:多功能乘用车(MPV)销售249.65万辆,同比增长18.38%;交叉型乘用车销售68.35万辆,同比下降37.81% (二)房地产开发业务公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务细分为住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。公司开展房地产业务已有数十年历史,一直遵循着“立足厦门、深入海西、布局全国”的发展战略。目前,公司开发类项目储备分布在厦门、上海、深圳、苏州、杭州、天津、合肥、长沙、成都、漳州等城市,房地产项目布局合理,广泛覆盖了国内的一、二线城市建发房产在地产行业深耕35年,是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一,连续多年荣登中国房地产开发企业综合发展10强,并位列“2016中国房地产开发企业50强”第35位联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商,位列“2016中国房地产开发企业100强”第51位、并荣获“2016中国房地产开发企业运营效率10强”第4位、“2016中国房地产开发企业稳健经营10强”第4位、“2016中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。行业情况 2016年,中国房地产市场迎来了本轮周期的一个高点,各类需求持续释放,商品房销售面积、销售额处于2010年以来的历史高位。根据国家统计局数据,2016年全年商品房销售面积157,349 万平方米,同比增长22.5%;商品房销售额117,627亿元,同比增长34.8%。商品住宅销售面积同比增长22.4%,其中一线城市成交规模与2015年基本相当,二线城市成交量增长较为明显;商品住宅销售额同比增长36.1%,价格呈上涨态势。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明口适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 9/240

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 240 内造纸企业迎来涨价潮。未来，随着供给侧结构性改革的持续推进以及环保治理力度加大，更多落后产能被加速淘汰，造纸行业集中度将进一步提升，行业复苏将得到延续。汽车：2016 年鉴于购置税补贴优惠和新车型投放力度加大等诸多因素影响，全国汽车销量实现增速反弹，达到近三年最大。根据中国汽车工业协会对外发布的数据，2016 年全国乘用车共销售 2,437.69 万辆，同比增长 14.93%，增幅高于上年 7.63 个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售 1,214.99 万辆，同比增长 3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 904.70 万辆，同比增长 44.59%；多功能乘用车（MPV）销售 249.65 万辆，同比增长 18.38%；交叉型乘用车销售 68.35 万辆，同比下降 37.81%。（二）房地产开发业务公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务细分为：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。公司开展房地产业务已有数十年历史，一直遵循着“立足厦门、深入海西、布局全国”的发展战略。目前，公司开发类项目储备分布在厦门、上海、深圳、苏州、杭州、天津、合肥、长沙、成都、漳州等城市，房地产项目布局合理，广泛覆盖了国内的一、二线城市。建发房产在地产行业深耕 35 年，是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一，连续多年荣登中国房地产开发企业综合发展 10 强，并位列“2016 中国房地产开发企业 50 强”第 35 位。联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，位列“2016 中国房地产开发企业 100 强”第 51 位、并荣获“2016 中国房地产开发企业运营效率 10 强”第 4 位、“2016 中国房地产开发企业稳健经营 10 强” 第 4 位、“2016 中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。行业情况： 2016 年，中国房地产市场迎来了本轮周期的一个高点，各类需求持续释放，商品房销售面积、销售额处于 2010 年以来的历史高位。根据国家统计局数据，2016 年全年商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增长 22.5%；商品房销售额 117,627 亿元，同比增长 34.8%。商品住宅销售面积同比增长 22.4%，其中一线城市成交规模与 2015 年基本相当，二线城市成交量增长较为明显；商品住宅销售额同比增长 36.1%，价格呈上涨态势。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

厦门建发股份有限公司2016年年度报告公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化,主要有以下几点 1、资源整合能力公司向供应链运营商转型以来,通过上控资源、下布渠道,中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务,将上中下游各环节整合成一个整体的网链,具备了较强的资源整合优势,能够为客户提供性价比较高的供应链服务。公司自转型后发展非常迅速,营业规模和盈利不断站上新台阶,成为国内供应链运营行业的领先者。 2、风险管理能力公司经过多年实践和不断完善,建立了强有力的风险管理体系,这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险,公司均制定了相应的风险控制制度,并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段,对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控,逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。 3、创新应变能力公司上市以来,主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持稳健增长,2016年主营业务收入再创历史新高。在公司发展过程中,公司管理层长期坚持居安思危,始终具备敢于创新求变的勇气,在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应,带领广大员工创新应变,不断提高市场竞争力,实现企业的持续健康发展。第四节经营情况讨论与分析、经营情况讨论与分析 2016年,是公司实施新五年规划的开局之年,同时也是中国经济结构深化调整的一年。面对跌宕起伏的市场环境,围绕“调整改革、创新发展、防范风险”的经营管理总基调,公司董事会积极进取,领导公司经营班子和全体员工攻坚克难、以持续创业的激情积极寻找契机,科学谋划布局较好地完成了各项经营目标。报告期内公司实现营业收入1,455.91亿元,比上年增长13.66%;实现净利润39.49亿元,比上年增长10.82%;实现归属于母公司股东的净利润28.55亿元,比上年增长8.08%。公司总资产在 2016年度首次突破一千亿元。2016年末,公司总资产达到1,264.25亿元,净资产达到326.29亿元,归属于上市公司股东的净资产达到215.21亿元报告期内,公司再次入选《财富》杂志评选的“中国上市公司500强”,位列第45名,并位居其批发零售子榜单第3名。此外,公司还入选了《福布斯》杂志评选的“全球上市公司2000强”, 位列第919位。 10/240

厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 240 公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化，主要有以下几点： 1、资源整合能力公司向供应链运营商转型以来，通过上控资源、下布渠道，中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务，将上中下游各环节整合成一个整体的网链，具备了较强的资源整合优势，能够为客户提供性价比较高的供应链服务。公司自转型后发展非常迅速，营业规模和盈利不断站上新台阶，成为国内供应链运营行业的领先者。 2、风险管理能力公司经过多年实践和不断完善，建立了强有力的风险管理体系，这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。 3、创新应变能力公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持稳健增长，2016 年主营业务收入再创历史新高。在公司发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危，始终具备敢于创新求变的勇气，在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应，带领广大员工创新应变，不断提高市场竞争力，实现企业的持续健康发展。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年，是公司实施新五年规划的开局之年，同时也是中国经济结构深化调整的一年。面对跌宕起伏的市场环境，围绕“调整改革、创新发展、防范风险”的经营管理总基调，公司董事会积极进取，领导公司经营班子和全体员工攻坚克难、以持续创业的激情积极寻找契机，科学谋划布局，较好地完成了各项经营目标。报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；实现净利润 39.49 亿元，比上年增长 10.82%；实现归属于母公司股东的净利润 28.55 亿元，比上年增长 8.08%。公司总资产在 2016 年度首次突破一千亿元。2016 年末，公司总资产达到 1,264.25 亿元，净资产达到 326.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 215.21 亿元。报告期内，公司再次入选《财富》杂志评选的“中国上市公司 500 强”，位列第 45 名，并位居其批发零售子榜单第 3 名。此外，公司还入选了《福布斯》杂志评选的“全球上市公司 2000 强”，位列第 919 位