厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文

厦门 股份有限公司2015年年度报告全文 厦门三维丝环保股份有限公司 2015年年度报告 SAUNGS 2016年03月

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员陈大平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1、行业和产品集中风险 报告期内,公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、 生产和销售外,还同时通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展 环保行业烟气治理相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突 出,除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业,公司在火力 发电行业具有较强的竞争力,并且市场前景广阔,但如果我国宏观经济形势发 生重大变化导致电力行业出现波动,公司可能存在因客户行业和产品集中而带 来的风险。公司已在不断寻找、选择良好投资机会,力争从内涵、外延上全面 优化、完善经营范围和发展模式。 2、客户集中风险 报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过总额50%,但前五名客 户销售收入还是比较集中。前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户 主要属于电力行业。对于烟气治理业务而言,由于目前我国电力、水泥、化工

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主 管人员)陈大平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业和产品集中风险 报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、 生产和销售外，还同时通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展 环保行业烟气治理相关 BOT 的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突 出，除尘、脱硝及 BOT 业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力 发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发 生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带 来的风险。公司已在不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面 优化、完善经营范围和发展模式。 2、客户集中风险 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%，但前五名客 户销售收入还是比较集中。前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户 主要属于电力行业。对于烟气治理业务而言，由于目前我国电力、水泥、化工

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 等行业的大气治理对象相对集中,它们也因此构成了公司的主要直接销售、环 保工程服务对象。随着公司业务范围的扩大、终端客户的增多、销售客户类型 增加和销售行业、销售规模的扩大,公司前五名客户占营业收入的比重将进一 步下降。 应收账款回收风险 报告期内,公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高。公司主要 客户为各大烟气治理设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等,虽然这些主要 客户目前尚具有良好的信用和较强的实力,应收账款回收风险相对不大,但如 果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经 营产生一定影响。为此,公司已专门成立应收账款催收小组,加强对应收账款 的跟踪、催收。 4、公司快速发展带来的管理风险 随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长,公司在战略投 资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战,如 果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环 境的变化,可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的 长远发展。公司将进一步完善内部组织结构,不断完善公司制度、流程体系, 加强内部控制和风险管理,促进企业之间的融合与协同,使公司管理更加科学 化,全面提升公司管理水平。 5、资产重组的相关风险 报告期内,公司为向工业废气净化综合服务商转型,积极拓展公司的业务

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 等行业的大气治理对象相对集中，它们也因此构成了公司的主要直接销售、环 保工程服务对象。随着公司业务范围的扩大、终端客户的增多、销售客户类型 增加和销售行业、销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一 步下降。 3、应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要 客户为各大烟气治理设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要 客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险相对不大，但如 果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经 营产生一定影响。为此，公司已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款 的跟踪、催收。 4、公司快速发展带来的管理风险 随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长，公司在战略投 资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战，如 果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环 境的变化，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的 长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系， 加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学 化，全面提升公司管理水平。 5、资产重组的相关风险 报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 范围,筹划了重大资产重组。公司进行资产重组,会面临标的资产估值风险、 收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派时总股本 为基数,向全体股东每10股派发现金红利06元(含税),送红股0股(含税) 以资本公积金向全体股东每10股转增0股

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 范围，筹划了重大资产重组。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、 收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 第二节公司简介和主要财务指标…1 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 …5 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 171

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................7 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 14 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 56 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 67 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 171

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指厦门三维丝环保股份有限公司 三维丝有限 指厦门三维丝环保工业有限公司,公司前身 佰瑞福 指厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指|新疆三维丝环保科技有限公司 厦门珀挺 指珀挺机械工业(厦门)有限公司 洛卡环保 指北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指厦门洛卡环保技术有限公司 洛卡润泽 指北京洛卡润泽电力技术有限公司 众鑫供热 指文安县众鑫生物质供热有限公司 厦门物流 指厦门三维丝国际物流有限责任公司 香港物流 指香港三维丝国际物流有限公司 审计机构 指立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指|中国证券监督管理委员会 滤料 指过滤材料,包括滤袋和滤毡 高温滤料 指适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 厦门珀挺 指 珀挺机械工业（厦门）有限公司 洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 众鑫供热 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 厦门物流 指 厦门三维丝国际物流有限责任公司 香港物流 指 香港三维丝国际物流有限公司 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 三维丝 票代码 300056 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称(如有) Xiamen Savings Environmental Co,Ld 公司的外文名称缩写(如有) Savings 公司的法定代表人 罗祥波 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号 的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路118118号 地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cr 电子信箱 savings(@savings.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王荣聪 杨金花 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号 178188号 05927769767 0592-7769767 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cl 司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三维丝 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称（如有） Xiamen Savings Environmental Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Savings 公司的法定代表人 罗祥波 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn 电子信箱 savings@savings.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王荣聪 杨金花 联系地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号 厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 福建省厦门市厦禾路668号海翼大厦B栋9楼 字会计师姓名 胡敬东、郑培聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 福建省福州市湖东路268号证 015年7月17日至2016年 兴业证券股份有限公司 券大厦 王亚娟、余小群 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入(元) 88,206692.7 454,528,619.57 51.41 433,957,6536 归属于上市公司股东的净利润 68.873.23997 58.652.541.28 1743% 49,537,526.88 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 60,015,510.55 50,923,13864 17.86% 41413,95572 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 114180,11087 74,40986985 25345% 51,9290064 基本每股收益(元/股) 5.00% 稀释每股收益(元/股) 5.00% 加权平均净资产收益率 1149% 1327% 1.78% 2.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额(元) 1,528,256,557.83 869,131,25572 75.84 1688759015 归属于上市公司股东的净资产 423,590,674.2 (元) 742,333,041.48 463,523,215.51 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108254697.30 245,947,631.38 193681,12106 40,323,242 归属于上市公司股东的净利润 14,528,951.51 16,792,223.35 18,193,863.91

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省厦门市厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 9 楼 签字会计师姓名 胡敬东、郑培聪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号证 券大厦 王亚娟、余小群 2015 年 7 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 688,206,692.70 454,528,619.57 51.41% 433,957,653.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 68,873,239.97 58,652,541.28 17.43% 49,537,526.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 60,015,510.55 50,923,138.64 17.86% 41,413,955.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） -114,180,110.87 74,409,869.85 -253.45% 51,929,000.64 基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 5.00% 0.17 加权平均净资产收益率 11.49% 13.27% -1.78% 12.36% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,528,256,557.83 869,131,255.72 75.84% 716,887,590.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 742,333,041.48 463,523,215.51 60.15% 423,590,674.23 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 108,254,697.30 245,947,631.38 193,681,121.06 140,323,242.96 归属于上市公司股东的净利润 14,528,951.51 16,792,223.35 19,358,201.20 18,193,863.91

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 14,010.381.28 15,382,371.21 15,947,124.72 14,675,633.34 常性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 -24,862,890 -2.596.324.09 19,274,453.27 67,446,443.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 45,354.75 12000.1 28,46424 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 10,450,67222 7,747,694.90 8,71461533 受的政府补助除外) 债务重组损益 117,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 71.600.84 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 「供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 630,41286 1.300.063.08 813,60977 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41208.14 0971.59 453.2 减:所得税影响额 1.550.677.7 1,382,20400 1,433,571.38 少数股东权益影响额(税后) 261,425.39 29,123.12 8,85772942 7,729,402.64 8,123,571.16

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,010,381.28 15,382,371.21 15,947,124.72 14,675,633.34 经营活动产生的现金流量净额 -24,862,890.16 -2,596,324.09 -19,274,453.27 -67,446,443.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 45,354.75 12,000.19 28,464.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,450,672.22 7,747,694.90 8,714,615.33 债务重组损益 -117,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 71,600.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 630,412.86 1,300,063.08 813,609.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -411,208.14 80,971.59 453.20 减：所得税影响额 1,550,677.72 1,382,204.00 1,433,571.38 少数股东权益影响额（税后） 261,425.39 29,123.12 合计 8,857,729.42 7,729,402.64 8,123,571.16 --

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形