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复旦大学:《创新与创业》课程教学资源_唯品会的商业模式创新

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唯品会的商业模式创新 唯品会介绍 ()唯品会简介 (二)唯品会品牌诠释 (三)唯品会频道 (四)唯品会的价值网络 商业模式 (一)战略目标 (二)目标用户 (三)产品与服务 (四)盈利模式 (五)经营模式… 资本模式 333445667 (一)风投 (二)上市

唯品会的商业模式创新 一. 唯品会介绍 .............................................................................. 2 (一) 唯品会简介 .............................................................................. 2 (二) 唯品会品牌诠释 ...................................................................... 2 (三) 唯品会频道 .............................................................................. 2 (四) 唯品会的价值网络 .................................................................. 3 二. 商业模式 .................................................................................. 3 (一) 战略目标 .................................................................................. 3 (二) 目标用户 .................................................................................. 3 (三) 产品与服务 .............................................................................. 4 (四) 盈利模式 .................................................................................. 4 (五) 经营模式 .................................................................................. 5 三. 资本模式 .................................................................................. 6 (一) 风投 .......................................................................................... 6 (二) 上市 .......................................................................................... 7 资本模式

唯品会介绍 (一)唯品会简介 唯品会(www.vipshop.com)是广州唯品会信息科技有限公司旗下的B2C 的名牌折扣网,网站以比零售大幅度优惠的折扣价,向中国消费者提供品牌正品, 所销售的商品囊括时装、护肤品、箱包、皮具、配饰、香水等,品牌包括 Addidas、 Nike、欧时力、CK、Lee、 Espirit、D&G、 HugoBoss、卡西欧等200多种。广 州唯品会信息科技有限公司也成为了中国华南首个在纽交所上市的电子商务公 唯品会主页 业先上的门解品为·配心基Q头生 唯品会 省钱看这里 全同优患大按罗 中之日 (二)唯品会品牌诠释 唯美:专业团队唯美设计,充分展示出各名牌商品的品牌意韵及特点; 品位:选择高端层次的品牌格调,用心去领略一种高品质的生活内涵; 时尚会:最ⅣN的时尚资讯和潮流的名牌折扣,打造新一代的时尚会。 (三)唯品会频道 唯品会现有频道:特卖会、爱丽奢、唯品团。 其中,特卖会是唯品会最初最原始的频道,其中包括男士、女士、儿童、居 家、美妆(2013新上架)等子频道;爱丽奢为奢侈品频道于2011年初推出,上 线奢侈品系列新品牌,奢侈品频道的上线抬升了网站整体品牌高度。唯品团频道 于2012年4月上线,唯品团借用团购模式,在原有闪购频道基础上推出更多热 销单品,满足更多用户抢购需求。同时,每天9点准时上新,与唯品会其他频道 10点错位销售

的名 所销 Nik 州唯 司。 家、 线奢 于 2 销单 10 点 (一) 唯 唯品会( 名牌折扣网 销售的商品 e、欧时力 唯品会信息 唯品会主 (二) 唯品会 唯美:专 品位:选 时尚会: (三) 唯 唯品会现 其中,特 美妆(20 奢侈品系列 2012 年 4 月 单品,满足 点错位销售 唯品会简介 www.vipsh ,网站以比 囊括时装、 、CK、Le 息科技有限公 主页: 会品牌诠 专业团队唯美 选择高端层次 最 IN 的时 唯品会频道 现有频道:特 卖会是唯品 13 新上架) 新品牌,奢 月上线,唯 更多用户抢 售。 一 介 hop.com) 比零售大幅度 护肤品、箱 e、Espirit、 公司也成为 诠释 美设计,充 次的品牌格 时尚资讯和潮 道 特卖会、爱 品会最初最 )等子频道 奢侈品频道 唯品团借用团 抢购需求。 . 唯品会 是广州唯品 度优惠的折 箱包、皮具、 、D&G、H 为了中国华 充分展示出各 格调,用心去 潮流的名牌 爱丽奢、唯品 原始的频道 道;爱丽奢为 的上线抬升 团购模式, 同时,每天 会介绍 品会信息科 折扣价,向中 配饰、香水 HugoBoss、 南首个在纽 各名牌商品 去领略一种 牌折扣,打造 品团。 道,其中包 为奢侈品频 升了网站整体 在原有闪购 天 9 点准时上 科技有限公司 中国消费者提 水等,品牌包 卡西欧等 纽交所上市 品的品牌意韵 种高品质的生 造新一代的 括男士、女 频道于 2011 体品牌高度 购频道基础 上新,与唯 司旗下的 B 提供品牌正 包括 Addida 等 200 多种。 市的电子商务 韵及特点; 生活内涵; 的时尚会。 女士、儿童、 年初推出, 度。唯品团频 础上推出更多 唯品会其他频 B2C 正品, as、 。广 务公 、居 ,上 频道 多热 频道

(四)唯品会的价值网络 唯品会的利益相关者主要包括消费者、产品供应商、物流配送企业、广告主, 其基本价值网络图如下: B2C电商占到消费总额的10%-15%,未来50% 广告主 广告费 产品推广 提供商品 提供商品 产品供应商 唯品会 消费者 采购商品 下订单、支 付物流费配选品 提供物流服务 付货款 物流配 送企业 二.商业模式 是什么让唯品会在电子商务竞争激烈的今天创下辉煌的销售业绩?唯品会 的商业模式很是特别。 (一)战略目标 唯品会作为中国最大的名牌折扣网站之一,以高品质的商品、专业的设计和 运营、完善的售后服务,与会员、合作伙伴精诚合作,致力于打造B2C电子平 台的名牌折扣网上第一店,中国的网上 outlets(奧特莱斯)。 (二)目标用户 1.有一定收入的年轻人,这类人群追求时尚与新颖,追求个性独立,愿意 表现自我,同时有一定的收入,有一定的购买能力,唯品会的商品新颖时尚潮流 且价格较低,很符合这类人群的消费心理与消费习惯。 2.中高收入群体,这类人群经济实力较强,社会地位相对较高,他们对所 购买的商品要求很高,唯品会为他们提供了高品质的品牌商品(尤其是奢侈品频

(四) 唯品会的价值网络 唯品会的利益相关者主要包括消费者、产品供应商、物流配送企业、广告主, 其基本价值网络图如下: B2C 电商占到消费总额的 10% - 15%,未来 50%。 商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。商业模式。 二. 商业模式  是什么让唯品会在电子商务竞争激烈的今天创下辉煌的销售业绩?唯品会 的商业模式很是特别。 (一) 战略目标 唯品会作为中国最大的名牌折扣网站之一,以高品质的商品、专业的设计和 运营、完善的售后服务,与会员、合作伙伴精诚合作,致力于打造 B2C 电子平 台的名牌折扣网上第一店,中国的网上 outlets(奥特莱斯)。 (二) 目标用户 1. 有一定收入的年轻人,这类人群追求时尚与新颖,追求个性独立,愿意 表现自我,同时有一定的收入,有一定的购买能力,唯品会的商品新颖时尚潮流 且价格较低,很符合这类人群的消费心理与消费习惯。 2. 中高收入群体,这类人群经济实力较强,社会地位相对较高,他们对所 购买的商品要求很高,唯品会为他们提供了高品质的品牌商品(尤其是奢侈品频

道)。其实唯品会的发展过程中经历了目标客户的转移,刚开始唯品会的定位在 最高收入群体(仿法国 Vente- privee.Com的模式),但是由于中国高端市场并没 有很发达,因此经历了一定的转型,定位到中层收入的群体 3.品牌爱好者,唯品会推广和销售的国内和国际流行的产品品牌已经达到 1900个以上,各主流品牌商品唯品会均有销售且价格较低,成为品牌爱好者的 心仪购物网站。 (三)产品与服务 1.在线销售商品服务。唯品会通过采购各品牌商品(主要包括名牌服装, 鞋子,箱包,配饰,香水,化妆品、奢侈品、旅游等品类),然后再通过其网站 销售。唯品会为客户提供全年无休的客服热线,低至1折的低价折扣,承诺所有 品牌商品均为100%原装正品,支持多种付款方式,7天无条件退货 2.页面广告服务。唯品会网可以推广企业提供广告服务,让其广告展示在 网站的明显位置 3.团购服务。2012年上市的唯品团频道提供,每天9点准时上新,与唯品 会其他频道10点错位销售。 4.时尚资讯分享。唯品会网站中的时尚会频道,汇集了大量时尚资讯,同 时为消费者提供潮流时尚服饰、饰品和鞋包搭配的最新资讯。向消费者推荐潮流 时尚商品。 (四)盈利模式 1.盈利空间 唯品会采取限时销售,一个品牌只进行4-5次销售,一次销售只维持8-11 天。它采取的模式对传统的服装渠道几乎没有什么冲击,而是把这种冲击消减到 最低的另一原因是,唯品会瞄准的是其品牌,打造和维护品牌。 2.收入模式 1)销售收入 销售收入占其营收的很大比例。2011年数据显示,在其产品收入中服装类 产品销售额92954万美元,占总销售额比例为40.92%;鞋和包的销售额为3167.3 万美元,占总销售额比例为13.94%%;其他产品加总销售额为1.01亿美元,占 总销售额比例为44.73% 2)广告收入 广告收入是其另一收入来源,主要向广告主提供页面广告。201年唯品会

道)。其实唯品会的发展过程中经历了目标客户的转移,刚开始唯品会的定位在 最高收入群体(仿法国 Vente-privee.com 的模式),但是由于中国高端市场并没 有很发达,因此经历了一定的转型,定位到中层收入的群体。 3. 品牌爱好者,唯品会推广和销售的国内和国际流行的产品品牌已经达到 1900 个以上,各主流品牌商品唯品会均有销售且价格较低,成为品牌爱好者的 心仪购物网站。 (三) 产品与服务 1. 在线销售商品服务。唯品会通过采购各品牌商品(主要包括名牌服装, 鞋子,箱包,配饰,香水,化妆品、奢侈品、旅游等品类),然后再通过其网站 销售。唯品会为客户提供全年无休的客服热线,低至 1 折的低价折扣,承诺所有 品牌商品均为 100%原装正品,支持多种付款方式,7 天无条件退货。 2. 页面广告服务。唯品会网可以推广企业提供广告服务,让其广告展示在 网站的明显位置。 3. 团购服务。2012 年上市的唯品团频道提供,每天 9 点准时上新,与唯品 会其他频道 10 点错位销售。 4. 时尚资讯分享。唯品会网站中的时尚会频道,汇集了大量时尚资讯,同 时为消费者提供潮流时尚服饰、饰品和鞋包搭配的最新资讯。向消费者推荐潮流 时尚商品。 (四) 盈利模式 1. 盈利空间 唯品会采取限时销售,一个品牌只进行 4-5 次销售,一次销售只维持 8-11 天。它采取的模式对传统的服装渠道几乎没有什么冲击,而是把这种冲击消减到 最低的另一原因是,唯品会瞄准的是其品牌,打造和维护品牌。 2. 收入模式 1)销售收入 销售收入占其营收的很大比例。2011 年数据显示,在其产品收入中服装类 产品销售额 9295.4 万美元,占总销售额比例为 40.92%;鞋和包的销售额为 3167.3 万美元,占总销售额比例为 13.94%%;其他产品加总销售额为 1.01 亿美元,占 总销售额比例为 44.73%。 2)广告收入 广告收入是其另一收入来源,主要向广告主提供页面广告。2011 年唯品会

的广告收入85.1万美元,占其营收占比0.37% (五)经营模式 唯品会借鉴了法国Vente-privee.com的模式,率先在国内开创了“名牌折 扣+限时抢购+正品保险”的商业模式,加上其“零库存”的物流管理以及与电 子商务的无缝对接模式,希望将自己打造成为线上的奥特莱斯。 1.闪购+折扣的新模式 唯品会的销售模式是闪购+折扣,“闪购”即首页以每日精选的形式推送折价 商品并限制购买时间,产品远低于奢侈品的价格。 这么做主要有两个好处:1.利用消费者的冲动性消费心理,尤其是在用特大 的标题显示“ⅹx人已购买”这样的提示下,消费者更容易下决心购买;2.控制其 库存成本及物流成本。闪购的模式使得唯品会对于同一商品的库存时间很短,在 发货时也便于控制货品。以及这让采用“品牌折扣+限时抢购”模式的唯品会有 更大发展空间。 供应链模式 除了销售模式,从供应链角度看,唯品会采用的是电商行业普遍采用代销模 式,通常一款产品销售3至5天后即下架,这使它的销售节奏很快,且不占太多 资金。 3.市场开拓模式 1)产品策略 唯品会目前汇集上千家一、二线品牌商品,主要包括名牌服装,鞋子,箱包, 配饰,香水,化妆品、奢侈品、旅游等品类。产品品牌品类众多是其吸引消费者 的另一优势。其销售的所有商品都有正品保险,消费者可以放心购买。 2)价格策略 唯品会网站定位是名牌折扣网站,通过与知名国际、国内品牌代理商或厂家 合作,代售其商品,省去中间商费用,在长期的合作中建立了信任的关系,使得 价格可以更低,在质量和价格都有所保证,而且选用错开季节采购的模式,让商 品更为优惠。其限时限量的模式,不用担心商品的积压,并且可以根据订单制定 货量,降低了经营成本,有更大的让利空间。 3)渠道策略 唯品会目前采用传统渠道策略与线上渠道两种渠道进行拓展。总部设在广州, 目前在上海、成都、北京三个城市建立分公司,在深圳设立办事处。进行其业务

的广告收入 85.1 万美元,占其营收占比 0.37%。 (五) 经营模式 唯品会借鉴了法国 Vente-privee.com 的模式,率先在国内开创了“名牌折 扣+限时抢购+正品保险”的商业模式,加上其“零库存”的物流管理以及与电 子商务的无缝对接模式,希望将自己打造成为线上的奥特莱斯。 1. 闪购+折扣的新模式 唯品会的销售模式是闪购+折扣,“闪购”即首页以每日精选的形式推送折价 商品并限制购买时间,产品远低于奢侈品的价格。 这么做主要有两个好处:1.利用消费者的冲动性消费心理,尤其是在用特大 的标题显示“xx 人已购买”这样的提示下,消费者更容易下决心购买;2.控制其 库存成本及物流成本。闪购的模式使得唯品会对于同一商品的库存时间很短,在 发货时也便于控制货品。以及这让采用“品牌折扣+限时抢购”模式的唯品会有 更大发展空间。 2. 供应链模式 除了销售模式,从供应链角度看,唯品会采用的是电商行业普遍采用代销模 式,通常一款产品销售 3 至 5 天后即下架,这使它的销售节奏很快,且不占太多 资金。 3. 市场开拓模式 1)产品策略 唯品会目前汇集上千家一、二线品牌商品,主要包括名牌服装,鞋子,箱包, 配饰,香水,化妆品、奢侈品、旅游等品类。产品品牌品类众多是其吸引消费者 的另一优势。其销售的所有商品都有正品保险,消费者可以放心购买。 2)价格策略 唯品会网站定位是名牌折扣网站,通过与知名国际、国内品牌代理商或厂家 合作,代售其商品,省去中间商费用,在长期的合作中建立了信任的关系,使得 价格可以更低,在质量和价格都有所保证,而且选用错开季节采购的模式,让商 品更为优惠。其限时限量的模式,不用担心商品的积压,并且可以根据订单制定 货量,降低了经营成本,有更大的让利空间。 3)渠道策略 唯品会目前采用传统渠道策略与线上渠道两种渠道进行拓展。总部设在广州, 目前在上海、成都、北京三个城市建立分公司,在深圳设立办事处。进行其业务

扩展、市场拓展以及客户服务。在移动端的扩张,开发安卓客户端、 iphone客户 端等;和社交平台进一步合作。 4)促销策略 唯品会促销策略是限时限量抢购、名品加折扣,这也是其真正吸引消费者之 处,唯品会依靠口碑传播,结合互联网SNS模式,博客,留言板作为用户互动 平台,还以积分换取礼品或者抵金券的奖励方式鼓励会员邀请好友注册,同样收 到良好的营销效果。通过公益活动宣传其品牌,提高了其知名度 5)扩张战略 区域扩张:随仓储扩张开设区域性网站;提高新増城市的渗透率。 产品扩张:增加合作品牌、提高品牌商销量;扩展新的产品种类;和品牌供 应商建立排他性合作关系 4.市场竞争模式 唯品会处在中国奢侈品网购快速发展时期,虽然其在中国奢侈品网购中占据 一定市场,但其面临的竞争对手及潜在竞争对手还很多,主要有:走秀网、悄悄 物语、佳品网等。 唯品会的竞争优势主要在于质量和价格的保证。 质量保证:唯品会是国内独家为品牌购买保险的电子商务网站,由中华保险 公司为货品提供名牌正品保险,只要发现购买的产品非名牌正品,即可通过正规 的保险理赔手续,得到全额的保偿。同时还有7天无条件退货的保证 价格保证:唯品会通过与知名国际、国内品牌代理商或厂家合作,代售其商 品,省去中间商费用,在质量和价格都有所保证,而且选用错开季节采购的模式, 让商品更为优惠。 三.资本模式 (一)风投 2010年10月,获得第一轮风险投资(美国DCM和红杉资本)2000万美元 这是国内电子商务第一轮风投融资金额最大的。 2011年5月,获美国顶级风险投资机构红杉资本和DCM二轮融资5000万 美元,奠定同类模式龙头地位 在得到两轮千万级投资之后,公司实现了爆炸式的增长,订单总量从2009 年的71万件增长到2011年的7269万件,2011年平均每个活跃用户所创造的

扩展、市场拓展以及客户服务。在移动端的扩张,开发安卓客户端、iphone 客户 端等;和社交平台进一步合作。 4)促销策略 唯品会促销策略是限时限量抢购、名品加折扣,这也是其真正吸引消费者之 处,唯品会依靠口碑传播,结合互联网 SNS 模式,博客,留言板作为用户互动 平台,还以积分换取礼品或者抵金券的奖励方式鼓励会员邀请好友注册,同样收 到良好的营销效果。通过公益活动宣传其品牌,提高了其知名度。 5)扩张战略 区域扩张:随仓储扩张开设区域性网站;提高新增城市的渗透率。 产品扩张:增加合作品牌、提高品牌商销量;扩展新的产品种类;和品牌供 应商建立排他性合作关系。 4. 市场竞争模式 唯品会处在中国奢侈品网购快速发展时期,虽然其在中国奢侈品网购中占据 一定市场,但其面临的竞争对手及潜在竞争对手还很多,主要有:走秀网、悄悄 物语、佳品网等。 唯品会的竞争优势主要在于质量和价格的保证。 质量保证:唯品会是国内独家为品牌购买保险的电子商务网站,由中华保险 公司为货品提供名牌正品保险,只要发现购买的产品非名牌正品,即可通过正规 的保险理赔手续,得到全额的保偿。同时还有 7 天无条件退货的保证。 价格保证:唯品会通过与知名国际、国内品牌代理商或厂家合作,代售其商 品,省去中间商费用,在质量和价格都有所保证,而且选用错开季节采购的模式, 让商品更为优惠。 资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。资本模式。 三. 资本模式  (一) 风投 2010 年 10 月,获得第一轮风险投资(美国 DCM 和红杉资本)2000 万美元, 这是国内电子商务第一轮风投融资金额最大的。 2011 年 5 月,获美国顶级风险投资机构红杉资本和 DCM 二轮融资 5000 万 美元,奠定同类模式龙头地位。 在得到两轮千万级投资之后,公司实现了爆炸式的增长,订单总量从 2009 年的 7.1 万件增长到 2011 年的 726.9 万件,2011 年平均每个活跃用户所创造的

营收为152美元,比209年翻了将近一倍,平均每个用户的订单量也在稳步增 长,从2009年的19件上升到2011年的49件。2009年到2011年的的毛利润 为23万美元、321万美元和4334万美元,毛利率分别为82%、9.8%、19.1% 毛利率处于一个持续上升的状态,其中2010年到2011年毛利率上升幅度较大, 增长了将近一倍。在电商云集、竟争激烈的背景下,这些数字可谓是交上了漂亮 的成绩单,这无疑为唯品会的上市之路奠定了良好基础。 资本市场看重的是可成长性,一个企业是否有能力在未来几年取得快速发展, 并实现资本增长的质的飞跃,是私募风投最为看重的。唯品会在成立的短短几年 后实现的高增长,证明了企业的实力,将为提前进入的私募投资者带来收益。对 于一个企业来说,能够获得资本的认同,就获得了标志性的成功,对于已经获得 两轮私募投资的唯品会来说,等待它的将是如何从成功走向更大的成功。 (二)上市 2012年3月23日,唯品会在美国纽交所成功上市,成为华南第一家在美国 纽交所上市的电子商务企业 由于投资电子商务企业收益高、回报快,是吸引各路资本进入电商行业的重 要原因。尽管高收益同时伴随着高风险,各路资本高手决不会放过电子商务这棵 难得的摇钱树。与其他产业的公司相比,电子商务企业的成长较为迅速,只要定 位准确、经营得当,一经神奇的“资本之手”点拨,电商企业就会立即变成一粒 有魔法的种子,顷刻间拔地而起。唯品会将以VIPS为代码在纽约证券交易所上 市交易,高盛集团,德意志银行和奥本海默基金主承

营收为 152 美元,比 2009 年翻了将近一倍,平均每个用户的订单量也在稳步增 长,从 2009 年的 1.9 件上升到 2011 年的 4.9 件。2009 年到 2011 年的的毛利润 为 23 万美元、321 万美元和 4334 万美元,毛利率分别为 8.2%、9.8%、19.1%, 毛利率处于一个持续上升的状态,其中 2010 年到 2011 年毛利率上升幅度较大, 增长了将近一倍。在电商云集、竞争激烈的背景下,这些数字可谓是交上了漂亮 的成绩单,这无疑为唯品会的上市之路奠定了良好基础。 资本市场看重的是可成长性,一个企业是否有能力在未来几年取得快速发展, 并实现资本增长的质的飞跃,是私募风投最为看重的。唯品会在成立的短短几年 后实现的高增长,证明了企业的实力,将为提前进入的私募投资者带来收益。对 于一个企业来说,能够获得资本的认同,就获得了标志性的成功,对于已经获得 两轮私募投资的唯品会来说,等待它的将是如何从成功走向更大的成功。 (二) 上市 2012 年 3 月 23 日,唯品会在美国纽交所成功上市,成为华南第一家在美国 纽交所上市的电子商务企业。 由于投资电子商务企业收益高、回报快,是吸引各路资本进入电商行业的重 要原因。尽管高收益同时伴随着高风险,各路资本高手决不会放过电子商务这棵 难得的摇钱树。与其他产业的公司相比,电子商务企业的成长较为迅速,只要定 位准确、经营得当,一经神奇的“资本之手”点拨,电商企业就会立即变成一粒 有魔法的种子,顷刻间拔地而起。唯品会将以 VIPS 为代码在纽约证券交易所上 市交易,高盛集团,德意志银行和奥本海默基金主承

四.唯品会优势与竞争分析 唯品会淘宝天猫聚美优品一一当当网 通过以上我们可以看到,唯品会的优势在于:正品保障、对于正品来说较低 的价格、较快的货到速度以及对于正品商家尾货的独家销售权。 货到速度的保证是由唯品会物流体系所保证的。唯品会在上海、广州、北京 重庆四个地点设有库存点,避免了货物从同一库存调用而带来的货到速度减慢 而剩下的三个优势之中,对尾货的独家销售权是最为关键的。正是由于获得了这 一优势,唯品会的模式才不容易被其他相似的线上销售平台模仿,也才能够保证 其正品和较低的价格

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