丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 丽珠医药集团股份有限公司 2015年年度报告 丽珠医药 LⅣVZoN 2016年3月
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 3 月
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人 员)庄健莹女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的2015年度利润分配预案为:以公司2015年12月31日总 股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金人民币5元(含税),确定现金分红总额为人 民币198,444,773.50元。分配方案实施前,若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的,将按照“现金分红总额固定不变”的原则,重新确定具体分 配比例。 本年度不送股,不以公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司2015年度股东大会审议批准。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险。 年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文文本 为准
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人(会计主管人 员)庄健莹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总 股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 5 元（含税），确定现金分红总额为人 民币 198,444,773.50 元。分配方案实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励行权、 可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，重新确定具体分 配比例。 本年度不送股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本 为准
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要…11 第四节管理层讨论与分析.… 13 第五节重要事项. 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…55 第九节公司治理 63 第十节财务报告 第十一节备查文件目录…
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 6 第三节 公司业务概要................................................................................................ 11 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................ 13 第五节 重要事项.........................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况............................................................................................ 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................55 第九节 公司治理.........................................................................................................63 第十节 财务报告.........................................................................................................70 第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 228
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 联交所 指香港联合交易所有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订) 《香港上市规则》 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《证券及期货条例》 指《证券及期货条例》(香港法例第571章) 《标准守则》 指《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 百业源 指深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指天诚实业有限公司 TOPSINO INDUSTRIES LIMITED 太太药业 指深圳太太药业股份有限公司 科力 指|广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠单抗 指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠制药厂 指丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指四川光大制药有限公司 上海丽珠 指上海丽珠制药有限公司 合成公司 指珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指丽珠集团福州福兴医药有限公司 珠海丽珠试剂股份有限公司 指丽珠集团利民制药 焦作健康元 指焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元 指珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指|健康药业中国有限公司 海滨制药 指深圳市海滨制药有限公司
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 控股股东、健康元 指 健康元药业集团股份有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司/TOPSINO INDUSTRIES LIMITED 太太药业 指 深圳太太药业股份有限公司 保科力 指 广州保科力贸易公司 公司、本公司、丽珠集团 指 丽珠医药集团股份有限公司 本集团 指 丽珠医药集团股份有限公司及其控股子公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 丽珠制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 新北江公司 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福兴公司 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 利民制药厂 指 丽珠集团利民制药厂 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 珠海健康元 指 珠海健康元生物医药有限公司 健康药业 指 健康药业中国有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 蓝宝制药 指广东蓝宝制药有限公司 公司A股 指本公司发行的境内上市内资股 公司B股 指本公司原发行的境内上市外资股 公司H股 指本公司发行的境外上市外资股 转H 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 及挂牌交易 限制性股票 指根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出的A股股票 巨潮网 巨潮资讯网(htp:/www.cninfo.comcn) 本报告期 2015年1月1日2015年12月31日 元、千元、万元、亿元 指人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展 可面临的风险因素和应对策略情况,敬请投资者留意查阅
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 5 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 公司 A 股 指 本公司发行的境内上市内资股 公司 B 股 指 本公司原发行的境内上市外资股 公司 H 股 指 本公司发行的境外上市外资股 B 转 H 指 公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 及挂牌交易 限制性股票 指 根据本公司限制性 A 股激励计划向激励对象授出的 A 股股票 巨潮网 指 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展 可面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 H股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药、丽珠H代2 股票代码 000513 01513、29990212 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的外文名称(如有) LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC 公司的外文名称缩写(如有) LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 注册地址 朱海市金湾区创业北路38号总部大楼 注册地址的邮政编码 519090 办公地址 中国广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 办公地址的邮政编码 519020 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZoN GROUPOlivzon. com. cn 注1:2014年1月16日,公司B股转换为H股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。公司H股股票代码为01513,股 票简称为丽珠医药。 注2:该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在联交所上市后交易本公司的H股股份使用 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 (0756)8135888 (0756)8135888 传真 电子信箱 yangliang2014@livzon.com wangshuguang2008@livzon.com.cn
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A 股 H 股注 1 股票简称 丽珠集团 丽珠医药、丽珠 H 代注 2 股票代码 000513 01513、299902 注 2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的外文名称（如有） LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司的外文名称缩写（如有） LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 注册地址 珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 注册地址的邮政编码 519090 办公地址 中国广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 办公地址的邮政编码 519020 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注 1：2014 年 1 月 16 日，公司 B 股转换为 H 股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。公司 H 股股票代码为 01513，股 票简称为丽珠医药。 注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 亮 王曙光 联系地址 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载公司年报的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处 四、注册变更情况 首次注册登记日期 1985年1月26日 本次变更注册登记日期 2016年1月21日 统一社会信用代码 914404006174883094 注册登记地点 中国广东省珠海市工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 最近十年,公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 王淑燕、李恩成 公司H股授权代表及所聘机构 H股授权代表 陶德胜、杨亮 助理公司秘书及替代授权代表郑碧玉 H股合规顾问 西证(香港)融资有限公司 H股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H股证券登记处地址 香港皇后大道东183号合和中心2楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 7 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载公司年报的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 丽珠集团董事会秘书处 四、注册变更情况 首次注册登记日期 1985 年 1 月 26 日 本次变更注册登记日期 2016 年 1 月 21 日 统一社会信用代码 914404006174883094 注册登记地点 中国广东省珠海市工商行政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 最近十年，公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 王淑燕、李恩成 公司 H 股授权代表及所聘机构 H 股授权代表 陶德胜、杨亮 助理公司秘书及替代授权代表 郑碧玉 H 股合规顾问 西证（香港）融资有限公司 H 股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H 股证券登记处地址 香港皇后大道东 183 号合和中心 22 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减 营业收入(元) 6620,516536735,5442337786 1941% 4.618.680.040.86 归属于上市公司股东的净利润(元) 515,978431.82 0.67% ,502,351.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 538,364,280.58 463,031,472.13 1627%462,159,18573 经营活动产生的现金流量净额(元) 27.788460.32 717,393,893.55 29.33% 439,986,52569 基本每股收益(元/股) 20.90% 稀释每股收益(元/股) 1.60 1.34 1940% 加权平均净资产收益率 增加0.85个 15.51% 14.66% 15.34 百分点 2015年末 2014年末 本年末比上 2013年末 年末增减 总资产(元) 8,077537,790417,302,605,055.90 106l 6,566,006,12491 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,346,255,331.2 3,696,516,567.5 1758%3,344648,5764 是否存在公司债 口是√否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 口是√否口不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 8
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 8 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年 增减 2013 年 营业收入（元） 6,620,516,536.73 5,544,233,777.86 19.41% 4,618,680,040.86 归属于上市公司股东的净利润（元） 622,641,033.06 515,978,431.82 20.67% 487,502,351.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 538,364,280.58 463,031,472.13 16.27% 462,159,185.73 经营活动产生的现金流量净额（元） 927,788,460.32 717,393,893.55 29.33% 439,986,525.69 基本每股收益（元/股） 1.62 1.34 20.90% 1.27 稀释每股收益（元/股） 1.60 1.34 19.40% 1.27 加权平均净资产收益率 15.51% 14.66% 增加0.85个 百分点 15.34% 2015 年末 2014 年末 本年末比上 年末增减 2013 年末 总资产（元） 8,077,537,790.41 7,302,605,055.90 10.61% 6,566,006,124.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,346,255,331.26 3,696,516,567.53 17.58% 3,344,648,576.49 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用不适用 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1.52.897071921562.506629991.771.34.322471,73377851235 归属于上市公司股东的净利润 182,650,431.77 158,192,923.71 154,608,66464 127,189,012.94 归属于上市公司股东的扣除非 39,882273.86 147671:629213264724756 118,163,59624 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 75.817468.76 158,033,747.18 337,218,22976 356,719,01462 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2015年金额 014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,005,49580 99902993 80.148.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 362,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外) 127,679,772866.827495.3638842.65752 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 182343.23 1,497,131.42 499,43751 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,552063.55 1,688,02735 1,001,272.08 非经常性损益合计 14.939873706019361 38.882971.13 减:所得税影响额 14,326,733.64 9,66658814 7,150,619.26 少数股东权益影响额(税后) 3,405,813.53 6,389,185 84,276,75248 52.946.95969 25,343,16607 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 9 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,552,897,071.92 1,562,506,629.99 1,771,334,322.47 1,733,778,512.35 归属于上市公司股东的净利润 182,650,431.77 158,192,923.71 154,608,664.64 127,189,012.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 139,882,273.86 147,671,162.92 132,647,247.56 118,163,596.24 经营活动产生的现金流量净额 75,817,468.76 158,033,747.18 337,218,229.76 356,719,014.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,005,495.80 -999,029.93 180,148.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 362,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 127,679,776.28 66,827,495.36 38,842,657.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -182,343.23 -1,497,131.42 499,437.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,552,063.55 1,688,027.35 -1,001,272.08 非经常性损益合计 114,939,873.70 66,019,361.36 38,882,971.13 减：所得税影响额 14,326,733.64 9,666,588.14 7,150,619.26 少数股东权益影响额（税后） 16,336,387.58 3,405,813.53 6,389,185.80 合计 84,276,752.48 52,946,959.69 25,343,166.07 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
丽珠医药集团股份有限公司2015年年度报告 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形