中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 SINOSTEEL 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以199381670股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员芮沅林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 都有为 独立董事 工作原因 钱国安 汪家常 独立董事 工作原因 钱国安 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199381670 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管 人员)芮沅林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况.41 第七节优先股相关情况… 41 第八节薰事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 157

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................10 第四节 董事会报告 .........................................................................................................................27 第五节 重要事项..............................................................................................................................34 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................42 第九节 公司治理..............................................................................................................................50 第十节 内部控制..............................................................................................................................55 第十一节 财务报告 .........................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................................157

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司 南京磁性材料厂 指中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中钢集团 指中国中钢集团公司 中钢股份 指中国中钢股份有限公司 马矿院 指中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 南京磁性材料厂 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中钢集团 指 中国中钢集团公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 市场需求萎缩风险。近年,永磁铁氧体磁瓦市场行情较好,订单增多 产能得到有效释放,收入逐年增加,但受技术革新、替代产品的出现等多种不 确定性因素影响,该类产品市场需求存在萎缩的风险,将导致公司的收入和利 润出现下滑。 二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品,但近年来铁 矿石价格大幅下跌,为抢占市场份额,行业内企业纷纷采用低价策略,竞争愈 发加剧,将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。 、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面,公司系科研院所 转制企业、国家高新技术企业,矿山设备领域拥有一大批技术专家,但年龄结 构偏大,年轻专家培养有待加强;磁性材料磁器件领域技术专家尚不能满足发 展需要。管理人才方面,较先进企业尚有一定的差距。对公司技术创新、管理 提升均有一定的不利影响。 四、应收账款增加风险。受宏观经济环境影响,矿山设备、磁材行业上下 游企业景气度较低,公司回款周期明显加长,且存在部分潜在无法回收的款项, 对公司的现金流将产生较为不利的影响 五、募投项目不能达到预期效益风险。公司高效永磁电机产业化项目已实 现批量生产,但市场行情下行,竞争激烈,市场开拓难度较大,进度相对较慢, 将影响公司项目效益

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 一、市场需求萎缩风险。近年，永磁铁氧体磁瓦市场行情较好，订单增多， 产能得到有效释放，收入逐年增加，但受技术革新、替代产品的出现等多种不 确定性因素影响，该类产品市场需求存在萎缩的风险，将导致公司的收入和利 润出现下滑。 二、市场竞争加剧风险。矿山设备产品是公司传统优势产品，但近年来铁 矿石价格大幅下跌，为抢占市场份额，行业内企业纷纷采用低价策略，竞争愈 发加剧，将导致公司该类产品市场份额和利润空间下滑。 三、核心技术人才、管理人才缺失风险。技术人才方面，公司系科研院所 转制企业、国家高新技术企业，矿山设备领域拥有一大批技术专家，但年龄结 构偏大，年轻专家培养有待加强；磁性材料磁器件领域技术专家尚不能满足发 展需要。管理人才方面，较先进企业尚有一定的差距。对公司技术创新、管理 提升均有一定的不利影响。 四、应收账款增加风险。受宏观经济环境影响，矿山设备、磁材行业上下 游企业景气度较低，公司回款周期明显加长，且存在部分潜在无法回收的款项， 对公司的现金流将产生较为不利的影响。 五、募投项目不能达到预期效益风险。公司高效永磁电机产业化项目已实 现批量生产，但市场行情下行，竞争激烈，市场开拓难度较大，进度相对较慢， 将影响公司项目效益

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称 中钢天源 公司的外文名称(如有)| SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO,LTD 公司的外文名称缩写(如 SATT 有) 公司的法定代表人 洪石笙 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 http://www.ty-magnet.com 电子信箱 ty@ty-magnet.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗 联系地址 南路51号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 zhangchao214q126.com days20000@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(hp/www.cninfo.comcn/) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称 中钢天源 公司的外文名称（如有） SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） SATT 公司的法定代表人 洪石笙 注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 http://www.ty-magnet.com 电子信箱 ty@ty-magnet.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 罗恒 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗 南路 51 号 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗 南路 51 号 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 zhangchao214@126.com days20000@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2002年03月27安徽省工商行政 首次注册 34000030025434050673731548873731548-8 管理局 报告期末注册 2014年07月09安徽省工商行政|34000008 3405067373154887375488 管理局 (1-1) 经2013年度股东大会审议通过,公司经营范围增加了“电动机、微电机及其他 电机的开发、生产与销售”,并于2014年5月19日完成工商变更登记手续,经 公司上市以来主营业务的变化情况(如/营范围变更为“磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、 采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售 新材 有) 料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让:经营本企业自产产品的出 口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(以上依法须经 批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)” 公司由中钢集团马鞍山矿山研究院(以下简称“马矿院”)作为主要发起人发起 设立,2005年10月8日,公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司(以下 简称“中钢集团”)签订了《股权划转协议》,经2005年第一次临时股东大会通 过,并于2005年12月19日,经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权 【2005】1553号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批 历次控股股东的变更情况(如有) 复》,马矿院将其所持有的公司2,040万股(占公司总股本的51%)划转至中钢 集团,中钢集团成为公司控股股东。2008年10月31日,中钢集团将其持有的 股权2448万股(占公司总股本的2914%)过户到中国中钢股份有限公司(以 下简称“中钢股份”)名下。本次股权过户完成后,中钢股份共持有公司2448 万股股权,占公司总股本的2914%,为公司第一大股东 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七层 签字会计师姓名 朱晓崴、肖风良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 03 月 27 日 安徽省工商行政 管理局 3400001300254 340506737315488 73731548-8 报告期末注册 2014 年 07 月 09 日 安徽省工商行政 管理局 340000000003285 （1—1） 340506737315488 73731548-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 经 2013 年度股东大会审议通过，公司经营范围增加了“电动机、微电机及其他 电机的开发、生产与销售”，并于 2014 年 5 月 19 日完成工商变更登记手续，经 营范围变更为“磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、 采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材 料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出 口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上依法须经 批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司由中钢集团马鞍山矿山研究院（以下简称“马矿院”）作为主要发起人发起 设立，2005 年 10 月 8 日，公司的主发起人马矿院与中国中钢集团公司（以下 简称“中钢集团”）签订了《股权划转协议》，经 2005 年第一次临时股东大会通 过，并于 2005 年 12 月 19 日，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权 【2005】1553 号《关于安徽天源科技股份有限公司国有股权划转有关问题的批 复》，马矿院将其所持有的公司 2,040 万股（占公司总股本的 51％）划转至中钢 集团，中钢集团成为公司控股股东。2008 年 10 月 31 日，中钢集团将其持有的 股权 2448 万股（占公司总股本的 29.14%）过户到中国中钢股份有限公司（以 下简称“中钢股份”）名下。本次股权过户完成后，中钢股份共持有公司 2448 万股股权，占公司总股本的 29.14%，为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 朱晓崴、肖风良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 350,245,203.39 317,631,34108 10.27° 367,972,973.11 归属于 司股东的净利润 19,509,377.91 21,307,58687 844% -34,515,56661 (元) 归属于上市公司股东的扣除非 2,638,815.62 364.80% 经常性损益的净利润(元) 6,987,55931 -41,858,144.80 经营活动产生的现金流量净额 12.884.108.95 9,257,881.51 4.028.292.11 (元) 基本每股收益(元股) 0.0978 0.1069 8.51% 0.1731 稀释每股收益(元股) 0.0978 8.51% 0.1731 加权平均净资产收益率 4.00% 4.54% -0.54% 8.71% 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 总资产(元) 608,388,522.55 586,597,318.85 3.71% 638,318,230.1 归属于上市公司股东的净资产 (元) 496,707,537.58 479,525,296.78 3.58% 457,934,05745 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 350,245,203.39 317,631,341.08 10.27% 367,972,973.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 19,509,377.91 21,307,586.87 -8.44% -34,515,566.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 6,987,559.31 -2,638,815.62 364.80% -41,858,144.80 经营活动产生的现金流量净额 （元） -12,884,108.95 9,257,881.51 -239.17% 4,028,292.11 基本每股收益（元/股） 0.0978 0.1069 -8.51% -0.1731 稀释每股收益（元/股） 0.0978 0.1069 -8.51% -0.1731 加权平均净资产收益率 4.00% 4.54% -0.54% -8.71% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 总资产（元） 608,388,522.55 586,597,318.85 3.71% 638,318,230.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 496,707,537.58 479,525,296.78 3.58% 457,934,057.45 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 单位:元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产 740,858.00 33,63879 248.51992 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定16240077823.9560604 5,828,70902 量享受的政府补助除外) 入当期损益的对非金融企业收取的资 1,753,012.70 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 3,6 益 债务重组损益 -61,239.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -664.488.82 151730.22 减:所得税影响额 2,260,40661 3,627,74898 0.00 少数股东权益影响额(税后) -8.733.36 1,203.94 合计 12528186023,946402497342,57819 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -740,858.00 -133,638.79 -248,519.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 16,240,077.68 23,956,060.04 5,828,709.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,753,012.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 3,600,000.00 债务重组损益 -61,239.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -664,488.82 151,730.22 10,580.33 减：所得税影响额 2,260,406.61 3,627,748.98 0.00 少数股东权益影响额（税后） -8,733.36 0.00 1,203.94 合计 12,521,818.60 23,946,402.49 7,342,578.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2014年度,受复杂的国际国内经济环境影响,矿山设备、磁性材料及相关行业景气指数较低,面对不利的宏观环境,公司上 下一心、锐意进取,采取多项措施,全年取得了一定的成绩。 第一,积极维护现有客户的同时,加大市场开拓力度,努力开发新客户。通过客户介绍、电话、邮件、上门拜访等多种方式, 尤其是外派销售人员增加,开发了一系列优质的新客户。 第二,加快硏发成果转化,促进产品结枃调整,提高附加值,产品毛利增加。永磁铁氧体磁瓦等产品销售单价明显提 第三,继续推进精细化管理,严格控制成本费用,减少不必要的开支, 第四,重视产品质量,提高质量管理水平,产品质量合格率有了明显提升,客户认可度增加,质量损失大为减 第五,加强员工考核,按效取酬,提高员工积极性:并普遍调整员工工资水平,留住人才。 公司全年实现营业收入3.50亿元,较上年增长10.27%,归属于母公司所有者的净利润1950.94万元,较上年下降8.44% 二、主营业务分析 、概述 报告期内,公司实现营业收入3.50亿元,较上年上升10.27%,主要系公司努力开拓市场,磁器件和磁设备业务销售情况较好 报告期内,公司营业成本为2.87亿元,较上年上升10.73%,主要系成本随着营业收入的增加而增加 报告期内,公司销售费用为2003.38万元,较上年上升0.17%,变化较小:管理费用为3080.62万元,较上年下降8.73%,主要 系年终薪酬计提减少所致:财务费用为3.68万元,较上年上升111.97%,主要系上年比较基数小 报告期内,公司研发投入为1161.54万元,较上年上升1.68%,变化较小 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-1288.41万元,较上年下降239.17%,主要系实体经济不景气,资金回笼较 为困难:投资活动产生的现金流量净额为-3302.49万元,较上年下降25.66%,主要系募集资金项目投资加大:筹资活动产生 的现金流量净额为956.64万元,较上年增加119.1%,主要系取得借款收到的现金增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)技术创新与改造 2014年,公司向国家、省市相关部门申报项目共12项,完成省市级项目验收3项:获得市科技进步奖1项、科技创新特别奖1 项:申请专利20项,获权专利14项:通过国家高新技术企业的重新认定 (2)制度建设与风险管控 2014年,围绕公司治理、行政办公、资产财务、科技管理、安全环保等13个方面全面梳理和校订了134项规章制度,形成了 《管理制度汇编》,并通过培训、竞赛、交流等多种形式,深化了对制度的理解和认识。结合内控要求,公司全面梳理了各 项业务流程,修订完善了内部控制手册,并以此为依据进行内控审核和问题整改,为确保公司各项业务合法合规和风险可控 奠定了基础 (3)质量管理和管理精细化推进 2014年,公司质量管理体系审核力度加大,对发现的问题逐一落实责任人和整改措施,并跟踪检查:同时加强对质量事故的 分析,逐步普及和提高8D分析报告及相关质量工具的运用有效性。公司系统梳理和优化了产品实现全过程的管理流程,初步 建立和基本完善了包括工艺、原料、过程检验在内的各类技术标准和作业标准,并持续改进,明确了管理内容和目标, (4)市场开发与管理 chint

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，受复杂的国际国内经济环境影响，矿山设备、磁性材料及相关行业景气指数较低，面对不利的宏观环境，公司上 下一心、锐意进取，采取多项措施，全年取得了一定的成绩。 第一，积极维护现有客户的同时，加大市场开拓力度，努力开发新客户。通过客户介绍、电话、邮件、上门拜访等多种方式， 尤其是外派销售人员增加，开发了一系列优质的新客户。 第二，加快研发成果转化，促进产品结构调整，提高附加值，产品毛利增加。永磁铁氧体磁瓦等产品销售单价明显提升。 第三，继续推进精细化管理，严格控制成本费用，减少不必要的开支。 第四，重视产品质量，提高质量管理水平，产品质量合格率有了明显提升，客户认可度增加，质量损失大为减少。 第五，加强员工考核，按效取酬，提高员工积极性；并普遍调整员工工资水平，留住人才。 公司全年实现营业收入3.50亿元，较上年增长10.27%，归属于母公司所有者的净利润1950.94万元，较上年下降8.44%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入3.50亿元，较上年上升10.27%，主要系公司努力开拓市场，磁器件和磁设备业务销售情况较好； 报告期内，公司营业成本为2.87亿元，较上年上升10.73%，主要系成本随着营业收入的增加而增加； 报告期内，公司销售费用为2003.38万元，较上年上升0.17%，变化较小；管理费用为3080.62万元，较上年下降8.73%，主要 系年终薪酬计提减少所致；财务费用为3.68万元，较上年上升111.97%，主要系上年比较基数小； 报告期内，公司研发投入为1161.54万元，较上年上升1.68%，变化较小； 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1288.41万元，较上年下降239.17%，主要系实体经济不景气，资金回笼较 为困难；投资活动产生的现金流量净额为-3302.49万元，较上年下降25.66%，主要系募集资金项目投资加大；筹资活动产生 的现金流量净额为956.64万元，较上年增加119.11%，主要系取得借款收到的现金增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）技术创新与改造 2014年，公司向国家、省市相关部门申报项目共12项，完成省市级项目验收3项；获得市科技进步奖1项、科技创新特别奖1 项；申请专利20项，获权专利14项；通过国家高新技术企业的重新认定。 （2）制度建设与风险管控 2014年，围绕公司治理、行政办公、资产财务、科技管理、安全环保等13个方面全面梳理和校订了134项规章制度，形成了 《管理制度汇编》，并通过培训、竞赛、交流等多种形式，深化了对制度的理解和认识。结合内控要求，公司全面梳理了各 项业务流程，修订完善了内部控制手册，并以此为依据进行内控审核和问题整改，为确保公司各项业务合法合规和风险可控 奠定了基础。 （3）质量管理和管理精细化推进 2014年，公司质量管理体系审核力度加大，对发现的问题逐一落实责任人和整改措施，并跟踪检查；同时加强对质量事故的 分析，逐步普及和提高8D分析报告及相关质量工具的运用有效性。公司系统梳理和优化了产品实现全过程的管理流程，初步 建立和基本完善了包括工艺、原料、过程检验在内的各类技术标准和作业标准，并持续改进，明确了管理内容和目标， （4）市场开发与管理