中远海运发展股份有限公司2017年年度报告

2017年年度报告 公司代码:601866 公司简称:中远海发 中远海运发展股份有限公司 2017年年度报告

2017 年年度报告 1 / 206 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2017 年年度报告

2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蔡洪平 另有公务 奚治月 三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人(会计主管人员)李蓉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司本报告期将不进行年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本 六、前膽性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 十、其他 口适用√不适用

2017 年年度报告 2 / 206 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 蔡洪平 另有公务 奚治月 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司本报告期将不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 十、 其他 □适用 √不适用

2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 449 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …59 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …62 第十二节备查文件目录

2017 年年度报告 3 / 206 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................44 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49 第九节 公司治理...........................................................................................................................59 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................61 第十一节 财务报告...........................................................................................................................62 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................206

2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/中远海发 指中远海运发展股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指香港联合交易所有限公司 中国海运 中国海运集团有限公司,本公司的控股股东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业(不包括本公司及 附属公司) 中远海运集团 本公司的间接控股股东 中国远洋 中国远洋控股股份有限公司 「中远海租赁 中远海运发展香港 A股 指指指指指指 中远海运租赁有限公司 中远海运发展(香港)有限公司 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明 股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香 港联交所批准上市、以人民币标明面值、以 港币认购和进行交易的股票 《公司章程》 指本公司过往及现行有效的公司章程 TEU 种集装箱容量的标准计量单位,通常指20 英尺国际标准集装箱,相当于一个20英尺长、 8英尺6英寸高和8英尺宽的集装箱(1英尺 =0.3048米,1英寸=2.54厘米) 班轮 指定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁 以固定价格于指定期间或指定航程提供的船 舶出租或租赁服务 集装箱 指具有一定强度、刚度和规格,专供周转使用 大型装货容器 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 中远海运发展股份有限公司 公司的中文简称 中远海发 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Development Company Limited 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Development 公司的法定代表人 孙月英

2017 年年度报告 4 / 206 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中远海发 指 中远海运发展股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运集团有限公司，本公司的控股股东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及 附属公司） 中远海运集团 指 本公司的间接控股股东 中国远洋 指 中国远洋控股股份有限公司 中远海租赁 指 中远海运租赁有限公司 中远海运发展香港 指 中远海运发展（香港）有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明 股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 H 股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香 港联交所批准上市、以人民币标明面值、以 港币认购和进行交易的股票 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱，相当于一个20英尺长、 8 英尺 6 英寸高和 8 英尺宽的集装箱（1 英尺 =0.3048 米，1 英寸=2.54 厘米） 班轮 指 定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁 指 以固定价格于指定期间或指定航程提供的船 舶出租或租赁服务 集装箱 指 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用 的大型装货容器 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中远海运发展股份有限公司 公司的中文简称 中远海发 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Development Company Limited 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Development 公司的法定代表人 孙月英

2017年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 偷震 高超 联系地址 海市浦东新区民生路628号航上海市浦东新区民生路628号航 科研大厦 运科研大厦 电话 021-65966105 021-65967333 传真 021-65966498 021-65966498 电子信箱 lir@coscoshipping com r@coscoshipping.com 三、基本情况简介 麽公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区国贸大厦A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 公司办公地址的邮政编 200135 公司网址 http://development.coscoshipping.com 电子信箱 ir@coscoshipping com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wwse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股股 上海证券交易所 远海发 601866 中海集运 香港联合交易所有限公司中远海发 02866 中海集运 六、其他相关资料 名称 「天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙) 司聘诺的会计师事务[办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼 所(城内)签学会计师姓名王晓 〖名称 安永会计师事务所 公司聘请的会计师事务办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心 所(境外) 签字会计师姓名丘昌和 名称 「中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 签字的保荐代表人周雷、叶萍、吴占宇 姓名 持续督导的期间重大资产重组完成之日起,2018年12月31日 报告期内履行持续督导[名称 国泰君安证券股份有限公司 职责的财务顾问 办公地址 上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

2017 年年度报告 5 / 206 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞震 高超 联系地址 上海市浦东新区民生路628号航 运科研大厦 上海市浦东新区民生路628号航 运科研大厦 电话 021-65966105 021-65967333 传真 021-65966498 021-65966498 电子信箱 ir@coscoshipping.com ir@coscoshipping.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 http://development.coscoshipping.com 电子信箱 ir@coscoshipping.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海发 601866 中海集运 H股 香港联合交易所有限公司 中远海发 02866 中海集运 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 签字会计师姓名 张坚、王晓蔷 公司聘请的会计师事务 所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 44 层 签字会计师姓名 丘昌和 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人 姓名 周雷、叶萍、吴占宇 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起，2018 年 12 月 31 日 止 报告期内履行持续督导 职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

2017年年度报告 签字的财务顾问主孙兴涛、周亮 办人姓名 持续督导的期间重大资产重组完成之日起,2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 2015年 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 减(% 调整后 调整前 营业收入 15,940,33736.6015,636,33,569.83 1.9436,207,883,050.6331,861,468,55139 归属于上市公司股东 的净利润 1,461,890,461.26368.592,163.07296.61-19,320,402.17-2,949,11,975.41 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,399,710,95376-1,641,778,74.21 -3,068,77,495.22-2,952,760,357.18 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 11929,536,445.097,756,275,797.77 53.802,613 918.076.797.58 本期末比 2015年末 017年末 2016年末 上年同期 末增减(% 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 16,276,161,992.7613,250,047,158.17 22844,7.072,829.6122174,2332269 总资产 139,037,60.1370.61125,44,.441116310.84112,227,319,0.27156,87,084,097.32 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年 2015年 同期增减(3)调整后调整 基本每股收益(元/股) 0.12510.0315 297.14-0.01 稀释每股收益(元/股) 0.1251 0.0315 97.14 0.0171 -0.2524 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.1198-0.1405 -0.2627-0.2527 加权平均净资产收益率(%) 10.25 1.27 增加8.98个 百分点 0.45 12.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.81 49.61增加59.42个 百分点 -12.57-12.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用

2017 年年度报告 6 / 206 签字的财务顾问主 办人姓名 孙兴涛、周亮 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起，2018 年 12 月 31 日 止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 调整后 调整前 营业收入 15,940,338,736.60 15,636,333,569.83 1.94 36,207,883,050.63 31,861,468,555.39 归属于上市公司股东 的净利润 1,461,890,461.26 368,592,163.07 296.61 -199,320,402.17 -2,949,113,975.41 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,399,710,953.76 -1,641,778,744.21 -3,068,778,495.22 -2,952,760,357.18 经营活动产生的现金 流量净额 11,929,536,445.09 7,756,275,797.77 53.80 2,613,563,913.63 918,076,797.58 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 16,276,161,992.76 13,250,047,158.17 22.84 44,779,072,829.61 22,174,233,222.69 总资产 139,037,660,370.61 125,441,424,777.63 10.84 112,227,319,004.27 56,877,084,097.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1251 0.0315 297.14 -0.0171 -0.2524 稀释每股收益（元／股） 0.1251 0.0315 297.14 -0.0171 -0.2524 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1198 -0.1405 -0.2627 -0.2527 加权平均净资产收益率（%） 10.25 1.27 增加8.98个 百分点 -0.45 -12.56 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.81 -49.61 增加59.42个 百分点 -12.57 -12.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用

2017年年度报告 八、塘内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则1,461,890,461.26368,592,163.0716,276,161,992.7613,250,047,158.17 按境外会计准则调整的项目及金额: 专项储备影响额 1,912,757.75-21,089,656.31 按境外会计准则1,463,803,219.01347,502,506.7616,276,161,992.7613,250,047,158.17 (三)境内外会计准则差异的说明 √适用口不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母 公司股东的净利润差异191.28万元,系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 4-6月份) (10-12月份) 营业收入 3,731,170,255.343,984,995,075.964,178,55,693.334,045,618,711.97 归属于上市公司 股东的净利润 347,518,063.66707,171,375 4,785,8.74322,415,833.42 归属于上市公司 常性损益后的净2.86591616.6406100272515 利润 经营活动产生的 现金流量净额 945,782,228.942,441,344847.871,017,469,703.147,524,939,665.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 位:元币种:人民币 非经常性损益项目207年金额注(如206年金额|205年金额(重述) 非流动资产处置损益 37,72391.00 253,51702885 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规32,834,959.30 388,635,967.08 257,720.406.46 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除

2017 年年度报告 7 / 206 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,461,890,461.26 368,592,163.07 16,276,161,992.76 13,250,047,158.17 按境外会计准则调整的项目及金额： 专项储备影响额 1,912,757.75 -21,089,656.31 按境外会计准则 1,463,803,219.01 347,502,506.76 16,276,161,992.76 13,250,047,158.17 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母 公司股东的净利润差异 191.28 万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,731,170,255.34 3,984,995,075.96 4,178,554,693.33 4,045,618,711.97 归属于上市公司 股东的净利润 347,518,063.66 707,171,375.44 84,785,188.74 322,415,833.42 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 342,288,826.84 696,509,934.16 64,634,907.61 296,277,285.15 经营活动产生的 现金流量净额 945,782,228.94 2,441,344,847.87 1,017,469,703.14 7,524,939,665.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额（重述） 非流动资产处置损益 37,723,391.00 92,187,048.24 -253,517,028.85 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 32,834,959.30 388,635,967.08 257,720,406.46

2017年年度报告 附注(如 非经常性损益项目2017年金额活田2016年金额2015年金额(重述) 制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 1,532,366,770.52 2,878,425,734.21 当期净损益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 4,664,101.57 除上述各项之外的其他营 收入和支出 3,567,203.24 506,330.47 5,558,498.93 「少数股东权益影响额 -1,768236.18 2,319418.26 -12,677,865.5 所得税影响额 10,308,728.86 合计 62,179,507.50 2.010.370,907.28 2,869,458,093.05 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 盈货币B 3889908 l,3895.08 52,517.89 TX Pan ocean 276.564.80 40.664.62 宁行转债 1,0000 1,000 4,000.00 4,000.00 众兴转债 1,0000 1,0000 中银目积月累 76,71234 太平日日金B 160,958,417.60 160,958,417.601,537,647.50 「新华壹诺宝B 60,49770960 60,49770960 497,709.60 鹏华添利宝货币 银河银富货币B 125,493,104.00125,493,104.00193,104.00 安信现金管理货币B 50,067,207.50 50,067,207.50 67,207.50 50,066,001.00 50,066,001.00 66,001.00 光大保德信现金宝货币B 20800,424.2650,058,432.00 中国石油集团资本有限责任 1,071,056,890.311,015,032,376.05 56,024,514.26 建股份 99,652,30005079,357.23 7,572,92.7723,016,10633 中金集合资产管理计划 130,650 130,650,000-18,300,000.00 中信证券贵宾定制57号集合 120,554,016.62 120,554,016.622,744,155.26 北证券固定收益融通宝2号150,585,000 集合资产管理计划 150,585,00003,737,298.25 海通投融宝1号集合资产管理100,310,0000 -100.310,000000032,32877 财富固赢A系 502,250,000.00 -502,250,000015,01,095.89 因泰君安君2号享新利集合资 管理计划 18,589,951.38 18,589,951.38 -178,444.02 大成景利混合 22,989,676.14 24,080.289.98 1,090,.613.84 华鹏诚理财多策略收益资 20,799,215.94 19,446,898.74 216,443. 信托-银亿浦东花木项目 债权投资集合资金信托计划 40,006.570.22 40,053,695.47 47,125.253,200.0000 五矿资本股份有限公司 1,377,635,465.821,377635,465.82 广发多添富集合资产管理计 60,000,000.00 60,0000014,44,49.11 海-扬帆5号集合资金信托 59,628,000.00 1,946,630.14 嘉合基金多策略绝对收益资 产管理计划 159,450,000.00 159,450,000.00

2017 年年度报告 8 / 206 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额（重述） 外 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 1,532,366,770.52 2,878,425,734.21 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 4,664,101.57 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 3,567,203.24 506,330.47 5,558,498.93 少数股东权益影响额 -1,768,236.18 2,319,418.26 -12,677,865.51 所得税影响额 -10,177,809.86 -10,308,728.86 -6,051,652.19 合计 62,179,507.50 2,010,370,907.28 2,869,458,093.05 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 宝盈货币 B 51,388,995.08 -51,388,995.08 52,517.89 STX Pan ocean 276,564.80 -276,564.80 140,664.62 宁行转债 1,000.00 1,000.00 蓝思转债 4,000.00 4,000.00 众兴转债 1,000.00 1,000.00 中银日积月累 76,712.34 太平日日金 B 160,958,417.60 160,958,417.60 1,537,647.50 新华壹诺宝 B 60,497,709.60 60,497,709.60 497,709.60 鹏华添利宝货币 50,280,678.50 50,280,678.50 280,678.50 银河银富货币 B 125,493,104.00 125,493,104.00 193,104.00 安信现金管理货币 B 50,067,207.50 50,067,207.50 67,207.50 华富货币 B 50,066,001.00 50,066,001.00 66,001.00 光大保德信现金宝货币 B 20,800,424.26 50,058,432.00 29,258,007.74 85,248.31 中国石油集团资本有限责任 公司 1,071,056,890.31 1,015,032,376.05 -56,024,514.26 爱建股份 99,652,300.00 52,079,357.23 -47,572,942.77 23,016,106.33 中金集合资产管理计划 130,650,000.00 -130,650,000.00 -18,300,000.00 中信证券贵宾定制 57 号集合 资产管理计划 120,554,016.62 -120,554,016.62 2,744,155.26 东北证券固定收益融通宝2 号 集合资产管理计划 150,585,000.00 -150,585,000.00 3,737,298.25 海通投融宝1 号集合资产管理 计划 100,310,000.00 -100,310,000.00 5,032,328.77 平安财富固赢A 系列私募投资 基金 502,250,000.00 -502,250,000.00 15,011,095.89 国泰君安君2 号享新利集合资 产管理计划 18,589,951.38 -18,589,951.38 -178,444.02 大成景利混合 22,989,676.14 24,080,289.98 1,090,613.84 263,222.61 鹏华鹏诚理财多策略收益资 产管理计划 40,246,114.68 20,799,215.94 -19,446,898.74 216,443.57 上海信托-银亿浦东花木项目 债权投资集合资金信托计划 40,006,570.22 40,053,695.47 47,125.25 3,200,000.00 五矿资本股份有限公司 1,377,635,465.82 1,377,635,465.82 广发多添富集合资产管理计 划 60,000,000.00 60,000,000.00 14,444,493.11 中海-扬帆 5 号集合资金信托 计划 59,628,000.00 59,628,000.00 1,946,630.14 嘉合基金多策略绝对收益资 产管理计划 159,450,000.00 159,450,000.00

2017年年度报告 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 财通资管润富4号集合资产管 理计划 30,000,000.00 30,000,000.00 华宝信托-宝幡稳健回报系列 金信托计划 100.370,000.00 100,370,000.00 安证券资本1号集合资产管1,590,00000 理计划 1,590,000001010,605,573.59 利率掉期合约 8,041,728.00 16,096,058.55 8,054,330.55 国泰君安集合资产管理计划 45761,05875 -245,761,058.7513,138,699.24 平安财富*汇锦债券投资基金 1、5号集合资金信托计划 1,610,958.90 安财富*日聚金18号现金管 集合资金信托计划 1,698,630.13 管理股份有限 公司稳鑫资产管理 282,110.54 长江证券超越理财乐享收益 1,879,452.50 海通海蓝量化增强集合管理 计划2月期 6,788,082.20 财通证券资管润富2号集合资 产管理计划 1,446,027.40 E资管鑫利8号分级集合资 产管理计划 安证券稳健资本一号资管 333.605.58 信证券中远海运定向资管 计划 1,134,295.66 中航信托天玑汇财3号集合信 2,695,315.07 资产如意8号资管计划 6,115,589.04 光大银行A股可转换公司债券 优先配售项目 24,584,525.21 中银机构现金管理 523,500.26 忝富现金宝货币 博时天天增利B 166,761.92 喜合货币B 其他 453,422.78 4,213,159,290.243,502,652,009.24 710,507,281.00130,603,003.65 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群,建立产 融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台。 经营模式及行业情况说明详述请见本报告第四节内容。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用

2017 年年度报告 9 / 206 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 财通资管润富4 号集合资产管 理计划 30,000,000.00 30,000,000.00 华宝信托-宝幡稳健回报系列 资金信托计划 100,370,000.00 100,370,000.00 平安证券资本1 号集合资产管 理计划 1,590,000,000.00 -1,590,000,000.00 10,605,573.59 利率掉期合约 8,041,728.00 16,096,058.55 8,054,330.55 国泰君安集合资产管理计划 245,761,058.75 -245,761,058.75 13,138,699.24 短期股票 1,975,271.47 平安财富*汇锦债券投资基金 1、5 号集合资金信托计划 1,610,958.90 平安财富*日聚金18 号现金管 理集合资金信托计划 1,698,630.13 中英益利资产管理股份有限 公司稳鑫资产管理 282,110.54 长江证券超越理财乐享收益 集合资产管理计划 1,879,452.50 海通海蓝量化增强集合管理 计划 2 月期 6,788,082.20 财通证券资管润富2 号集合资 产管理计划 1,446,027.40 兴证资管鑫利8 号分级集合资 产管理计划 395,671.23 平安证券稳健资本一号资管 计划 333,605.58 中信证券中远海运定向资管 计划 1,134,295.66 中航信托天玑汇财3 号集合信 托计划 2,695,315.07 平安资产如意 8 号资管计划 6,115,589.04 光大银行A股可转换公司债券 优先配售项目 24,584,525.21 中银机构现金管理 523,500.26 汇添富现金宝货币 527,375.62 博时天天增利 B 166,761.92 嘉合货币 B 117,314.14 其他 453,422.78 合计 4,213,159,290.24 3,502,652,009.24 -710,507,281.00 130,603,003.65 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司打造以航运及相关产业租赁、集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群，建立产 融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”航运金融服务平台。 经营模式及行业情况说明详述请见本报告第四节内容。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用

2017年年度报告 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解,使公司能够更加专业化及全 面化的从事航运资产租赁业务,并为上中下游企业提供一站式金融服务及解决方案 2、通过重组,公司的船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二 规模优势凸显。 3、公司拥有独特的“航运+金融”的产融结合的业务模式,搭建实体经济与资本市场当中的 桥梁。公司独特的定位使得公司能够借助资本市场及实体经济两者的优势,实现运营效率及财务 指标的优化。 4、立足于自贸区,随着金融新政的逐步落地,公司将拥有地缘和政策优势 5、拥有经验丰富的综合性人才,在各个业务板块打造出高效的管理团队。 6、中远海运集团全球领先的综合航运企业地位,能在产业资源、销售网络、品牌信誉、银行 合作等多方面给公司带来支持。 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 零一七年,世界经济稳步复苏,欧美经济持续回暖,中国经济总体上保持稳步増长。随着 全球经济步入复苏轨道,航运市场整体呈现复苏态势,国际贸易显著回暖,运输需求逐步增长, 市场总体供求失衡局面有所改善。 零一七年,在国家监管政策从严,市场竞争日益加剧的大背景下,中远海发在重组转型谋 好篇,布好局,开好路基础上,紧紧围绕“深化改革、优化机制、精益管理、提质增效”的总体 工作思路,奋发有为,开拓进取,充分发挥航运金融服务平台作用,聚焦航运主业,大力发展和 创新航运金融业务,整合产业优势资源,努力践行用金融服务实体经济的企业使命。一年来,本 公司管理水平不断提升,资产规模、经济效益稳步增长。 零一七年,本公司实现收入人民币163.41亿元,较二零一六年增长2.36%。归属于母公司股 东的净利润为人民币14.62亿元,较二零一六年增长296.61%。每股基本盈利为人民币0.1251元 经营回顾 中远海发自重组转型以来,作为中国远洋海运集团有限公司(“中国远洋海运集团”)旗下 航运金融产业平台重要主体,致力于产融结合,协同发展。我们适应新时代、新形势的要求,锐 意进取,开拓创新,深耕产业金融市场、做强特色金融,服务实体产业。 我们秉承“金融助力实业、发展创造价值”的理念,以“打造航运物流特色的供应链综合 金融服务平台”为愿景,构建了船舶租赁、集装箱租赁、产业基金等一系列围绕航运主业的专业 化、特色化金融服务。 二零一七年,我们紧跟市场经济的脉动,公司上下凝心聚力,积极作为,多措并举,扎实推 10/206

2017 年年度报告 10 / 206 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解，使公司能够更加专业化及全 面化的从事航运资产租赁业务，并为上中下游企业提供一站式金融服务及解决方案。 2、通过重组，公司的船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二， 规模优势凸显。 3、公司拥有独特的“航运+金融”的产融结合的业务模式，搭建实体经济与资本市场当中的 桥梁。公司独特的定位使得公司能够借助资本市场及实体经济两者的优势，实现运营效率及财务 指标的优化。 4、立足于自贸区，随着金融新政的逐步落地，公司将拥有地缘和政策优势。 5、拥有经验丰富的综合性人才，在各个业务板块打造出高效的管理团队。 6、中远海运集团全球领先的综合航运企业地位，能在产业资源、销售网络、品牌信誉、银行 合作等多方面给公司带来支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 二零一七年，世界经济稳步复苏，欧美经济持续回暖，中国经济总体上保持稳步增长。随着 全球经济步入复苏轨道，航运市场整体呈现复苏态势，国际贸易显著回暖，运输需求逐步增长， 市场总体供求失衡局面有所改善。 二零一七年，在国家监管政策从严，市场竞争日益加剧的大背景下，中远海发在重组转型谋 好篇，布好局，开好路基础上，紧紧围绕“深化改革、优化机制、精益管理、提质增效”的总体 工作思路，奋发有为，开拓进取，充分发挥航运金融服务平台作用，聚焦航运主业，大力发展和 创新航运金融业务，整合产业优势资源，努力践行用金融服务实体经济的企业使命。一年来，本 公司管理水平不断提升，资产规模、经济效益稳步增长。 二零一七年，本公司实现收入人民币163.41亿元，较二零一六年增长2.36%。归属于母公司股 东的净利润为人民币14.62亿元，较二零一六年增长296.61%。每股基本盈利为人民币0.1251元。 经营回顾 中远海发自重组转型以来，作为中国远洋海运集团有限公司（“中国远洋海运集团”）旗下 航运金融产业平台重要主体，致力于产融结合，协同发展。我们适应新时代、新形势的要求，锐 意进取，开拓创新，深耕产业金融市场、做强特色金融，服务实体产业。 我们秉承“金融助力实业、发展创造价值”的理念，以“打造航运物流特色的供应链综合 金融服务平台”为愿景，构建了船舶租赁、集装箱租赁、产业基金等一系列围绕航运主业的专业 化、特色化金融服务。 二零一七年，我们紧跟市场经济的脉动，公司上下凝心聚力，积极作为，多措并举，扎实推