北京大学新结构经济学研究院：能源安全、二氧化碳减排与新能源汽车换道超车（朱欢）

北京大学新结构经济学研究院 Institute of New Structural Economics 新结构经济学工作论文 Working Paper Series of New Structural Economics NoC2021001 2021-03-23 能源安全、二氧化碳减排与新能源汽车换道超车 朱欢 (北京大学新结构经济学研究院100871) 摘要:目前中国能源消费总量与二氧化碳排放总量位居全球第一,石油对外依存度突 破70%,一方面,交通行业是石油的主要消费部门,能源安全和二氧化碳减排面临严峻 挑战;另一方面,中国新能源汽车的销售量和保有量领先于其他经济体而成为换道超车 型产业。由此本文拟从能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车利用国内巨大市场的优势 换道超车成为全球领先型产业等三个角度来论述中国设定期限禁售燃油车的必要性。通 过改进的 Gompertz模型预测未来汽车需求,并假定在2030年、2040年和2050年完全禁 用燃油车对能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车发展的影响。研究结论表明,尽快全 面推动“油改电”,加强对交通行业的调控,将是实现中国能源安全、二氧化碳减排和新 能源汽车换道超车目标的必然选择。 关键词:能源安全;二氧化碳减排;新能源汽车:禁用燃油汽车;新结构经济学 本工作论文系列是新结构经济学最新的尚未在学术期刊发表的硏究成果,目的在于 学术讨论与评论,并不代表北京大学新结构经济学硏究院的官方意见。本系列论文拒绝 接受已发表或期刊已接收论文投稿,文责作者自负。本文由“G.新结构能源环境经济学 审核 作者致谢林毅夫教授的建设性建议与两名审稿专家的宝贵意见,当然,文责自负

新结构经济学工作论文 Working Paper Series of New Structural Economics No.C2021001 2021-03-23 能源安全、二氧化碳减排与新能源汽车换道超车 朱 欢 （北京大学新结构经济学研究院 100871） 摘要:目前中国能源消费总量与二氧化碳排放总量位居全球第一，石油对外依存度突 破 70%，一方面，交通行业是石油的主要消费部门，能源安全和二氧化碳减排面临严峻 挑战；另一方面，中国新能源汽车的销售量和保有量领先于其他经济体而成为换道超车 型产业。由此本文拟从能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车利用国内巨大市场的优势 换道超车成为全球领先型产业等三个角度来论述中国设定期限禁售燃油车的必要性。通 过改进的 Gompertz 模型预测未来汽车需求，并假定在 2030 年、2040 年和 2050 年完全禁 用燃油车对能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车发展的影响。研究结论表明，尽快全 面推动“油改电”，加强对交通行业的调控，将是实现中国能源安全、二氧化碳减排和新 能源汽车换道超车目标的必然选择。 关键词：能源安全；二氧化碳减排；新能源汽车；禁用燃油汽车；新结构经济学 本工作论文系列是新结构经济学最新的尚未在学术期刊发表的研究成果，目的在于 学术讨论与评论，并不代表北京大学新结构经济学研究院的官方意见。本系列论文拒绝 接受已发表或期刊已接收论文投稿，文责作者自负。本文由“G. 新结构能源环境经济学” 审核。 作者致谢林毅夫教授的建设性建议与两名审稿专家的宝贵意见，当然，文责自负

能源安全、二氧化碳减排与新能源汽车换道超车 朱欢 (北京大学新结构经济学研究院100871) 摘要:目前中国能源消费总量与二氧化碳排放总量位居全球第一,石油对外依存度突破 70%,一方面,交通行业是石油的主要消费部门,能源安全和二氧化碳减排面临严峻挑战; 另一方面,中国新能源汽车的销售量和保有量领先于其他经济体而成为换道超车型产业.由 此本文拟从能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车利用国内巨大市场的优势换道超车成为全 球领先型产业等三个角度来论述中国设定期限禁售燃油车的必要性.通过改进的 Gompertz 模型预测未来汽车需求,并假定在2030年、2040年和2050年完全禁用燃油车对能源安全 氧化碳减排和新能源汽车发展的影响.研究结论表明,尽快全面推动“油改电”,加强对 交通行业的调控,将是实现中国能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车换道超车目标的必然 选择 关键词:能源安全;二氧化碳减排;新能源汽车;禁用燃油汽车;新结构经济学 1引言与文獻综述 减少汽车污染物排放进而改善空气质量、减少化石能源消耗以及实现汽车产业转型升级 是燃油车禁售国家的主要驱动力.2016年,挪威提岀该国在2025年起禁止销售燃油车,成 为全球第一个明确提出禁售燃油车的国家,随后,丹麦、冰岛、爱尔兰和荷兰等经济实力强 环保意识高、清洁电力占比高的国家也相继提出禁售燃油车的行动计划.燃油车逐步退出是 个不可逆转的全球性趋势. 从国内来看,机动车尾气排放日益成为重要的大气污染源。根据《中国移动源环境管理 年报(2020)》数据显示,2019年全国机动车保有量达到348亿辆,其中,新能源汽车保有 量为381.0万辆,占全国机动车保有量的109%;全年机动车燃油消费量达到27143.7万吨 污染物排放总量为1603.8万吨,汽车是污染物排放总量的主要贡献者.与此同时,中国石 油进口依存度达到70.9%,机动车石油消耗占比超过50%,能源安全隐患较大,作为缓解能 源环境危机、促进产业转型升级的战略性新兴产业,新能源汽车的发展受到我国政府的高度 重视,2020年国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到 2025年新能源汽车市场竞争力要明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量 的20%左右,将新能源汽车作为中国汽车产业转型发展的主要方向和促进本世纪经济持续 增长的重要引擎,尤其是在当前大背景下新能源汽车和中国造车新势力成为当前有效引领国 内国际双循环,带动中国汽车产业全球崛起的典型样本,作为负责任的发展中大国,中国为 《巴黎协定》的通过及生效做出了积极贡献,中国能源需求总量、二氧化碳排放总量及其结 构变化,直接关系到未来全球的气候变化问题。由此,本文重点从能源安全、二氧化碳减排 和新能源汽车换道超车成为全球领先型产业角度探讨中国禁用燃油车的必要性以及中国汽 车产业转型升级的可行性 与本文相关的文献主要包括以下两类 第一,传统燃油车对环境污染的影响.囯内外较少有经济学文献直接估算传统燃油车对 能源消耗和二氧化碳排放的影响,但是有较多的文献探讨燃油车限行、车用燃料标准改进和 燃油车限购等措施对大气污染的影响,间接证明了减少燃油车使用有助于改善大气环境 Chen et al(2013)、Vard和Fu(2015)以北京市为例,发现机动车限行政策对空气质量有 显著改善作用.然而,曹静等(2014)③的研究则认为限行政策尤其是“尾号限行”对大气 作者致谢林毅夫教授的建设性建议与两名审稿专家的宝贵意见,当然,文责自负

1 俿㶒安全、二㬩化䞵减排与新俿㶒㭿幨换录岇幨 朱 㨤 澭北京大学新䷕构䷑㱐学䜖䥸敤 100871澮 摘境:䗰前中◿俿㶒㲊尻总惑与二㬩化䞵排放总惑位居全䌅䨮一澱䛵㮻对外依存度䦃䜶 70%澱一方晤澱交弜坎业是䛵㮻䖆主境㲊尻忪擪澱俿㶒安全和二㬩化䞵减排晤临严峻挑战激 另一方晤澱中◿新俿㶒㭿幨䖆搂售惑和保有惑枈先于其他䷑㱐体伎成为换录岇幨型产业。䐳 㩦本文拟从俿㶒安全、二㬩化䞵减排和新俿㶒㭿幨利䐪◿内巨大市场䖆优势换录岇幨成为全 䌅枈先型产业䩋三个壔度来媼廲中◿嫀定期敒䢃售䃅㮻幨䖆必境性。弜廉改廝䖆 GRmSeUW] 模型枆㱍未来㭿幨昂㭄澱并假定在 2030 年、2040 年和 2050 年完全䢃䐪䃅㮻幨对俿㶒安全、 二㬩化䞵减排和新俿㶒㭿幨发展䖆影响。䜖䥸䷕媼坪明澱尽快全晤推动“㮻改䐷”澱加强对 交弜坎业䖆嬅控澱将是实䊲中◿俿㶒安全、二㬩化䞵减排和新俿㶒㭿幨换录岇幨䗰标䖆必䀸 弋择。 关搰嫏澿俿㶒安全激二㬩化䞵减排激新俿㶒㭿幨激䢃䐪䃅㮻㭿幨激新䷕构䷑㱐学 1 引夂与文䈰䷾廲 减少㭿幨㭣染䅫排放廝伎改善䥼㬖尪惑、减少化䛵俿㶒㲊伙以及实䊲㭿幨产业幮型升䶩 是䃅㮻幨䢃售◿家䖆主境楳动力。2016 年澱挪威提出嫧◿在 2025 年屹䢃㩤搂售䃅㮻幨澱成 为全䌅䨮一个明䝰提出䢃售䃅㮻幨䖆◿家澱斑后澱丹涨、冰岛、䄳尔兰和剹兰䩋䷑㱐实力强、 䊱保意嫈槚、㴇㰃䐷力占㫖槚䖆◿家也䗺䷩提出䢃售䃅㮻幨䖆坎动媣划。䃅㮻幨弒㩧异出是 一个不可弈幮䖆全䌅性岍势。 从◿内来䘍澱机动幨尾㬖排放日䗌成为惏境䖆大㬖㭣染㶒。根据《中◿䣽动㶒䊱境䪣䌈 年报澭2020澮》数据显䠼澱2019 年全◿机动幨保有惑廀到 3.48 亿庈澱其中澱新俿㶒㭿幨保有 惑为 381.0 万庈澱占全◿机动幨保有惑䖆 1.09%激全年机动幨䃅㮻㲊尻惑廀到 27143.7 万吨澱 㭣染䅫排放总惑为 1603.8 万吨澱㭿幨是㭣染䅫排放总惑䖆主境尣䈰伇。与㩦同时澱中◿䛵 㮻廝口依存度廀到 70.9%澱机动幨䛵㮻㲊伙占㫖岇廉 50%澱俿㶒安全斒患庅大。作为丕壥俿 㶒䊱境危机、促廝产业幮型升䶩䖆战䑧性新兴产业澱新俿㶒㭿幨䖆发展受到我◿政府䖆槚度 惏壈澱2020 年◿务敤办公厅印发了《新俿㶒㭿幨产业发展壆划澭2021-2035 年澮》澱提出到 2025 年新俿㶒㭿幨市场䧠争力境明显增强澱新俿㶒㭿幨新幨搂售惑廀到㭿幨新幨搂售总惑 䖆 20%左右澱将新俿㶒㭿幨作为中◿㭿幨产业幮型发展䖆主境方向和促廝本世䶬䷑㱐持䷯ 增撁䖆惏境引擎澱尤其是在当前大俎景下新俿㶒㭿幨和中◿弢幨新势力成为当前有效引枈◿ 内◿敇双循䊱澱带动中◿㭿幨产业全䌅崛屹䖆典型样本。作为尡尥任䖆发展中大◿澱中◿为 《巴淐协定》䖆弜廉及䐡效做出了䣱极尣䈰澱中◿俿㶒昂㭄总惑、二㬩化䞵排放总惑及其䷕ 构变化澱䗶接关䯽到未来全䌅䖆㬖候变化擰枚。䐳㩦澱本文惏㾻从俿㶒安全、二㬩化䞵减排 和新俿㶒㭿幨换录岇幨成为全䌅枈先型产业壔度探媪中◿䢃䐪䃅㮻幨䖆必境性以及中◿㭿 幨产业幮型升䶩䖆可坎性。 与本文䗺关䖆文䈰主境包括以下两䭽澿 䨮一澱传䷡䃅㮻幨对䊱境㭣染䖆影响。◿内外庅少有䷑㱐学文䈰䗶接估䪙传䷡䃅㮻幨对 俿㶒㲊伙和二㬩化䞵排放䖆影响澱但是有庅多䖆文䈰探媪䃅㮻幨敒坎、幨䐪䃅料标准改廝和 䃅㮻幨敒尯䩋措施对大㬖㭣染䖆影响澱擶接嫃明了减少䃅㮻幨使䐪有助于改善大㬖䊱境。 CheQ eW al.(2013) ① 、ViaUd 和 FX(2015) ②以北京市为例澱发䊲机动幨敒坎政䩘对䥼㬖尪惑有 显卙改善作䐪。䀸伎澱曹晛䩋澭2014澮③䖆䜖䥸则媦为敒坎政䩘尤其是“尾号敒坎”对大㬖 作伇僶嬤林㫇夫教授䖆建嫀性建媰与两名审䥁专家䖆宝尷意壃澱当䀸澱文尥僬尡。

质量的影响甚微,He和 Jiang(2021)基于中国6个大城市燃油车限购政策,采用DID实证 检验了汽车限购政策有效降低了PM10浓度,提升了空气质量,并且这一政策带来的健康收 益约为82.7亿元;此外,提高燃油环境税、提升机动车尾气排放标准对大气污染的治理效 果较为明显,可以有效实现节能减排的绿色发展目标(赖明勇等,20086; Aufthammer和 Kellogs,2011,Buke和 Nishitateno,2013, Barnett和Knbs,2014;孙坤鑫,2017, Graglia FH Cullen, 2019; Li et al., 2020aD) 第二,新能源汽车的环境绩效以及相应的政策工具等 其一,关于新能源汽车的使用能够显著减少污染物的排放,从而达到改善空气质量的效 果. Kazumi(1997)较早的评估了美国洛杉矶地区可替代燃油汽车的环境影响认为电动汽车 的推出每年可带来350万至7000万美元的额外健康收益. Holland et al(2016)也研究认为 美国的电动汽车使用具有良好的环境效益.Smth(2010)9认为电动汽车的推广与使用有助于 降低爱尔兰交通部门的二氧化碳排放. Ayetor et al(2020)以非洲地区的加纳国家为例,通 过对比分析认为传统燃油汽车排放的CO2是电动汽车的3.35倍,这也间接验证了电动汽车 的环保性,基于中国的研究有: Tang et al(2013)基于中国的宏观数据得出新能源汽车对节 能减排具有一定的促进作用,但其效果受新能源汽车数量和发电结构的影响,由此大力发展 新能源汽车产业,增加节能汽车数量可能是更有效的选择. Tan et al(2018)基于中国新能源 试点城市政策(“十城千辆工程”)作为准自然实验,采用DID研究发现新能源汽车的使用 显著降低了城市的NO2浓度,带来了良好的环境效应. Sheldon和Dua(2020)基于中国2017 年微观调查数据研究显示插电式电动汽车在2017年的新车销售份额中达到2.5%,并且政府 对插电式电动汽车的补贴提高了新车的燃油经济性,减少了666亿升的汽油消费. Xie et al(2021)研究认为中国新能源汽车补贴政策的实施总体上可以显著改善城市空气质量,随 着补贴规模增加1%,空气污染水平将降低约0.15% 其二,政府扶持新能源汽车产业发展的政策设计,一些国家对燃油效率高的替代燃料或 混合动力汽车实行补贴并取得了较好的应用与推广,如美国2000年开始的刺激混合动力汽 车的消费激励措施和生产者的激励措施( Gallagher和 Muehlegger,2011)2; Deshazo et al 2017; Clinton和 Steinberg,20192)、法国2008年实施的“新车置换奖惩制度"( Haultfoeuille etal.2013)、瑞典的绿色汽车退税(Huse和 Lucinda,201424),加拿大金融政策激励激发了 消费者购买新能源汽车( Zarafshan和 Vermeulen,20202),英国对插电式混合动力汽车和纯 电动汽车的补贴有助于提高推广新能源汽车的使用( Santons和 Rembalski,202120);欧盟 国家通过征收碳排放税等方式鼓励新能源车型消费,支持新能源汽车的研发和市场拓展(郑 彬,202032);以及能源价格和财政激励措施具有可以积极影响新能源汽车的使用( MUnzel et al,201928) 在以中国新能源汽车产业政策方面的研究中,主要集中于探讨政府补贴、税收减免、免 费专用牌照、“双积分政策”、政府及公共机构采购、充电基础设施建设和车辆限行限购对新 能源汽车推广和使用的积极影响(周亚虹等,20153;马少超和范英,201830;周燕和潘遥, 2019; Qu et al,20l832;李国栋等,20193;李晓敏等,20203; Wang et al.202035).综上 可知,当前国内外学者对于新能源汽车产业政策工具的研究主要集中于对生产者和消费者的 补贴为主的货币性政策来降低新能源汽车高成本、高价格的不足,以车辆限行、限购等路权 管制政策来提高新能源汽车的比较优势,以充电桩基础设施建设来提高新能源汽车的便利性. 综上可以看出,既有研究为本文所要从事的研究提供了一定的参考价值和借鉴意义 方面,传统燃油汽车的使用对能源消耗和环境污染带来了巨大的压力,逐渐使用更加清洁的 新能源汽车,禁售燃油汽车成为汽车产业中长期的发展趋势;另一方面,新能源汽车产业受 益于各国有利的政策支持,以及自身显著的环保效益得到了广泛的推广与应用,有助于汽车 产业的换道超车.相较于已有文献,本文可能的边际贡献在于:第一,从学术角度来看,本

2 尪惑䖆影响䐜微澱He 和 JiaQg(2021) ④基于中◿ 6 个大城市䃅㮻幨敒尯政䩘澱惉䐪 DID 实嫃 检榎了㭿幨敒尯政䩘有效敏低了 PM10 㱕度澱提升了䥼㬖尪惑澱并且廛一政䩘带来䖆健康收 䗌䶨为 882.7 亿元激㩦外澱提槚䃅㮻䊱境䤐、提升机动幨尾㬖排放标准对大㬖㭣染䖆㮽䌈效 果庅为明显澱可以有效实䊲冄俿减排䖆丁兴发展䗰标澭屘明勇䩋澱2008⑤激AXffhammeU 和 KellRgg, 2011⑥; BXUke 和 NiVhiWaWeQR, 2013䨴; BaUQeWW 和 KQibbV, 2014䨵激孙坤捭澱2017䨶; CUaglia 和 CXlleQ, 2019䨷激Li eW al., 2020⑪澮。 䨮二澱新俿㶒㭿幨䖆䊱境䷫效以及䗺应䖆政䩘工具䩋。 其一澱关于新俿㶒㭿幨䖆使䐪俿够显卙减少㭣染䅫䖆排放澱从伎廀到改善䥼㬖尪惑䖆效 果。Ka]imi(1997) ⑫庅早䖆嫆估了亐◿㰝杉䛸地区可替代䃅㮻㭿幨䖆䊱境影响,媦为䐷动㭿幨 䖆推出㫑年可带来 350 万僵 7000 万亐元䖆枟外健康收䗌。HRllaQd eW al.(2016) ⑬也䜖䥸媦为 亐◿䖆䐷动㭿幨使䐪具有共好䖆䊱境效䗌。SmiWh(2010) ⑭媦为䐷动㭿幨䖆推广与使䐪有助于 敏低䄳尔兰交弜忪擪䖆二㬩化䞵排放。A\eWRU eW al.(2020) ⑮以晠㰴地区䖆加䶵◿家为例澱弜 廉对㫖分析媦为传䷡䃅㮻㭿幨排放䖆 CO2是䐷动㭿幨䖆 3.35 倍澱廛也擶接榎嫃了䐷动㭿幨 䖆䊱保性。基于中◿䖆䜖䥸有澿TaQg eW al.(2013) ⑯基于中◿䖆宏壄数据得出新俿㶒㭿幨对冄 俿减排具有一定䖆促廝作䐪澱但其效果受新俿㶒㭿幨数惑和发䐷䷕构䖆影响澱䐳㩦大力发展 新俿㶒㭿幨产业澱增加冄俿㭿幨数惑可俿是更有效䖆弋择。TaQ eW al.(2018) ⑰基于中◿新俿㶒 嫗㾻城市政䩘澭“十城千庈工䤍”澮作为准僬䀸实榎澱惉䐪 DID 䜖䥸发䊲新俿㶒㭿幨䖆使䐪 显卙敏低了城市䖆 NO2 㱕度澱带来了共好䖆䊱境效应。SheldRQ 和 DXa(2020) ⑱基于中◿ 2017 年微壄嬅查数据䜖䥸显䠼插䐷式䐷动㭿幨在 2017 年䖆新幨搂售份枟中廀到 2.5%澱并且政府 对插䐷式䐷动㭿幨䖆坧尶提槚了新幨䖆䃅㮻䷑㱐性澱减少了 66.6 亿升䖆㭿㮻㲊尻。Xie eW al.(2021) ⑲䜖䥸媦为中◿新俿㶒㭿幨坧尶政䩘䖆实施总体上可以显卙改善城市䥼㬖尪惑澱斑 䙂坧尶壆模增加 1%澱䥼㬖㭣染㬶平将敏低䶨 0.15%。 其二澱政府扶持新俿㶒㭿幨产业发展䖆政䩘嫀媣。一些◿家对䃅㮻效䊉槚䖆替代䃅料或 㳹合动力㭿幨实坎坧尶并取得了庅好䖆应䐪与推广澱如亐◿ 2000 年开始䖆刺㻂㳹合动力㭿 幨䖆㲊尻㻂励措施和䐡产伇䖆㻂励措施澭GallagheU 和 MXehleggeU澱2011) ⑳激 DeVha]R eW al.澱 201721 激CliQWRQ 和 SWeiQbeUg澱201922 澮、㯗◿ 2008 年实施䖆“新幨买换奖惩制度”澭HaXlWfReXille eW al. 201323 澮、䍠典䖆丁兴㭿幨异䤐澭HXVe 和 LXciQda, 201424 澮澱加拿大惓嚏政䩘㻂励㻂发了 㲊尻伇尯买新俿㶒㭿幨澭A]aUafVhaU 和 VeUmeXleQ, 202025 澮澱凳◿对插䐷式㳹合动力㭿幨和䶱 䐷动㭿幨䖆坧尶有助于提槚推广新俿㶒㭿幨䖆使䐪澭SaQWRQV 和 RembalVki澱202126澮激㨩䗡 ◿家弜廉征收䞵排放䤐䩋方式渕励新俿㶒幨型㲊尻澱支持新俿㶒㭿幨䖆䜖发和市场拓展澭忓 彬澱202027 澮激以及俿㶒价格和尤政㻂励措施具有可以䣱极影响新俿㶒㭿幨䖆使䐪澭MhQ]el eW al., 201928 澮。 在以中◿新俿㶒㭿幨产业政䩘方晤䖆䜖䥸中澱主境旈中于探媪政府坧尶、䤐收减免、免 尻专䐪䅎䁩、“双䣱分政䩘”、政府及公共机构惉尯、充䐷基䝂嫀施建嫀和幨庈敒坎敒尯对新 俿㶒㭿幨推广和使䐪䖆䣱极影响澭周亚啻䩋澱201529 激楮少岇和刅凳澱201830 激周䃗和㹚彧澱 201931 激QX eW al., 201832 激李◿栋䩋澱201933 激李晓敏䩋澱202034 激WaQg eW al. 202035 澮。䷾上 可䛧澱当前◿内外学伇对于新俿㶒㭿幨产业政䩘工具䖆䜖䥸主境旈中于对䐡产伇和㲊尻伇䖆 坧尶为主䖆尩币性政䩘来敏低新俿㶒㭿幨槚成本、槚价格䖆不岵澱以幨庈敒坎、敒尯䩋峱权 䪣制政䩘来提槚新俿㶒㭿幨䖆㫖庅优势澱以充䐷桩基䝂嫀施建嫀来提槚新俿㶒㭿幨䖆便利性。 ䷾上可以䘍出澱既有䜖䥸为本文所境从事䖆䜖䥸提供了一定䖆参伅价值和借慶意义。一 方晤澱传䷡䃅㮻㭿幨䖆使䐪对俿㶒㲊伙和䊱境㭣染带来了巨大䖆压力澱弒㴒使䐪更加㴇㰃䖆 新俿㶒㭿幨澱䢃售䃅㮻㭿幨成为㭿幨产业中撁期䖆发展岍势激另一方晤澱新俿㶒㭿幨产业受 䗌于各◿有利䖆政䩘支持澱以及僬嶭显卙䖆䊱保效䗌得到了广㯝䖆推广与应䐪澱有助于㭿幨 产业䖆换录岇幨。䗺庅于已有文䈰澱本文可俿䖆庻敇尣䈰在于澿䨮一澱从学术壔度来䘍澱本

文定量分析禁用燃油汽车对能源安全、二氧化碳减排和新能源汽车换道超车的影响,同时有 利于促进新能源汽车产业的换道超车,实现汽车产业的转型升级。并通过时间序列数据进行 政策模拟分析2030年、2040年和2050年禁用燃油车对国家能源安全、二氧化碳减排和新 能源汽车产业的影响;第二,从实践角度来看,当前中国是全球第一大能源消费国,第一大 石油进口国,第一大二氧化碳排放国,第一大汽车产销国,立足于中国发展阶段以及实际国 情考察中国能源安全、二氧化碳排放量和汽车需求未来发展趋势,有助于理解中国未来的能 源消费与结构转型、二氧化碳排放和汽车产业转型升级,为新发展格局下的汽车产业评估提 供科学依据. 本文结构安排如下:第二部分为能源安全视角下汽车产业转型升级的必要性分析;第三 部分为二氧化碳减排约束下汽车产业转型升级的必要性分析;第四部分为新能源汽车产业的 发展状况;第五部分为汽车需求的预测与情景模拟;最后为研究结论 2能源安全视角下的汽车产业转型的必要性 2.1能源消费总量与结构的变动趋势 能源攸关国计民生和国家安全,关系人类生存和发展,对于促进经济社会发展、增进人 民福祉至关重要.自1965年以来,全球能源消费总量不断增加,石油、煤炭与天然气成为 最主要的三大能源.中国能源消费总量也呈现上升趋势,年均增速6.35%,其能源消费总量 占全球的比重从1965年的354%增长到2019年的2428%,并且在2009年中国首次超过美 国,成为全球第一大能源消费国,并形成以煤炭为主,石油为辅的能源消费格局.2019年, 次能源消费中煤炭占比达到57.64%,石油占比为1969%,天然气消费占比为781%,水 电等所占比重为1486%,由此可见,煤炭和石油在中国能源消费结构中占据重要地位 基于资源禀赋的视角,中国是一个煤炭较为充裕的国家,煤炭生产量基本能够满足国内 煤炭需求.但是石油存在巨大缺口,中国石油消费量从1965年的1百万吨增长到2019年 的650.1百万吨,而生产量从11.3百万吨增长到191百万吨,尤其是1993年之后石油消费 量远远超过生产量,对外依存度显著提高,自1993年的1.20个百分点增长到2019年的7062 个百分点,石油对外依存度首次突破70%,远超50%的国际警戒线,成为全球第一大石油 净进口国(如图1所示)。此外,中国人均石油资源拥有量较少,到2019年底,已探明石油 储量占世界的1.5%,储采比(即可开采时间)仅有18.7年,而世界储采比为499年.石油 被称为国民经济的“血液”,是经济建设的战略资源.如今,中国进口石油的数量不断增加, 石油对外依存度不断提高,能源安全隐患较大,促进石油消费尽早达峰并降低石油消费总量, 对加速能源转型具有重要意义 图1中国石油对外依存度 数据来源:IE 22石油进口来源构成分析

3 文定惑分析䢃䐪䃅㮻㭿幨对俿㶒安全、二㬩化䞵减排和新俿㶒㭿幨换录岇幨䖆影响澱同时有 利于促廝新俿㶒㭿幨产业䖆换录岇幨澱实䊲㭿幨产业䖆幮型升䶩。并弜廉时擶序列数据廝坎 政䩘模拟分析 2030 年、2040 年和 2050 年䢃䐪䃅㮻幨对◿家俿㶒安全、二㬩化䞵减排和新 俿㶒㭿幨产业䖆影响激䨮二澱从实峷壔度来䘍澱当前中◿是全䌅䨮一大俿㶒㲊尻◿澱䨮一大 䛵㮻廝口◿澱䨮一大二㬩化䞵排放◿澱䨮一大㭿幨产搂◿澱䧍岵于中◿发展攸㪷以及实敇◿ 情伅察中◿俿㶒安全、二㬩化䞵排放惑和㭿幨昂㭄未来发展岍势澱有助于䌈壥中◿未来䖆俿 㶒㲊尻与䷕构幮型、二㬩化䞵排放和㭿幨产业幮型升䶩澱为新发展格局下䖆㭿幨产业嫆估提 供䣓学依据。 本文䷕构安排如下澿䨮二忪分为俿㶒安全壈壔下㭿幨产业幮型升䶩䖆必境性分析激䨮三 忪分为二㬩化䞵减排䶨束下㭿幨产业幮型升䶩䖆必境性分析激䨮四忪分为新俿㶒㭿幨产业䖆 发展䆸况激䨮五忪分为㭿幨昂㭄䖆枆㱍与情景模拟激最后为䜖䥸䷕媼。 2 俿㶒安全壈壔下䖆㭿幨产业幮型䖆必境性 2.1 俿㶒㲊尻总惑与䷕构䖆变动岍势 俿㶒攸关◿媣㬓䐡和◿家安全澱关䯽人䭽䐡存和发展澱对于促廝䷑㱐䡀会发展、增廝人 㬓䢑䡋僵关惏境。僬 1965 年以来澱全䌅俿㶒㲊尻总惑不断增加澱䛵㮻、䁦㾯与天䀸㬖成为 最主境䖆三大俿㶒。中◿俿㶒㲊尻总惑也呈䊲上升岍势澱年均增弡 6.35%澱其俿㶒㲊尻总惑 占全䌅䖆㫖惏从 1965 年䖆 3.54%增撁到 2019 年䖆 24.28%澱并且在 2009 年中◿梘㨣岇廉亐 ◿澱成为全䌅䨮一大俿㶒㲊尻◿澱并形成以䁦㾯为主澱䛵㮻为庇䖆俿㶒㲊尻格局。2019 年澱 一㨣俿㶒㲊尻中䁦㾯占㫖廀到 57.64%澱䛵㮻占㫖为 19.69%澱天䀸㬖㲊尻占㫖为 7.81%澱㬶 䐷䩋所占㫖惏为 14.86%澱䐳㩦可壃澱䁦㾯和䛵㮻在中◿俿㶒㲊尻䷕构中占据惏境地位。 基于屆㶒䢂屍䖆壈壔澱中◿是一个䁦㾯庅为充埗䖆◿家澱䁦㾯䐡产惑基本俿够㷣岵◿内 䁦㾯昂㭄。但是䛵㮻存在巨大丼口澱中◿䛵㮻㲊尻惑从 1965 年䖆 11 䖀万吨增撁到 2019 年 䖆 650.1 䖀万吨澱伎䐡产惑从 11.3 䖀万吨增撁到 191 䖀万吨澱尤其是 1993 年之后䛵㮻㲊尻 惑廞廞岇廉䐡产惑澱对外依存度显卙提槚澱僬 1993 年䖆 1.20 个䖀分㾻增撁到 2019 年䖆 70.62 个䖀分㾻澱䛵㮻对外依存度梘㨣䦃䜶 70%澱廞岇 50%䖆◿敇婨戒䷁澱成为全䌅䨮一大䛵㮻 净廝口◿澭如☀ 1 所䠼澮。㩦外澱中◿人均䛵㮻屆㶒拥有惑庅少澱到 2019 年底澱已探明䛵㮻 储惑占世䑎䖆 1.5%澱储惉㫖澭即可开惉时擶澮仅有 18.7 年澱伎世䑎储惉㫖为 49.9 年。䛵㮻 垭䣲为◿㬓䷑㱐䖆“坂㲴”澱是䷑㱐建嫀䖆战䑧屆㶒。如今澱中◿廝口䛵㮻䖆数惑不断增加澱 䛵㮻对外依存度不断提槚澱俿㶒安全斒患庅大澱促廝䛵㮻㲊尻尽早廀峰并敏低䛵㮻㲊尻总惑澱 对加弡俿㶒幮型具有惏境意义。 ☀ 1 中◿䛵㮻对外依存度 数据来㶒澿IEA。 2.2 䛵㮻廝口来㶒构成分析

石油作为全球最主要能源产品,同时也是工业品和生活用品的重要原材料,全球石油资 源分布与消费分布的不均衡使得石油无可争议的成为国际贸易中的重要商品.全球石油主要 产于中东、北美、其他独联体国家、非洲、亚太国家、中南美洲和欧洲;但是全球石油消费 国家主要是北美、欧洲、亚太国家①、其他独联体国家、中东、中南美洲和非洲 就中国而言,2019年中国原油进口国家主要来自沙特阿拉伯、西非和俄罗斯,成品油 的主要进口国家和地区是其他亚太地区国家、新加坡和其他中东国家,中国石油进口严重依 赖于中东地区,且国家过于集中,中东地区局势动荡,给全球的石油市场带来了重大的冲击 目前海运航线是最重要的进口来源,主要有4条,分别是中东航线、拉美航线、非洲航线和 东南亚航线。除了拉美航线以外,其余航线均需要经过马六甲海峡,换言之中国石油进口总 量70%要经过马六甲海峡,海上通道安全也受到海盗活动、恐怖袭击的威胁,这些都对中 国石油进口的稳定性与安全性产生了一系列不利影响 2.3石油的消费结构 从全球的发展趋势来看,交通行业是石油消费的主要部门,占石油消费总量的比重在 2018年达到6563%,与此同时,中国的石油消费总量也呈现上升趋势,从1990年的81958 吨油当量增长到2018年的534864吨油当量,年均増速6.99%,其中石油的主要消费部门也 是交通运输业,相应时期交通部门石油消费总量从23095吨油当量增长到287862吨油当量, 年均增速10.08%,占石油消费比重也从28.18%增长到53.82%.自2007年以后,交通部门 的石油消费占比达到50%以上,成为中国石油能源的第一大消费部门.其中,汽油消费主 要由国内乘用车保有量的快速增长拉动,2000年以来中国乘用车经历了爆发式增长,到2019 年,保有量増速始终保持在10%以上,拉动了汽油消费快速增长,尽管在此过程中也提出 了燃油汽车的低碳节能发展,如采用先进发动机、变速器等技术,但是其油耗仍然较高 综上所述,中国的石油储量相当有限,供求矛盾日益显著,石油对外依存度越来越严重 必将给中国的石油安全带来巨大的威胁,进而成为严重威胁国家安全的重要因素.在石油消 费中主要来自于交通部门,尤其是过去几十年中国燃油车保有量的迅速发展增加了石油消耗 以及对外依存度,由此,要解决中国能源安全问题,有必要从交通部门的转型升级入手,实 现交通部门能源使用的低碳化、清洁化与电动化.降低汽车行业石油消耗量,其核心路径主 要包括发展新能源汽车和先进节能汽车技术,扩大使用清洁低碳替代燃料等 3二氧化碳减排约束下的汽车产业转型的必要性 3.1二氧化碳排放总量与结构的变动趋势 绿色可持续发展是全球各国共同追求的方向,过去多年既见证了中国经济的快速发展, 也是中国成为碳排放大国的历程.自1965年以来,全球二氧化碳排放总量不断增加,中国 美国、印度和俄罗斯成为最主要的四大排放国家,此外,从全球二氧化碳排放部分来看,交 通部门成为全球二氧化碳排放的第二大部门,仅次于电力和热力的生产所产生的碳排放.其 中,交通部门的二氧化碳排放也主要集中于机动车2.中国CO2排放量呈现上升趋势,从1965 年的4885百万吨增长到2019年的98258百万吨,年均增速5.89%,其排放总量占全球的 比重也从436%增长到2876%,并且在2005年首次超过美国,成为全球第一大二氧化碳排 其中,亚太国家在1993年超过欧洲、2006年超过北美成为全球第一大石油消费区域 以2018年数据为例,全球燃料产生的二氧化碳排放量为3351325百万吨,首先,电力和热力生产部门 的二氧化碳排放量为13977.83百万吨,占比41.71%,其次,交通部门二氧化碳排放量为825773百万吨, 占比24.64%;再次,工业部门二氧化碳排放量为615832百万吨,占比1838%;最后,居民部门二氧化碳 排放量为203282百万吨,占比607%

4 䛵㮻作为全䌅最主境俿㶒产品澱同时也是工业品和䐡㰽䐪品䖆惏境原材料澱全䌅䛵㮻屆 㶒分布与㲊尻分布䖆不均坣使得䛵㮻无可争媰䖆成为◿敇尺易中䖆惏境商品。全䌅䛵㮻主境 产于中东、北亐、其他䇮佖体◿家、晠㰴、亚太◿家、中南亐㰴和㨩㰴激但是全䌅䛵㮻㲊尻 ◿家主境是北亐、㨩㰴、亚太◿家①、其他䇮佖体◿家、中东、中南亐㰴和晠㰴。 就中◿伎夂澱2019 年中◿原㮻廝口◿家主境来僬㮛䅻敁拉伯、墁晠和俄乙斯澱成品㮻 䖆主境廝口◿家和地区是其他亚太地区◿家、新加坡和其他中东◿家澱中◿䛵㮻廝口严惏依 屘于中东地区澱且◿家廉于旈中澱中东地区局势动剣澱䷛全䌅䖆䛵㮻市场带来了惏大䖆冲击。 䗰前㱹廒儬䷁是最惏境䖆廝口来㶒澱主境有 4 条澱分别是中东儬䷁、拉亐儬䷁、晠㰴儬䷁和 东南亚儬䷁。敦了拉亐儬䷁以外澱其余儬䷁均昂境䷑廉楮六䐴㱹峡澱换夂之中◿䛵㮻廝口总 惑 70%境䷑廉楮六䐴㱹峡澱㱹上弜录安全也受到㱹䗙㰽动、恐怖垯击䖆威促澱廛些忿对中 ◿䛵㮻廝口䖆䤵定性与安全性产䐡了一䯽列不利影响。 2.3 䛵㮻䖆㲊尻䷕构 从全䌅䖆发展岍势来䘍澱交弜坎业是䛵㮻㲊尻䖆主境忪擪澱占䛵㮻㲊尻总惑䖆㫖惏在 2018 年廀到 65.63%。与㩦同时澱中◿䖆䛵㮻㲊尻总惑也呈䊲上升岍势澱从 1990 年䖆 81958 吨㮻当惑增撁到 2018 年䖆 534864 吨㮻当惑澱年均增弡 6.99%澱其中䛵㮻䖆主境㲊尻忪擪也 是交弜廒底业澱䗺应时期交弜忪擪䛵㮻㲊尻总惑从 23095 吨㮻当惑增撁到 287862 吨㮻当惑澱 年均增弡 10.08%澱占䛵㮻㲊尻㫖惏也从 28.18%增撁到 53.82%。僬 2007 年以后澱交弜忪擪 䖆䛵㮻㲊尻占㫖廀到 50%以上澱成为中◿䛵㮻俿㶒䖆䨮一大㲊尻忪擪。其中澱㭿㮻㲊尻主 境䐳◿内乘䐪幨保有惑䖆快弡增撁拉动澱2000 年以来中◿乘䐪幨䷑历了䄈发式增撁澱到 2019 年澱保有惑增弡始䷊保持在 10%以上澱拉动了㭿㮻㲊尻快弡增撁澱尽䪣在㩦廉䤍中也提出 了䃅㮻㭿幨䖆低䞵冄俿发展澱如惉䐪先廝发动机、变弡器䩋技术澱但是其㮻伙仍䀸庅槚。 ䷾上所廲澱中◿䖆䛵㮻储惑䗺当有敒澱供㭄䛝䘀日䗌显卙澱䛵㮻对外依存度岌来岌严惏澱 必将䷛中◿䖆䛵㮻安全带来巨大䖆威促澱廝伎成为严惏威促◿家安全䖆惏境因䰢。在䛵㮻㲊 尻中主境来僬于交弜忪擪澱尤其是廉去几十年中◿䃅㮻幨保有惑䖆廇弡发展增加了䛵㮻㲊伙 以及对外依存度。䐳㩦澱境壥决中◿俿㶒安全擰枚澱有必境从交弜忪擪䖆幮型升䶩入手澱实 䊲交弜忪擪俿㶒使䐪䖆低䞵化、㴇㰃化与䐷动化。敏低㭿幨坎业䛵㮻㲊伙惑澱其核心峱径主 境包括发展新俿㶒㭿幨和先廝冄俿㭿幨技术澱扩大使䐪㴇㰃低䞵替代䃅料䩋。 3 二氧化䞵减排䶨束下䖆㭿幨产业幮型䖆必境性 3.1 二氧化䞵排放总惑与䷕构䖆变动岍势 丁兴可持䷯发展是全䌅各◿共同廿㭄䖆方向澱廉去多年既壃嫃了中◿䷑㱐䖆快弡发展澱 也是中◿成为䞵排放大◿䖆历䤍。僬 1965 年以来澱全䌅二㬩化䞵排放总惑不断增加澱中◿、 亐◿、印度和俄乙斯成为最主境䖆四大排放◿家澱㩦外澱从全䌅二㬩化䞵排放忪分来䘍澱交 弜忪擪成为全䌅二㬩化䞵排放䖆䨮二大忪擪澱仅㨣于䐷力和㿯力䖆䐡产所产䐡䖆䞵排放。其 中澱交弜忪擪䖆二㬩化䞵排放也主境旈中于机动幨②。中◿ CO2排放惑呈䊲上升岍势澱从 1965 年䖆 488.5 䖀万吨增撁到 2019 年䖆 9825.8 䖀万吨澱年均增弡 5.89%澱其排放总惑占全䌅䖆 㫖惏也从 4.36%增撁到 28.76%澱并且在 2005 年梘㨣岇廉亐◿澱成为全䌅䨮一大二㬩化䞵排 ① 其中澱亚太◿家在 1993 年岇廉㨩㰴、2006 年岇廉北亐成为全䌅䨮一大䛵㮻㲊尻区域。 ② 以 2018 年数据为例澱全䌅䃅料产䐡䖆二㬩化䞵排放惑为 33513.25 䖀万吨澱梘先澱䐷力和㿯力䐡产忪擪 䖆二㬩化䞵排放惑为 13977.83 䖀万吨澱占㫖 41.71%澱其㨣澱交弜忪擪二㬩化䞵排放惑为 8257.73 䖀万吨澱 占㫖 24.64%激再㨣澱工业忪擪二㬩化䞵排放惑为 6158.32 䖀万吨澱占㫖 18.38%激最后澱居㬓忪擪二㬩化䞵 排放惑为 2032.82 䖀万吨澱占㫖 6.07%

放国家.尤其在2013年后,随着中国经济增速放缓以及节能减排措施力度的加大,二氧化 碳排放量进入平台期,2013-2018年碳排放的增速为1.32%,尤其是在2014、2015和2016 年出现负增长。在此期间,电力和热力生产部门二氧化碳排放的年均增速为3.16%,工业部 门二氧化碳排放量的年均増速为-2.14%,交通部门二氧化碳排放量的年均増速为498%,居 民部门二氧化碳排放的年均增速为3.62%,由此可见,交通部门的碳减排任重而道远 那么,我们有必要了解中国二氧化碳排放的主要来源,一方面,能源消费结构和二氧化 碳排放量息息相关,尤其是燃料油、液化石油气、柴油和原油的二氧化碳排放系数远远高于 其他原煤、焦煤与天然气③.正如前文所述,煤炭和石油是中国的主要能源消费,煤炭消耗 量巨大导致了二氧化碳排放量不断增加,此外,石油消耗产生的二氧化碳排放也较多,天然 气消耗产生的二氧化碳排放较少.另一方面,不同的国民经济活动对应的二氧化碳排放量也 有所不同,就中国而言,当然仍处于工业化阶段,二氧化碳主要排放的部门集中于电力和热 力生产部门、工业和交通部门.作为交通运输部门重要组成部分的传统燃油汽车消耗了大量 的石油,由此产生了巨大的二氧化碳排放,因此,解决传统燃油汽车的环境问题是十分重要 的,尤其是逐步禁用燃油汽车,不仅会减少石油消费,提高能源安全度,而且也会减排二氧 化碳排放,实现环境红利 32中国应对二氧化碳减排的国际承诺与可行路径 促进二氧化碳减排,实现可持续发展是全球共同面临的挑战与责任.从1992年各国政 府通过了《联合国气候变化框架合约》,到1997年《京都议定书》达成,再到2015年12 月通过的《巴黎气候协定》,其在应对全球气候变化上对各国提出了“硬指标”,中国提出将 于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值,并争取尽早实现;2030年单位国内生产总值二氧 化碳排放比2005年下降60%至65%;且届时非化石能源占一次能源消费的比例提升到20% 左右.并且,主要国家与地区在巴黎气候大会上提出了“2050零排放汽车倡议”,共同倡议 为减少交通温室气体排放,将支持推动零排放汽车的政策与创新性投资,尽快在管辖区全 部实现乘用车零排放,最迟不得晚于2050年”,2020年9月22日国家主席习近平在第75 届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加 有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中 和。这是迄今为止各国中做出的最大减少全球变暖预期的气候承诺,也是中国作为一个负责 任大国在全球可持续发展中的重要体现,中国主动承担大国责任,倒逼经济结构调整,促进 高质量发展,实现二氧化碳减排. 事实上,通过对当前提出碳中和国家进行对比发现,这些提出碳中和的国家主要集中在 欧盟等发达国家与地区,中国作为全球四个最大二氧化碳排放国家之一提出“碳中和”目标, 无疑会激励其他发展中国家进行碳减排,加快全球的减排进程.中国实现“碳中和”势必要 在重点领域和重点行业首先实现“碳中和",对于交通领域的绿色化改造除了以往文献中的 提高燃油经济性、改进车用替代燃料和征收燃油税等措施,逐步完成新能源汽车对传统燃油 车的替代是实现交通领域“碳中和”的有效途径 4新能源汽车产业的换道超车 汽车产业是中国经济发展的重要支柱,也是加速城镇化进程以及实现人民对美好生活向 往的重要方面,这些因素使得该产业未来将继续保持强劲发展态势.新能源汽车属于新结构 ③根据《综合能耗计算通则》可知,燃料油、液化石油气、柴油和原油的二氧化碳排放系数分别为 3.1705kgCO/kg,3.1013kg-CO/kg.3.095%kg-COkg和30202kg-CO2/kg,而焦炭、原煤和天然气的二氧 化碳排放系数分别为28604kgCO/kg.1.9003kgCO2/kg和2162kgCO/m3

5 放◿家。尤其在 2013 年后澱斑䙂中◿䷑㱐增弡放丕以及冄俿减排措施力度䖆加大澱二㬩化 䞵排放惑廝入平台期澱2013-2018 年䞵排放䖆增弡为 1.32%澱尤其是在 2014、2015 和 2016 年出䊲尡增撁。在㩦期擶澱䐷力和㿯力䐡产忪擪二㬩化䞵排放䖆年均增弡为 3.16%澱工业忪 擪二㬩化䞵排放惑䖆年均增弡为-2.14%澱交弜忪擪二㬩化䞵排放惑䖆年均增弡为 4.98%澱居 㬓忪擪二㬩化䞵排放䖆年均增弡为 3.62%澱䐳㩦可壃澱交弜忪擪䖆䞵减排任惏伎录廞。 徥么澱我们有必境了壥中◿二㬩化䞵排放䖆主境来㶒澱一方晤澱俿㶒㲊尻䷕构和二㬩化 䞵排放惑息息䗺关澱尤其是䃅料㮻、㲴化䛵㮻㬖、柴㮻和原㮻䖆二㬩化䞵排放䯽数廞廞槚于 其他原䁦、䀨䁦与天䀸㬖③。㩥如前文所廲澱䁦㾯和䛵㮻是中◿䖆主境俿㶒㲊尻澱䁦㾯㲊伙 惑巨大导僶了二㬩化䞵排放惑不断增加澱㩦外澱䛵㮻㲊伙产䐡䖆二㬩化䞵排放也庅多澱天䀸 㬖㲊伙产䐡䖆二㬩化䞵排放庅少。另一方晤澱不同䖆◿㬓䷑㱐㰽动对应䖆二㬩化䞵排放惑也 有所不同澱就中◿伎夂澱当䀸仍处于工业化攸㪷澱二㬩化䞵主境排放䖆忪擪旈中于䐷力和㿯 力䐡产忪擪、工业和交弜忪擪。作为交弜廒底忪擪惏境䷆成忪分䖆传䷡䃅㮻㭿幨㲊伙了大惑 䖆䛵㮻澱䐳㩦产䐡了巨大䖆二㬩化䞵排放澱因㩦澱壥决传䷡䃅㮻㭿幨䖆䊱境擰枚是十分惏境 䖆澱尤其是弒㩧䢃䐪䃅㮻㭿幨澱不仅会减少䛵㮻㲊尻澱提槚俿㶒安全度澱伎且也会减排二㬩 化䞵排放澱实䊲䊱境䶤利。 3.2 中国应对二氧化䞵减排䖆国敇承嫼与可坎峱径 促廝二㬩化䞵减排澱实䊲可持䷯发展是全䌅共同晤临䖆挑战与尥任。从 1992 年各◿政 府弜廉了《佖合◿㬖候变化框架合䶨》澱到 1997 年《京忿媰定书》廀成澱 再到 2015 年 12 月弜廉䖆《巴淐㬖候协定》澱其在应对全䌅㬖候变化上对各◿提出了“䝮指标”澱中◿提出将 于 2030 年左右使二㬩化䞵排放廀到峰值澱并争取尽早实䊲激2030 年单位◿内䐡产总值二㬩 化䞵排放㫖 2005 年下敏 60%僵 65%激且届时晠化䛵俿㶒占一㨣俿㶒㲊尻䖆㫖例提升到 20% 左右。并且澱主境◿家与地区在巴淐㬖候大会上提出了“2050 旸排放㭿幨倡媰”澱共同倡媰 “为减少交弜㴫室㬖体排放澱将支持推动旸排放㭿幨䖆政䩘与创新性投屆澱尽快在䪣庘区全 忪实䊲乘䐪幨旸排放澱最廡不得晚于 2050 年”。2020 年 9 月 22 日◿家主席习廓平在䨮 75 届佖合◿大会一儮性庫媼上发坪惏境媴嫟时坪䠼澱中◿将提槚◿家僬主尣䈰力度澱惉取更加 有力䖆政䩘和措施澱二㬩化䞵排放力争于 2030 年前廀到峰值澱努力争取 2060 年前实䊲䞵中 和。廛是廆今为㩤各◿中做出䖆最大减少全䌅变暖枆期䖆㬖候承嫼澱也是中◿作为一个尡尥 任大◿在全䌅可持䷯发展中䖆惏境体䊲。中◿主动承担大◿尥任澱倒弾䷑㱐䷕构嬅整澱促廝 槚尪惑发展澱实䊲二㬩化䞵减排。 事实上澱弜廉对当前提出䞵中和◿家廝坎对㫖发䊲澱廛些提出䞵中和䖆◿家主境旈中在 㨩䗡䩋发廀◿家与地区澱中◿作为全䌅四个最大二㬩化䞵排放◿家之一提出“䞵中和”䗰标澱 无䒓会㻂励其他发展中◿家廝坎䞵减排澱加快全䌅䖆减排廝䤍。中◿实䊲“䞵中和”势必境 在惏㾻枈域和惏㾻坎业梘先实䊲“䞵中和”澱对于交弜枈域䖆丁兴化改弢敦了以往文䈰中䖆 提槚䃅㮻䷑㱐性、改廝幨䐪替代䃅料和征收䃅㮻䤐䩋措施澱弒㩧完成新俿㶒㭿幨对传䷡䃅㮻 幨䖆替代是实䊲交弜枈域“䞵中和”䖆有效弖径。 4 新俿㶒㭿幨产业䖆换录岇幨 㭿幨产业是中◿䷑㱐发展䖆惏境支柱澱也是加弡城摉化廝䤍以及实䊲人㬓对亐好䐡㰽向 往䖆惏境方晤澱廛些因䰢使得嫧产业未来将䷩䷯保持强劲发展态势。新俿㶒㭿幨属于新䷕构 ③ 根据《䷾合俿伙媣䪙弜则》可䛧澱䃅料㮻、㲴化䛵㮻㬖、柴㮻和原㮻䖆二㬩化䞵排放䯽数分别为 3.1705kg-CO2/kg澱3.1013kg-CO2/kg澱3.0959kg-CO2/kg 和 3.0202kg-CO2/kg澱伎䀨㾯、原䁦和天䀸㬖䖆二㬩 化䞵排放䯽数分别为 2.8604kg-CO2/kg、1.9003kg-CO2/kg 和 2.1622kg-CO2/m3

经济学五大类产业中的“换道超车型”,也是中国战略新兴产业中的重要产业之一。电气化 是减少人口密集地区空气污染的一项关键技术战略,也是促进各国能源多样化和减少温室气 体排放目标的必然选择。新能源汽车的优势包括零尾气排放、比传统燃油汽车更高的效率以 及在与低碳电力部门(比如光伏产业)相结合的情况下具有减少温室气体排放的巨大潜力 新能源汽车由于其提供多种环境、社会和健康效益的能力,已经在全球范围内获得了巨大的 吸引力( Halland et al,2016).第一,在能源效率方面,新能源汽车是传统燃油车的3-5倍, 这为车辆道路运输提供了能源效率改进的空间;第二,在能源安全方面,新能源汽车降低了 许多国家对石油进口的依赖,电力可以用多种能源进行生产,而且往往在国内生产,尤其是 对于中国来说,石油进口依存度已经超过70%,并且进口石油的70%需要经过马六甲海峡, 在当前地缘政治争端多发,国际形势趋紧的背景下,减少石油消费与进口依存度对能源安全 和国家安全都至关重要;第三,在环境污染方面,由于新能源汽车没有尾气排放,对空气污 染的治理非常有效,燃油车尾气排放不仅影响生态环境,而且对周边居民身体健康带来负向 影响;新能源汽车可以显著减少温室气体排放.特别的,在欧洲,电动车的碳排放低于同类 燃油车65%,使用电动汽车具有良好的环境效益(IEA,202036) 4.1新能源汽车产业的发展现状 4.1新能源汽车保有量不断增加 在支持性政策和技术进步的双重影响下,全球电动汽车数量在过去十年实现大幅增长, 从全球发展态势来看,2005-2019年,电动汽车保有量从191千辆增长到7167.82千辆,尤 其是2010年以后电动汽车保有量呈现爆发式增长其中,纯电动汽车保有量从191千辆增 长到4790.87千辆,插电式混合汽车保有量从0增长到237695千辆(如图2所示)。在此期 间,中国、美国、挪威、日本、英国、德国、法国和荷兰等国成为全球新能源汽车保有量较 多的国家 全球新能源汽车保有量 中国新能源汽车保有量 8号。g9。 插电是合保有量匚纯电动保有量一·合计保有量 插电混合保有量□纯电动保有量一合计保有量 图22005-2019年全球与中国新能源汽车保有量 数据来源:《 GlobaleⅤ Outlook2020》 特别是中国,2016年起连续4年成为全球新能源汽车保有量最多的国家.与发达国家 中的美国、挪威、日本、英国、德国相比,2005-2015年期间中国新能源汽车市场处于起步 阶段,在此期间,美国、挪威、英国、德国和法国是新能源汽车保有量较多的国家,中国在 2009年新能源汽车保有量仅为0.48千辆,同一时期美国新能源汽车保有量为258千辆,挪 威为1.78千辆,英国为14千辆,日本为1.08千辆,中国远远落后于其他发达国家,但是 2009年以后,中国新能源汽车保有量不断上升,在2016年超过美国,成为全球新能源汽车 保有量最多的国家;与此同时,中国与其他处于相同发展阶段的印度、巴西和南非相比,中 国新能源汽车保有量也远远高于上述三个国家

6 ䷑㱐学五大䭽产业中䖆“换录岇幨型”澱也是中◿战䑧新兴产业中䖆惏境产业之一。䐷㬖化 是减少人口密旈地区䥼㬖㭣染䖆一杻关搰技术战䑧澱也是促廝各◿俿㶒多样化和减少㴫室㬖 体排放䗰标䖆必䀸弋择。新俿㶒㭿幨䖆优势包括旸尾㬖排放、㫖传䷡䃅㮻㭿幨更槚䖆效䊉以 及在与低䞵䐷力忪擪澭㫖如光伏产业澮䗺䷕合䖆情况下具有减少㴫室㬖体排放䖆巨大㹞力。 新俿㶒㭿幨䐳于其提供多䣏䊱境、䡀会和健康效䗌䖆俿力澱已䷑在全䌅刅围内効得了巨大䖆 吸引力澭HallaQd eW al., 2016澮。䨮一澱在俿㶒效䊉方晤澱新俿㶒㭿幨是传䷡䃅㮻幨䖆 3-5 倍澱 廛为幨庈录峱廒底提供了俿㶒效䊉改廝䖆䥼擶激䨮二澱在俿㶒安全方晤澱新俿㶒㭿幨敏低了 媺多◿家对䛵㮻廝口䖆依屘澱䐷力可以䐪多䣏俿㶒廝坎䐡产澱伎且往往在◿内䐡产澱尤其是 对于中◿来嫶澱䛵㮻廝口依存度已䷑岇廉 70%澱并且廝口䛵㮻䖆 70%昂境䷑廉楮六䐴㱹峡澱 在当前地业政㮽争䧱多发澱◿敇形势岍䰩䖆俎景下澱减少䛵㮻㲊尻与廝口依存度对俿㶒安全 和◿家安全忿僵关惏境激䨮三澱在䊱境㭣染方晤澱䐳于新俿㶒㭿幨㮣有尾㬖排放澱对䥼㬖㭣 染䖆㮽䌈晠常有效澱䃅㮻幨尾㬖排放不仅影响䐡态䊱境澱伎且对周庻居㬓嶭体健康带来尡向 影响激新俿㶒㭿幨可以显卙减少㴫室㬖体排放。䅻别䖆澱在㨩㰴澱䐷动幨䖆䞵排放低于同䭽 䃅㮻幨 65%澱使䐪䐷动㭿幨具有共好䖆䊱境效䗌澭IEA, 202036 澮。 4.1 新俿㶒㭿幨产业䖆发展䊲䆸 4.1.1 新俿㶒㭿幨保有惑不断增加 在支持性政䩘和技术廝㩧䖆双惏影响下澱全䌅䐷动㭿幨数惑在廉去十年实䊲大幅增撁。 从全䌅发展态势来䘍澱2005-2019 年澱䐷动㭿幨保有惑从 1.91 千庈增撁到 7167.82 千庈澱尤 其是 2010 年以后䐷动㭿幨保有惑呈䊲䄈发式增撁。其中澱䶱䐷动㭿幨保有惑从 1.91 千庈增 撁到 4790.87 千庈澱插䐷式㳹合㭿幨保有惑从 0 增撁到 2376.95 千庈澭如☀ 2 所䠼澮。在㩦期 擶澱中◿、亐◿、挪威、日本、凳◿、德◿、㯗◿和剹兰䩋◿成为全䌅新俿㶒㭿幨保有惑庅 多䖆◿家。 ☀ 2 2005-2019 年全䌅与中◿新俿㶒㭿幨保有惑 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》。 䅻别是中◿澱2016 年屹廠䷯ 4 年成为全䌅新俿㶒㭿幨保有惑最多䖆◿家。与发廀◿家 中䖆亐◿、挪威、日本、凳◿、德◿䗺㫖澱2005-2015 年期擶中◿新俿㶒㭿幨市场处于屹㩧 攸㪷澱在㩦期擶澱亐◿、挪威、凳◿、德◿和㯗◿是新俿㶒㭿幨保有惑庅多䖆◿家澱中◿在 2009 年新俿㶒㭿幨保有惑仅为 0.48 千庈澱同一时期亐◿新俿㶒㭿幨保有惑为 2.58 千庈澱挪 威为 1.78 千庈澱凳◿为 1.4 千庈澱日本为 1.08 千庈澱中◿廞廞匿后于其他发廀◿家澱但是 2009 年以后澱中◿新俿㶒㭿幨保有惑不断上升澱在 2016 年岇廉亐◿澱成为全䌅新俿㶒㭿幨 保有惑最多䖆◿家激与㩦同时澱中◿与其他处于䗺同发展攸㪷䖆印度、巴墁和南晠䗺㫖澱中 ◿新俿㶒㭿幨保有惑也廞廞槚于上廲三个◿家

以2019年全球数据为例(如图3所示),全球新能源汽车保有量最多的国家依次是:中 国的349万辆,美国的1450万辆,挪威的329万辆。中国新能源汽车保有量远远高于 其他经济体,占全球保有量的一半以上,成为全球最大的新能源汽车市场 3500 2500 2000 1500 1000 500 l■■■■■- 图32019年代表性国家新能源汽车保有量 数据来源:《 GlobaleⅤ Outlook2020》 41.2新能源汽车销售量持续攀升 从动态来看,在过去的十几年,即2005-2019年期间,全球新能源汽车销售量呈现上升 趋势,从2005年的1.89千辆增长到2019年的2101.68千辆,其中纯电动汽车销售量从189 千辆增长到153342千辆,插电式混合汽车销售量从0增长到568.26千辆(如图4所示). 在2017年全球新能源汽车突破100万辆大关仅两年后,其销售量在2019年突破200万辆, 新能源汽车的全球市场份额达到26%,创历史新高。中国仍拥有全球最大的新能源汽车市 场,其销售量占全球销售量的50%以上.2009-2019年间,中国新能源汽车销售量也突飞猛 进,从0.48千辆增长到106031千辆,其中纯电动汽车销售量从0.48千辆增长到8342千辆 插电式混合汽车销售量从0增长到226.11千辆。以2019年全球新能源汽车销售数据为例, 中国、美国和德国新能源汽车销售量位居全球前三,中国新能源汽车销售量达到1060.31千 辆,为美国的325倍(美国新能源汽车销售量为326.64千辆),德国的976倍(德国新能 源汽车销售量为10863千辆) ④本文数据来源于《 Global EⅤ Outlook2020》,根据国务院颁布的《新时代的中国能源发展(白皮书)》数 据显示,2019年新能源汽车新增量和保有量分别达到120万辆和380万辆.前者包括纯电动汽车和插电式 混合汽车,后者包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电车汽车,统计口径的不同造成数据有所偏

7 以 2019 年全䌅数据为例澭如☀ 3 所䠼澮澱全䌅新俿㶒㭿幨保有惑最多䖆◿家依㨣是澿中 ◿䖆 334.9 万庈④澱亐◿䖆 145.0 万庈澱挪威䖆 32.9 万庈。中◿新俿㶒㭿幨保有惑廞廞槚于 其他䷑㱐体澱占全䌅保有惑䖆一半以上澱成为全䌅最大䖆新俿㶒㭿幨市场。 ☀ 3 2019 年代坪性◿家新俿㶒㭿幨保有惑 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》。 4.1.2 新俿㶒㭿幨搂售惑持䷯攀升 从动态来䘍澱在廉去䖆十几年澱即 2005-2019 年期擶澱全䌅新俿㶒㭿幨搂售惑呈䊲上升 岍势澱从 2005 年䖆 1.89 千庈增撁到 2019 年䖆 2101.68 千庈澱其中䶱䐷动㭿幨搂售惑从 1.89 千庈增撁到 1533.42 千庈澱插䐷式㳹合㭿幨搂售惑从 0 增撁到 568.26 千庈澭如☀ 4 所䠼澮。 在 2017 年全䌅新俿㶒㭿幨䦃䜶 100 万庈大关仅两年后澱其搂售惑在 2019 年䦃䜶 200 万庈澱 新俿㶒㭿幨䖆全䌅市场份枟廀到 2.6%澱创历史新槚。中◿仍拥有全䌅最大䖆新俿㶒㭿幨市 场澱其搂售惑占全䌅搂售惑䖆 50%以上。2009-2019 年擶澱中◿新俿㶒㭿幨搂售惑也䦃柠䈝 廝澱从 0.48 千庈增撁到 1060.31 千庈澱其中䶱䐷动㭿幨搂售惑从 0.48 千庈增撁到 834.2 千庈澱 插䐷式㳹合㭿幨搂售惑从 0 增撁到 226.11 千庈。以 2019 年全䌅新俿㶒㭿幨搂售数据为例澱 中◿、亐◿和德◿新俿㶒㭿幨搂售惑位居全䌅前三澱中◿新俿㶒㭿幨搂售惑廀到 1060.31 千 庈澱为亐◿䖆 3.25 倍澭亐◿新俿㶒㭿幨搂售惑为 326.64 千庈澮澱德◿䖆 9.76 倍澭德◿新俿 㶒㭿幨搂售惑为 108.63 千庈澮。 ④ 本文数据来㶒于《GlRbal EV OXWlRRk 2020》,根据◿务敤枃布䖆《新时代䖆中◿俿㶒发展澭䕿䖰书澮》数 据显䠼澱2019 年新俿㶒㭿幨新增惑和保有惑分别廀到 120 万庈和 380 万庈。前伇包括䶱䐷动㭿幨和插䐷式 㳹合㭿幨澱后伇包括䶱䐷动㭿幨、插䐷式㳹合动力㭿幨和䃅料䐷幨㭿幨澱䷡媣口径䖆不同弢成数据有所偏 差

全球新能源汽车销售量 中国新能源汽车销售量 纯电动销售量 电式混合销售量 一合计铸售量 纯电动销售量插电式混合销售量合计销售量 图42005-2019年全球与中国新能源汽车销售量 数据来源:《 Global Ev Outlook2020》 中国自2015年起连续5年成为全球新能源汽车销售量最多的国家。就新能源汽车销售 量而言,无论是与发达国家相比较还是与处于相同发展阶段的金砖国家的比较,中国新能源 汽车销售量均领先其他国家。同样,基于2019年的销售数据也可以看出,中国、美国和德 国新能源汽车销售量处于前三名(如图5所示) 1200 1000 800 lnnnnn"a 图52019年代表性国家新能源汽车销售量 数据来源:《 GlobaleⅤ Outlook2020》 413中国新能源汽车产业机遇与挑战并存 尽管中国在新能源汽车的保有量和销售量处于世界前沿,从万人新能源汽车保有量和新 能源汽车市场份额指标来看,中国与其他发达国家差距明显: 第一,就万人新能源汽车保有量而言,2009年中国万人新能源汽车保有量仅为0.00036 辆/人,随后的11年,中国万人新能源汽车保有量不断增长,在2019年达到23956辆 万人,年均增速高达153.31%;但是,与欧洲国家的挪威、荷兰、瑞典和芬兰相比较,中国 万人新能源汽车保有量远远低于这些国家万人新能源汽车保有量.当前挪威国家的万人新能 源汽车保有量最多,从2008年的0.3530辆历人增长到2019年的614280辆/万人,年均增 速为65.10%。然而,与金砖国家的巴西、印度和南非相比较,中国万人新能源汽车保有量 高于这些国家,南非国家万人新能源汽车保有量在2013年突破0,为0.0006辆/万人,随后

8 ☀ 4 2005-2019 年全䌅与中◿新俿㶒㭿幨搂售惑 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》。 中◿僬 2015 年屹廠䷯ 5 年成为全䌅新俿㶒㭿幨搂售惑最多䖆◿家。就新俿㶒㭿幨搂售 惑伎夂澱无媼是与发廀◿家䗺㫖庅廚是与处于䗺同发展攸㪷䖆惓䜘◿家䖆㫖庅澱中◿新俿㶒 㭿幨搂售惑均枈先其他◿家。同样澱基于 2019 年䖆搂售数据也可以䘍出澱中◿、亐◿和德 ◿新俿㶒㭿幨搂售惑处于前三名澭如☀ 5 所䠼澮。 ☀ 5 2019 年代坪性◿家新俿㶒㭿幨搂售惑 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》。 4.1.3 中◿新俿㶒㭿幨产业机彉与挑战并存 尽䪣中◿在新俿㶒㭿幨䖆保有惑和搂售惑处于世䑎前㯁澱从万人新俿㶒㭿幨保有惑和新 俿㶒㭿幨市场份枟指标来䘍澱中◿与其他发廀◿家差峟明显澿 䨮一澱就万人新俿㶒㭿幨保有惑伎夂澱2009 年中◿万人新俿㶒㭿幨保有惑仅为 0.00036 庈/万人澱斑后䖆 11 年澱中◿万人新俿㶒㭿幨保有惑不断增撁澱在 2019 年廀到 2.3956 庈/ 万人澱年均增弡槚廀 153.31%激但是澱与㨩㰴◿家䖆挪威、剹兰、䍠典和冮兰䗺㫖庅澱中◿ 万人新俿㶒㭿幨保有惑廞廞低于廛些◿家万人新俿㶒㭿幨保有惑。当前挪威◿家䖆万人新俿 㶒㭿幨保有惑最多澱从 2008 年䖆 0.3530 庈/万人增撁到 2019 年䖆 61.4280 庈/万人澱年均增 弡为 65.10%。䀸伎澱与惓䜘◿家䖆巴墁、印度和南晠䗺㫖庅澱中◿万人新俿㶒㭿幨保有惑 槚于廛些◿家澱南晠◿家万人新俿㶒㭿幨保有惑在 2013 年䦃䜶 0澱为 0.0006 庈/万人澱斑后

几年呈现增长趋势,在2019年该指标达到0.0212辆/万人,年均增速为123.27%.同样,以 2019年数据为例,万人新能源汽车保有量较高的五个国家依次是挪威、荷兰、瑞典、芬兰 和美国,中国排名第12(如图6所述).由此可以看出,中国万人新能源汽车保有量较低, 但其增速较高,也说明了中国新能源汽车有较为广阔的增长前景 只 400 ■■■■■■■■ 篇提要兰噩蛋量 图62019年万人新能源汽车保有量 数据来源:《 Global EV Outlook2020》和wDl 第二,就新能源汽车市场份额而言,中国新能源汽车市场份额°较低,以2019年数据 为例,挪威是全球新能源汽车市场份额最高的国家,这一比例达到56%.紧随其后的是荷 15.1%,瑞典是114%,芬兰是6.%%,葡萄牙是5.7%,中国是5%,德国是3.1%,而美 国新能源汽车市场份额仅为2%(如图7所述).从动态对比来看,挪威新能源汽车市场份 额显著提高,中国新能源汽车市场份额也有所提高,但是与挪威国家的差距日益扩大 0000 口■■■■■ 图72019年代表性国家新能源汽车市场份额数据 数据来源:《 Global ev outlook2020》 4.2新能源汽车产业的案例分析:挪威 5新能源汽车市场份额的计算公式是当年新能源汽车登记量所有新汽车登记量

9 几年呈䊲增撁岍势澱在 2019 年嫧指标廀到 0.0212 庈/万人澱年均增弡为 123.27%。同样澱以 2019 年数据为例澱万人新俿㶒㭿幨保有惑庅槚䖆五个◿家依㨣是挪威、剹兰、䍠典、冮兰 和亐◿澱中◿排名䨮 12澭如☀ 6 所廲澮。䐳㩦可以䘍出澱中◿万人新俿㶒㭿幨保有惑庅低澱 但其增弡庅槚澱也嫶明了中◿新俿㶒㭿幨有庅为广攖䖆增撁前景。 ☀ 6 2019 年万人新俿㶒㭿幨保有惑 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》和 WDI。 䨮二澱就新俿㶒㭿幨市场份枟伎夂澱中◿新俿㶒㭿幨市场份枟⑤庅低澱以 2019 年数据 为例澱挪威是全䌅新俿㶒㭿幨市场份枟最槚䖆◿家澱廛一㫖例廀到 56%。䰩斑其后䖆是剹 兰 15.1%澱䍠典是 11.4%澱冮兰是 6.9%澱卣匆䅛是 5.7%澱中◿是 5%澱德◿是 3.1%澱伎亐 ◿新俿㶒㭿幨市场份枟仅为 2%澭如☀ 7 所廲澮。从动态对㫖来䘍澱挪威新俿㶒㭿幨市场份 枟显卙提槚澱中◿新俿㶒㭿幨市场份枟也有所提槚澱但是与挪威◿家䖆差峟日䗌扩大。 ☀ 7 2019 年代坪性◿家新俿㶒㭿幨市场份枟数据 数据来㶒澿《GlRbal EV OXWlRRk 2020》。 4.2 新俿㶒㭿幨产业䖆案例分析澿挪威 ⑤ 新俿㶒㭿幨市场份枟䖆媣䪙公式是当年新俿㶒㭿幨䕽媲惑/所有新㭿幨䕽媲惑