2010年全国重点企业物流统计调查报告 国家发展改革委经济运行调节局 国家统计局贸易外经司 中国物流与采购联合会 根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，2010年4月至2010年12月，国 家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2009年全国重点工业、批发 和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。本次调查共收到1188 家企业资料，有效报表1117家，报表有效率94%。其中，工业、批发和零售业企业 672家，占60%，物流企业445家，占40%。 图1重点调查企业行业分布情况（单位：个，%） 物流业，445， 工业，460， 40% 41% 批发和季售业 212,19% 口工业 口批发和零售业 口物流业 调查企业按登记注册类型划分，国有企业144家，占12.9%：私营企业251 家，占22.5%：有限责任公司332家，占29.7%，港澳台投资企业80家，占7.2%，外 商投资企业136家，占12.2%。 图2重点调查企业登记注册类型分布情况（单位：个，%）
2010 年全国重点企业物流统计调查报告 国家发展改革委经济运行调节局 国家统计局贸易外经司 中国物流与采购联合会 根据《社会物流统计核算与报表制度》要求，2010 年 4 月至 2010 年 12 月，国 家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对 2009 年全国重点工业、批发 和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。本次调查共收到 1188 家企业资料，有效报表 1117 家，报表有效率 94%。其中，工业、批发和零售业企业 672 家，占 60%，物流企业 445 家，占 40%。 图 1 重点调查企业行业分布情况（单位：个，%） 调查企业按登记注册类型划分，国有企业 144 家,占 12.9%；私营企业 251 家,占 22.5%；有限责任公司 332 家,占 29.7%; 港澳台投资企业 80 家,占 7.2%; 外 商投资企业 136 家,占 12.2%。 图 2 重点调查企业登记注册类型分布情况（单位：个，%）
外商投资 港演台投资136 国有企业 144 80 12% 集体企业 7% 13% 16 ■国有企业 1% ■渠体企业 ■私营企业 礼营企业 资 251 ■联营企业 有限责任公司 23% 血股份有限公司 业 19 332 ■有限责任公司 30% 2% ■其他内统企业 ■港澳台投资 联营企业 ■外商投资 股份有限公司说 124 11% 一、工业、批发和零售业企业情况 (一)销售总额增幅回落，物流需求有所放缓 调查企业汇总数据显示，2009年工业、批发和零售业企业销售总额比上年 增长8.9%，增幅同比回落6.5个百分点。其中，工业企业销售总额比上年增长 4.0%,增幅同比回落7.8个百分点；批发和零售业企业销售总额比上年增长 14.3%,增幅同比回落6.9个百分点。销售总额增幅回落，一定程度上反映出企 业物流需求增速放缓。 (二)货运量平稳增长，委托代理货运量比重提高 调查企业汇总数据显示，2009年工业、批发和零售业企业货运量同比增长 9.4%。其中，工业企业同比增长8.6%，批发和零售业企业同比增长15.1%。在 货运总量中，委托代理货运量同比增长12.5%，占货运总量的比重为57.4%，同 比提高7.6个百分点。其中，工业企业委托代理货运量同比增长12%，占货运总 量的比重为57.2%，同比提高16.7个百分点；批发和零售业企业委托代理货运量 同比增长15.5%，占货运总量的比重为58.5%，同比提高3.5个百分点。委托代 理货运量比重的提高，一定程度上表明工业、批发和零售业企业出于节约物流成 本和集中精力于主要业务的考虑，更多地选择将物流业务外包，以利于自身核心 竞争力的进一步提升。 图3工业、批发和零售业企业委托代理货运量情况（单位：%）
一、工业、批发和零售业企业情况 （一）销售总额增幅回落，物流需求有所放缓 调查企业汇总数据显示， 2009 年工业、批发和零售业企业销售总额比上年 增长 8.9%，增幅同比回落 6.5 个百分点。其中，工业企业销售总额比上年增长 4.0%，增幅同比回落 7.8 个百分点；批发和零售业企业销售总额比上年增长 14.3%，增幅同比回落 6.9 个百分点。销售总额增幅回落，一定程度上反映出企 业物流需求增速放缓。 （二）货运量平稳增长，委托代理货运量比重提高 调查企业汇总数据显示，2009 年工业、批发和零售业企业货运量同比增长 9.4%。其中，工业企业同比增长 8.6%，批发和零售业企业同比增长 15.1%。在 货运总量中，委托代理货运量同比增长 12.5%，占货运总量的比重为 57.4%，同 比提高 7.6 个百分点。其中，工业企业委托代理货运量同比增长 12%，占货运总 量的比重为 57.2%，同比提高 16.7 个百分点；批发和零售业企业委托代理货运量 同比增长 15.5%，占货运总量的比重为 58.5%，同比提高 3.5 个百分点。委托代 理货运量比重的提高，一定程度上表明工业、批发和零售业企业出于节约物流成 本和集中精力于主要业务的考虑，更多地选择将物流业务外包，以利于自身核心 竞争力的进一步提升。 图 3 工业、批发和零售业企业委托代理货运量情况（单位：%）
自 426% 委托代理 574% (三)物流成本增速明显减缓，企业物流效率有所提高 调查企业汇总数据显示，2009年工业、批发和零售业企业物流成本比上年 增长8.2%，增幅低于销售总额增长0.7个百分点，同比回落20.1个百分点，一 定程度上表明企业物流效率有所提高。其中，运输成本同比增长1.8%，增幅同 比回落28.9个百分点。保管成本增长11.9%，增幅同比回落24个百分点。在保 管成本中，配送成本、仓储成本、货物损耗成本和利息成本同比增长17.4%、7.2%、 2.4%和3.6%，增幅均有较大回落，分别为15.4个，35.8个，4.6个和55.4个百 分点。此外，物流管理成本增长10.7%，增幅同比提高2.1个百分点。 图4工业、批发和零售业企业物流成本增长情况（单位：%） 物流成本 8.2 运输成本 18% 管理成本 10.7% 保管费用 11.9% 货物损耗成本 2.4% 利息成本 3.6% 仓储成本 7,2% 配送成本 17.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% (四)物流成本费用率水平略有下降 调查企业汇总数据显示，受企业物流成本增幅减缓，物流效率有所提高等因 素影响，2009年工业、批发和零售业企业物流成本费用率为9.0%，同比下降0.3
（三）物流成本增速明显减缓，企业物流效率有所提高 调查企业汇总数据显示，2009 年工业、批发和零售业企业物流成本比上年 增长 8.2%，增幅低于销售总额增长 0.7 个百分点，同比回落 20.1 个百分点，一 定程度上表明企业物流效率有所提高。其中，运输成本同比增长 1.8%，增幅同 比回落 28.9 个百分点。保管成本增长 11.9%，增幅同比回落 24 个百分点。在保 管成本中，配送成本、仓储成本、货物损耗成本和利息成本同比增长 17.4%、7.2%、 2.4%和 3.6%，增幅均有较大回落，分别为 15.4 个，35.8 个，4.6 个和 55.4 个百 分点。此外，物流管理成本增长 10.7%，增幅同比提高 2.1 个百分点。 图 4 工业、批发和零售业企业物流成本增长情况（单位：%） （四）物流成本费用率水平略有下降 调查企业汇总数据显示，受企业物流成本增幅减缓，物流效率有所提高等因 素影响，2009 年工业、批发和零售业企业物流成本费用率为 9.0%，同比下降 0.3
个百分点。其中，工业企业物流成本费用率为9.8%，下降0.1个百分点：批发 和零售业企业物流成本费用率为8.1%，下降0.2个百分点。 图5工业、批发和零售业企业物流成本费用率情况（单位：%） 12.0 9.9 10.0 9.3 98 9.0 8.3 8.1 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2008 2009 ■总计■工业企业■批发和零售企业 从不同行业看，2009年工业行业物流成本费用率最高的橡胶制造业为24.3%， 工艺品及其他制造业、专用设备制造业等行业相对较低：批发零售行业中，物流成 本费用率最高的纺织、服装及日用品专门零售行业为23.3%，无店铺及其他零售、 机械设备五金交电及电子产品批发等行业相对较低。 二、物流企业情况 调查企业汇总数据显示，2009年物流企业业务量增速普遍放缓，主营业务收入、 成本双双下降，企业利润率水平走低。按类型划分，综合型物流企业131家，占29%： 运输型物流企业244家，占55%：仓储型物流企业占70家，占16%。在运输型物 流企业中，道路运输企业和水上运输企业所占比例较高，分别为64%和26%。 图6物流企业类型分布情况（单位：个，%） 仓储型 70 15.7% 综合型 131 29.4% ■综合型 运输型 ■运输型 244 仓储型 548
个百分点。其中，工业企业物流成本费用率为 9.8%，下降 0.1 个百分点；批发 和零售业企业物流成本费用率为 8.1%，下降 0.2 个百分点。 图 5 工业、批发和零售业企业物流成本费用率情况（单位：%） 从不同行业看，2009 年工业行业物流成本费用率最高的橡胶制造业为 24.3%， 工艺品及其他制造业、专用设备制造业等行业相对较低；批发零售行业中，物流成 本费用率最高的纺织、服装及日用品专门零售行业为 23.3%，无店铺及其他零售、 机械设备五金交电及电子产品批发等行业相对较低。 二、物流企业情况 调查企业汇总数据显示，2009 年物流企业业务量增速普遍放缓，主营业务收入、 成本双双下降，企业利润率水平走低。按类型划分，综合型物流企业 131 家,占 29%； 运输型物流企业 244 家，占 55%；仓储型物流企业占 70 家，占 16%。在运输型物 流企业中，道路运输企业和水上运输企业所占比例较高，分别为 64%和 26%。 图 6 物流企业类型分布情况（单位：个，%）
(一)主要业务量增幅回落，主营业务收入下降 调查企业汇总数据显示，2009年物流企业货运量同比增长6.0%，一体化物流业 务量同比增长26.1%，配送量同比增长13.6%，增幅同比回落1.2个、0.3个和16.8 个百分点。与此同时，货运周转量同比下降10.2%，货代业务量同比下降11.9%。 2009年物流企业主营业务收入同比下降11.3%。其中，占主营业务收入三成的 运输收入同比下降25.3%，导致主营业务收入下降9个百分点。此外，一体化物流 收入、配送收入增长27.2%和21.7%，增幅同比分别回落17.4个和9.2个百分点。 在全部调查企业中，主营业务收入同比下降的企业占43.6%，同比上升17.8个百分 点。 从不同类型看，2009年运输型物流企业主营业务收入降幅最大，同比下降 13.2%:综合型物流企业主营业务收入由去年的增长36.2%转为下降12.9%：仓储型 物流企业主营业务收入同比增长12.3%，但增幅同比回落19.9个百分点。 图7物流企业主营业务收入增长情况（单位：%） 仓储型 12.3% 132% 运橡型 :12.9% 综合型 -113% 点计 .15.0% -10.0% 5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 从不同区域看，西部地区企业主营业务收入同比增长11%，增幅同比回落26.6 个百分点：中部地区企业主营业务收入同比增长8.9%，增幅同比回落26.4个百分点： 东部地区企业主营业务收入同比下降12.6%。由于东部地区物流企业数量和规模普 遍大于中西部，成为影响总体收入下降的主要原因。 从不同登记注册类型看，2009年国有企业主营业务收入同比下降16.8%，降幅 最高：私营企业主营业务收入同比增长9.8%，但增幅同比回落30.7个百分点：港澳 台商投资企业和外商投资企业主营业务收入分别下降3.7%和9.6%。 (二)主营业务成本小幅下降，企业利润率水平走低
（一）主要业务量增幅回落，主营业务收入下降 调查企业汇总数据显示，2009 年物流企业货运量同比增长 6.0%，一体化物流业 务量同比增长 26.1%，配送量同比增长 13.6%，增幅同比回落 1.2 个、0.3 个和 16.8 个百分点。与此同时，货运周转量同比下降 10.2%，货代业务量同比下降 11.9%。 2009 年物流企业主营业务收入同比下降 11.3%。其中，占主营业务收入三成的 运输收入同比下降 25.3%，导致主营业务收入下降 9 个百分点。此外，一体化物流 收入、配送收入增长 27.2%和 21.7%，增幅同比分别回落 17.4 个和 9.2 个百分点。 在全部调查企业中，主营业务收入同比下降的企业占 43.6%，同比上升 17.8 个百分 点。 从不同类型看，2009 年运输型物流企业主营业务收入降幅最大，同比下降 13.2%；综合型物流企业主营业务收入由去年的增长 36.2%转为下降 12.9%；仓储型 物流企业主营业务收入同比增长 12.3%，但增幅同比回落 19.9 个百分点。 图 7 物流企业主营业务收入增长情况(单位:%) 从不同区域看，西部地区企业主营业务收入同比增长 11%，增幅同比回落 26.6 个百分点；中部地区企业主营业务收入同比增长 8.9%，增幅同比回落 26.4 个百分点； 东部地区企业主营业务收入同比下降 12.6%。由于东部地区物流企业数量和规模普 遍大于中西部，成为影响总体收入下降的主要原因。 从不同登记注册类型看，2009 年国有企业主营业务收入同比下降 16.8%，降幅 最高；私营企业主营业务收入同比增长 9.8%，但增幅同比回落 30.7 个百分点；港澳 台商投资企业和外商投资企业主营业务收入分别下降 3.7%和 9.6%。 （二）主营业务成本小幅下降，企业利润率水平走低
调查企业汇总数据显示，2009年物流企业主营业务成本同比下降3.6%。其中， 运输成本下降20.4%，货代成本下降15.0%：一体化物流成本增长33.3%，配送成 本增长23.0%，仓储成本增长10.2%，但增幅同比分别回落12.6,11.5和13.1个百 分点。 图8物流企业主营业务成本增长情况（单位：%） 体化物流业务成本 配送成本 仓储成本 费代亚芳成本 三翰成本 主营业务成在 -30.0%-20.0%-10.09%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0% 从不同类型看，运输型物流企业主营业务成本同比下降3.1%：综合型物流企业 主营业务成本同比下降15.6%：仓储型物流企业主营业务成本同比增长10.7%，增 幅同比回落18.7个百分点。在运输型物流企业中，铁路运输企业主营业务成本同比 增长44.9%。航空运输业和水上运输业企业，一方面受需求动力不足影响，另一方 面企业积极采取措施，有效减少燃油消耗，主营业务成本同比分别下降189%和 12.7%。道路运输业企业受成品油价格上涨和税费改革等因素影响，主营业务成本同 比增长10.9%。 调查企业汇总数据显示，2009年物流企业收入利润率为5.5%，同比下降5.6 个百分点。成本利润率为6.0%，同比下降7.1个百分点，物流企业盈利水平有所下 降。 2009年物流企业收入利润率小于3%和大于10%的企业所占比例最高，为38.7% 和31.0%，物流企业盈利水平呈现两级分化现象。 (三)资产规模较快增长 调查企业汇总数据显示，2009年物流企业资产规模同比增长17.2%。其中，资 产大于10亿元的企业占14.2%，资产在1亿到10亿间的企业占28.5%，资产在5000 万到1亿间的企业占12.6%，资产小于5000万的企业占44.7%。不过与2008年相 比，资产大于10亿元的企业比重同比提高了1.8个百分点，小于5000万的企业所 占比重同比下降38个百分点。 图9物流企业资产规模分布情况（单位：%）
调查企业汇总数据显示，2009 年物流企业主营业务成本同比下降 3.6%。其中， 运输成本下降 20.4％，货代成本下降 15.0％；一体化物流成本增长 33.3%，配送成 本增长 23.0%，仓储成本增长 10.2%，但增幅同比分别回落 12.6，11.5 和 13.1 个百 分点。 图 8 物流企业主营业务成本增长情况（单位：%） 从不同类型看，运输型物流企业主营业务成本同比下降 3.1%；综合型物流企业 主营业务成本同比下降 15.6%；仓储型物流企业主营业务成本同比增长 10.7%，增 幅同比回落 18.7 个百分点。在运输型物流企业中，铁路运输企业主营业务成本同比 增长 44.9%。航空运输业和水上运输业企业，一方面受需求动力不足影响，另一方 面企业积极采取措施，有效减少燃油消耗，主营业务成本同比分别下降 18.9%和 12.7%。道路运输业企业受成品油价格上涨和税费改革等因素影响，主营业务成本同 比增长 10.9%。 调查企业汇总数据显示，2009 年物流企业收入利润率为 5.5%，同比下降 5.6 个百分点。成本利润率为 6.0%，同比下降 7.1 个百分点，物流企业盈利水平有所下 降。 2009 年物流企业收入利润率小于 3%和大于 10%的企业所占比例最高，为 38.7% 和 31.0%，物流企业盈利水平呈现两级分化现象。 （三）资产规模较快增长 调查企业汇总数据显示，2009 年物流企业资产规模同比增长 17.2%。其中，资 产大于 10 亿元的企业占 14.2%，资产在 1 亿到 10 亿间的企业占 28.5%，资产在 5000 万到 1 亿间的企业占 12.6%，资产小于 5000 万的企业占 44.7%。不过与 2008 年相 比，资产大于 10 亿元的企业比重同比提高了 1.8 个百分点，小于 5000 万的企业所 占比重同比下降 3.8 个百分点。 图 9 物流企业资产规模分布情况(单位:%)
大于10亿 63 -14.2% 2亿-10亿 74. 小于5000万 16.6% 199 44.7% 1亿-2亿 53 11.9% 5000万-1亿 56 12.6% (四)前50家物流企业主营业务收入均超过十亿元 调查企业汇总数据显示，2009年前50家物流企业主营业务收入共达4506亿元， 同比下降5.3%，但降幅低于全部调查企业8个百分点。其中，中国远洋运输（集团） 总公司主营业务收入超过千亿元，中国外运长航集团有限公司等9家企业主营业务 收入超过百亿元，同比增加3家：前50家物流企业主营业务收入均超过十亿元，第 50位物流企业主营业务收入达到12.2亿元，同比提高60.5%。 从不同类型看，在主营业务收入前50家物流企业中，运输型物流企业30家， 占60%：综合型物流企业12家，占24%：仓储型物流企业8家，占16%。 从不同区域看，在主营业务收入前50家物流企业中，八成分布在经济较为发达 的东部地区，西部和中部地区分别占8%和12%。 从不同登记注册类型看，在主营业务收入前50家物流企业中，国有企业18家， 占36%：有限责任公司19家，占38%：私营企业4家，占8%：港澳台商投资企业 4家，占8%：外商投资企业为2家，占4%。 资料来源：htp:/www.sdpc.gov.cn/ijyx/kdwl/20110126_392581.htm
（四）前 50 家物流企业主营业务收入均超过十亿元 调查企业汇总数据显示，2009 年前 50 家物流企业主营业务收入共达 4506 亿元， 同比下降 5.3%，但降幅低于全部调查企业 8 个百分点。其中，中国远洋运输（集团） 总公司主营业务收入超过千亿元，中国外运长航集团有限公司等 9 家企业主营业务 收入超过百亿元，同比增加 3 家；前 50 家物流企业主营业务收入均超过十亿元，第 50 位物流企业主营业务收入达到 12.2 亿元，同比提高 60.5%。 从不同类型看，在主营业务收入前 50 家物流企业中，运输型物流企业 30 家， 占 60%；综合型物流企业 12 家，占 24%；仓储型物流企业 8 家，占 16%。 从不同区域看，在主营业务收入前 50 家物流企业中，八成分布在经济较为发达 的东部地区，西部和中部地区分别占 8%和 12%。 从不同登记注册类型看，在主营业务收入前 50 家物流企业中，国有企业 18 家， 占 36%；有限责任公司 19 家，占 38%；私营企业 4 家，占 8%；港澳台商投资企业 4 家，占 8%；外商投资企业为 2 家，占 4%。 资料来源：http://www.sdpc.gov.cn/jjyx/xdwl/t20110126_392581.htm