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风险投资过程 风险投资与创业融资
BOSESS DEVELOPHENT Part 1 创业项目筛选
2 创业项目筛选 Part 1
风投选项基本步骤 步骤 内容 行业分析 研究报告分析/请教专家/ 建立人脉关系企业访谈 项目筛选 审阅BPI考察公司 尽职调查 外围调研关键投资条款 签订投融双方见面 投资决策 内外部调查/合伙人表决形 成决策/再次谈判/文件签订
风投选项基本步骤 步骤 行业分析 项目筛选 尽职调查 投资决策 内容 研究报告分析/请教专家/ 建立人脉关系/企业访谈 审阅BP/考察公司 外围调研/关键投资条款 签订/投融双方见面 内外部调查/合伙人表决/形 成决策/再次谈判/文件签订
行业分析要点 行业机会 所处时机 产业链结构 是否存在 是否面临 产业链是否 技术断层的机会？ 市场需求的临爆点？ 已经构成或将如何构成？ 行业分析的核心：该行业是否适合创业企业发展？
行业分析的核心：该行业是否适合创业企业发展？ 行业机会 是否存在 技术断层的机会？ 所处时机 是否面临 市场需求的临爆点？ 产业链结构 产业链是否 已经构成或将如何构成？ 行业分析要点
项目筛选要点 ⊙ 投资者关注要点： ◆客户需求 ◆产品的可替代性 ◆市场规模与成长性 ◆团队的经验 ◆竞争状况 ◆CEO ◆产品和服务优势 ◆未来资金的需求 ◆研发的进度 ◆可能的退出计划
项目筛选要点 投资者关注要点： 客户需求 产品的可替代性 市场规模与成长性 团队的经验 竞争状况 CEO 产品和服务优势 未来资金的需求 研发的进度 可能的退出计划
发展阶段与筛选要点 对于处于不同发展时期的公司，VC关注的重点也不同 阶段 种子期 初创期 成长期 扩张期 成熟期 筛选 -创意 确认市场需 营销渠道 战略的有效 借用资本手段 要点 创始人的商 求 管理体系建立 性（规模扩张 扩张 业经验 ·产品研发和 -战略性资源和 和取得竞争优 战略转移 -产品或服务 制造 合作 势) 。中●●年● 的市场需求 制定和执行 制定中期战略 -1 体系驱动 业务计划 提升管理团队 ·创始人授权 - 组建创业团 队
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筛选项目的方法 ⊙ 项目的亮点 1 判断有价值项目的 商业模式 核心方法： 关注三个要点 2 3 创业团队
筛选项目的方法 判断有价值项目的 核心方法： 关注三个要点 项目的亮点 商业模式 创业团队
发现创业企业的亮点 这个项目与其他公司最大的不同是什么？ 亮点其实是反映其独特性和创新性的程度！ 原创技术是否具备独特性？ 商业模式的创新是否能产生巨大的市场效应？
这个项目与其他公司最大的不同是什么？ 亮点其实是反映其独特性和创新性的程度！ 原创技术是否具备独特性？ 商业模式的创新是否能产生巨大的市场效应？ 前期筹划 活动执行 效果评估 发现创业企业的亮点
考察项目商业模式 ⊙ 对商业模式的思考过程： ◆一开始的简单一一我们给客户带 来的价值的思考 ◆进入复杂过程一一达到两个目的 ·使VC了解创业者的经验和能力 ·帮助VC思考这项投资的回报潜力 ◆最后回到简单一一对两个常用的 商业词汇的聚焦 ·竞争壁垒 可规模化的程度
考察项目商业模式 对商业模式的思考过程： 一开始的简单——我们给客户带 来的价值的思考 进入复杂过程——达到两个目的 • 使VC了解创业者的经验和能力 • 帮助VC思考这项投资的回报潜力 最后回到简单——对两个常用的 商业词汇的聚焦 • 竞争壁垒 • 可规模化的程度
考察创业团队 ⊙ 项目的方向 1 原则： 团队的能力 事为先，人为重 2 3 核心是CEO
考察创业团队 原则： 事为先，人为重 项目的方向 团队的能力 核心是CEO