中国国际内衣展 DESSOUS CHINA 中国女性內衣销售渠道研究报告 (摘要) 复晅咨询 上海复恒管理咨询有限公司 上海嘉茗咨询有限公司 二零xX年四月 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
中国女性内衣销售渠道研究报告 （摘要） 上海复恒管理咨询有限公司 上海嘉茗咨询有限公司 二零xX年四月
摘要目录 序言 第一部分中国女性内衣销售渠道总体分析 第二部分女性内衣销售渠道国际参考 第三部分典型样本访谈结果要点分析 第四部分中国女性内衣销售渠道发展趋势分析 附:中国女性内衣市场容量估测 复晅御咨诲 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
1 序 言 第一部分 中国女性内衣销售渠道总体分析 第二部分 女性内衣销售渠道国际参考 第三部分 典型样本访谈结果要点分析 第四部分 中国女性内衣销售渠道发展趋势分析 附：中国女性内衣市场容量估测 摘要目录
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序 言
研究对象 研究重点 研究方法 执行过程 中国大陆正规渠道销中高档基础内衣呐内衣品牌商和销售商联系代表性企业家 售的基础内衣:女性文\低中高档按价位划分 典型样本深度访谈 ■共访谈19家。其中 胸与内裤 业内专家访谈 深度访谈15家,书面和 ■正规渠道是指进货 低档:￥50以下 电话访谈4家;品牌商 陈列、结算等主要销 中档:￥51~300 二手资料研究 14家,销售商5家 环节管理正规的销售 道。地摊、走街串巷 高档:￥300以上 ■实地观察 ■高效样本15家,低效 杂货铺等方式销售的内|>内衣价位指单件文胸 ■书面调查 样本4家 ■7位项目组成员历时50 衣不属本项目研究对象」下同 电话访谈 天 经销模式 销售渠道可从多种角 零售业态 度研究。本项目从两 自营 个角度研究内衣销售 渠道 ■百货公司 代理 个是销售过程中前■超市大卖场 后环节的关系,即经 批发 销模式; 专卖店 特许加盟 另一个是面对最终消 多品牌店 费者的方式,即零售 ■直销 终端或零售业态 便利店 复晅御咨诲 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
3 研究对象 ■中国大陆正规渠道销 售的基础内衣：女性文 胸与内裤 ■正规渠道是指进货、 陈列、结算等主要销售 环节管理正规的销售渠 道。地摊、走街串巷、 杂货铺等方式销售的内 衣不属本项目研究对象 研究方法 ■内衣品牌商和销售商 典型样本深度访谈 ■业内专家访谈 ■二手资料研究 ■实地观察 ■书面调查 ■电话访谈 研究重点 ■中高档基础内衣 ■低中高档按价位划分 •低档：￥50以下 •中档：￥51~300 •高档：￥300以上 >内衣价位指单件文胸, 下同。 执行过程 ■联系代表性企业29家 ■共访谈19家。其中： 深度访谈15家，书面和 电话访谈4家；品牌商 14家，销售商5家 ■高效样本15家，低效 样本4家 ■7位项目组成员历时50 天 经销模式 ■自营 ■代理 ■批发 ■特许加盟 ■直销 ■百货公司 ■超市/大卖场 ■专卖店 ■多品牌店 ■便利店 销售渠道可从多种角 零售业态 度研究。本项目从两 个角度研究内衣销售 渠道： •一个是销售过程中前 后环节的关系，即经 销模式； •另一个是面对最终消 费者的方式，即零售 终端或零售业态
第一部分中国女性内衣销售渠道总体分析 55 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
第一部分 中国女性内衣销售渠道总体分析
>各经销模式的现状和地位 ■自营:绝大多数公司仍然保持对自营的重 五种主要经销模式目前所占的份额估计 视,并且花费相当的精力和财力发展自营、 管理自营。 ■代理:虽然近年来几乎不再增长,但是代 ■直销 理的方式现在仍居重要地位 口特许加盟 口自营 ˉ批发:目前中高栏内衣倾向于处理库存、 旧款式更新等特殊情况下采用批发方式,但 在低档品牌和中小城市,批发仍然占据主导 地位。 特许加盟:目前特许加盟的发展势头较快, 但还不占主导地位 口批发 直销:内衣的试衣要求较高,无论是邮购 口代理 还是网上直销,都难以保证服务,多数品牌 商并没有实质性开展直销,已经开展的还处 于尝试状态 复晅御咨诲 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
5 ■自营：绝大多数公司仍然保持对自营的重 视，并且花费相当的精力和财力发展自营、 管理自营。 ■代理：虽然近年来几乎不再增长，但是代 理的方式现在仍居重要地位。 ■批发：目前中高档内衣倾向于处理库存、 旧款式更新等特殊情况下采用批发方式，但 在低档品牌和中小城市，批发仍然占据主导 地位。 ■特许加盟：目前特许加盟的发展势头较快， 但还不占主导地位。 ■直销：内衣的试衣要求较高，无论是邮购 还是网上直销，都难以保证服务，多数品牌 商并没有实质性开展直销，已经开展的还处 于尝试状态。 五种主要经销模式目前所占的份额估计 特许加盟 10% 直销 3% 批发 30% 自营 30% 代理 27% ➢各经销模式的现状和地位
五种主要零售业态的现状和地位 未来百货公司专柜这稗零售业态 这些新的发展都表现了同样的趋势 还将处于非常重要的主导地位。 品牌效应越来越被强化,零售业态越来越追求 同时专卖店、多品牌店、店中店、 种消费概念和生活理念 概念店都将会有长足的发展。 人们对内衣的消费方式表现了生活方式和认识 中高栏品牌将逐步退出超市/大卖 的转变,女性内衣越来越朝人性化的精神层面 发展。相对应的购物环境和方式也会更加体现 购物的乐趣和私人专属感。 目前状况和未来可能的发展趋势比较 百分比 100 90 70 口目前状况 60 40 口未来会考 30 虑的新模 20 式 10 百货公司专柜品牌专卖店 多品牌店 超市/大卖场 概念店/旗舰店 复晅御咨诲 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
6 五种主要零售业态的现状和地位 目前状况和未来可能的发展趋势比较 8 5 4 6 5 4 2 3 0 100 5 4 6 2 8 3 7 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 100 百货公司专柜 品牌专卖店 多品牌店 超 市 /大 卖 场 概 念 店 /旗 舰 店 百分比 目前状况 未来会考 虑的新模 式 未来百货公司专柜这种零售业态 还将处于非常重要的主导地位。 同时专卖店、多品牌店、店中店、 概念店都将会有长足的发展。 中高档品牌将逐步退出超市/大卖 场。 这些新的发展都表现了同样的趋势： 品牌效应越来越被强化，零售业态越来越追求 一种消费概念和生活理念。 人们对内衣的消费方式表现了生活方式和认识 的转变，女性内衣越来越朝人性化的精神层面 发展。相对应的购物环境和方式也会更加体现 购物的乐趣和私人专属感
第二部分内衣销售渠道国际参考 55 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
第二部分 内衣销售渠道国际参考
>美国20002002年女性内衣销售渠道状兄 美国的女性内衣销售市场主要被大卖场、百货店、专业店、全国连锁店瓜分,四者合计占据了80‰ 的市场份额,其中又以大卖场和专业店为主导地位。 大卖场所占份额三年来一直上升,现已接近30%;专业店份额前两年接近30%,2002年受大卖场冲 击,降至20%;百货店份额在19%左右徘徊;全国连锁店份额在15%与20%之间。四者累计份额三年 来一直上升。 美国女性内衣(文胸)2000-2002销售渠道份额图 35% 30% 25% 10% 5% 口2000■2001口2002 料来源:NPDFashionworla.com 美国销售渠道举例:大卖场,如wa-Ma,K-mart, Target;百货店,如 Macys, Dillards 专业店,如 Victoria's secret, ane Bryant;全国连锁店,如 Sears, JCPenney 复晅咨询 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
8 ➢美国2000-2002年女性内衣销售渠道状况 ■美国的女性内衣销售市场主要被大卖场、百货店、专业店、全国连锁店瓜分，四者合计占据了80% 的市场份额，其中又以大卖场和专业店为主导地位。 ■大卖场所占份额三年来一直上升，现已接近30%；专业店份额前两年接近30%，2002年受大卖场冲 击，降至20%；百货店份额在19%左右徘徊；全国连锁店份额在15%与20%之间。四者累计份额三年 来一直上升。 美国销售渠道举例：大卖场，如Wal-Mart, K-mart, Target； 百货店，如Macy’s, Dillards； 专业店，如Victoria’s Secret, Lane Bryant； 全国连锁店，如Sears, JCPenney。 美国女性内衣（文胸）2000-2002销售渠道份额图 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 大卖场 百货店 专业店 全国连锁店 厂商直销店 折扣店 邮购/网购 其它 2000 2001 2002 资料来源：NPDFashionworld.com
1999年主要国家销售渠道特色和市场份额 各国的内衣销售渠道各有特色 美国:超级市场和大商场占主导,专卖店的数量不多 法国:超级市场和专业连锁店占主导,大商场份额较少 意大利:专卖店占绝对主导,超级市场所占份额很少 英国:大商场占绝对主导,超级市场所占份额很少 德国:专卖店和大商场占主导,超级市场所占份额很少 各国的内衣销售渠道占总销售额的比例 口其他渠道 15% ■邮购 口特级/超级市场 40% 口大商场 55% 31% ■专业连锁店 专卖店 法国 意大利 英国 德国欧盟4国平均美国 资料来源:们中国服装》2002年第6期 复晅御咨诲 本提案资料为www4ADOWN.cn收集整理,版权属于著作公司,仅限个人收藏,学习,严禁传播,谢谢合作!
9 1999年主要国家销售渠道特色和市场份额 各国的内衣销售渠道各有特色： 美国：超级市场和大商场占主导，专卖店的数量不多 法国：超级市场和专业连锁店占主导，大商场份额较少 意大利：专卖店占绝对主导，超级市场所占份额很少 英国：大商场占绝对主导，超级市场所占份额很少 德国：专卖店和大商场占主导，超级市场所占份额很少 各国的内衣销售渠道占总销售额的比例 16% 55% 5% 31% 24% 2% 22% 7% 12% 14% 14% 17% 8% 11% 52% 18% 24% 34% 26% 8% 5% 5% 11% 29% 17% 1% 12% 17% 12% 8% 11% 18% 14% 15% 15% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 法国 意大利 英国 德国 欧盟4国平均 美国 其他渠道 邮购 特级/超级市场 大商场 专业连锁店 专卖店 资料来源：《中国服装》 2002年第6期