东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告.pdf_大学文库

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人萧瑞兴、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示口适用不适用内部控制重大缺陷提示口适用V不适用本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,039,516,992股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本公司请投资者认真阅读本年度报告,并特别注意下列风险因素公司持续深化“产融双驱¨的发展战略,交通基础设施产业、金融双主业协同发展,上述业务经营均面临着一定的风险:在高速公路运营管理方面,收费经营期限固定,公司所属高速公路到期日为2027年6 月,公司正在结合行业政策,探讨通过实施高速公路改扩建以延长收费期;在高速公路收费政策及标准方面,易受国家政策变动的影响,如2020年因新冠肺炎疫情影响,交通运输部先后于2月3日、2月15日发布高速公路免收通行费的相关政策,对公司2020年一季度、二季度通行费收入有较大负面影响;在运营成本方面,随着公司运营的高速公路行驶车流逐渐趋于饱和以及经营成本的不断上升,业务盈利保持大幅持续增长的空间有限。在城市轨道交通领域,东莞市轨道交通1号线PP项目已开工建设,公司需投入资本金共约109亿元,后续需保障资金的持续投入,同时项目投资与建设易受工程造价变动、工期延误、施工安全与质量等风险影响,进而影响公司的整体利润水平;在金融业务方面,随着融通租赁、宏通保理业务的发展,存在着资金流动性风险、宏观经济环境波动及业务风险质量控制等经营风险,其业务盈利水平存在大幅波动的可能。敬请广大投资者关注以上投资风险。第2页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 2 页共 150 页第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人萧瑞兴、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,039,516,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意下列风险因素：公司持续深化“产融双驱”的发展战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，上述业务经营均面临着一定的风险：在高速公路运营管理方面，收费经营期限固定，公司所属高速公路到期日为 2027 年 6 月，公司正在结合行业政策，探讨通过实施高速公路改扩建以延长收费期；在高速公路收费政策及标准方面，易受国家政策变动的影响，如 2020 年因新冠肺炎疫情影响，交通运输部先后于 2 月 3 日、2 月 15 日发布高速公路免收通行费的相关政策，对公司 2020 年一季度、二季度通行费收入有较大负面影响；在运营成本方面，随着公司运营的高速公路行驶车流逐渐趋于饱和以及经营成本的不断上升，业务盈利保持大幅持续增长的空间有限。在城市轨道交通领域，东莞市轨道交通 1 号线 PPP 项目已开工建设，公司需投入资本金共约 109 亿元，后续需保障资金的持续投入，同时项目投资与建设易受工程造价变动、工期延误、施工安全与质量等风险影响，进而影响公司的整体利润水平；在金融业务方面，随着融通租赁、宏通保理业务的发展，存在着资金流动性风险、宏观经济环境波动及业务风险质量控制等经营风险，其业务盈利水平存在大幅波动的可能。敬请广大投资者关注以上投资风险

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 3 页共 150 页目录第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..........................................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................................................................................... 10 第五节重要事项...................................................................................................................................................................................................22 第六节股份变动及股东情况....................................................................................................................................................................... 31 第七节优先股相关情况.................................................................................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................................................................... 36 第九节公司治理...................................................................................................................................................................................................42 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................................................................................47 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................................. 48 第十二节备查文件目录....................................................................................................................................................... 150

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文释义释义项释义内容 (本)公司或东莞控股指东莞发展控股股份有限公司莞深高速分公司指东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司,本公司的分公司金信资本指|广东金信资本投资有限公司,本公司的全资子公司指融通投资有限公司(香港),金信资本的全资子公司融通租赁指|广东融通融资租赁有限公司,本公司的全资子公司宏通保理指天津市宏通商业保理有限公司,本公司的控股子公司。号线建设公司指|东莞市轨道一号线建设发展有限公司,本公司的子公司东能公司指东莞市东能新能源有限公司,金信资本的控股子公司。康亿创公司指东莞市康亿创新能源科技有限公司,金信资本的参股公司虎门大桥公司指|广东虎门大桥有限公司,本公司的参股公司东莞证券指东莞证券股份有限公司,本公司的参股公司东莞信托指东莞信托有限公司,本公司的参股公司指东莞市交通投资集团有限公司,本公司的控股股东。东莞市国资委指东莞市人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银保监会指中国银行保险监督管理委员会该公路起于深圳市观澜镇黎光村(接深圳梅观高速公路),止于东莞市东江北支流南莞深高速公路指岸约1公里处(与增莞高速公路相连),全长约61.26公里。莞深高速一二期起于深圳梅观高速公路的终点,止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑(莞樟路指交),全长约39.55公里。该路段属于公司资产。起于莞深高速二期终点,止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处(莞龙路立交), 莞深高速三期东城段指全长约701公里。该路段属于公司资产起于莞深高速三期东城段终点,止于东莞市东江北支流南岸约1公里处(与增莞高速莞深高速三期石碣段指公路相连),全长约56公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产,公司受托经营管理。莞深高速龙林支线龙林高速/指起于莞深高速一期终点(塘厦立交),止于塘厦镇林村,分别与莞深高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连,全长约91公里。该路段属于公司资产轨道交通1号线项目指|东莞市轨道交通1号线一期工程PP改造项目元、万元指人民币元、万元第4页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 4 页共 150 页释义释义项指释义内容（本）公司或东莞控股指东莞发展控股股份有限公司莞深高速分公司指东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。金信资本指广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。香港融通指融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。融通租赁指广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。宏通保理指天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。一号线建设公司指东莞市轨道一号线建设发展有限公司，本公司的子公司。东能公司指东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。康亿创公司指东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本的参股公司。虎门大桥公司指广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。东莞证券指东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。东莞信托指东莞信托有限公司，本公司的参股公司。东莞交投指东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。东莞市国资委指东莞市人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会中国银保监会指中国银行保险监督管理委员会莞深高速公路指该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26 公里。莞深高速一二期指起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约 39.55 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期东城段指起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。莞深高速三期石碣段指起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处（与增莞高速公路相连），全长约 5.6 公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产，公司受托经营管理。莞深高速龙林支线/龙林高速指起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1 公里。该路段属于公司资产。轨道交通 1 号线项目指东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目元、万元指人民币元、万元

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 5 页共 150 页第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称东莞控股股票代码 000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司公司的中文简称东莞控股公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人萧瑞兴（代履行董事长、法定代表人职责）注册地址广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号注册地址的邮政编码 523077 办公地址广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心办公地址的邮政编码 523420 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 注：经公司第七届董事会第三十八次会议审议，同意由公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行董事长、法定代表人职责，期限自 2021 年 3 月 13 日起至选举产生新任董事长之日止，详见公司于 2021 年 3 月 15 日披露的《关于公司董事长辞职及推举董事、总裁代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2021-012）。二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李雪军周晓敏联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速管理中心东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速管理中心电话 0769-22083320 0769-22083320 传真 0769-83222110/22083320 0769-83222110/22083320 电子信箱 lxj@dgholdings.cn zxm@dgholdings.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点东莞发展控股股份有限公司证券事务部四、注册变更情况组织机构代码 61743135-3

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 6 页共 150 页公司上市以来主营业务的变化情况报告期无变更。历次控股股东的变更情况报告期无变更。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 境内会计师事务所注册会计师姓名轩菲、黄香婷公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年本年比上年增减 2018 年营业收入 1,256,422,453.24 1,639,825,901.01 -23.38% 1,623,520,734.64 归属于上市公司股东的净利润 912,710,388.27 1,073,883,467.11 -15.01% 1,056,112,255.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 866,330,256.54 1,066,524,365.54 -18.77% 842,668,919.10 经营活动产生的现金流量净额 2,858,390,721.47 1,490,560,434.88 91.77% 2,228,948,846.46 基本每股收益（元/股） 0.8780 1.0331 -15.01% 1.0160 稀释每股收益（元/股） 0.8780 1.0331 -15.01% 1.0160 加权平均净资产收益率 12.15% 15.56% 下降 3.41 个百分点 17.28% 2020 年末 2019 年末本年末比上年末增减 2018 年末总资产 13,986,933,950.04 11,800,822,801.32 18.53% 11,049,639,828.63 归属于上市公司股东的净资产 7,783,703,173.45 7,238,939,534.78 7.53% 6,532,231,466.12 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8780 七、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用八、分季度主要财务指标

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 164069.063125638810440480.32395865275.57 归属于上市公司股东的净利润 119253720.7240870934.774271247,791.832.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 43,908,04693 性损益的净利润 11089629608193,783,103.63317,74280990 经营活动产生的现金流量净额 1:876038.582.10368,753,352.51262,89731778350,70146908 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用单位: 项目 2020年金额2019年金额2018年金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 731.484-28905769358.512.74 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4320,11410.201,928.521,5684000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,548401,223,197171,223,1971 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易5496709163-2,448000 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1481231.721,337,414482,134,097.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 210.025500.00 减:所得税影响额 15,489,859452,506852551,149,345.50 少数股东权益影响额(税后) 83,260.83 15952836 合计 46380131737359,101.5721344.3551 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用第7页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 7 页共 150 页单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 164,069,506.31 256,338,841.04 440,148,830.32 395,865,275.57 归属于上市公司股东的净利润 111,396,726.37 208,724,087.09 344,797,742.71 247,791,832.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,896,296.08 193,783,103.63 317,742,809.90 243,908,046.93 经营活动产生的现金流量净额 1,876,038,582.10 368,753,352.51 262,897,317.78 350,701,469.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,731.48 -289,057.69 -358,512.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,320,111.74 10,201,928.52 1,568,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,548.40 1,223,197.17 1,223,197.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,967,091.63 -2,448,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,481,231.72 1,337,414.48 2,134,097.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 210,025,500.00 减：所得税影响额 15,489,859.45 2,506,852.55 1,149,345.50 少数股东权益影响额（税后） 83,260.83 159,528.36 合计 46,380,131.73 7,359,101.57 213,443,336.51 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务按照“产融双驱”的发展战略,公司从事的主要业务包括交通基础设施产业、投资管理业务。报告期,两大业务板块协同发展。在交通基础设施产业板块,积极响应国家提岀的交通强国战略,公司以高速公路运营管理为基石,加快推动城市轨道交通项目建设,并进一步深化新能源汽车充电业务布局;在投资管理业务板块,公司推动融资租赁、商业保理业务开展并严控业务风险,作为股东单位支持东莞证券经营业务的开展及IPO事项,支持东莞信托合规稳健发展 l、高速公路运营管理业务公司所属的莞深高速分公司从事该业务,运营管理的高速公路全部处于东莞市境内,具体包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速,并受托管理莞深高速三期石碣段,收费经营期均为25年(至2027年6月30日),总里程约61.26公里莞深高速位于珠江三角洲腹地,系广东省珠三角环线高速(G94)的重要组成部分,已成为连接广州、东莞与深圳的重要快速通道,是公司利润的重要来源之一 2、城市孰道交通建设运营业务公司子公司一一号线建设公司从事轨道交通1号线项目的投资、建设、经营轨道交通1号线项目建成后,将与现己通车的2号线接驳换乘,并与穗莞深城际、佛莞惠堿际接驳换乘,共冋枃成东莞市域轨道交通网络,增加轨道交通的影响及辐射范围和强度。 3、新能源汽车充电业务公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司开展新能源汽车充电业务,两家公司紧跟政策导向、把握新能源汽车蓬勃发展大趋势,致力于新能源汽车充电站及相关服务设施的建设,目前康亿创公司已是东莞市以新能源汽车充电业务为主业的最大规模企业。 4、投资管理业务公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务,两公司以基础设施公共交通、新能源、医疗等为主要业务领域,围绕各自产品特点,提供专业化的产品方案,服务东莞及粤港澳大湾区内实体 (二)公司所处行业的发展阶段及周期性特点 1、高速公路行业公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分,在全国客货运输中占据重要地位,“十三五”期间我国公路运输加快发展,目前高速公路通车里程约16.1万公里,居世界第一。目前,高速公路行业逐步向信息化、智慧化和便捷化的方向发展,伴随着高速公路省界收费站的取消、ETC使用率的提升,高速公路通行效率不断提升。行业内上市公司所属高速公路大部分属于行业的成熟阶段,具有稳定的现金流。但受高速公路行业政策调整、收费期限固定、车流量饱和等因素影响,行业内上市公司一方面通过高速公路的再投资,如投资新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式;另一方面,积极拓展多元化投资,进入智能交通、环保、装备制造等产业,提高公司的可持续盈利能力。 2、城市轨道交通行业城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程,在提升堿市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善堿市环境、导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。至2020年12月,我国内地累计有44个城市开通城市轨道交通运营线路7545公里,仅2020年新增1240公里。随着城市化进程的持续推进,以及《国家综合立体交通网规划纲要》等规划纲要的发布,我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。 3、新能源汽车充电行业 “十三五”期间,我国充电设施网络建设发展快速,公共充电桩数量从2015年末不足5万根到2020年12月底达到807 第8页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 8 页共 150 页第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务按照“产融双驱”的发展战略，公司从事的主要业务包括交通基础设施产业、投资管理业务。报告期，两大业务板块协同发展。在交通基础设施产业板块，积极响应国家提出的交通强国战略，公司以高速公路运营管理为基石，加快推动城市轨道交通项目建设，并进一步深化新能源汽车充电业务布局；在投资管理业务板块，公司推动融资租赁、商业保理业务开展并严控业务风险，作为股东单位支持东莞证券经营业务的开展及 IPO 事项，支持东莞信托合规稳健发展。 1、高速公路运营管理业务公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部处于东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为 25 年（至 2027 年 6 月 30 日），总里程约 61.26 公里。莞深高速位于珠江三角洲腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，是公司利润的重要来源之一。 2、城市轨道交通建设运营业务公司子公司——一号线建设公司从事轨道交通 1 号线项目的投资、建设、经营。轨道交通 1 号线项目建成后，将与现已通车的 2 号线接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳换乘，共同构成东莞市域轨道交通网络，增加轨道交通的影响及辐射范围和强度。 3、新能源汽车充电业务公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司开展新能源汽车充电业务，两家公司紧跟政策导向、把握新能源汽车蓬勃发展大趋势，致力于新能源汽车充电站及相关服务设施的建设，目前康亿创公司已是东莞市以新能源汽车充电业务为主业的最大规模企业。 4、投资管理业务公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、公共交通、新能源、医疗等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品方案，服务东莞及粤港澳大湾区内实体企业。（二）公司所处行业的发展阶段及周期性特点 1、高速公路行业公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位，“十三五”期间我国公路运输加快发展，目前高速公路通车里程约 16.1 万公里，居世界第一。目前，高速公路行业逐步向信息化、智慧化和便捷化的方向发展，伴随着高速公路省界收费站的取消、ETC 使用率的提升，高速公路通行效率不断提升。行业内上市公司所属高速公路大部分属于行业的成熟阶段，具有稳定的现金流。但受高速公路行业政策调整、收费期限固定、车流量饱和等因素影响，行业内上市公司一方面通过高速公路的再投资，如投资新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式；另一方面，积极拓展多元化投资，进入智能交通、环保、装备制造等产业，提高公司的可持续盈利能力。 2、城市轨道交通行业城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。至 2020 年 12 月，我国内地累计有 44 个城市开通城市轨道交通运营线路 7545 公里，仅 2020 年新增 1240 公里。随着城市化进程的持续推进，以及《国家综合立体交通网规划纲要》等规划纲要的发布，我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。 3、新能源汽车充电行业 “十三五”期间，我国充电设施网络建设发展快速，公共充电桩数量从 2015 年末不足 5 万根到 2020 年 12 月底达到 80.7

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文万根,涨幅超过1,514%,行业处于高速成长期。2020年11月2日,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035)》明确指出“加快充换电基础设施建设”,随着未来纯电动汽车市场占比的持续提升,与之配套的充电业务将迎来更深层次的发展 4、融资租赁及商业保理行业融资租赁、商业保理与实体经济结合紧密,在缓解中小企业融资困难、支持实体经济发展方面发挥着重要作用。在融资租赁公司、商业保理公司划归中国银保监会统一管理后,中国银保监会先后发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》及《融资租赁公司监督管理暂行办法》,进一步明确商业保理、融资租赁业务的监管细节,加强风险防范,行业由粗放增长走向规范化管理。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明货币资金较年初增长8986%,主要系报告期内经营性现金净流入增加所致年内到期的非流动资产较年初下降5303%,主要系报告期于一年内应收回的融资租赁款减少所致长期应收款较年初下降4718%,主要系报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致较年初增长272.66%,主要系报告期轨道交通一号线项目的工程建设投入形成的特许经营无形资产权增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用口不适用说明:公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权,香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末,香港融通总资产8,989.39万元,净资产8,8605万元,全年实现净利润44784万元。三、核心竟争力分析 1、公司战略的持续推进围绕“产融双驱”的战略主线,公司在资产端持续发力,通过外延新发展动能,进一步提升资产质量。报告期,公司全面推进轨道交通一号线建设,圆满完成年度投资计划:紧抓新能源汽车行业高速发展的机遇,通过开拓充电服务市场、新建充电桩等方式,进一步夯实在东莞地区的行业领先地位。公司在资产端的发力,大大丰富并优化了公司在资产端的业务布局, 有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力,培育公司在交通基础设施产业新的盈利增长点 2、高速公路资产的增长潜力公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带,是联接广州和深圳的重要通道,也是广东省珠三角环线高速的重要组成部分,地理位置优越。随着粤港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省改革创新实验区重大政策的先后落地,东莞市迎来“三区叠加”的重大发展机遇,经济发展前景可期,莞深高速车流量具有持续增长的潜力。 3、控股股东的强大实力公司控股股东为东莞交投,是东莞市大型国有企业集团。截至2020年12月末,东莞交投合并报表资产总额81197亿元,净资产425.%5亿元,员工总数达15,000多人,企业信用评级为AAA,是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团,控股股东实力强大,可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持第9页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 9 页共 150 页万根，涨幅超过 1,514%，行业处于高速成长期。2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确指出“加快充换电基础设施建设”，随着未来纯电动汽车市场占比的持续提升，与之配套的充电业务将迎来更深层次的发展。 4、融资租赁及商业保理行业融资租赁、商业保理与实体经济结合紧密，在缓解中小企业融资困难、支持实体经济发展方面发挥着重要作用。在融资租赁公司、商业保理公司划归中国银保监会统一管理后，中国银保监会先后发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》及《融资租赁公司监督管理暂行办法》，进一步明确商业保理、融资租赁业务的监管细节，加强风险防范，行业由粗放增长走向规范化管理。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明货币资金较年初增长 89.86%，主要系报告期内经营性现金净流入增加所致。一年内到期的非流动资产较年初下降 53.03%，主要系报告期于一年内应收回的融资租赁款减少所致。长期应收款较年初下降 47.18%，主要系报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致。无形资产较年初增长 272.66%，主要系报告期轨道交通一号线项目的工程建设投入形成的特许经营权增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通 100%股权，香港融通持有融通租赁 25%股权。至报告期末，香港融通总资产 8,989.39 万元，净资产 8,986.05 万元，全年实现净利润 447.84 万元。三、核心竞争力分析 1、公司战略的持续推进围绕“产融双驱”的战略主线，公司在资产端持续发力，通过外延新发展动能，进一步提升资产质量。报告期，公司全面推进轨道交通一号线建设，圆满完成年度投资计划；紧抓新能源汽车行业高速发展的机遇，通过开拓充电服务市场、新建充电桩等方式，进一步夯实在东莞地区的行业领先地位。公司在资产端的发力，大大丰富并优化了公司在资产端的业务布局，有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，培育公司在交通基础设施产业新的盈利增长点。 2、高速公路资产的增长潜力公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，地理位置优越。随着粤港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省改革创新实验区重大政策的先后落地，东莞市迎来“三区叠加”的重大发展机遇，经济发展前景可期，莞深高速车流量具有持续增长的潜力。 3、控股股东的强大实力公司控股股东为东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至 2020 年 12 月末，东莞交投合并报表资产总额 811.97 亿元，净资产 425.95 亿元，员工总数达 15,000 多人，企业信用评级为 AAA，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持

东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2020年是我国“十三五”规划的收官之年,“十三五”期间,公司围绕“产融双驱”的发展战略,加快培育新发展动能,统筹推进基础设施产业、投资管理业务,实现经营业绩的稳步提升。公司在巩固髙速公路运营管理业务的基础上,积极开拓城市轨道交通建设运营、新能源汽车充电等业务领域,不断夯实公司资产端实力。至2020年末,公司总资产139.87亿元,净资产7784亿元,较“十三五”初期分别增长6807%、6983 报告期,面对新冠疫情的冲击,公司坚持疫情常态化防控和加快企业高质量发展,从严从实抓防疫,扎实推进安全管理, 为全面夺取疫情攻坚战胜利和服务好“六稳”及“六保”工作,积极履行国有企业社会责任。2020年,受新冠疫情免收高速公路通行费的影响,公司全年实现营业收入1256亿元,同比下降23.38%,但在各投资单位实现良好效益的带动下,公司实现归母净利润9.13亿元,同比仅下降1501% (一)聚焦主营业务,锐意进取 1、高速公路业务方面,攻坚克难,保安全、保畅通。聚焦克服新冠疫情免收通行费政策带来的不利影响,持续加强治堵保畅,深化交通事故快速处理杋制,提升髙速公路通行能力。2020年公司高速公路板块实现通行费收入9.90亿元,同比下降2440% 2、轨道交通业务方面,多管齐下,工程建设全面发力。轨道交通1号线项目是夯实公司资产端的重大投资项目,也是公司未来的重要利润来源之一。报告期,轨道交通1号线项目紧抓复工复产,各项工程建设紧锣密鼓推进,全年新增13座车站、2座站场、6个区间土建开工,年度完成投资2662亿元 3、新能源汽车充电业务方面,稳中向好,开创新局。东能公司、康亿创公司组织筹划抗疫情运营方案,最大限度满足公共交通、社会车辆的充电需求,同时积极推进新建充电站项目,完善充电网络,目前已建设充电站45座,充电桩665台公司控股的东能公司、参股的康亿创公司2020年分别实现营业收入488327万元、15,463.50万元,同比增长443.11%和 9971%:实现净利润351.01万元、2,791.22万元,分别实现扭亏为盈及同比增长144.20% 4、融通租赁和宏通保理方面,出台疫情期间延期还本付息政策,支持实体企业复工复产,积极开展落实业务风险监测与防控,有效控制业务信用风险。受部分业务提前还款、集中到期的影响,业务规模下降至20.63亿元。二)投资单位业绩稳健增长报告期,公司实现投资收益295亿元,同比增长3.11%。除虎门大桥受新冠疫情免收通行费及车辆限行导致全年净利润下降6941%外,其他投资单位业绩实现稳健增长(若扣除虎门大桥确认投资收益的影响,公司2020年度实现投资收益2.8ε 亿元,同比增长1782%) 2020年,我国资本市场改革稳步推进,全年资本市场交投活跃,沪深两市成交额持续增长,公司投资的东莞证券业绩稳步增长,全年实现净利润782亿元,同比增长2525%,公司确认投资收益1.56亿元:公司参股的东莞信托各项经营业务平稳发展,全年实现净利润5.16亿元,同比增长3.07%,公司确认投资收益1.13亿元;公司持参股的股康亿创公司,受益于业绩的快速增长,公司确认投资收益976.56万元:公司通过南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有的广东宏川智慧物流股份有限公司股票,在报告期已减持22万股,当期确认投资收益及公允价值变动5,660.48万元。主营业务分析 1、概述 (1)高速公路运营管理 2020年上半年,受突如其来的新冠疫情影响,物流活跃度下滑明显,部分居民出行意愿下降,影响了莞深高速车流的増长。但下半年以来,随着粤港澳大湾区域经济持续保持活跃,仍带动了莞深高速车流量的逐步回升。报告期,莞深高速全线混合车流量11,770万辆(含因新冠疫情免收通行费期间的车流),同比下降129%。从通行的车辆类型来看,其中一类车, 第10页共150页 chin乡 www.cninfocom.cn

东莞发展控股股份有限公司 2020 年年度报告全文第 10 页共 150 页第四节经营情况讨论与分析一、概述 2020 年是我国“十三五”规划的收官之年，“十三五”期间，公司围绕“产融双驱”的发展战略，加快培育新发展动能，统筹推进基础设施产业、投资管理业务，实现经营业绩的稳步提升。公司在巩固高速公路运营管理业务的基础上，积极开拓城市轨道交通建设运营、新能源汽车充电等业务领域，不断夯实公司资产端实力。至 2020 年末，公司总资产 139.87 亿元，净资产 77.84 亿元，较“十三五”初期分别增长 68.07%、69.83%。报告期，面对新冠疫情的冲击，公司坚持疫情常态化防控和加快企业高质量发展，从严从实抓防疫，扎实推进安全管理，为全面夺取疫情攻坚战胜利和服务好“六稳”及“六保”工作，积极履行国有企业社会责任。2020 年，受新冠疫情免收高速公路通行费的影响，公司全年实现营业收入 12.56 亿元，同比下降 23.38%，但在各投资单位实现良好效益的带动下，公司实现归母净利润 9.13 亿元，同比仅下降 15.01%。（一）聚焦主营业务，锐意进取 1、高速公路业务方面，攻坚克难，保安全、保畅通。聚焦克服新冠疫情免收通行费政策带来的不利影响，持续加强治堵保畅，深化交通事故快速处理机制，提升高速公路通行能力。2020 年公司高速公路板块实现通行费收入 9.90 亿元，同比下降 24.40%。 2、轨道交通业务方面，多管齐下，工程建设全面发力。轨道交通 1 号线项目是夯实公司资产端的重大投资项目，也是公司未来的重要利润来源之一。报告期，轨道交通 1 号线项目紧抓复工复产，各项工程建设紧锣密鼓推进，全年新增 13 座车站、2 座站场、6 个区间土建开工，年度完成投资 26.62 亿元。 3、新能源汽车充电业务方面，稳中向好，开创新局。东能公司、康亿创公司组织筹划抗疫情运营方案，最大限度满足公共交通、社会车辆的充电需求，同时积极推进新建充电站项目，完善充电网络，目前已建设充电站 45 座，充电桩 665 台。公司控股的东能公司、参股的康亿创公司 2020 年分别实现营业收入 4,883.27 万元、15,463.50 万元，同比增长 443.11%和 99.71%；实现净利润 351.01 万元、2,791.22 万元，分别实现扭亏为盈及同比增长 144.20%。 4、融通租赁和宏通保理方面，出台疫情期间延期还本付息政策，支持实体企业复工复产，积极开展落实业务风险监测与防控，有效控制业务信用风险。受部分业务提前还款、集中到期的影响，业务规模下降至 20.63 亿元。（二）投资单位业绩稳健增长报告期，公司实现投资收益 2.95 亿元，同比增长 3.11%。除虎门大桥受新冠疫情免收通行费及车辆限行导致全年净利润下降 69.41%外，其他投资单位业绩实现稳健增长（若扣除虎门大桥确认投资收益的影响，公司 2020 年度实现投资收益 2.88 亿元，同比增长 17.82%）。 2020 年，我国资本市场改革稳步推进，全年资本市场交投活跃，沪深两市成交额持续增长，公司投资的东莞证券业绩稳步增长，全年实现净利润 7.82 亿元，同比增长 25.25%，公司确认投资收益 1.56 亿元；公司参股的东莞信托各项经营业务平稳发展，全年实现净利润 5.16 亿元，同比增长 3.07%，公司确认投资收益 1.13 亿元；公司持参股的股康亿创公司，受益于业绩的快速增长，公司确认投资收益 976.56 万元；公司通过南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的广东宏川智慧物流股份有限公司股票，在报告期已减持 222 万股，当期确认投资收益及公允价值变动 5,660.48 万元。二、主营业务分析 1、概述（1）高速公路运营管理 2020 年上半年，受突如其来的新冠疫情影响，物流活跃度下滑明显，部分居民出行意愿下降，影响了莞深高速车流的增长。但下半年以来，随着粤港澳大湾区域经济持续保持活跃，仍带动了莞深高速车流量的逐步回升。报告期，莞深高速全线混合车流量 11,770 万辆（含因新冠疫情免收通行费期间的车流)，同比下降 1.29%。从通行的车辆类型来看，其中一类车