案例五钩尼罗埃尔轮胎公可 橡胶轮胎殺负着现代社会的躯体向前奔驰。轿车，卡车，搐拉机，公共汽车，推土机 飞机，自行车等等都要需要轮胎。自从人类社会进入二十世纪以来，我们就愈来愈离不开 装有橡胶轮胎的工具了。生产轮胎的公司也由此：而发迹，成了工业中的巨人 但是，轮胎行业已处于成熟期，发展的希里秒小，利润边际微薄。丰年，火石，哥德 里奇、约尼罗埃尔，以及通用等拥有数十亿资产的大公司舒纷另找门路，生产其它产品， 并效尽脑汁，降低成木，这一行业在八十年代将肯定会出现重大的变化，甚至有可能出现 一些破产户。钓尼罗埃尔，关国第三大橡胶公司，就处在这成功与失败之问。 行业概况 尽管几家大檬胶公可都己另找门路以减少对竞争微烈的轮胎业的依赖，但轮黯仍是它 们的主要产品。下表所列的是该行业七十年代的增长情况，它为预计八十年代的情况提供 了一些背景材料，其中最突出的是(1)新卡车的生产将超过汽车的生产，所需轮胎也更 多：(2)尽管注册的汽车和卡车在十年早从10,80万辆上升到15,400方辆，但替换轮 胎的销售将几乎保持不变。很明显，轮胎的寿命延长了。 见下表 影响轮胎行业的历史趋势一一美国 1971 1980 增加 人口（百万） 2X08 228 7% 国民生产总值（十亿1972年美元） 1,107 1,503 36 汽车生产 (百万】 8.8 9.1 6战 卡车生产 (百万) 2.1 3.5 67% 汽车注册（百万） 的 121 36% 卡车注册（百万） 19 33 74 农场拖拉机（百万） 4.4 3.7 -16% 汽车轮胎销售： 总 数（百万） 189 200 6% 新车轮胎（百万） 49 57 16 替换轮胎（百万） 140 143
1 案例五 约尼罗埃尔轮胎公司 橡胶轮胎载负着现代社会的躯体向前奔驰。轿车，卡车，拖拉机，公共汽车，推土机， 飞机，自行车等等都要需要轮胎。自从人类社会进入二十世纪以来，我们就愈来愈离不开 装有橡胶轮胎的工具了。生产轮胎的公司也由此而发迹，成了工业中的巨人。 但是，轮胎行业已处于成熟期，发展的希望渺小，利润边际微薄。丰年，火石，哥德 里奇、约尼罗埃尔，以及通用等拥有数十亿资产的大公司纷纷另找门路，生产其它产品， 并绞尽脑汁，降低成本，这一行业在八十年代将肯定会出现重大的变化，甚至有可能出现 一些破产户。约尼罗埃尔，美国第三大橡胶公司，就处在这成功与失败之间。 行业概况 尽管几家大橡胶公司都已另找门路以减少对竞争激烈的轮胎业的依赖，但轮胎仍是它 们的主要产品。下表所列的是该行业七十年代的增长情况，它为预计八十年代的情况提供 了一些背景材料。其中最突出的是（1）新卡车的生产将超过汽车的生产，所需轮胎也更 多；（2）尽管注册的汽车和卡车在十年里从 10，800 万辆上升到 15，400 万辆，但替换轮 胎的销售将几乎保持不变。很明显，轮胎的寿命延长了。 见下表 影响轮胎行业的历史趋势——美国 1971 1980 增加 人口（百万） 208 223 7% 国民生产总值（十亿 1972 年美元） 1，107 1，503 36% 汽车生产 （百万） 8.8 9.1 6% 卡车生产 （百万） 2.1 3.5 67% 汽车注册 （百万） 89 121 36% 卡车注册 （百万） 19 33 74% 农场拖拉机（百万） 4.4 3.7 -16% 汽车轮胎销售： 总 数 （百万） 189 200 6% 新车轮胎 （百万） 49 57 16% 替换轮胎 （百万） 140 143 —
*部分估计数 未来对轮胎的需求，将取决于日前的的势是否能在八十年代继续延续下去。在这方面 一个重要的因素是轮胎本身构造方面的变化，星形轮胎（由未希伦公司在败洲研制成功， 七|年代中期进入美国)比his一et以及his轮前的使用寿命延长二倍。员然星形 轮胎比其它轮胎的四分之三，和替换用轮胎的一半。但只要还有人希望购买廉价轮胎，贝 要艳胎修补业务存在，星形轮胎的趋势就将不增不减地延续下去。除些之外，阳圆形轮胎 正处于试验阶段，试验者们声称这种轮胎的寿命将史长。这种长寿命轮胎的出现将减少对 替换轮胎的而求. 源形势也会彤响对轮胎的需求，减慢车速意味者轮胎每英里的摩损减少。小型，轻 型的汽车也将减少车轮的磨报，另外，人们用车量的减少《行程缩短，合用汽车增加，以 及利用公共交通工具将减少对轮胎的需求。这些因素到底有多大城力仍是一个未知数。当 然，前轮驱动车的出现将婚加轮胎磨损的程度，而且少量临时的各用胎也会使正常的轮胎 需求发生短期的上、下波动。) 下表显示了八十年代初期轮胎市场的概况 轮胎需求的来源 (百万单位，19B0,部分估计数) 座车 货车 农业机械 其它非公路车 总计 新车用 57 13 2 2 74 替换用 143 32 3 182 总计 200 45 5 6 256 在轮胎修补方面，预计不会出现很大变化，数年家，在替换轮胎市场上，差不多每五 只座车轮胎中减有一只悠补过，每3只货车轮胎中有一只悠补过。修补的座车轮胎中有一 半是雷地轮胎。 对团内生产者来说，进口轮胎将仍是一个主要的威册，米希伦进口轮胎进入了美国市 场，桥石公司《一家主要首眼于远西（即西方因家一一译者注。）市场的日本公司)也如 法炮制。但是美元的贬慎使进口轮胎十分昂贵。为此，米希伦公司在美国开了工厂，继续 占领市场。 座车轮胎的需求基木稳定，如星形车轮的生产能力的扩大使bias一belted车轮的生 产能力过利，而生产能力的过刻又导致了价格竞争的加刷，管理部门来说是一种严重的挑 战。约尼罗埃尔公可的销售额在5忆以上，净收登大大超过5亿，但是它仍在为生存
2 *部分估计数 未来对轮胎的需求，将取决于目前的趋势是否能在八十年代继续延续下去。在这方面 一个重要的因素是轮胎本身构造方面的变化，星形轮胎（由未希伦公司在欧洲研制成功， 七十年代中期进入美国）比 bias—belted 以及 bias 轮胎的使用寿命延长二倍。虽然星形 轮胎比其它轮胎的四分之三，和替换用轮胎的一半。但只要还有人希望购买廉价轮胎，只 要轮胎修补业务存在，星形轮胎的趋势就将不增不减地延续下去。除些之外，椭圆形轮胎 正处于试验阶段，试验者们声称这种轮胎的寿命将更长。这种长寿命轮胎的出现将减少对 替换轮胎的需求。 能源形势也会影响对轮胎的需求，减慢车速意味着轮胎每英里的磨损减少。小型，轻 型的汽车也将减少车轮的磨损。另外，人们用车量的减少（行程缩短，合用汽车增加，以 及利用公共交通工具将减少对轮胎的需求。这些因素到底有多大威力仍是一个未知数。当 然，前轮驱动车的出现将增加轮胎磨损的程度，而且少量临时的备用胎也会使正常的轮胎 需求发生短期的上、下波动。） 下表显示了八十年代初期轮胎市场的概况 轮胎需求的来源 （百万单位，1980，部分估计数） 座车 货车 农业机械 其它非公路车 总计 新车用 57 13 2 2 74 替换用 143 32 3 4 182 总 计 200 45 5 6 256 在轮胎修补方面，预计不会出现很大变化，数年来，在替换轮胎市场上，差不多每五 只座车轮胎中就有一只修补过，每 3 只货车轮胎中有一只修补过。修补的座车轮胎中有一 半是雷地轮胎。 对国内生产者来说，进口轮胎将仍是一个主要的威胁，米希伦进口轮胎进入了美国市 场，桥石公司（一家主要首眼于远西（即西方国家——译者注。）市场的日本公司）也如 法炮制。但是美元的贬值使进口轮胎十分昂贵。为此，米希伦公司在美国开了工厂，继续 占领市场。 座车轮胎的需求基本稳定。如星形车轮的生产能力的扩大使 bias—belted 车轮的生 产能力过剩，而生产能力的过剩又导致了价格竞争的加剧。管理部门来说是一种严重的挑 战。约尼罗埃尔公司的销售额在$250 亿以上，净收益大大超过$5 亿，但是它仍在为生存
而拼博，约尼罗埃尔公可的销售额的百分之六十来自轮胎和与轮胎有关的产品销售，而且 它还在这一方面投资了9亿，但轮胎的经营利润在扣除负债利息和所得税之前一直浮动在 销售顾的4W左右，除非公司能改善这方面的经营结果，否则它将偿付共财务贷款〔二千万 美元的担期贷款和五千万英元的长期和提期贷款的年度利息.) 约尼罗埃尔无疑是关国轮胎行业巾的老三，在丰年和火石之后。这二家公司的规模都 比约尼罗埃尔大出一倍.（参见下表）这就意味着钓尼罗埃尔在广告宣传和研究开发方面 的经费不如这二家公司多。该公司拥有老工厂，也有生产犀形轮胎的现代化工厂。其成本 与全行业的平均成本若不多。因此钓尼罗埃尔必须找到适合其规模的位特之处 见下表 美国轮胎行业各公司占有率苗计 座车轮胎 卡车和非公路车轮胎 总计 丰年 25% 26% 26% 火石 23 18 22 钓尼罗埃尔 13 9 12 通用 11 9 哥德里奇 9 8 可好斯特朗 6 8 7 10家小公司 15 19 16 100% 100% 100% 在新座车轮胎方面。到尼罗埃尔成功地与通用汽车公可拉上了关系，是通用汽车公可 的第一供应者。《见下表)。这使约尼罗埃尔成为一家主要生产新车用轮胎的公可，同时也 使约尼罗埃尔在座车轮胎市场上占据的位置比货车轮胎市场上的位置更突出，（一般来说， 约尼罗埃尔不生产各种非公路车轮胎，除了娱乐车柄例外)当然这种市场地位使约尼罗埃 尔的利润边际意薄，因为新车轮胎的订货价格与成本很接近 新车轮胎市场上 各公可占有率的估训 通用汽车公司 得特 克莱斯物 美回汽车总计 丰年 21% 24% 62% 34W 火石 19 39 19 23 约尼罗埃尔 36 9 0 19 3
3 而拼博。约尼罗埃尔公司的销售额的百分之六十来自轮胎和与轮胎有关的产品销售，而且 它还在这一方面投资了$9 亿。但轮胎的经营利润在扣除负债利息和所得税之前一直浮动在 销售额的 4%左右，除非公司能改善这方面的经营结果，否则它将偿付共财务贷款（二千万 美元的短期贷款和五千万美元的长期和短期贷款的年度利息。） 约尼罗埃尔无疑是美国轮胎行业中的老三，在丰年和火石之后。这二家公司的规模都 比约尼罗埃尔大出一倍。（参见下表）这就意味着约尼罗埃尔在广告宣传和研究开发方面 的经费不如这二家公司多。该公司拥有老工厂，也有生产星形轮胎的现代化工厂。其成本 与全行业的平均成本差不多。因此约尼罗埃尔必须找到适合其规模的独特之处。 见下表 美国轮胎行业各公司占有率估计 座车轮胎 卡车和非公路车轮胎 总计 丰年 25% 28% 26% 火石 23 18 22 约尼罗埃尔 13 9 12 通用 8 11 9 哥德里奇 9 7 8 阿姆斯特朗 6 8 7 10 家小公司 16 19 16 100% 100% 100% 在新座车轮胎方面，约尼罗埃尔成功地与通用汽车公司拉上了关系，是通用汽车公司 的第一供应者。（见下表）。这使约尼罗埃尔成为一家主要生产新车用轮胎的公司，同时也 使约尼罗埃尔在座车轮胎市场上占据的位置比货车轮胎市场上的位置更突出，（一般来说， 约尼罗埃尔不生产各种非公路车轮胎，除了娱乐车辆例外）当然这种市场地位使约尼罗埃 尔的利润边际微薄，因为新车轮胎的订货价格与成本很接近。 新车轮胎市场上 各公司占有率的估计 通用汽车公司 福特 克莱 斯勒 美国汽车总计 丰年 21% 24% 62% 34% 火石 19 39 19 23 约尼罗埃尔 36 9 0 19
哥德里奇 11 10 0 8 通用 13 9 18 13 来希伦 9 1 100% 100w 100% 100% 推荐的各种战略 有些人考虑了约尼罗埃尔在八十年应干些什么？下面总结了一组外界咨询人员的建 设， 1、在轮胎行业中选予约尼罗埃尔能够有别于他人的某一兵沐领域，并集中公司的力 量于这一领域。约尼罗埃尔没有足够的资源和力量与丰年和火石公司进行全面竞争。因此， 应该将各种不同的经营领域看成各种独立的战略经营单位。各经营单位的战略应各有侧 重，不尽相同 2、最有希望的领域是货车轮胎领域，该领域的利洞边际比座车的利润边际至少要好 一点。盂求也不是保持不变或逐步下降，而是略有上升。我得市场占有率的费用比打进二 位领先者的老本营要少得多。 3,在货车轮胎领域内集巾为中小型货运公可提供替换轮怡服务。汽车制造商和大型 货运公司购买轮胎时一般采用招标的形式。但是许多货车可机从当地经销商果里购买雄修 服务和轮监。对他门来说，及时的聚务和可靠的质量比价格上的细小差别史为重要 4、为了在这一领域张取差别优势，公司应建立货车服务中心网路，将这些服务中心 设在便于为货车司机服务的地方。这一做法将使约尼罗埃尔有别于火石和丰年公可，这二 家公司将它们的经销商店设在便于为座车服务的地方。 5、将研究与开发的重点从座车轮胎转向货车轮胎，尽量在货车轮胎的设计和生产效 率方面成为领先者，在座车轮胎的设计方面成为追随者，这种集中研究与开发重点的作法 应使约尼罗埃尔在其选定的独特经营点内成为领先者，同时又减少总的费用支出。这样， 独特的服务和两量将成为约尼罗埃尔在替换货车轮胎领域中充争的法宝。 6、以下列步骤作为行动的开始。 (》为货车服务中心配备经理。每一中心将只拥有成本较低的车库和仓库面积，五钙 服务卡车和十名职工〔一名调度贞，二名外出推销员，五员服务工人，一名仓库保管员， ·名办事员)。各中心每年应达到s00万经营额（以19B0年关元值计算），至少12%的增 殖经营利润。通过出阻场地和卡车，排·中心的投资和流动资金能降低到$500,000的水 平。第年的目标是建立30个这种中心：
4 哥德里奇 11 10 0 8 通用 13 9 18 13 来希伦 — 9 1 3 100% 100% 100% 100% 推荐的各种战略 有些人考虑了约尼罗埃尔在八十年应干些什么？下面总结了一组外界咨询人员的建 设。 1、在轮胎行业中选择约尼罗埃尔能够有别于他人的某一具体领域，并集中公司的力 量于这一领域。约尼罗埃尔没有足够的资源和力量与丰年和火石公司进行全面竞争。因此， 应该将各种不同的经营领域看成各种独立的战略经营单位。各经营单位的战略应各有侧 重，不尽相同。 2、最有希望的领域是货车轮胎领域，该领域的利润边际比座车的利润边际至少要好 一点。需求也不是保持不变或逐步下降，而是略有上升。获得市场占有率的费用比打进二 位领先者的老本营要少得多。 3、在货车轮胎领域内集中为中小型货运公司提供替换轮胎服务。汽车制造商和大型 货运公司购买轮胎时一般采用招标的形式。但是许多货车司机从当地经销商那里购买维修 服务和轮胎。对他们来说，及时的服务和可靠的质量比价格上的细小差别更为重要。 4、为了在这一领域获取差别优势，公司应建立货车服务中心网络。将这些服务中心 设在便于为货车司机服务的地方。这一做法将使约尼罗埃尔有别于火石和丰年公司，这二 家公司将它们的经销商店设在便于为座车服务的地方。 5、将研究与开发的重点从座车轮胎转向货车轮胎，尽量在货车轮胎的设计和生产效 率方面成为领先者，在座车轮胎的设计方面成为追随者，这种集中研究与开发重点的作法 应使约尼罗埃尔在其选定的独特经营点内成为领先者，同时又减少总的费用支出。这样， 独特的服务和质量将成为约尼罗埃尔在替换货车轮胎领域中竞争的法宝。 6、以下列步骤作为行动的开始。 (a)为货车服务中心配备经理。每一中心将只拥有成本较低的车库和仓库面积，五辆 服务卡车和十名职工（一名调度员，二名外出推销员，五员服务工人，一名仓库保管员， 一名办事员）。各中心每年应达到$300 万经营额（以 1980 年美元值计算），至少 12%的增 殖经营利润。通过出租场地和卡车，每一中心的投资和流动资金能降低到$500，000 的水 平。第一年的目标是建立 30 个这种中心
()调聚库存控制和地区仓车布局，以保证货车服务中心能及时地得到轮胎。 (c》根据上面第5点的精神重新分配研究与开发经数。 ()准备向货运行业进行地方性广告宣传和推销活动以支持货车服务中心， 7、这一货车轮胎战略所期望取得的结果包折： (a)今后三年内每年建立0座新的货车服务中心。这0座服务中心应带来27,0万 经普领，3,200万经普利闹，并使约尼罗埃尔在货车轮胎市场上的占有率从9%增加到14线： (仙》调整后的研究与开发应在二、三年内搞出新的货车轮胎系列. (©)约尼罗埃尔在轮胎有大的科料研上下投资200万.道过集巾重点可将投货减少s500 万。到第三年底，这$500万加上新货车服务中心的$3200万经常利润就可使货车轮胎的轻 营利润大大改观，达到每年$370万。 咨游人员设有为座车轮胎制定只体的规划，但他们为了表明座车轮胎战略和贷车轮胎 战略如何相互协调，也粗路地提出了一种透择力案，共要点有： 1,无论是接受还是拒绝以下的试验性建议都不会与以上为货车轮胎制定的战略发生 冲突。这些建议可以作为单独的问题处理，但如果与贤车轮胎结合起来也能得到令人满意 的现金流平衡和凤险平衡。 2、在座车轮胎方面提出了保持现有地位或不增长战略。钓尼罗埃尔现在既无市场经 营实力，也无特殊产品，整个市场可能缩小。在这种情况下，要增加市场占有率将会十分 品贵，而又得不偿失。因比，从长远利益着想，应将资产《包括市场占有率)转为现金， 以便将这此现金投入其它能获取更多利润的领域。 3、这战略意味着公司离维续在新车用轮胎领域内经营。同时座车的普携轮胎将以 低于丰年，火石(#米希伦)公司的价格，通过独立的经梢两广泛销售。若要在这二个市 场上#取得成功，钓尼罗埃尔必须保证产凸质量，降低成本，以保证能以低于主要竞争对 手的价格销售产品。 4、在产品开发方面采取“紧紧的追随者”的政策是可行的。大竞争对手们都在进行 各种各样的试验，而人们又不消梵到底谁会取得成功。如果有一家轮胎公司取得了突破， 大汽车制造商在接受新产品之前都坚持夏二家供应离同时供应这种新产品，这样，新产品 的技术决窍和专制就对约尼罗埃尔开放了。做好利用这种机会的准备比自己冒着凤险进行 原始的所究要少花许多钱， 5、根据第2点中描述的市场经营方法，公可并不需要许多电视广告和其它昂贵的广 告宜传。只受足以使经朗商和汽车拥有者认识到约尼罗埃尔公司的轮胎的质量可常的产品
5 (b)调整库存控制和地区仓库布局，以保证货车服务中心能及时地得到轮胎。 (c)根据上面第 5 点的精神重新分配研究与开发经费。 (d)准备向货运行业进行地方性广告宣传和推销活动以支持货车服务中心。 7、这一货车轮胎战略所期望取得的结果包括： (a)今后三年内每年建立 30 座新的货车服务中心。这 90 座服务中心应带来$27,000 万 经营额，$3，200 万经营利润，并使约尼罗埃尔在货车轮胎市场上的占有率从 9%增加到 14%。 (b)调整后的研究与开发应在二、三年内搞出新的货车轮胎系列。 (c)约尼罗埃尔在轮胎有关的科研上下投资$2500 万。通过集中重点可将投资减少$500 万。到第三年底，这$500 万加上新货车服务中心的$3200 万经营利润就可使货车轮胎的经 营利润大大改观，达到每年$3700 万。 咨询人员设有为座车轮胎制定具体的规划，但他们为了表明座车轮胎战略和货车轮胎 战略如何相互协调，也粗略地提出了一种选择方案，共要点有： 1、无论是接受还是拒绝以下的试验性建议都不会与以上为货车轮胎制定的战略发生 冲突。这些建议可以作为单独的问题处理，但如果与货车轮胎结合起来也能得到令人满意 的现金流平衡和风险平衡。 2、在座车轮胎方面提出了保持现有地位或不增长战略。约尼罗埃尔现在既无市场经 营实力，也无特殊产品，整个市场可能缩小。在这种情况下，要增加市场占有率将会十分 昂贵，而又得不偿失。因此，从长远利益着想，应将资产（包括市场占有率）转为现金， 以便将这此现金投入其它能获取更多利润的领域。 3、这一战略意味着公司将继续在新车用轮胎领域内经营。同时座车的替换轮胎将以 低于丰年，火石（#米希伦）公司的价格，通过独立的经销两广泛销售。若要在这二个市 场上#取得成功，约尼罗埃尔必须保证产品质量，降低成本，以保证能以低于主要竞争对 手的价格销售产品。 4、在产品开发方面采取“紧紧的追随者”的政策是可行的。大竞争对手们都在进行 各种各样的试验，而人们又不清楚到底谁会取得成功。如果有一家轮胎公司取得了突破， 大汽车制造商在接受新产品之前都坚持要二家供应商同时供应这种新产品。这样，新产品 的技术诀窍和专制就对约尼罗埃尔开放了。做好利用这种机会的准备比自己冒着风险进行 原始的研究要少花许多钱。 5、根据第 2 点中描述的市场经营方法，公司并不需要许多电视广告和其它昂贵的广 告宣传。只要足以使经销商和汽车拥有者认识到约尼罗埃尔公司的轮胎的质量可靠的产品
就行了，因此，这一战略需要的科研与广告费用较少，而主要依机低价。 6、随若时间的推移，如果约尼罗埃尔一味推行这种战略，也许会失去市场占有率， 但如果干得巧妙仔细的话，它能碱少公司在成熟领域中的大量投资（实际金额数）。 经型们的反应 以上的建设在约尼罗埃尔公司的经理人员巾引起了各种反应。主要的议论有：“我们 衡要增加，而不是减少广告宣传.”“把我门的力量放在最病的地方，真是怪事”。“米希伦， 丰华，桥石公司早已进入替换货车轮胎领城了“。“为什么不同时在席车和货车轮胎领城内 搞发明创造呢？”“不错，通用汽车公司希单有二家代应商，但作为一个紧紧的粕随者， 我们只能得到1%的业务而不是以往的3概”，“当我们怀疑我们在逐步退出时，我怎伦调 整他门的积极性呢？”“我们在星形轮胎的开发上打败了火石公司，只要你让名优产品自 己换科研，我们将在下一四合中再一次打败它”。“我们在轮胎业务上花了数十亿美元，三 千七百万美元有什么了不起”。“八十年代不同以往，所以请不要因小失大”。 问题： 你认为约尼罗埃尔公司的轮胎业务上应采取什么战略？
6 就行了。因此，这一战略需要的科研与广告费用较少，而主要依赖低价。 6、随着时间的推移，如果约尼罗埃尔一味推行这种战略，也许会失去市场占有率， 但如果干得巧妙仔细的话，它能减少公司在成熟领域中的大量投资（实际金额数）。 经理们的反应 以上的建设在约尼罗埃尔公司的经理人员中引起了各种反应。主要的议论有：“我们 需要增加，而不是减少广告宣传。”“把我们的力量放在最弱的地方，真是怪事”。“米希伦， 丰华，桥石公司早已进入替换货车轮胎领域了”。“为什么不同时在座车和货车轮胎领域内 搞发明创造呢？”“不错，通用汽车公司希望有二家代应商，但作为一个紧紧的追随者， 我们只能得到 10%的业务而不是以往的 36%”。“当我们怀疑我们在逐步退出时，我怎能调 整他们的积极性呢？”“我们在星形轮胎的开发上打败了火石公司，只要你让名优产品自 己搞科研，我们将在下一四合中再一次打败它”。“我们在轮胎业务上花了数十亿美元，三 千七百万美元有什么了不起”。“八十年代不同以往，所以请不要因小失大”。 问题： 你认为约尼罗埃尔公司的轮胎业务上应采取什么战略？