公共政策分析课程论文 从邮电局到3G 中国电信业市场化政策及分析 08保险陈蓦飞 08300600008 简述中国电信产业的发展历史,分析各个时期的政策制定和执行
公共政策分析课程论文 从邮电局到 3G 中国电信业市场化政策及分析 08 保险 陈蓦飞 08300600008 简述中国电信产业的发展历史，分析各个时期的政策制定和执行
0830060008 陈蓦飞 从邮电局到3G 一一中国电信业市场化政策及分析 背景:2008年5月23日,中国电信收购中国联通CDMA网络,运营CDMA2000网络;中国 网通和中国联通GSM网络合并运营 WCDMA网络:而中国移动与中国铁通合并,运营 TD-SCDMA 网络。自此,3G时代中国电信业三足鼎立的局面己经奠定。中国电信业垄断竞争的市场环 境也基本成型。让我们回顾中国电信业60年的历史,探询政策走过的每一步。 关键词:电信拆分重组市场化 中国电信业发展的历史 1949年11月1日,中国邮电部正式成立,朱学范任第一任邮电部部长。当时的邮 电部更侧重的是邮政业务,包括邮票发行、邮件递送等等,而电信业主要是电报和少数 的固定电话。到了1994年,响应中央提出的建设社会主义市场经济的号召,为了效仿 英国双寡头垄断模式,电子部联合了铁道部、电力部、广电部成立了中国联通公司来和 中国电信相抗衡。1998年,在电子部和邮电部基础上成了信息产业部,邮电局正式撤 销,而电信业紧接着完成了政企分离,逐步走上市场化道路。1999年,中国电信的卫 星、移动、寻呼业务被拆分开,成立了中国电信,中国移动通信和中国卫星通信三个公 司。2001年,政府对中国电信采取南北拆分的政策,将中国电信拆分为以北方为主的 中国网通和以南方为主的中国电信。2004年,中国铁通公司企业化独立运营,再加上 中国电信、中国移动、中国网通、中国联通和中国卫通,形成了六强争霸的局面。直到 2008年,3G牌照发放,中国电信业由六到三,又一次经历重组。最终走到了今天。2 中国电信业的发展,在每一个时期都是有一个有着绝对优势的企业占据主要的地 位,早先是中国电信垄断整个行业,于是产生了中国联通,但联通无法撼动中国电信的 地位。于是有了后来的固话业务与移动业务的分家。由于当时移动业务还处于初期,中 国电信并未受明显的影响,便又有了中国电信的南北拆分。这之后谁都没有料到移动业 1部分引自腾讯科技“中国电信正是重组”系列新闻 2部分引自百度百科“电信产业重组”词条
08300600008 陈蓦飞 08 保险 从邮电局到 3G ——中国电信业市场化政策及分析 背景： 2008 年 5 月 23 日，中国电信收购中国联通 CDMA 网络，运营 CDMA2000 网络；中国 网通和中国联通 GSM 网络合并运营 WCDMA 网络；而中国移动与中国铁通合并，运营 TD-SCDMA 网络。自此，3G 时代中国电信业三足鼎立的局面已经奠定。中国电信业垄断竞争的市场环 境也基本成型。让我们回顾中国电信业 60 年的历史，探询政策走过的每一步。1 关键词： 电信 拆分重组 市场化 一、 中国电信业发展的历史 1949 年 11 月 1 日，中国邮电部正式成立，朱学范任第一任邮电部部长。当时的邮 电部更侧重的是邮政业务，包括邮票发行、邮件递送等等，而电信业主要是电报和少数 的固定电话。到了 1994 年，响应中央提出的建设社会主义市场经济的号召，为了效仿 英国双寡头垄断模式，电子部联合了铁道部、电力部、广电部成立了中国联通公司来和 中国电信相抗衡。1998 年，在电子部和邮电部基础上成了信息产业部，邮电局正式撤 销，而电信业紧接着完成了政企分离，逐步走上市场化道路。1999 年，中国电信的卫 星、移动、寻呼业务被拆分开，成立了中国电信，中国移动通信和中国卫星通信三个公 司。2001 年，政府对中国电信采取南北拆分的政策，将中国电信拆分为以北方为主的 中国网通和以南方为主的中国电信。2004 年，中国铁通公司企业化独立运营，再加上 中国电信、中国移动、中国网通、中国联通和中国卫通，形成了六强争霸的局面。直到 2008 年，3G 牌照发放，中国电信业由六到三，又一次经历重组。最终走到了今天。2 中国电信业的发展，在每一个时期都是有一个有着绝对优势的企业占据主要的地 位，早先是中国电信垄断整个行业，于是产生了中国联通，但联通无法撼动中国电信的 地位。于是有了后来的固话业务与移动业务的分家。由于当时移动业务还处于初期，中 国电信并未受明显的影响，便又有了中国电信的南北拆分。这之后谁都没有料到移动业 1 部分引自 腾讯科技“中国电信正是重组”系列新闻 2 部分引自 百度百科“电信产业重组”词条
0830060008 陈蓦飞 务的异军突起,使得中国移动在电信业市场上一家独大,独领风骚。直到3G时代前夕 的电信业重组 中国电信业的历史最精彩的部分主要集中在最近的十五年中,而这十五年的历史则 是电信业不断拆分重组的曲折历程 中国电信业改革政策分析 这里我们可以看到,中国电信业的主要政策动向在于对电信产业的整合和拆分上, 那么,就让我们来对这些政策进行适当的分析。 1.电信业拆分重组政策的制定 政策所应对的问题: 1999年,中国政府企事业单位全面市场化改革,医疗卫生、房地产市场等等都 有了正策划的调整。而电信业面临的问题也是国家需要它成为一个市场化的产业 当时考虑到需要电信业通过专业化和分业经营来达到市场化的目的。这一次体制改 革所面对的问题是国家整体经济改革的需要;同时也是考虑到了移动业务有着一定 的潜力,将逐渐同固话业务分化开来 这两个问题更多是政治层面上的问题,是国家对于经济现状的考虑和规划。那 么,我们按照以往研究对于这个问题按照其结构性特征分类:这一种问题其参与决 策者只是政府,而这样的问题解决涉及到各方的利益不多,尤其在当时并没有触及 到普通用户的利益,并且没有对电信部门本身有太大的影响。问题可能的结果也基 本确定,只有移动产业的潜力无法估量,成为一种不确定性的存在,因而,这个问 题是相对来说是一个结构比较优良的问题。 2001年,中过正在加入世界贸易组织的关键时期,而此时市场化改革的力度加 大,中国电信在中国电信业市场上的垄断地位受到了不少人的批评,并且受到了中 央的关注。这次要解决的问题则是让中国电信市场真正能够成为竞争性的市场,解 决垄断问题。 这个问题上决策者仍旧是政府,特别是信息产业部。而该问题的解决看上去是 可以让消费者获利的,并且对于中国加入WT0的进程有利。而作为央企,电信员工 的利益并没有被过多的触及。因而利益取向仍旧基本一致。而该问题处理可能的结 果也比较确定。该问题的不确定性在于固话业务的发展能力和固话市场的发展。总
08300600008 陈蓦飞 08 保险 务的异军突起，使得中国移动在电信业市场上一家独大，独领风骚。直到 3G 时代前夕 的电信业重组。 中国电信业的历史最精彩的部分主要集中在最近的十五年中，而这十五年的历史则 是电信业不断拆分重组的曲折历程。 二、 中国电信业改革政策分析 这里我们可以看到，中国电信业的主要政策动向在于对电信产业的整合和拆分上， 那么，就让我们来对这些政策进行适当的分析。 1. 电信业拆分重组政策的制定 政策所应对的问题： 1999 年，中国政府企事业单位全面市场化改革，医疗卫生、房地产市场等等都 有了正策划的调整。而电信业面临的问题也是国家需要它成为一个市场化的产业。 当时考虑到需要电信业通过专业化和分业经营来达到市场化的目的。这一次体制改 革所面对的问题是国家整体经济改革的需要；同时也是考虑到了移动业务有着一定 的潜力，将逐渐同固话业务分化开来。 这两个问题更多是政治层面上的问题，是国家对于经济现状的考虑和规划。那 么，我们按照以往研究对于这个问题按照其结构性特征分类：这一种问题其参与决 策者只是政府，而这样的问题解决涉及到各方的利益不多，尤其在当时并没有触及 到普通用户的利益，并且没有对电信部门本身有太大的影响。问题可能的结果也基 本确定，只有移动产业的潜力无法估量，成为一种不确定性的存在，因而，这个问 题是相对来说是一个结构比较优良的问题。 2001 年，中过正在加入世界贸易组织的关键时期，而此时市场化改革的力度加 大，中国电信在中国电信业市场上的垄断地位受到了不少人的批评，并且受到了中 央的关注。这次要解决的问题则是让中国电信市场真正能够成为竞争性的市场，解 决垄断问题。 这个问题上决策者仍旧是政府，特别是信息产业部。而该问题的解决看上去是 可以让消费者获利的，并且对于中国加入 WTO 的进程有利。而作为央企，电信员工 的利益并没有被过多的触及。因而利益取向仍旧基本一致。而该问题处理可能的结 果也比较确定。该问题的不确定性在于固话业务的发展能力和固话市场的发展。总
陈蓦飞 的来说,这个问题结构也比较优良 2008年,中国电信业在经历电信南北拆分之后的七年中出现了移动产业突飞猛 进而固话业务停滞不前的情况。名义上存在六强争霸的局面,但事实上中国电信市 场上是中国移动一家独大的,且有垄断程度越来越高的趋势。例如在2007年中国电 信全集团实现通信主业主营业务收入171亿元(不含初装费),同比微弱增长2.49 净利润266亿元,同比小升1.9%。前11个月,中国电信累计流失用户274万户。而 同年中移动营业额为3570亿元,同比增长20.9%;扣除利息、税项、折旧及摊销前 盈利为1940亿元,同比增长21.6%;净利润为871亿元,同比增长31.9%。其手机 用户达3.693亿,净增6810.7万,平均每月净增用户超过567万。中国电信和网通 被局限在了宽带业务和固话业务下,无法参与移动市场的瓜分,而中国联通则一向 缺乏和移动竞争的能力。这样的条件下,出现了移动通信资费居高不下,网络间收 费过高,电信市场缺乏活力等等问题。 在这个问题上决策者仍旧是管理央企的政府,以信息产业部为首。而问题大大 涉及到了消费者的利益,市场的垄断趋势使得消费者损失很大。同时,以电信、联 通为代表的其他电信公司则无法很好得参与竞争。但对于中国移动和中国目前较稳 定的电信市场来说,改革变动可能会使市场经历动荡。改革的结果也并不是十分确 定,有了2001年南北拆分的例子,3G时代各方不知道将最终何去何从。这一次的问 题的结构特性就要相对差一些了。 (对问题的识别 结构优 结构差 决策者 个人/组织 很多人/组织 效果、利益设计 致的 冲突的 政策结果 可预见的 不可预见的 意外情况概率 政策制定的共同体: 中国政府在1998年,将电子部、邮电部整合成为了新的信息产业部,对中国的 电信业改革和电信市场全权负责。在三次电信业的重大调整政策的出台上,信息产 业部的作用是占主导地位的。由于这几次的调整更多的是出于国家层面的考虑,因 3引自中国经济网《中国电信07年净利266亿11个月流失用户274万》 4引自新浪网《中移动去年净赚871亿元平均日进24亿》
08300600008 陈蓦飞 08 保险 的来说，这个问题结构也比较优良。 2008 年，中国电信业在经历电信南北拆分之后的七年中出现了移动产业突飞猛 进而固话业务停滞不前的情况。名义上存在六强争霸的局面，但事实上中国电信市 场上是中国移动一家独大的，且有垄断程度越来越高的趋势。例如在 2007 年中国电 信全集团实现通信主业主营业务收入 1771 亿元(不含初装费)，同比微弱增长 2.4%。 净利润 266 亿元，同比小升 1.9%。前 11 个月，中国电信累计流失用户 274 万户。3而 同年中移动营业额为 3570 亿元，同比增长 20.9%；扣除利息、税项、折旧及摊销前 盈利为 1940 亿元，同比增长 21.6%；净利润为 871 亿元，同比增长 31.9%。其手机 用户达 3.693 亿，净增 6810.7 万，平均每月净增用户超过 567 万。4中国电信和网通 被局限在了宽带业务和固话业务下，无法参与移动市场的瓜分，而中国联通则一向 缺乏和移动竞争的能力。这样的条件下，出现了移动通信资费居高不下，网络间收 费过高，电信市场缺乏活力等等问题。 在这个问题上决策者仍旧是管理央企的政府，以信息产业部为首。而问题大大 涉及到了消费者的利益，市场的垄断趋势使得消费者损失很大。同时，以电信、联 通为代表的其他电信公司则无法很好得参与竞争。但对于中国移动和中国目前较稳 定的电信市场来说，改革变动可能会使市场经历动荡。改革的结果也并不是十分确 定，有了 2001 年南北拆分的例子，3G 时代各方不知道将最终何去何从。这一次的问 题的结构特性就要相对差一些了。 （对问题的识别） 结构优 结构差 决策者 一个人/组织 很多人/组织 效果、利益设计 一致的 冲突的 政策结果 可预见的 不可预见的 意外情况概率 小 大 政策制定的共同体： 中国政府在 1998 年，将电子部、邮电部整合成为了新的信息产业部，对中国的 电信业改革和电信市场全权负责。在三次电信业的重大调整政策的出台上，信息产 业部的作用是占主导地位的。由于这几次的调整更多的是出于国家层面的考虑，因 3 引自中国经济网《中国电信 07 年净利 266 亿 11 个月流失用户 274 万》 4 引自新浪网《中移动去年净赚 871 亿元 平均日进 2.4 亿》
陈蓦飞 而缺乏普通大众的参与。我们可以看到,在政策的制定过程中,是由信息产业部做 全部的信息收集整理工作并提出解决方案(通常有部内下设的各种司和研究所完 成),最后提交国务院审议。而最终的整改方案文件则是以国务院名义发布的。 在这个政策制定的共同体中,主要成员是信息产业部、相关其他部门和电信产 业中的高管和精英人才。由于电信业的特殊情况,并不存在行会等等形式的政策参 与者,因而共同体的涉及面较窄,例如我们能看到在第三次电信重组的政策出台以 前,从2005年起就有媒体和专家在不断猜测中国电信业是采取六加三还是四加二等 等,这都说明了该政策共同体的小众化和政策制定过程的非透明。但由于涉及到很 多的经济行为以及电信业的管理层,该共同体的专业性很强,例如,我们可以在政 策制定的过程中看到中央对于电信业各种数据的不间断关注,我们也可以看到中国 电信、中国联通、中国移动的老总都在政策共同体的范畴之内。 政策工具的选择 在三次电信业的改制中,政策工具的选择是有所不同的,看似都是对产业进行 合并或者拆分,但其内涵是不同的。 在1999年对中国电信的拆分中,那一次要解决的问题主要是为了让电信部门由 政府事业单位的形式转化为市场化的产业。针对这个问题,政府拆分了中国电信 让中国电信与中国移动实现分业经营,这是使用央企的市场作用能力来对产业警醒 市场化的引导。由于没有民间资本有实力或者有权力参与到电信市场的建设中,使 用公共企业完成这一任务成了唯一的政策选择。这样的政策工具是一种在复杂改革 环境下的强制性措施,政府希望这样的措施能够很有效率地完成初步市场化的任务 在2001年对中国电信的南北拆分中,所针对的则是中国电信市场垄断程度过高, 中国电信一家独大的主要问题,在尝试解决这个问题的时候,政府同样是采取了将 中国电信拆分的办法。这个措施看似是利用央企来完善电信市场,事实上这里对中 国电信的拆分只是政策的前奏,其真正的目的则是通过调整央企的布局来调整电信 产业市场,使用一种加强竞争的方法,也即是使用了市场这一种政策工具。这时, 电信业的大环境仍旧不稳定,电信产业正在走向繁荣,国内的各种市场化改革也在 如火如荼的开展。政府采用市场这样的政策工具是期望对电信产业发展的有力促进, 也是期望让电信公司能逐步在市场竞争的环境下焕发活力 2008年对中国电信业的第三次正和调整中,这时市场的环境已经成型,中国的
08300600008 陈蓦飞 08 保险 而缺乏普通大众的参与。我们可以看到，在政策的制定过程中，是由信息产业部做 全部的信息收集整理工作并提出解决方案（通常有部内下设的各种司和研究所完 成），最后提交国务院审议。而最终的整改方案文件则是以国务院名义发布的。 在这个政策制定的共同体中，主要成员是信息产业部、相关其他部门和电信产 业中的高管和精英人才。由于电信业的特殊情况，并不存在行会等等形式的政策参 与者，因而共同体的涉及面较窄，例如我们能看到在第三次电信重组的政策出台以 前，从 2005 年起就有媒体和专家在不断猜测中国电信业是采取六加三还是四加二等 等，这都说明了该政策共同体的小众化和政策制定过程的非透明。但由于涉及到很 多的经济行为以及电信业的管理层，该共同体的专业性很强，例如，我们可以在政 策制定的过程中看到中央对于电信业各种数据的不间断关注，我们也可以看到中国 电信、中国联通、中国移动的老总都在政策共同体的范畴之内。 政策工具的选择： 在三次电信业的改制中，政策工具的选择是有所不同的，看似都是对产业进行 合并或者拆分，但其内涵是不同的。 在 1999 年对中国电信的拆分中，那一次要解决的问题主要是为了让电信部门由 政府事业单位的形式转化为市场化的产业。针对这个问题，政府拆分了中国电信， 让中国电信与中国移动实现分业经营，这是使用央企的市场作用能力来对产业警醒 市场化的引导。由于没有民间资本有实力或者有权力参与到电信市场的建设中，使 用公共企业完成这一任务成了唯一的政策选择。这样的政策工具是一种在复杂改革 环境下的强制性措施，政府希望这样的措施能够很有效率地完成初步市场化的任务。 在 2001 年对中国电信的南北拆分中，所针对的则是中国电信市场垄断程度过高， 中国电信一家独大的主要问题，在尝试解决这个问题的时候，政府同样是采取了将 中国电信拆分的办法。这个措施看似是利用央企来完善电信市场，事实上这里对中 国电信的拆分只是政策的前奏，其真正的目的则是通过调整央企的布局来调整电信 产业市场，使用一种加强竞争的方法，也即是使用了市场这一种政策工具。这时， 电信业的大环境仍旧不稳定，电信产业正在走向繁荣，国内的各种市场化改革也在 如火如荼的开展。政府采用市场这样的政策工具是期望对电信产业发展的有力促进， 也是期望让电信公司能逐步在市场竞争的环境下焕发活力。 2008 年对中国电信业的第三次正和调整中，这时市场的环境已经成型，中国的
083006000 陈蓦飞 整个电信业市场已经有了一定的稳定性,这时所要解决的主要问题是中国电信过度 垄断,消费者收益少的问题。这时的调整同样是为了让市场更有竞争性。政府此时 选择了将原先的六家电信公司进行拆分重组,以调和各方的实力,让市场上摆脱 家独大的局面,恢复到设想中的垄断竞争形势中。这也和2001年的政策工具选择是 相同的,也就是从央企入手来使用市场这种政策工具。可以说2001年和2008年的 电信业重组的背景和目的都是极相似的,因而其政策工具的选择也是相同的 2.电信业整合政策的执行和效果 三次改革的政策在颁布之后,它们的执行相对来说还都比较顺利,其原因在于: a.由于其涉及的都是央企本身的问题,不涉及到其他的利益,充其量也只在电信 终端例如手机、电话的生产行业产生影响,而且大部分是正面的影响。因而政策并 没有对其他行业构成不良影响,在执行过程中没有受到来自其他行业的阻力。 b.改革政策对于涉及到的央企自身的员工和管理层的利益也没有太大的触动,甚 至在市场趋向竞争化的时候各公司的员工将会得到竞争市场条件下的工资待遇,这 些使得电信员工对于政策的执行还是比较有积极性的。 c.政府对电信业改革的态度是十分坚决的,因而在政策的执行过程中政府投入了 很多的行政力量,这也使得该政策的执行过程很顺利 而在政策实施之后,很多和政策直接相关或者简介相关的结果都呈现出来,让我 们简单看看几次重组改革的结果如何: 第一次拆分 1999年,在政策出台之后,中国移动开始进行了积极地发展,而中国电信的市 场化运营业开始完善。这一次的分业经营确实让中国的移动网络和固话网络都有了 长足的发展。2000年,中国内地通信业完成业务收入3498亿元,比1999年增长24.8%, 各大电信公司的业务收入中,中国电信完成1709亿元,中国移动完成1116亿元。不 过这种纵向的剥离也让日后中国移动的垄断发展埋下了伏笔。虽然这一次拆分造成 了一些隐患,但其本身的确促进了电信市场的发展,并且当时政府也并没有以避免 5引自C114通信新闻《中国电信2000年收入增24%》
08300600008 陈蓦飞 08 保险 整个电信业市场已经有了一定的稳定性，这时所要解决的主要问题是中国电信过度 垄断，消费者收益少的问题。这时的调整同样是为了让市场更有竞争性。政府此时 选择了将原先的六家电信公司进行拆分重组，以调和各方的实力，让市场上摆脱一 家独大的局面，恢复到设想中的垄断竞争形势中。这也和 2001 年的政策工具选择是 相同的，也就是从央企入手来使用市场这种政策工具。可以说 2001 年和 2008 年的 电信业重组的背景和目的都是极相似的，因而其政策工具的选择也是相同的。 2. 电信业整合政策的执行和效果 三次改革的政策在颁布之后，它们的执行相对来说还都比较顺利，其原因在于： a. 由于其涉及的都是央企本身的问题，不涉及到其他的利益，充其量也只在电信 终端例如手机、电话的生产行业产生影响，而且大部分是正面的影响。因而政策并 没有对其他行业构成不良影响，在执行过程中没有受到来自其他行业的阻力。 b. 改革政策对于涉及到的央企自身的员工和管理层的利益也没有太大的触动，甚 至在市场趋向竞争化的时候各公司的员工将会得到竞争市场条件下的工资待遇，这 些使得电信员工对于政策的执行还是比较有积极性的。 c. 政府对电信业改革的态度是十分坚决的，因而在政策的执行过程中政府投入了 很多的行政力量，这也使得该政策的执行过程很顺利。 而在政策实施之后，很多和政策直接相关或者简介相关的结果都呈现出来，让我 们简单看看几次重组改革的结果如何： 第一次拆分 1999 年，在政策出台之后，中国移动开始进行了积极地发展，而中国电信的市 场化运营业开始完善。这一次的分业经营确实让中国的移动网络和固话网络都有了 长足的发展。2000年，中国内地通信业完成业务收入3498亿元，比1999年增长24.8%， 各大电信公司的业务收入中，中国电信完成 1709 亿元，中国移动完成 1116 亿元。 5不 过这种纵向的剥离也让日后中国移动的垄断发展埋下了伏笔。虽然这一次拆分造成 了一些隐患，但其本身的确促进了电信市场的发展，并且当时政府也并没有以避免 5 引自 C114 通信新闻《中国电信 2000 年收入增 24%》
0830060008 陈蓦飞 垄断发生作为政策目标之一。可以认为这时一次较为成功得体制改革。 第二次拆分 2001年,经过两年固话网络得到了长足的发展,中国电信在市场上成就了其垄 断地位,这时对中国电信进行的南北拆分则是纯粹的对市场竞争性的追求。这一次 拆分在北方形成了以北方十省为主要业务对象的中国网通公司和一南方二十一省为 主要业务对象的新中国电信公司。两家公司在固话和上网业务上展开了一定得竞争 但中国电信的实力较网通公司仍旧较强甚至到了2007年中国电信萧条的时候其在网 通的地盘上仍旧颇有突破一一-中国电信北方公司2007年完成业务收入33.2亿元 增长7.4%;在北京更获得21.2亿元业务收入,同比大增20.3%。这次拆分中最大的 问题在于对于中国移动的忽视,中国的移动通信产业在二十一世纪以后有了突然性 爆发式的发展,移动业务逐渐成为了中国电信市场的主力军,这使得在短短几年之 中中国移动的客户数目暴涨,截至2000年底中国移动的移动电话客户总数、达到6579 万户。全年净增移动电话签约客户1403万户。而到了2007年,中移动手机用户达 3.693亿,净增6810.7万。中国移动也取代了中国电信成为了新的市场垄断者。这 垄断势力的异军突起则是本次拆分政策所始料不及的。从现在看来,这一次拆分 的决定较为武断,造成了市场新的失衡,并不是特别成功 第三次重组 2008年,中国移动在市场的垄断地位仍旧有增无减,而酝酿良久的中国电信业 重组终于付诸实施。这一次信息产业部拿出了3G牌照的王牌,3G网络与2G的几乎 完全不同,经营模式也有很大差异,并且3G移动业务与2G业务并没有直接的承接 关系,3G对于各大运营商来说都是一次全新的机遇,这也是的中国电信市场的平衡 有了新的希望。 这次的整改虽已经实施,但并没有立马显现出成效,这一次电信业重组的前景 并不是那么明朗。首先,3G业务对于目前的中国消费者来说还属于一种价格高昂的 奢侈品,并且3G业务对于终端特别是手机终端也有了新的要求,而中国大部分消费 者不会为了3G而去更换手机或者电脑。再加上当前三大公司的3G网络铺设还不完 6引自中国经济网《中国电信07年净利266亿11个月流失用户274万》 7引自中国信息产业网《中国移动2000年大事记》
08300600008 陈蓦飞 08 保险 垄断发生作为政策目标之一。可以认为这时一次较为成功得体制改革。 第二次拆分 2001 年，经过两年固话网络得到了长足的发展，中国电信在市场上成就了其垄 断地位，这时对中国电信进行的南北拆分则是纯粹的对市场竞争性的追求。这一次 拆分在北方形成了以北方十省为主要业务对象的中国网通公司和一南方二十一省为 主要业务对象的新中国电信公司。两家公司在固话和上网业务上展开了一定得竞争， 但中国电信的实力较网通公司仍旧较强甚至到了 2007 年中国电信萧条的时候其在网 通的地盘上仍旧颇有突破―――中国电信北方公司 2007 年完成业务收入 33.2 亿元， 增长 7.4%；在北京更获得 21.2 亿元业务收入，同比大增 20.3%。 6这次拆分中最大的 问题在于对于中国移动的忽视，中国的移动通信产业在二十一世纪以后有了突然性 爆发式的发展，移动业务逐渐成为了中国电信市场的主力军，这使得在短短几年之 中中国移动的客户数目暴涨，截至2000年底中国移动的移动电话客户总数、达到6579 万户。全年净增移动电话签约客户 1403 万户。而到了 2007 年，中移动手机用户达 3.693 亿，净增 6810.7 万。 7中国移动也取代了中国电信成为了新的市场垄断者。这 一垄断势力的异军突起则是本次拆分政策所始料不及的。从现在看来，这一次拆分 的决定较为武断，造成了市场新的失衡，并不是特别成功。 第三次重组 2008 年，中国移动在市场的垄断地位仍旧有增无减，而酝酿良久的中国电信业 重组终于付诸实施。这一次信息产业部拿出了 3G 牌照的王牌，3G 网络与 2G 的几乎 完全不同，经营模式也有很大差异，并且 3G 移动业务与 2G 业务并没有直接的承接 关系，3G 对于各大运营商来说都是一次全新的机遇，这也是的中国电信市场的平衡 有了新的希望。 这次的整改虽已经实施，但并没有立马显现出成效，这一次电信业重组的前景 并不是那么明朗。首先，3G 业务对于目前的中国消费者来说还属于一种价格高昂的 奢侈品，并且 3G 业务对于终端特别是手机终端也有了新的要求，而中国大部分消费 者不会为了 3G 而去更换手机或者电脑。再加上当前三大公司的 3G 网络铺设还不完 6 引自中国经济网《中国电信 07 年净利 266 亿 11 个月流失用户 274 万》 7 引自中国信息产业网《中国移动 2000 年大事记》
0830060008 陈蓦飞 全,很多时候3G信号并不是很好。3G业务的普及还需要时日,用3G来调整市场尚 需要较长的时间。再者,对于各大公司来说,虽然3G业务上大家都站在同一起跑线 上,但是中国移动的硬实力要远远大于中国联通,并且高于中国电信。在这样的条 件下,中国移动对于3G的投入力度肯定将会比中国联通和中国电信要大。而事实情 况也是如此,例如在如今的校园里随处可以看到中国移动G3的广告,并且中国移动 率先向市面销售各种定制的移动终端,而中国联通和中国电信的宣传力度和前期市 场开发则逊于中国移动。在成本的投入上的差距到最后可能直接演变成市场份额上 的差距。最后,中国移动的2G业务目前占有者中国市场上的绝对优势,用户对于中 国移动的品牌也有很高的信任度,在3G时代,也不排除品牌依赖和品牌忠诚对于市 场的影响 中国电信的第三次重组,作者对于三大公司的预计如下: 中国移动的市场地位将基本不受影响,鉴于其占有目前中国电信市场的绝大部 分份额,其在3G时代的影响力也毋庸置疑。像柯达这样在产业革命而衰败的经历不 大可能在中国移动的身上发生。原因在上文中提及,不再赘述。 中国联通市场地位将会有所上升,中国联通在3G时代掌握的最大的优势是它所 经营的 WCDMA网络, WCDMA网络是欧洲的成熟技术,相比于国产的 TD-CDMA标准,WCDM 在全世界的应用更广,并且效果更好,目前在国内已有的3G网络中,中国联通的网 络是信号最好的,而3G网络的质量好坏在发展初期的差别可能会很大,这对于联通 将是大大的利好。同时,中国联通相比于中国移动有价格优势,不过价格优势较为 微弱,这也可以成为中国联通竞争的砝码。 中国电信的市场地位可能会持平会下降,3G网络的发展对传统固话的打击是毁 灭性的,对于传统有线上网的方式也是一种极强的挑战,而中国电信目前的重要利 润增长点则是其宽带上网业务,而传统固话业务则是现阶段中国电信的支柱产业 3G的到来可能将迫使中国电信转型将大量投资投入到移动产业中。这必将使得中国 电信目前的两大支柱产业有所下滑。当然,中国电信在3G产业的竞争上也是有其优 势的,中国电信在无线、有线宽带的业务上有着成熟的基础,而3G作为一种上网方 式,和中国电信的现行业务有着一定的关联性,这使得中国电信在这一方面有一定 的优势。再如中国电信有着庞大的宽带上网用户,而中国电信完全有能力让这些用 户直接转化为其3G品牌的用户,这也是一个有利的竞争点。但是一减一增亮相加总, 中国电信的市场地位可能不升反降
08300600008 陈蓦飞 08 保险 全，很多时候 3G 信号并不是很好。3G 业务的普及还需要时日，用 3G 来调整市场尚 需要较长的时间。再者，对于各大公司来说，虽然 3G 业务上大家都站在同一起跑线 上，但是中国移动的硬实力要远远大于中国联通，并且高于中国电信。在这样的条 件下，中国移动对于 3G 的投入力度肯定将会比中国联通和中国电信要大。而事实情 况也是如此，例如在如今的校园里随处可以看到中国移动 G3 的广告，并且中国移动 率先向市面销售各种定制的移动终端，而中国联通和中国电信的宣传力度和前期市 场开发则逊于中国移动。在成本的投入上的差距到最后可能直接演变成市场份额上 的差距。最后，中国移动的 2G 业务目前占有者中国市场上的绝对优势，用户对于中 国移动的品牌也有很高的信任度，在 3G 时代，也不排除品牌依赖和品牌忠诚对于市 场的影响。 中国电信的第三次重组，作者对于三大公司的预计如下： 中国移动的市场地位将基本不受影响，鉴于其占有目前中国电信市场的绝大部 分份额，其在 3G 时代的影响力也毋庸置疑。像柯达这样在产业革命而衰败的经历不 大可能在中国移动的身上发生。原因在上文中提及，不再赘述。 中国联通市场地位将会有所上升，中国联通在 3G 时代掌握的最大的优势是它所 经营的 WCDMA 网络，WCDMA 网络是欧洲的成熟技术，相比于国产的 TD-CDMA 标准，WCDMA 在全世界的应用更广，并且效果更好，目前在国内已有的 3G 网络中，中国联通的网 络是信号最好的，而 3G 网络的质量好坏在发展初期的差别可能会很大，这对于联通 将是大大的利好。同时，中国联通相比于中国移动有价格优势，不过价格优势较为 微弱，这也可以成为中国联通竞争的砝码。 中国电信的市场地位可能会持平会下降，3G 网络的发展对传统固话的打击是毁 灭性的，对于传统有线上网的方式也是一种极强的挑战，而中国电信目前的重要利 润增长点则是其宽带上网业务，而传统固话业务则是现阶段中国电信的支柱产业。 3G 的到来可能将迫使中国电信转型将大量投资投入到移动产业中。这必将使得中国 电信目前的两大支柱产业有所下滑。当然，中国电信在 3G 产业的竞争上也是有其优 势的，中国电信在无线、有线宽带的业务上有着成熟的基础，而 3G 作为一种上网方 式，和中国电信的现行业务有着一定的关联性，这使得中国电信在这一方面有一定 的优势。再如中国电信有着庞大的宽带上网用户，而中国电信完全有能力让这些用 户直接转化为其 3G 品牌的用户，这也是一个有利的竞争点。但是一减一增亮相加总， 中国电信的市场地位可能不升反降
0830060008 陈蓦飞 影响政策执行效果的因素 中国电信产业的三次改制政策的执行效果各不相同,而影响政策的执行效果的 因素中有的是有中国特色的,实在中国特定的环境下所产生的。作者认为这些因素 包括如下三点 中国特殊环境的压迫影响 环境压迫是多方面的,而在中国,政治因素的影响是尤其重要的。 例如,电信业原本在中国是完全的国家所有制,并且国家不希望电信业完全的 市场化并且过度的混合所有,因为电信业对于中国的经济、政治尤其是国防都有着 极其重要的影响。这使得电信业本身有着一种政府直属的优越感,这也使得各种市 场化的政策并不能很好的发挥其效用,也就是说理性的市场分析并不能完全适用于 中国电信业的发展。政治因素在其中起到了很大的作用。 再例如,2001年中国正在加入WTO谈判中的最后过程中,为了给中国入世增加 筹码,中国对于电信业的改革加大了力度,但是在决策破除垄断局面的时候,由于 政策制定的略有草率(从1999年到2001年短时间内出台两项重大改革措施),这 次的改革方案存在一定的缺陷,留下了前文中提及的隐患,这次的改革是中国市场 化改革热潮催生的草产儿,并没有很好的实现其改革的初衷 环境的不可预期的发展 在中国,由于处在不断变革的时期,社会条件并不稳定。中国市场经济的很多 方面都是不可知的,变数很大的。中国电信市场也正是如此。中国移动市场的爆炸 性发展是决策者们所没有顾及到的,但这种环境条件的剧变对政策的效果影响是巨 大的。2001年的南北分拆本身只是为了削弱中国电信的实力己达到市场的均衡,但 中国移动的独大则使政策失去了意义,相反更增强了市场上中国移动的垄断地位 政策制定者的局限性 中国的政策制定共同体往往是很有局限的,我们的政策制定过程中权威的作用 往往占绝对优势,并且对于相关部门或者社会团体的建议往往因为主观偏好而不能 让那个很好的采纳。这使得中国的政策制定很有效率,但有时缺乏全面性和专业性
08300600008 陈蓦飞 08 保险 3. 影响政策执行效果的因素 中国电信产业的三次改制政策的执行效果各不相同，而影响政策的执行效果的 因素中有的是有中国特色的，实在中国特定的环境下所产生的。作者认为这些因素 包括如下三点： 中国特殊环境的压迫影响 环境压迫是多方面的，而在中国，政治因素的影响是尤其重要的。 例如，电信业原本在中国是完全的国家所有制，并且国家不希望电信业完全的 市场化并且过度的混合所有，因为电信业对于中国的经济、政治尤其是国防都有着 极其重要的影响。这使得电信业本身有着一种政府直属的优越感，这也使得各种市 场化的政策并不能很好的发挥其效用，也就是说理性的市场分析并不能完全适用于 中国电信业的发展。政治因素在其中起到了很大的作用。 再例如，2001 年中国正在加入 WTO 谈判中的最后过程中，为了给中国入世增加 筹码，中国对于电信业的改革加大了力度，但是在决策破除垄断局面的时候，由于 政策制定的略有草率（从 1999 年到 2001 年短时间内出台两项重大改革措施），这一 次的改革方案存在一定的缺陷，留下了前文中提及的隐患，这次的改革是中国市场 化改革热潮催生的草产儿，并没有很好的实现其改革的初衷。 环境的不可预期的发展 在中国，由于处在不断变革的时期，社会条件并不稳定。中国市场经济的很多 方面都是不可知的，变数很大的。中国电信市场也正是如此。中国移动市场的爆炸 性发展是决策者们所没有顾及到的，但这种环境条件的剧变对政策的效果影响是巨 大的。2001 年的南北分拆本身只是为了削弱中国电信的实力已达到市场的均衡，但 中国移动的独大则使政策失去了意义，相反更增强了市场上中国移动的垄断地位。 政策制定者的局限性 中国的政策制定共同体往往是很有局限的，我们的政策制定过程中权威的作用 往往占绝对优势，并且对于相关部门或者社会团体的建议往往因为主观偏好而不能 让那个很好的采纳。这使得中国的政策制定很有效率，但有时缺乏全面性和专业性
陈蓦飞 1999年的拆分中,政府只是为了促进分业经营,并没有完善地考虑到市场可能出现 完全垄断的情况。而在2001年的政策中,政府意识到了垄断问题的严重性,但只是 简单的按当时的市场情况将垄断者一分为二。并没有考虑到电信市场的可能性发展, 对移动业务估计不充分,使得最终政策的执行效果不理想。这些与政策决策者的小 众和主观性都是有关系的。 附表(引自网络数据) 2008重组前电信业格局对比 中国移动 中国联通|中国电信 中国网通 中国铁通 营收/07年前三季258465亿「741.23亿1312.20亿62.亿1 利润/07年前三季598.80亿|51.13亿172.58亿 营收/06年全年2953.58亿|942.94亿1701.22亿869.21亿 154.59亿 利润/06年全年 660.26亿 37.32亿 22171亿129.60亿 亿 总资产 4946.76亿1426.5亿2513.60亿2038.35亿550亿 现金及现金等价物|711.67亿 84.21亿 181.91亿75.69亿 用户数(截至08年手机:3.76亿G网:1.2亿电话:2.2亿电话:1.1亿电话:1819万 月) C网:4223万宽带:3627宽带:2053万宽带:314万 2008重组后电信业格局对比 所中国移动 新中国联通 新中国电信 约5500亿 约3000亿(剥离C网资约3000亿(吸收C网资产,以500 产,以500亿投资额算)亿投资额算) 用户规模手机:超过3.76亿电话:手机:1.21689亿电话:手机:4220万电话:22亿宽 1819万宽带:314万1.1亿宽带:2053万带:3627万 参考作品 《理解公共政策》 苏一泓《决策者如何看待电信格局失衡》 《蓝色的中国电信》 《电信重组和“新木桶理论”》 钟超军《激战3G》 《2000年中国电信财务报表》
08300600008 陈蓦飞 08 保险 1999 年的拆分中，政府只是为了促进分业经营，并没有完善地考虑到市场可能出现 完全垄断的情况。而在 2001 年的政策中，政府意识到了垄断问题的严重性，但只是 简单的按当时的市场情况将垄断者一分为二。并没有考虑到电信市场的可能性发展， 对移动业务估计不充分，使得最终政策的执行效果不理想。这些与政策决策者的小 众和主观性都是有关系的。 附表（引自网络数据） 2008 重组前电信业格局对比 中国移动 中国联通 中国电信 中国网通 中国铁通 营收/07 年前三季 2584.65 亿 741.23 亿 1312.20 亿 622.34 亿 利润/07 年前三季 598.80 亿 51.13 亿 172.58 亿 营收/06 年全年 2953.58 亿 942.94 亿 1701.22 亿 869.21 亿 154.59 亿 利润/06 年全年 660.26 亿 37.32 亿 221.71 亿 129.60 亿 3 亿 总资产 4946.76 亿 1426.5 亿 2513.60 亿 2038.35 亿 550 亿 现金及现金等价物 711.67 亿 84.21 亿 181.91 亿 75.69 亿 用户数（截至 08 年 1 月） 手机：3.76 亿 G 网：1.2 亿 C 网：4223 万 电话：2.2 亿 宽带：3627 万 电话：1.1 亿 宽带：2053 万 电话：1819 万 宽带：314 万 2008 重组后电信业格局对比 新中国移动 新中国联通 新中国电信 资产 约 5500 亿 约 3000 亿（剥离 C 网资 产，以 500 亿投资额算） 约 3000 亿（吸收 C 网资产，以 500 亿投资额算） 用户规模 手机：超过3.76亿 电话： 1819 万 宽带：314 万 手机：1.21689 亿 电话： 1.1 亿 宽带：2053 万 手机：4223.0 万 电话：2.2 亿 宽 带：3627 万 参考作品 Daye 《理解公共政策》 苏一泓 《决策者如何看待电信格局失衡》 《蓝色的中国电信》 《电信重组和“新木桶理论”》 钟超军 《激战 3G》 《2000 年中国电信财务报表》