上海汽轮机有限公司案例 案例4上海汽轮机有限公司案例 上海汽轮机有限公司(简称STC)总裁张素心虽然刚刚获得2003年度 上海十大青年经济人物的奖状,但拿着手中的一叠叠汽轮机定单却露不出一丝笑 意。在公司进入2004年之后,生产能力远远不足,公司的订单已经排到了2008 年。在市场经济的今天,这无疑是公司的产品受市场欢迎的真实写照。公司面临 是否要投资生产线和如果投资则投资多少的抉择。一个决策失误将使前几年苦心 经营的汗水付之东流 公司背景 上海汽轮机有限公司系由中国上海汽轮机厂(简称STW)与德国西门子公 司于1995年11月共同投资组建的合资公司(中方占股权68%)。其前身上 汽轮机厂是中国第一家汽轮机厂,上海生产的汽轮机曾被誉为中国人的“争气 机”。 自1953年建厂到1982年的30年间,从最初采用苏联东欧技术开发生产汽 轮机,到依靠自身生产、技术能力的不断进步,Sw所生产汽轮机组的装机容量 在低起点上不断提高,逐步形成汽轮机组产品链,到1982年工厂已初具规模, 但和国际先进水平仍存在很大差距,生产规模每年都在100万千瓦以下 从1982年到1997年的15年是STW/STC汽机制造史上技术进步最快的15 年。1982年由当时国家机械部联合国家电力部为SW从美国西屋公司引进30万 千瓦汽轮机的生产许可证,SIW开始生产引进型30万汽轮机。1995年STW正式 与美国西屋公司合资,全面引进西屋公司的汽轮机生产技术,1998年西门子公 司成功收购西屋公司,西门子公司因此成为STC的外方合作伙伴。STC结合了 西屋、西门子两家企业的优势,设计、生产汽轮机水平取得了飞跃。STC目前 在国内设计、制造和服务50Hz和60Hz的61000MW火电汽轮机、1300W及 以下核电汽轮机以及相关产品,并已着手制造50ˆ266Mw燃气轮机联合循环机 组。STC成功地完成了技术引进、合资、技术消化和产品、能力的彻底升级换代 随着先进的叶片车间建成,一些先进的数控机床添置到位,STC已拥有了世界先 进水平的汽机设计和制造技术,单机容量可达100万千瓦等级,企业的年生产能 力可达到500万千瓦
上海汽轮机有限公司案例 1 案例 4 上海汽轮机有限公司案例 上海汽轮机有限公司（简称 STC） 总裁张素心虽然刚刚获得２００３年度 上海十大青年经济人物的奖状，但拿着手中的一叠叠汽轮机定单却露不出一丝笑 意。在公司进入 2004 年之后，生产能力远远不足，公司的订单已经排到了 2008 年。在市场经济的今天，这无疑是公司的产品受市场欢迎的真实写照。公司面临 是否要投资生产线和如果投资则投资多少的抉择。一个决策失误将使前几年苦心 经营的汗水付之东流。 一 公司背景 上海汽轮机有限公司系由中国上海汽轮机厂（简称 STW ）与德国西门子公 司于 1995 年 11 月共同投资组建的合资公司（中方占股权 68% ）。其前身上海 汽轮机厂是中国第一家汽轮机厂，上海生产的汽轮机曾被誉为中国人的“争气 机”。 自 1953 年建厂到 1982 年的 30 年间，从最初采用苏联东欧技术开发生产汽 轮机，到依靠自身生产、技术能力的不断进步，STW 所生产汽轮机组的装机容量 在低起点上不断提高，逐步形成汽轮机组产品链，到 1982 年工厂已初具规模， 但和国际先进水平仍存在很大差距，生产规模每年都在 100 万千瓦以下。 从 1982 年到 1997 年的 15 年是 STW/STC 汽机制造史上技术进步最快的 15 年。1982 年由当时国家机械部联合国家电力部为 STW 从美国西屋公司引进 30 万 千瓦汽轮机的生产许可证，STW 开始生产引进型 30 万汽轮机。1995 年 STW 正式 与美国西屋公司合资，全面引进西屋公司的汽轮机生产技术，1998 年西门子公 司成功收购西屋公司， 西门子公司因此成为 STC 的外方合作伙伴。STC 结合了 西屋、西门子两家企业的优势，设计、生产汽轮机水平取得了飞跃。 STC 目前 在国内设计、制造和服务 50Hz 和 60Hz 的 6~1000MW 火电汽轮机、 1300MW 及 以下核电汽轮机以及相关产品，并已着手制造 50~266MW 燃气轮机联合循环机 组。STC 成功地完成了技术引进、合资、技术消化和产品、能力的彻底升级换代。 随着先进的叶片车间建成，一些先进的数控机床添置到位，STC 已拥有了世界先 进水平的汽机设计和制造技术，单机容量可达 100 万千瓦等级，企业的年生产能 力可达到 500 万千瓦
上海汽轮机有限公司案例 从1997年到2003年的6年STC取得了新的发展。特别是2003年STC生产 经营取得了突破性进展,经济运行质量显著提高,各项主要经济指标都超过历史 最高水平,完成了812万千瓦的机组盘车任务,还抓住了电站市场需求旺盛的良 好机遇,承接了包括百万等级浙江玉环项目在内的近200亿元合同,STC年产量 和订单额跃居世界最前列。 从1953年到2003年末,STW/STC共生产了1713台各种型式的汽轮机组, 总功率超过8108万千瓦,约占国产发电设备总容量的40%以上,国内市场占有 率在35%左右。现在STC下设24个处室和9个车间(分厂)。到2003年末,拥 有职工4086名,其中专业技术人员1091名,内含高级职称人员121名 STC成立50年来,创造了无数的中国第一,如生产第一台国产汽轮机、是 中国第一家获得IS090001体系认证的企业等。在行业内,无论是技术、人才还 是管理能力,STC都是中国最优秀的汽轮机制造企业;从上海的产业层面看,STC 隶属于上海电气集团,上海将要努力振兴上海电气,将她建设成中国的GE或西 门子,而汽轮机又是所有装备工业产业中技术含量最高的产品,无疑STC已成为 上海振兴装备工业最重要的一员。 二市场预测 为何这几年生产机组供不应求呢?这要从这几年的对电力需求的迅猛增长 讲起。 从我国电力需求过去增长的趋势看,今后相当一个时期,我国电力需求仍可 能持续高速增长。1980-2002年,我国电力消费迅速增长,由1980年的2952亿 kW·h上升到2002年的16386亿kW·h,22年的年均增长率达8.1%。其中,“六 五”时期年均增长率为6.5%,“七五”时期年均增长率为8.6%,“八五”时期 年均增长率为10.0%,“九五”时期年均增长率为6.4%,2000-2003年为14.6%。 以10年计,1981-1990年,我国电力需求的平均增长率为7.6%;1990-2000年, 电力需求的平均增长率为8.2%;2000年以来,电力消费增长进一步加速,呈现 强劲上升趋势 电力需求的快速增长引起了全国普遍的电力荒。这几年全国各省都出现过在 用电高峰时期拉闸限电的情形。其中电力装机容量的缺口显得尤为突出。据《中 国经济时报》报道2002年电力装机容量缺口是2035万千瓦,2003年
上海汽轮机有限公司案例 2 从 1997 年到 2003 年的 6 年 STC 取得了新的发展。特别是 2003 年 STC 生产 经营取得了突破性进展，经济运行质量显著提高，各项主要经济指标都超过历史 最高水平，完成了 812 万千瓦的机组盘车任务，还抓住了电站市场需求旺盛的良 好机遇，承接了包括百万等级浙江玉环项目在内的近 200 亿元合同，STC 年产量 和订单额跃居世界最前列。 从 1953 年到 2003 年末，STW/STC 共生产了 1713 台各种型式的汽轮机组， 总功率超过 8108 万千瓦，约占国产发电设备总容量的 40%以上，国内市场占有 率在 35%左右。现在 STC 下设 24 个处室和 9 个车间（分厂）。到 2003 年末，拥 有职工 4086 名，其中专业技术人员 1091 名，内含高级职称人员 121 名。 STC 成立 50 年来，创造了无数的中国第一，如生产第一台国产汽轮机、是 中国第一家获得 ISO90001 体系认证的企业等。在行业内，无论是技术、人才还 是管理能力，STC 都是中国最优秀的汽轮机制造企业；从上海的产业层面看，STC 隶属于上海电气集团，上海将要努力振兴上海电气，将她建设成中国的 GE 或西 门子，而汽轮机又是所有装备工业产业中技术含量最高的产品，无疑 STC 已成为 上海振兴装备工业最重要的一员。 二 市场预测 为何这几年生产机组供不应求呢？这要从这几年的对电力需求的迅猛增长 讲起。 从我国电力需求过去增长的趋势看，今后相当一个时期，我国电力需求仍可 能持续高速增长。1980-2002 年，我国电力消费迅速增长，由 1980 年的 2952 亿 kW·h 上升到 2002 年的 16386 亿 kW·h，22 年的年均增长率达 8.1%。其中，“六 五”时期年均增长率为 6.5%，“七五”时期年均增长率为 8.6%，“八五”时期 年均增长率为 10.O%，“九五”时期年均增长率为 6.4%，2000-2003 年为 14.6%。 以 10 年计，1981-1990 年，我国电力需求的平均增长率为 7.6%；1990-2000 年， 电力需求的平均增长率为 8.2%；2000 年以来，电力消费增长进一步加速，呈现 强劲上升趋势。 电力需求的快速增长引起了全国普遍的电力荒。这几年全国各省都出现过在 用电高峰时期拉闸限电的情形。其中电力装机容量的缺口显得尤为突出。据《中 国经济时报》报道２００２年电力装机容量缺口是２０３５万千瓦，２００３年
上海汽轮机有限公司案例 缺口是4485万千瓦,新增缺口2450万千瓦,2004年净缺口估计有3 000万千瓦。由于我国发电装机容量增长速度已经连续几年低于全社会用电 量增长速度,造成部分地区电力供应不足。在装机总量短缺的情况下,尽管各地 普遍采用提高火电设备利用小时的措施来增加电量供给,但由于火电设备平均利 用小时已处于高位,受负荷特性限制,继续提高利用小时已经非常困难。仅20 04年一季度,国家电网公司系统和南方电网公司系统各电网最大电力缺口分别 达到1700万千瓦和500万千瓦,拉限电损失电量分别为53亿千瓦时和1 4.7亿千瓦时。 下面给出今后十几年的我国的总的电力需求和工业和生活电力需求预测 表1全国总电力需求预测(单位:亿千瓦时) 年份 2002 2005 2010 2015 2020 GDP增长速度8 8.6 7.7 6.9 电力需求弹性1.46 1.3 0.8 0.8 0.8 电力需求 146342281030770 40600 52260 表2未来20年生产用电需求预测(单位:亿千瓦时) 年份 2001 2005 010 2015 第一产业762 835 957 1129 1333 第二产业10370 15814 「20680 28258 36899 第三产业142 2977 4340 6136 合计125751860624614 33728 4367 表3未来20年生产生活用电需求预测(单位:亿千瓦时 年份 2000 2005 010 2015 2020 生产用电1590186102462037304170 生活用电1677 2890 4530 6920 10040 总用电量13268 21500 29150 40650 4410 资料来源:国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部 由于电力需求的快速增长,引起了全国的电厂投资热。而全国只有三大电站 设备制造企业集团,哈尔滨,四川成都东方集团和上海电气集团。隶属于上海电 气集团的上海汽轮机有限公司生产的汽轮机组当然供不应求
上海汽轮机有限公司案例 3 缺口是４４８５万千瓦，新增缺口２４５０万千瓦，２００４年净缺口估计有３ ０００万千瓦。 由于我国发电装机容量增长速度已经连续几年低于全社会用电 量增长速度，造成部分地区电力供应不足。在装机总量短缺的情况下，尽管各地 普遍采用提高火电设备利用小时的措施来增加电量供给，但由于火电设备平均利 用小时已处于高位，受负荷特性限制，继续提高利用小时已经非常困难。仅２０ ０４年一季度，国家电网公司系统和南方电网公司系统各电网最大电力缺口分别 达到１７００万千瓦和５００万千瓦，拉限电损失电量分别为５３亿千瓦时和１ ４．７亿千瓦时。 下面给出今后十几年的我国的总的电力需求和工业和生活电力需求预测 表 1 全国总电力需求预测 （单位：亿千瓦时） 年份 2002 2005 2010 2015 2020 GDP 增长速度 8 8.6 7.7 6.9 6.3 电力需求弹性 1.46 1.3 0.8 0.8 0.8 电力需求 14634 22810 30770 40600 52260 表 2 未来 20 年生产用电需求预测 （单位：亿千瓦时） 年份 2001 2005 2010 2015 2020 第一产业 762 835 957 1129 1333 第二产业 10370 15814 20680 28258 36899 第三产业 1442 1956 2977 4340 6136 合计 12575 18606 24614 33728 44367 表 3 未来 20 年生产生活用电需求预测 （单位：亿千瓦时） 年份 2000 2005 2010 2015 2020 生产用电 11590 18610 24620 33730 44370 生活用电 1677 2890 4530 6920 10040 总用电量 13268 21500 29150 40650 54410 资料来源：国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部 由于电力需求的快速增长，引起了全国的电厂投资热。而全国只有三大电站 设备制造企业集团，哈尔滨，四川成都东方集团和上海电气集团。隶属于上海电 气集团的上海汽轮机有限公司生产的汽轮机组当然供不应求
上海汽轮机有限公司案例 三生产能力与原材料供应管理 表4STc2002年和2003年订单完成情况 年份装机容量|合同金额60301350|125改共生产机平均每台机 2002年 13.9 1788.540.53432万元/台 2003年 812 89494100万元/台 368 34.0 11 17.5 表5STC20042008年合同要求交货情况 份 1000Mw|600Mw|300Mw|135Mw|50Mw 万千瓦(台)(1 ∠ 2004年合同交货1696.5 18 10 2005年合同交货2842.7 2 2006年合同交货3691.1 16 16 200年合同交货11132 2008年合同交货120 2 合 9463.3 97 61 STC在2001年共生产400万千万汽轮机组,2002年生产556万千瓦汽轮机 组,2003年生产812万千瓦汽轮机组,2004年预计可达1000万千瓦。截至2004 年2月,STC未完成订单有9103.8万千瓦,合计人民币200多亿元。表6为STC 2004-2008年合同要求交货情况,从中可以看到2004年、2005年、2006年STC 的合同订单总量已远远超出STC现有900万千瓦左右的年度生产能力,其中2006 年的合同交货量是2003年STC产能的4倍,这意味着每一张订单都有延期交货 的可能,而延期交货对STC的用户一一电厂而言是无法按时投产发电,所造成的 损失无可估量,这是电厂绝对无法容忍的。此外电厂不能准时投产发电,又导致 制约地方经济发展的电力短缺状况不能及时得到缓解,这又是地方政府所不愿意 看到的。所以保证每个订单项目的合同交货期,最大限度的提高客户的满意度, 是STC义不容辞的责任。而要保证每个订单项目的合同交货期,就必须突破STC 现有产能的制约 STC生产1台汽轮机需要先在公司内部分别完成高中压转子、低压转子、外 缸、汽门、抽汽阀、油箱等汽轮机部件的制造,接着对重要配套件(如加工叶片, 大型铸锻件毛坯)的采购供应将对项目的完成构成严重的挑战,在STC订单管理
上海汽轮机有限公司案例 4 三 生产能力与原材料供应管理 表 4 STC 2002 年和 2003 年订单完成情况 2002年 556 13.9 3 4 17 8 8.5 40.5 3432万元/台 2003年 812 20.1 2 7 23 8 9 49 4100万元/台 合 计 1368 34.0 5 11 40 16 17.5 —— —— 平均每台机 组合同金额 共生产机 组（台） 年份 装机容量 （万千瓦） 合同金额 （亿元） 125MW改 造（台） 600MW （台） 300MW （台） 135MW （台） 50MW （台） 表 5 STC 2004-2008 年合同要求交货情况 2004年合同交货 1696.5 8 28 18 10 2005年合同交货 2842.7 27 24 26 13 2006年合同交货 3691.1 2 45 16 16 2 2007年合同交货 1113 2 15 1 2008年合同交货 120 2 合 计 9463.3 4 97 68 61 25 年份 万千瓦 1000MW （台） 600MW （台） 300MW （台） 135MW （台） 50MW （台） STC 在 2001 年共生产 400 万千万汽轮机组，2002 年生产 556 万千瓦汽轮机 组，2003 年生产 812 万千瓦汽轮机组，2004 年预计可达 1000 万千瓦。截至 2004 年 2 月，STC 未完成订单有 9103.8 万千瓦，合计人民币 200 多亿元。表６为 STC 2004-2008 年合同要求交货情况，从中可以看到 2004 年、2005 年、2006 年 STC 的合同订单总量已远远超出 STC 现有 900 万千瓦左右的年度生产能力，其中 2006 年的合同交货量是 2003 年 STC 产能的 4 倍，这意味着每一张订单都有延期交货 的可能，而延期交货对 STC 的用户——电厂而言是无法按时投产发电，所造成的 损失无可估量，这是电厂绝对无法容忍的。此外电厂不能准时投产发电，又导致 制约地方经济发展的电力短缺状况不能及时得到缓解，这又是地方政府所不愿意 看到的。所以保证每个订单项目的合同交货期，最大限度的提高客户的满意度， 是 STC 义不容辞的责任。而要保证每个订单项目的合同交货期，就必须突破 STC 现有产能的制约。 STC 生产 1 台汽轮机需要先在公司内部分别完成高中压转子、低压转子、外 缸、汽门、抽汽阀、油箱等汽轮机部件的制造,接着对重要配套件(如加工叶片, 大型铸锻件毛坯)的采购供应将对项目的完成构成严重的挑战，在 STC 订单管理
上海汽轮机有限公司案例 中,必须髙度关注上游原材料的获取。比如国内能生产汽轮机大型铸锻件的企业 仅有中国第一重型机器厂(简称“一重”)和中国第二重型机器厂(简称“二重”) 二家,而这二家企业又同时为国内三大电站设备制造企业集团提供原材料;汽轮 机长叶片的国内供应商也只有无锡叶片厂一家。由于STC的供应商、分包商数量 有限,他们在为STC提供原材料、零部件的同时也为STC的竞争对手提供相同的 产品。所以STC在接受定单的时候要做好原材料的供应管理. 四投资还是不投资 摆在张素心面前的有两个难题.一是生产能力要不要扩大,二是如果要扩大的 话,以什么样的方式扩大? 公司的管理层有两种意见.认为不投资的主要认为公司还有潜力可挖.更重 要的是电力建设一直没有走出“缺电一上项目一过剩一减少投资一缺电”的怪 圈?在最近举办的中国产业论坛上,国家发展改革委经济研究所经济运行与发展 研究室主任王小广认为,从2004年起的未来三五年电力投资出现高增长,是“补 课”式投资。目前部分地方电源建设一哄而起,将会在暂时解决短期问题的同时 对电力工业的合理布局和未来经济持续健康发展带来后患。预计到2007年 2008年,电力又将出现大量富余的现象。更大的担心是,电力建设的过热将 不容置疑地导致今后电力供应的过剩。业内专家认为,电力建设的周期一般都比 较长,大中型火电机组工期需要3-4年,大中型水电项目工期为4一8年,并 且资源占用很大。现在项目投资建设,等几年后投产时,电力的供求可能已经发 生了巨大变化。国家电监会专家预计,如果2006年以后电力投资的高峰期还 没有结束,2008年很可能又将产生电力过剩的局面。万一公司进行了投资后 接不到定单怎么办? 另外的意见是公司以前是400万千万汽轮机组的生产能力,2003年已经800 多万千万汽轮机组的生产能力.生产潜力已经挖的差不多了.并且定单已经排到 了2008年.公司应该投资.在投资规模上却有两种意见.一种是适度投资,这也是 占主导地位的意见生产能力不足时可以外包,国内的不行可以外包到日本,意大 利.还有一种是大规模投资,一下子将生产能力补齐. 投资扩大生产能力需要的资金不是一个小数目,一旦几年后需求不足,对公 司的影响巨大.这就是摆在张素心面前的难题
上海汽轮机有限公司案例 5 中，必须高度关注上游原材料的获取。比如国内能生产汽轮机大型铸锻件的企业 仅有中国第一重型机器厂（简称“一重”）和中国第二重型机器厂（简称“二重”） 二家，而这二家企业又同时为国内三大电站设备制造企业集团提供原材料；汽轮 机长叶片的国内供应商也只有无锡叶片厂一家。由于 STC 的供应商、分包商数量 有限，他们在为 STC 提供原材料、零部件的同时也为 STC 的竞争对手提供相同的 产品。所以 STC 在接受定单的时候要做好原材料的供应管理. 四 投资还是不投资 摆在张素心面前的有两个难题.一是生产能力要不要扩大,二是如果要扩大的 话,以什么样的方式扩大? 公司的管理层有两种意见.认为不投资的主要认为公司还有潜力可挖. 更重 要的是电力建设一直没有走出“缺电—上项目—过剩—减少投资—缺电”的怪 圈？在最近举办的中国产业论坛上，国家发展改革委经济研究所经济运行与发展 研究室主任王小广认为，从 2004 年起的未来三五年电力投资出现高增长，是“补 课”式投资。目前部分地方电源建设一哄而起，将会在暂时解决短期问题的同时， 对电力工业的合理布局和未来经济持续健康发展带来后患。预计到２００７年、 ２００８年，电力又将出现大量富余的现象。更大的担心是，电力建设的过热将 不容置疑地导致今后电力供应的过剩。业内专家认为，电力建设的周期一般都比 较长，大中型火电机组工期需要３－４年，大中型水电项目工期为４－８年，并 且资源占用很大。现在项目投资建设，等几年后投产时，电力的供求可能已经发 生了巨大变化。国家电监会专家预计，如果２００６年以后电力投资的高峰期还 没有结束，２００８年很可能又将产生电力过剩的局面。万一公司进行了投资后 接不到定单怎么办? 另外的意见是公司以前是 400 万千万汽轮机组的生产能力,2003 年已经 800 多万千万汽轮机组的生产能力.生产潜力已经挖的差不多了.并且定单已经排到 了 2008 年.公司应该投资.在投资规模上却有两种意见.一种是适度投资,这也是 占主导地位的意见.生产能力不足时可以外包,国内的不行可以外包到日本,意大 利.还有一种是大规模投资,一下子将生产能力补齐. 投资扩大生产能力需要的资金不是一个小数目,一旦几年后需求不足,对公 司的影响巨大.这就是摆在张素心面前的难题
上海汽轮机有限公司案例 附录:上海汽轮机厂近年产量: ●2004年1200万 ●2005年2460万酝 ●2006年3500万酝 讨论题: STC决策层是如何解决当时面临的矛盾的? 6
上海汽轮机有限公司案例 6 附录：上海汽轮机厂近年产量： ⚫ 2004 年 1200 万瓩 ⚫ 2005 年 2460 万瓩 ⚫ 2006 年 3500 万瓩 讨论题： STC 决策层是如何解决当时面临的矛盾的？