技术改造项目管理案例分析： (来源：中国石化上海培训中心) 项目背景介绍 上海石化股份公司为专业生产PTA制造企业。由于市场对PTA 的需求急剧增加，PTA价格大幅上扬，现有产能不能满足市场需求。 公司领导决定进行技术改造，提高生产能力。从利润中提取5亿元、 银行贷款10亿元资金，任命一名专职项目经理全面负责该项目，并 要求从现在开始(2005年4月1日)在21个月内必须完成，确保在 2007年1月1日正式投入运行。运行后确保产能由40万吨/年增加到 80万吨/年。 一、项目目标确定 成果性日标：扩建后生产线投入运行，产能由40万吨/年增加到 80万吨/年 约束性目标： ■进度：2005年4月1日至2006年12月31日，共计21个月 ■费用：15亿元 ■质量：产品质量符合客户的要求，产能符合预定要求，生产设 备符合HSE要求
技术改造项目管理案例分析： （来源：中国石化上海培训中心） 项目背景介绍 上海石化股份公司为专业生产 PTA 制造企业。由于市场对 PTA 的需求急剧增加，PTA 价格大幅上扬，现有产能不能满足市场需求。 公司领导决定进行技术改造，提高生产能力。从利润中提取 5 亿元、 银行贷款 10 亿元资金，任命一名专职项目经理全面负责该项目，并 要求从现在开始（2005 年 4 月 1 日）在 21 个月内必须完成，确保在 2007 年 1 月 1 日正式投入运行。运行后确保产能由 40 万吨/年增加到 80 万吨/年。 一、项目目标确定 成果性目标：扩建后生产线投入运行，产能由 40 万吨/年增加到 80 万吨/年 约束性目标： ◼ 进度：2005 年 4 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，共计 21 个月 ◼ 费用：15 亿元 ◼ 质量：产品质量符合客户的要求，产能符合预定要求，生产设 备符合 HSE 要求
二、项目里程碑计划 年份 2005年 2006年 月份 45678 91011121 2 456 3 789101112 序号 1234 56 7891011 12131415 16 1718192021 设计完成 ◆ (2005年9月30日) 基础建设完成 (2006年3月31日) 试车完成 2006年7月31日) 交接完成 2006年12月15日)
二、项目里程碑计划 年份 月份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 设计完成 (2005年9月30日) 基础建设完成 (2006年3月31日) 试车完成 (2006年7月31日) 交接完成 (2006年12月15日) 2005年 2006年
三、项目工作分解结构(WBS) 100PTA扩建 110设计 120工程建设 130生产准备 140竣工验收 150项目管理 121总承包商确 131人员培训 141生产考核 111工艺设计 定 112土建设计 122物资采购 132原材料准备 142设备考核 113设备设计 123土建及设备 133技术准备 143HSE考核 安装 134中交及试车 投运
三、项目工作分解结构（WBS） 100ＰＴＡ扩建 110 设计 120 工程建设 130 生产准备 140 竣工验收 150 项目管理 111 工艺设计 113 设备设计 112 土建设计 121 总承包商确 定 123 土建及设备 安装 122 物资采购 131 人员培训 133 技术准备 132 原材料准备 141 生产考核 143HSE 考核 142 设备考核 134 中交及试车 投运
四、项目责任分配矩阵 任务 项目经理 工艺部 设备部 物资供应部 生产部 质量部 人事部 财务部 安环部 100PTA扩建 F 110设计 S F C C 111工艺设计 F C J C 112土建设计 C F J C 113设备设计 C F J C 120工程建设 s C F C J C 121总承包商确定 C F 122物资采购 C F C 123土建及设备安装 F C 130生产准备 S C C C F J C 131人员培训 C C F C 132原材料准备 F C 133技术准备 F C 134中交及试车投运 C F C J C 140竣工验收 S C R C C J C C C 141生产考核 C C F 142设备考核 C F C J 143HSE考核 C C C F 150项目管理 F C 注：F负责；C参与：S审批：J监督
四、项目责任分配矩阵 注：Ｆ负责；Ｃ参与；Ｓ审批；Ｊ监督 任务 项目经理 工艺部 设备部 物资供应部 生产部 质量部 人事部 财务部 安环部 100PTA扩建 F 110设计 S F C J C 111工艺设计 F C J C 112土建设计 C F J C 113设备设计 C F J C 120工程建设 S C F C J C 121总承包商确定 C F 122物资采购 C F C 123土建及设备安装 F C 130生产准备 S C C C F J C 131人员培训 C C F C 132原材料准备 F C 133技术准备 F C 134中交及试车投运 C F C J C 140竣工验收 S C F C C J C C C 141生产考核 C C F J 142设备考核 C F C J 143HSE考核 C C C F 150项目管理 F C
五、项目工作先后关系确定 序号 任务 月数紧前关系 搭接关系 111 工艺设计 112 土建设计 4S 113 设备设计 3 S 121 总承包商确定 1 111,112,113 122 物资采购 2 121 123 土建及设备安装 3 122,131,133 131 人员培训 3121 132 原材料准备 2123 133 技术准备 3 121 134 中交及试车投运 2132 141 生产考核 2134 142 设备考核 2134 143 HSE考核 4134 六、项目人力资源计划 序号 任务 月数资源名称 工作量天 资源数 111 工艺设计 5 工程师 150 20 112 土建设计 4工程师 120 5 113 设备设计 3工程师 90 10 121 总承包商确定 1 管理人员 30 2 122 物资采购 2 采购员 60 3 123 士建及设备安装 3工人 90 30 131 人员培训 3 工程师 90 3 132 原材料准备 2 管理人员 60 5 133 技术准备 3工程师 90 3 134 中交及试车投运 2工程师 60 20 141 生产考核 2工人 60 50 142 设备考核 2工人 60 15 143 HSE考核 4 工程师 120 2 150 项目管理 20管理人员 600 5)
五、项目工作先后关系确定 序号 任务 月数 紧前关系 搭接关系 111 工艺设计 5 S 112 土建设计 4 S 113 设备设计 3 S 121 总承包商确定 1 111,112,113 122 物资采购 2 121 123 土建及设备安装 3 122,131,133 131 人员培训 3 121 132 原材料准备 2 123 133 技术准备 3 121 134 中交及试车投运 2 132 141 生产考核 2 134 142 设备考核 2 134 143 HSE 考核 4 134 六、项目人力资源计划 序号 任务 月数 资源名称 工作量/天 资源数 111 工艺设计 5 工程师 150 20 112 土建设计 4 工程师 120 5 113 设备设计 3 工程师 90 10 121 总承包商确定 1 管理人员 30 2 122 物资采购 2 采购员 60 3 123 土建及设备安装 3 工人 90 30 131 人员培训 3 工程师 90 3 132 原材料准备 2 管理人员 60 5 133 技术准备 3 工程师 90 3 134 中交及试车投运 2 工程师 60 20 141 生产考核 2 工人 60 50 142 设备考核 2 工人 60 15 143 HSE 考核 4 工程师 120 2 150 项目管理 20 管理人员 600 5
七、项目单代号网络图 6 18 2 122物资采 0 05 购 5 11I工艺设 9 计 0 0 5 9 012 5 06 6 09 0 3 123士建及 4 121总承包 3 131人员培 112土建设 设备安装 商确 训 计 9 012 06 0 9 1 5 12 014 2 0 23 6 09 132原材料 3 113设备设 133技术准 准备 计 12 014 2 2 5 6 0 9 14 016 134中交及 试车投运 14 016 16 218 16 218 16 020 2 143HSE考 142设备考 141生产考 核 核 核 18 2 20 18 2 20 16 020
七、项目单代号网络图 6 1 8 2 122 物资采 购 7 1 9 0 0 5 5 111 工艺设 计 0 0 5 5 0 6 1 121 总承包 商确 5 0 6 6 0 9 3 131 人员培 训 6 0 9 9 0 12 3 123 土建及 设备安装 9 0 12 0 1 4 4 112 土建设 计 1 1 5 12 0 14 2 132 原材料 准备 12 0 14 6 0 9 3 133 技术准 备 6 0 9 0 2 3 3 113 设备设 计 2 2 5 14 0 16 2 134 中交及 试车投运 14 0 16 16 2 18 2 141 生产考 核 18 2 20 16 2 18 2 142 设备考 核 18 2 20 16 0 20 4 143HSE 考 核 16 0 20
八、项目计划甘特图 序号 任务 月份1234567891011121314151617181920 100PTA扩建 110设计 111 工艺设计 5 112 土建设计 3 113 设备设计 4 120工程建设 121 总承包商确定 1 122 物资采购 2 123 土建及设备安装 3 130生产准备 131 人员培训 3 132 原材料准各 2 133 技术准备 3 134 中交及试车投运 2 140竣工验收 141 生产考核 2 142 设备考核 2 143 HSE考核 4 150项且管理
八、 项目计划甘特图 序号 任务 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 PTA扩建 110 设计 111 工艺设计 5 112 土建设计 3 113 设备设计 4 120 工程建设 121 总承包商确定 1 122 物资采购 2 123 土建及设备安装 3 130 生产准备 131 人员培训 3 132 原材料准备 2 133 技术准备 3 134 中交及试车投运 2 140 竣工验收 141 生产考核 2 142 设备考核 2 143 HSE考核 4 150 项目管理
九、项目人力资源负荷图 70 50 口工程师 琴 0000 口管理人员 口工人 0 66109 月份
九、项目人力资源负荷图 0 10 20 30 40 50 60 70 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 月份 人数 工程师 管理人员 工人
十、项目费用估算分配表 序号 任务 月数 资源名称 工作量/天 资源数 人工费用 设备费用 总费用 111 工艺设计 5 工程师 150 20 900000 30000000 30900000 112 土建设计 4 工程师 120 5 180000 10000000 10180000 113 设备设计 3 工程师 90 10 270000 21000000 21270000 121 总承包商确定 1 管理人员 30 2 18000 5000000 5018000 122 物资采购 2 采购员 60 3 54000 1E+09 1000054000 123 土建及设备安装 3 工人 90 30 810000 51000000 51810000 131 人员培训 3 工程师 90 3 81000 9000000 9081000 132 原材料准备 2 管理人员 60 5 90000 200000000 200090000 133 技术准备 3 工程师 90 3 81000 9000000 9081000 134 中交及试车投运 工程师 60 20 360000 5000000 5360000 141 生产考核 2 工人 60 50 900000 5000000 5900000 142 设备考核 2 工人 60 15 270000 5000000 5270000 143 HSE考核 4 工程师 120 2 72000 5000000 5072000 150 项目管理 20 管理人员 600 5 900000 5000000 5900000
十、项目费用估算分配表 序号 任务 月数 资源名称 工作量/天 资源数 人工费用 设备费用 总费用 111 工艺设计 5 工程师 150 20 900000 30000000 30900000 112 土建设计 4 工程师 120 5 180000 10000000 10180000 113 设备设计 3 工程师 90 10 270000 21000000 21270000 121 总承包商确定 1 管理人员 30 2 18000 5000000 5018000 122 物资采购 2 采购员 60 3 54000 1E+09 1000054000 123 土建及设备安装 3 工人 90 30 810000 51000000 51810000 131 人员培训 3 工程师 90 3 81000 9000000 9081000 132 原材料准备 2 管理人员 60 5 90000 200000000 200090000 133 技术准备 3 工程师 90 3 81000 9000000 9081000 134 中交及试车投运 2 工程师 60 20 360000 5000000 5360000 141 生产考核 2 工人 60 50 900000 5000000 5900000 142 设备考核 2 工人 60 15 270000 5000000 5270000 143 HSE 考核 4 工程师 120 2 72000 5000000 5072000 150 项目管理 20 管理人员 600 5 900000 5000000 5900000
十一、项目费用负荷曲线 60000 50000 40000 5 30000 口系列1 20000 10000 0 口回口口La4 a口□口 八马610白9 月份
十一、项目费用负荷曲线 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 月份 费用（万元） 系列1
