第三章设计市场调研方案 【教学目的与要求】 了解市场调研设计的含义和意义，熟悉市场调研策划的主要工作内容和工作过程，熟悉 市场调研总体方案设计主要内容和基本工作流程，能够根据实际调研的需要对特定企业的特 定调研活动进行方策设计。 【导读案例】 某市溜洋狗市场调研计划 一、前言 快速餐桌食品市场是近几年新兴起来的消费品市场之一，而牛肉食品从休闲食品向餐桌 食品发展更是新兴之中的新兴者。据宏观预测，该市场成长曲线呈上升之势。 为配合某市“溜洋狗”连锁经营进军某市市场，评估溜洋狗行销环境，制定相应的广告 策略及营销策略，预先进行某市地区快速餐桌食品市场调查大有必要。 本次市场调查将围绕策划金三角的3个立足，点一消费者、市场、竞争者来进行。 二、调查目的 (1)为溜洋狗连锁经营进入某市市场进行广告运动策划提供客观依据。 (2)为溜洋狗连锁经营的销售提供客观依据。 具体如下： 1)了解某市地区快速餐桌食品市场状况。 2)了解某市地区消费者的人口、家庭等统计资料，测算市场容量及潜力。 3)了解某市地区消费者对快速餐桌食品消费的观，点、习惯、偏好等。 4)了解某市地区常购快速餐桌食品的消费者情况。 5)了解竞争对手广告策略、销售策略。 三、市场调查内容 (一)消费者 (1)消费者统计资料（年龄、性别、收入、文化程度、家庭构成等）。 (2)消费者对快速餐桌食品的消费形态（食用方式、花费、习惯、看法等）。 (3)消费者对快速餐桌食品的购买形态（购买过什么、购买地，点、选购标准等）。 (4)消费者理想的快速餐桌食品店描述。 (5)消费者对快速食品类产品广告、促销的反映
第三章 设计市场调研方案 【教学目的与要求】 了解市场调研设计的含义和意义，熟悉市场调研策划的主要工作内容和工作过程，熟悉 市场调研总体方案设计主要内容和基本工作流程，能够根据实际调研的需要对特定企业的特 定调研活动进行方案设计。 【导读案例】 某市溜洋狗市场调研计划 一、前言 快速餐桌食品市场是近几年新兴起来的消费品市场之一，而牛肉食品从休闲食品向餐桌 食品发展更是新兴之中的新兴者。据宏观预测，该市场成长曲线呈上升之势。 为配合某市“溜洋狗”连锁经营进军某市市场，评估溜洋狗行销环境，制定相应的广告 策略及营销策略，预先进行某市地区快速餐桌食品市场调查大有必要。 本次市场调查将围绕策划金三角的 3 个立足点——消费者、市场、竞争者来进行。 二、调查目的 （1）为溜洋狗连锁经营进入某市市场进行广告运动策划提供客观依据。 （2）为溜洋狗连锁经营的销售提供客观依据。 具体如下： 1）了解某市地区快速餐桌食品市场状况。 2）了解某市地区消费者的人口、家庭等统计资料，测算市场容量及潜力。 3）了解某市地区消费者对快速餐桌食品消费的观点、习惯、偏好等。 4）了解某市地区常购快速餐桌食品的消费者情况。 5）了解竞争对手广告策略、销售策略。 三、市场调查内容 （一）消费者 （1）消费者统计资料（年龄、性别、收入、文化程度、家庭构成等）。 （2）消费者对快速餐桌食品的消费形态（食用方式、花费、习惯、看法等）。 （3）消费者对快速餐桌食品的购买形态（购买过什么、购买地点、选购标准等）。 （4）消费者理想的快速餐桌食品店描述。 （5）消费者对快速食品类产品广告、促销的反映
市场调研实务 （二)市场 (1)某市地区快速餐桌食品店数量、品牌、销售状况。 (2)某市地区消费者需求及购买力状况。 (3)某市地区市场潜力测评。 (4)某市地区快速餐桌食品销售通路状况。 (三)竞争者 (1)某市市场上现有的几类快速餐桌食品店，食品店的品牌、定位、档次等。 (2)市场上现有快速餐桌食品的销售状况。 (3)各品牌、各类型快速餐桌食品的主要购买者描述。 (4)竞争对手的广告策略及销售策略。 四、调查对象及抽样 因为牛肉食品从休闲转为餐桌的新兴食品，目前某市市场上大多以某某鸡、兔、鸭、排骨 等为主产品作品牌；所以，在确定调查对象时，适当针对目标消费者，点面结合，有所侧重。 调查对象组成及抽样如下： 消费者：300户，其中家庭月收入3000元以上者占50%；3000元以下者占30%；其他占 20%。 竞争对手：20家，其中 大型商场： 6家 连锁经营店： 4家 小区单店： 4家 菜市小店： 6家 消费者样本要求： (1)家庭成员中没有人在快速餐桌食品店或相关岗位工作。 (2)家庭成员中没有人在市场调查公司工作。 (3)家庭成员中没有人在广告公司工作。 (4)家庭成员中没有人在最近半年中接受过类似产品的市场调查测试。 五、市场调查方法 以访谈为主：户访、售点访问。 访员要求： (1)仪表端正、大方。 (2)举止谈吐得体，态度亲切、热情，具有把握谈话气氛的能力。 (3)经过专门的市场调查培训，专业素质较好。 (4)具有市场调查访谈经验。 (5)具有认真负责、积极的工作精神及职业热情。 六、市场调查程序及安排 第一阶段：初步市场调查 2天 第二阶段：计划阶段 48
市 场 调 研 实 务 48 （二）市场 （1）某市地区快速餐桌食品店数量、品牌、销售状况。 （2）某市地区消费者需求及购买力状况。 （3）某市地区市场潜力测评。 （4）某市地区快速餐桌食品销售通路状况。 （三）竞争者 （1）某市市场上现有的几类快速餐桌食品店，食品店的品牌、定位、档次等。 （2）市场上现有快速餐桌食品的销售状况。 （3）各品牌、各类型快速餐桌食品的主要购买者描述。 （4）竞争对手的广告策略及销售策略。 四、调查对象及抽样 因为牛肉食品从休闲转为餐桌的新兴食品，目前某市市场上大多以某某鸡、兔、鸭、排骨 等为主产品作品牌；所以，在确定调查对象时，适当针对目标消费者，点面结合，有所侧重。 调查对象组成及抽样如下： 消费者：300 户，其中家庭月收入 3000 元以上者占 50%；3000 元以下者占 30%；其他占 20%。 竞争对手：20 家，其中 大型商场： 6 家 连锁经营店： 4 家 小区单店： 4 家 菜市小店： 6 家 消费者样本要求： （1）家庭成员中没有人在快速餐桌食品店或相关岗位工作。 （2）家庭成员中没有人在市场调查公司工作。 （3）家庭成员中没有人在广告公司工作。 （4）家庭成员中没有人在最近半年中接受过类似产品的市场调查测试。 五、市场调查方法 以访谈为主：户访、售点访问。 访员要求： （1）仪表端正、大方。 （2）举止谈吐得体，态度亲切、热情，具有把握谈话气氛的能力。 （3）经过专门的市场调查培训，专业素质较好。 （4）具有市场调查访谈经验。 （5）具有认真负责、积极的工作精神及职业热情。 六、市场调查程序及安排 第一阶段：初步市场调查 2 天 第二阶段：计划阶段
设计市场调研方案 第三章 制定计划 2天 审定计划 2天 确认修正计划 1天 第三阶段：问卷阶段 问卷设计 2天 问卷调整、确认2天 问卷印制 3天 第四阶段：实施阶段 访员培训 2天 实施执行 10天 第五阶段：研究分析 数据输入处理 2天 数据研究、分析2天 第六阶段：报告阶段 报告书写 2天 报告打印 2天 调查实施自计划、问卷确认后第四天执行。 七、经费预算（略） 八、附调查问卷和相关表格 注：其他调查表格暂略 (资料来源：htp:www.jingpinke.com/kpe/portal,.部分改编) 第一节市场调研的基本程序 【学习目标与要求】 ●知识点 1.市场调研的基本程序 2.市场调研各阶段的主要工作 ●技能，点 1.熟悉市场调研的基本工作流程 2.培养对市场调研活动进行系统、全面思考的能力 【讲授与训练内容】 一、市场调研的基本程序 市场调研是一项十分复杂的工作，要想顺利完成市场调研任务，必须依据科学的程序， 49
设计市场调研方案 第三章 49 制定计划 2 天 审定计划 2 天 确认修正计划 1 天 第三阶段：问卷阶段 问卷设计 2 天 问卷调整、确认 2 天 问卷印制 3 天 第四阶段：实施阶段 访员培训 2 天 实施执行 10 天 第五阶段：研究分析 数据输入处理 2 天 数据研究、分析 2 天 第六阶段：报告阶段 报告书写 2 天 报告打印 2 天 调查实施自计划、问卷确认后第四天执行。 七、经费预算（略） 八、附调查问卷和相关表格 注：其他调查表格暂略 （资料来源：http://www.jingpinke.com/xpe/portal，部分改编） 第一节 市场调研的基本程序 【学习目标与要求】 知识点 1．市场调研的基本程序 2．市场调研各阶段的主要工作 技能点 1．熟悉市场调研的基本工作流程 2．培养对市场调研活动进行系统、全面思考的能力 【讲授与训练内容】 一、市场调研的基本程序 市场调研是一项十分复杂的工作，要想顺利完成市场调研任务，必须依据科学的程序
市场调研实务 有计划、有组织、有步骤地进行。然而，市场调研没有一个固定的程序可循，一般来说，根 据市场调研活动中各项工作的自然顺序和逻辑关系，市场调研的基本程序如图3-1所示，可 分为3个阶段，每个阶段又包括若干个步骤。 准备阶段 设计阶段 实施阶段 界定调研问题 内容设计 实地调研 确定调研目标 方法设计 资料处理 形成调研假设 工具设计 撰写、提交调研 抽样设计 报告 方案设计 图3-1市场调研的基本程序 二、市场调研各阶段的主要工作 (一)准备阶段 市场调研通常是由营销活动中一些特定问题而引起的。但是，这些问题本身并不一定构 成市场调研的主题，还要对这些问题进行分析和研究。市场调研准备阶段的主要任务就是界 定调研主题、确定调研目标、形成调研假设，并确定需要获得的信息内容。 1.界定调研问题 进行市场调研是为制定市场营销战略提供依据或是为了解决在营销过程中存在的某些实 际问题。所以，市场调研的首要工作就是要根据企业的战略方针和意图，企业在市场营销中 所要解决的问题，明确地界定调研的问题，确定调研的目的。 2.确定调研目标 市场调研通常是由某些具体问题引起的。但在有些情况下，调研的目的很模糊。例如， 某企业近来销售形势不好，销售量大幅度下降。此时的调研目的很可能是“发现引起企业销 售下降的原因”。但如果企业知道销售量下降的原因是由于竞争对手产品的大幅度降价造成 的，在此情况下，调研的目的就不是寻找原因，而是“寻求解决这一问题的策略”了。调研 目的确定以后，调研人员还需把调研目的分解为具体的调研目标。调研目标通常以调研问题 的形式出现，表明了营销管理者所需要的信息内容。例如，调研目的是寻求策略以解决竞争 对手产品降价造成本企业产品销售滑坡，可能的调研目标为：①获得顾客对本企业产品的态 度和改进的意见：②找出本企业产品与竞争对手的不同特点：③测定顾客愿意接受的产品价 格范围。 3.形成调研假设 调研问题确定之后，调研人员将根据调研的目的选择一组调研目标，还要针对实际可能 50
市 场 调 研 实 务 50 有计划、有组织、有步骤地进行。然而，市场调研没有一个固定的程序可循，一般来说，根 据市场调研活动中各项工作的自然顺序和逻辑关系，市场调研的基本程序如图 3-1 所示，可 分为 3 个阶段，每个阶段又包括若干个步骤。 图 3-1 市场调研的基本程序 二、市场调研各阶段的主要工作 （一）准备阶段 市场调研通常是由营销活动中一些特定问题而引起的。但是，这些问题本身并不一定构 成市场调研的主题，还要对这些问题进行分析和研究。市场调研准备阶段的主要任务就是界 定调研主题、确定调研目标、形成调研假设，并确定需要获得的信息内容。 1．界定调研问题 进行市场调研是为制定市场营销战略提供依据或是为了解决在营销过程中存在的某些实 际问题。所以，市场调研的首要工作就是要根据企业的战略方针和意图，企业在市场营销中 所要解决的问题，明确地界定调研的问题，确定调研的目的。 2．确定调研目标 市场调研通常是由某些具体问题引起的。但在有些情况下，调研的目的很模糊。例如， 某企业近来销售形势不好，销售量大幅度下降。此时的调研目的很可能是“发现引起企业销 售下降的原因”。但如果企业知道销售量下降的原因是由于竞争对手产品的大幅度降价造成 的，在此情况下，调研的目的就不是寻找原因，而是“寻求解决这一问题的策略”了。调研 目的确定以后，调研人员还需把调研目的分解为具体的调研目标。调研目标通常以调研问题 的形式出现，表明了营销管理者所需要的信息内容。例如，调研目的是寻求策略以解决竞争 对手产品降价造成本企业产品销售滑坡，可能的调研目标为：①获得顾客对本企业产品的态 度和改进的意见；②找出本企业产品与竞争对手的不同特点；③测定顾客愿意接受的产品价 格范围。 3．形成调研假设 调研问题确定之后，调研人员将根据调研的目的选择一组调研目标，还要针对实际可能 界定调研问题 确定调研目标 形成调研假设 内容设计 方法设计 工具设计 抽样设计 方案设计 实地调研 资料处理 撰写、提交调研 报告 准备阶段 设计阶段 实施阶段
设计市场调研方案 第三章 发生的情况形成适当的调研假设。形成假设的作用是使调研目的更加明确，假设的接受和拒 绝都会达到调研的目的。例如，假设之一“顾客的购买行为受价格的影响很大”，假设之二“产 品的目标市场应为农村青年”等。 （二)设计阶段 调研设计是保证调研工作顺利进行的指导纲领，其主要内容有确定资料的来源、搜集的 方法，设计调研问卷、抽样设计等。 1.内容设计 内容设计就是根据调研的目的、调研的范围及信息资料的来源。 调研的范围是根据调研的目标，确定所需信息资料的内容和数量。例如，是调研企业营 销的宏观经济环境还是调研企业的市场营销手段：是一般性调研还是深度调研等。信息资料 的来源，是指获取信息资料的途径。市场调研所需的信息资料，可以从企业内部和企业外部 两方面得到。如果企业己经建立了市场营销信息系统，则可以通过数据库得到信息资料。除 此之外，还要确定搜集信息资料的地区范围。如调研的课题涉及全国范围（如全国电风扇市 场调研)，就要在全国范围内搜集资料，如调研的课题涉及某一地区范围（如东北市场的润滑 油需求调研)，就要到黑龙江、吉林和辽宁去搜集资料。 2.方法设计 市场调研的方法主要有3大类：询问法、观察法和实验法，每类方法适用面不同。究竞 采用何种调研方法，要依据调研的目的、性质及调研经费的多少而定。 3.工具设计 在确定了调研方法之后，就要进行工具设计。所谓的工具设计，是指采用不同的调研方 法，需要准备不同的调研工具。如采用询问法进行调研时，需要使用调研问卷。调研问卷设 计中关键的问题是提什么问题、提问的方式等。又如，采用观察法中的行为记录法进行调研 时，需要考虑使用何种观察工具（照相机、监视器等）。 4.抽样设计 抽样设计就是根据调研的目的确定抽样单位、样本数量及抽样方法。抽样单位即向什么 人调研的问题。样本数量即对多少人调研。在其他条件相同的情况下，样本越大越有代表性， 样本数量的多少影响结果的精度，但样本数量过大也会造成经济上的浪费。 5.方案设计 调研方案或计划是保证市场调研工作顺利进行的指导性文件，它是调研活动各个阶段主 要工作的概述。调研计划虽无固定格式，但基本内容应包括课题背景、调研目的、调研方法 经费预算及时间进度安排。 (三)实施阶段 实施阶段就是把调研计划付诸实施。此阶段包括实地调研、资料处理和提交调研报告。 1.实地调研 实地调研也称现场调研，是调研人员根据调研计划规定的途径与方式，实地获取各种信 51
设计市场调研方案 第三章 51 发生的情况形成适当的调研假设。形成假设的作用是使调研目的更加明确，假设的接受和拒 绝都会达到调研的目的。例如，假设之一“顾客的购买行为受价格的影响很大”，假设之二“产 品的目标市场应为农村青年”等。 （二）设计阶段 调研设计是保证调研工作顺利进行的指导纲领，其主要内容有确定资料的来源、搜集的 方法，设计调研问卷、抽样设计等。 1．内容设计 内容设计就是根据调研的目的、调研的范围及信息资料的来源。 调研的范围是根据调研的目标，确定所需信息资料的内容和数量。例如，是调研企业营 销的宏观经济环境还是调研企业的市场营销手段；是一般性调研还是深度调研等。信息资料 的来源，是指获取信息资料的途径。市场调研所需的信息资料，可以从企业内部和企业外部 两方面得到。如果企业已经建立了市场营销信息系统，则可以通过数据库得到信息资料。除 此之外，还要确定搜集信息资料的地区范围。如调研的课题涉及全国范围（如全国电风扇市 场调研），就要在全国范围内搜集资料，如调研的课题涉及某一地区范围（如东北市场的润滑 油需求调研），就要到黑龙江、吉林和辽宁去搜集资料。 2．方法设计 市场调研的方法主要有 3 大类：询问法、观察法和实验法，每类方法适用面不同。究竟 采用何种调研方法，要依据调研的目的、性质及调研经费的多少而定。 3．工具设计 在确定了调研方法之后，就要进行工具设计。所谓的工具设计，是指采用不同的调研方 法，需要准备不同的调研工具。如采用询问法进行调研时，需要使用调研问卷。调研问卷设 计中关键的问题是提什么问题、提问的方式等。又如，采用观察法中的行为记录法进行调研 时，需要考虑使用何种观察工具（照相机、监视器等）。 4．抽样设计 抽样设计就是根据调研的目的确定抽样单位、样本数量及抽样方法。抽样单位即向什么 人调研的问题。样本数量即对多少人调研。在其他条件相同的情况下，样本越大越有代表性， 样本数量的多少影响结果的精度，但样本数量过大也会造成经济上的浪费。 5．方案设计 调研方案或计划是保证市场调研工作顺利进行的指导性文件，它是调研活动各个阶段主 要工作的概述。调研计划虽无固定格式，但基本内容应包括课题背景、调研目的、调研方法、 经费预算及时间进度安排。 （三）实施阶段 实施阶段就是把调研计划付诸实施。此阶段包括实地调研、资料处理和提交调研报告。 1．实地调研 实地调研也称现场调研，是调研人员根据调研计划规定的途径与方式，实地获取各种信
市场调研实务 息资料的过程。在实地调研中，企业常常要聘请一些企业之外的调研员，因此需要做好调研 人员的选择、调研人员培训及调研人员管理等工作。 (1)调研人员的选择。参与市场营销实地调研人员素质的高低，将会直接影响到此次调 研的结果，因此，调研人员的选择就显得十分重要。应选取一些责任心强，思想水平较高， 口齿伶俐，有一定调研经验的人。 (2)调研人员的培训。当调研人员的选择工作完成之后，就要对他们进行培训。特别是 一些临时性的调研人员，因为他们缺乏必要的知识和实际经验。 (3)调研人员的管理。对于调研人员的管理工作要贯穿于整个调研的始终，以保证获得 信息资料的真实性。要对调研人员搜集的资料进行查看，验证是否符合要求，若发现问题， 及时纠正。要对被调研对象进行复查，以防止有的调研人员不讲职业道德，自行乱填调研问 卷，使调研结果失真。 2.资料处理 对搜集的信息资料和回收的调研问卷要进行处理，未经过处理的原始资料是杂乱无章的。 为了更好地发挥信息资料的作用，必须根据调研的目的和要求，对得到的资料进行系统的整 理和分析。 (1)整理。对所得资料进行筛选，剔除无效问卷（包括不实、含糊的问卷，缺项过多的 问卷，回答前后矛盾的问卷等)。 (2)分类。对所得资料，依据调研目的，按一定的标准归类，统一编码。 (3)列表。依据所得资料，编制成各种图表，可供进一步分析之用。对资料的统计、计 算、分析等，在计算机上进行比人工实现要快捷、准确得多。 3.撰写、提交调研报告 撰写和提交调研报告是市场调研的最后一步工作，主要内容是回顾和总结调研过程，并 明确指出调研结论和行动建议，分析调研的局限性。调研报告是以一定类型的载体、载荷反 映市场状况的有关信息，并包括某些调研与预测结论和建议的形式。调研报告的撰写应该按 照一定的格式进行，并注意撰写和演示的技巧，这些内容将在第七章中做详细介绍。 第二节设计市场调研方案 【学习目标与要求】 ●知识点 1.设计市场调研总体方案的意义 2.总体方案设计的基本内容和方法 ●技能点 1.掌握设计市场调研总体方案的能力 2.培养对调研方案进行可行性分析研究的能力 52
市 场 调 研 实 务 52 息资料的过程。在实地调研中，企业常常要聘请一些企业之外的调研员，因此需要做好调研 人员的选择、调研人员培训及调研人员管理等工作。 （1）调研人员的选择。参与市场营销实地调研人员素质的高低，将会直接影响到此次调 研的结果，因此，调研人员的选择就显得十分重要。应选取一些责任心强，思想水平较高， 口齿伶俐，有一定调研经验的人。 （2）调研人员的培训。当调研人员的选择工作完成之后，就要对他们进行培训。特别是 一些临时性的调研人员，因为他们缺乏必要的知识和实际经验。 （3）调研人员的管理。对于调研人员的管理工作要贯穿于整个调研的始终，以保证获得 信息资料的真实性。要对调研人员搜集的资料进行查看，验证是否符合要求，若发现问题， 及时纠正。要对被调研对象进行复查，以防止有的调研人员不讲职业道德，自行乱填调研问 卷，使调研结果失真。 2．资料处理 对搜集的信息资料和回收的调研问卷要进行处理，未经过处理的原始资料是杂乱无章的。 为了更好地发挥信息资料的作用，必须根据调研的目的和要求，对得到的资料进行系统的整 理和分析。 （1）整理。对所得资料进行筛选，剔除无效问卷（包括不实、含糊的问卷，缺项过多的 问卷，回答前后矛盾的问卷等）。 （2）分类。对所得资料，依据调研目的，按一定的标准归类，统一编码。 （3）列表。依据所得资料，编制成各种图表，可供进一步分析之用。对资料的统计、计 算、分析等，在计算机上进行比人工实现要快捷、准确得多。 3．撰写、提交调研报告 撰写和提交调研报告是市场调研的最后一步工作，主要内容是回顾和总结调研过程，并 明确指出调研结论和行动建议，分析调研的局限性。调研报告是以一定类型的载体、载荷反 映市场状况的有关信息，并包括某些调研与预测结论和建议的形式。调研报告的撰写应该按 照一定的格式进行，并注意撰写和演示的技巧，这些内容将在第七章中做详细介绍。 第二节 设计市场调研方案 【学习目标与要求】 知识点 1．设计市场调研总体方案的意义 2．总体方案设计的基本内容和方法 技能点 1．掌握设计市场调研总体方案的能力 2．培养对调研方案进行可行性分析研究的能力
设计市场调研方案 第三章 【讲授与训练内容】 一、设计市场调研方案的含义与意义 (一)含义 设计市场调研方案，就是根据调研研究的目的和调研对象的性质，在进行实际调研之前， 对调研工作总任务的各个方面和各个阶段进行的通盘考虑和安排，提出相应的调研实施方案， 制定出合理的工作程序。 市场调研的范围可大可小，但无论是大范围的调研，还是小规模的调研工作，都会涉及 相互联系的各个方面和各个阶段。这里所讲的调研工作的各个方面是对调研工作的横向设计， 就是要考虑到调研所要涉及的各个组成项目。 例如，对某市商业企业竞争能力进行调研，就应将该市所有商业企业的经营品种、质量、 价格、服务、信誉等方面作为一个整体，对各种相互区别又有密切联系的调研项目进行整体 考虑，避免调研内容上出现重复和遗漏。 这里所说的全部过程，则是对调研工作纵向方面的设计，它是指调研工作所需经历的各 个阶段和环节，即调研资料的搜集、调研资料的整理和分析等。只有对此事先做出统一考虑 和安排，才能保证调研工作有秩序、有步骤地顺利进行，减少调研误差，提高调研质量。 (二)意义 市场调研是一项复杂的、严肃的、技术性较强的工作，一项覆盖全国的大型市场调研往 往要组织成千上万人参加，为了在调研过程中统一认识、统一内容、统一方法、统一步调， 圆满完成调研任务，就必须事先制定出一个科学、严密、可行的工作计划和组织措施，以使 所有参加调研工作的人员都依此执行。具体来讲，市场调研方案设计的意义有以下3点： 1.从认识上讲，设计市场调研方案是从定性认识过渡到定量认识的开始阶段 虽然市场调研所搜集的许多资料都是定量资料，但应该看到，任何调研工作都是先从对 调研对象的定性认识开始的，没有定性认识就不知道应该调研什么和怎样调研，也不知道要 解决什么问题和如何解决问题。 例如，要研究某一工业企业生产经营状况，就必须先对该企业生产经营活动过程的性质、 特点等有详细的了解，设计出相应的调研指标以及搜集、整理调研资料的方法，然后再去实 施市场调研。可见，调研设计正是定性认识和定量认识的连接点。 2.从工作上讲，设计调研方案起着统筹兼顾、统一协调的作用 现代市场调研可以说是一项复杂的系统工程，对于大规模的市场调研来讲，尤为如此。 在调研中会遇到很多复杂的矛盾和问题，其中许多问题是属于调研本身的问题，也有不少问 题则并非是调研的技术性问题，而是与调研相关的问题。 例如，抽样调研中样本量的确定，按照抽样调研理论，可以根据允许误差和把握程度大 小，计算出相应的必要抽样数目，但这个抽样数目是否可行，要受到调研经费、调研时间等 多方面条件的限制。 53
设计市场调研方案 第三章 53 【讲授与训练内容】 一、设计市场调研方案的含义与意义 （一）含义 设计市场调研方案，就是根据调研研究的目的和调研对象的性质，在进行实际调研之前， 对调研工作总任务的各个方面和各个阶段进行的通盘考虑和安排，提出相应的调研实施方案， 制定出合理的工作程序。 市场调研的范围可大可小，但无论是大范围的调研，还是小规模的调研工作，都会涉及 相互联系的各个方面和各个阶段。这里所讲的调研工作的各个方面是对调研工作的横向设计， 就是要考虑到调研所要涉及的各个组成项目。 例如，对某市商业企业竞争能力进行调研，就应将该市所有商业企业的经营品种、质量、 价格、服务、信誉等方面作为一个整体，对各种相互区别又有密切联系的调研项目进行整体 考虑，避免调研内容上出现重复和遗漏。 这里所说的全部过程，则是对调研工作纵向方面的设计，它是指调研工作所需经历的各 个阶段和环节，即调研资料的搜集、调研资料的整理和分析等。只有对此事先做出统一考虑 和安排，才能保证调研工作有秩序、有步骤地顺利进行，减少调研误差，提高调研质量。 （二）意义 市场调研是一项复杂的、严肃的、技术性较强的工作，一项覆盖全国的大型市场调研往 往要组织成千上万人参加，为了在调研过程中统一认识、统一内容、统一方法、统一步调， 圆满完成调研任务，就必须事先制定出一个科学、严密、可行的工作计划和组织措施，以使 所有参加调研工作的人员都依此执行。具体来讲，市场调研方案设计的意义有以下 3 点： 1．从认识上讲，设计市场调研方案是从定性认识过渡到定量认识的开始阶段 虽然市场调研所搜集的许多资料都是定量资料，但应该看到，任何调研工作都是先从对 调研对象的定性认识开始的，没有定性认识就不知道应该调研什么和怎样调研，也不知道要 解决什么问题和如何解决问题。 例如，要研究某一工业企业生产经营状况，就必须先对该企业生产经营活动过程的性质、 特点等有详细的了解，设计出相应的调研指标以及搜集、整理调研资料的方法，然后再去实 施市场调研。可见，调研设计正是定性认识和定量认识的连接点。 2．从工作上讲，设计调研方案起着统筹兼顾、统一协调的作用 现代市场调研可以说是一项复杂的系统工程，对于大规模的市场调研来讲，尤为如此。 在调研中会遇到很多复杂的矛盾和问题，其中许多问题是属于调研本身的问题，也有不少问 题则并非是调研的技术性问题，而是与调研相关的问题。 例如，抽样调研中样本量的确定，按照抽样调研理论，可以根据允许误差和把握程度大 小，计算出相应的必要抽样数目，但这个抽样数目是否可行，要受到调研经费、调研时间等 多方面条件的限制
市场调研实务 3.从实践要求上讲，设计调研方案能够适应现代市场调研发展的需要 现代市场调研已由单纯的搜集资料活动发展到把调研对象作为整体来反映的调研活动， 与此相适应，市场调研过程也应被视为是市场调研设计、资料搜集、资料整理和资料分析的 一个完整工作过程，调研设计正是这个全过程的第一步。 二、设计市场调研总体方案 设计市场调研的总体方案是对调研工作各个方面和全部过程的通盘考虑，包括整个调研 工作过程的全部内容。调研总体方案是否科学、可行，是整个调研成败的关键。如图32所 示，设计市场调研总体方案需要完成以下工作。 确定市场 确定调研L 确定调研 确定调研 确定调 调研主题 对象和调 方式和方 项目 研地点 研单位 法 制定市场 估算市场 确定提交 确定调研 确定调研 调研的组 调研的费 调研报告 资料整理 时间和调 织计划 用 的方式 分析方法 研期限 图3-2市场调研总体方案的设计过程 (一)确定市场调研主题 其目的就是找出企业本身市场活动中存在的问题，从而研究和探讨解决问题的途径和方 法。明确调研目的是调研设计的首要问题，只有确定了调研目的，才能确定调研的范围、内 容和方法，否则就会列入一些无关紧要的调研项目，而漏掉一些重要的调研项目，无法满足 调研的要求。 例如，2010年我国第六次人口普查的目的就规定得十分明确，即“此次普查的主要目的 是查清10年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为实施可持续发 展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学、准确的统计信息支持。” 由此可见，确定调研目的就是明确在调研中要解决哪些问题，通过调研要取得什么样的 资料，取得这些资料有什么用途等问题。衡量一个调研设计是否科学的标准，主要就是看方 案的设计是否体现调研目的的要求，是否符合客观实际。 特别提示： 一般来说，对调研主题的确定必须明确以下几个问题： (1)为什么要调研？ 54
市 场 调 研 实 务 54 3．从实践要求上讲，设计调研方案能够适应现代市场调研发展的需要 现代市场调研已由单纯的搜集资料活动发展到把调研对象作为整体来反映的调研活动， 与此相适应，市场调研过程也应被视为是市场调研设计、资料搜集、资料整理和资料分析的 一个完整工作过程，调研设计正是这个全过程的第一步。 二、设计市场调研总体方案 设计市场调研的总体方案是对调研工作各个方面和全部过程的通盘考虑，包括整个调研 工作过程的全部内容。调研总体方案是否科学、可行，是整个调研成败的关键。如图 3-2 所 示，设计市场调研总体方案需要完成以下工作。 图 3-2 市场调研总体方案的设计过程 （一）确定市场调研主题 其目的就是找出企业本身市场活动中存在的问题，从而研究和探讨解决问题的途径和方 法。明确调研目的是调研设计的首要问题，只有确定了调研目的，才能确定调研的范围、内 容和方法，否则就会列入一些无关紧要的调研项目，而漏掉一些重要的调研项目，无法满足 调研的要求。 例如，2010 年我国第六次人口普查的目的就规定得十分明确，即“此次普查的主要目的 是查清 10 年来我国人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为实施可持续发 展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学、准确的统计信息支持。” 由此可见，确定调研目的就是明确在调研中要解决哪些问题，通过调研要取得什么样的 资料，取得这些资料有什么用途等问题。衡量一个调研设计是否科学的标准，主要就是看方 案的设计是否体现调研目的的要求，是否符合客观实际。 特别提示： 一般来说，对调研主题的确定必须明确以下几个问题： （1）为什么要调研？ 确定市场 调研主题 确定调研 对象和调 研单位 确定调研 方式和方 法 确定调研 项目 确 定 调 研地点 确定调研 时间和调 研期限 确定调研 资料整理 分析方法 确定提交 调研报告 的方式 估算市场 调研的费 用 制定市场 调研的组 织计划
设计市场调研方案 第三章 (2)在调研中想了解些什么？ (3)调研结果有什么样的用处？ (4)谁想知道调研的结果？ （二)确定调研对象和调研单位 明确了调研目的之后，就要确定调研对象和调研单位，这主要是为了解决向谁调研和由 谁来具体提供资料的问题。调研对象就是根据调研目的、任务确定调研的范围及所要调研的 总体，它是由某些性质上相同的许多调研单位所组成的。调研单位就是所要调研的社会经济 现象总体中的个体，即调研对象中的各个具体单位，它是调研中要调研登记的各个调研项目 的承担者。 例如，为了研究某市各广告公司的经营情况及存在的问题，需要对全市广告公司进行全 面调研，那么，该市所有广告公司就是调研对象，每一个广告公司就是调研单位。又如，在 某市职工家庭基本情况一次性调研中，该市全部职工家庭就是这一调研的对象，每一户职工 家庭就是调研单位。 在确定调研对象和调研单位时，应该注意以下4个问题： (1)由于市场现象具有复杂多变的特点，因此，在许多情况下，调研对象也是比较复杂 的，必须用科学的理论为指导，严格规定调研对象的含义，并指出它与其他有关现象的界限， 以免造成调研登记时由于界限不清而发生的差错。 例如，以城市职工为调研对象，就应明确职工的含义，划清城市职工与非城市职工、职 工与居民等概念的界限。 (2)调研单位的确定取决于调研目的和对象，调研目的和对象变化了，调研单位也要随 之改变。 例如，要调研城市职工本人基本情况时，这时的调研单位就不再是每一户城市职工家庭， 而是每一个城市职工了。 (3)调研单位与填报单位是有区别的，调研单位是调研项目的承担者，而填报单位是调 研中填报调研资料的单位。 例如，对某地区工业企业设备进行普查，调研单位为该地区工业企业的每台设备，而填 报单位是该地区每个工业企业。但在有的情况下，两者又是一致的。例如，在进行职工基本 情况调研时，调研单位和填报单位都是每一个职工。在调研方案设计中，当两者不一致时， 应当明确从何处取得资料并防止调研单位重复和遗漏。 (4)不同的调研方式会产生不同的调研单位。如果采取普查方式，调研总体内所包括的 全部单位都是调研单位：如果采取重点调研方式，只有选定的少数重点单位是调研单位：如 果采取典型调研方式，只有选出的有代表性的单位是调研单位：如果采取抽样调研方式，则 用各种抽样方法抽出的样本单位是调研单位。 (三)确定调研方式和方法 在调研方案中，还要规定采用什么组织方式和方法取得调研资料。搜集调研资料的方式 55
设计市场调研方案 第三章 55 （2）在调研中想了解些什么？ （3）调研结果有什么样的用处？ （4）谁想知道调研的结果？ （二）确定调研对象和调研单位 明确了调研目的之后，就要确定调研对象和调研单位，这主要是为了解决向谁调研和由 谁来具体提供资料的问题。调研对象就是根据调研目的、任务确定调研的范围及所要调研的 总体，它是由某些性质上相同的许多调研单位所组成的。调研单位就是所要调研的社会经济 现象总体中的个体，即调研对象中的各个具体单位，它是调研中要调研登记的各个调研项目 的承担者。 例如，为了研究某市各广告公司的经营情况及存在的问题，需要对全市广告公司进行全 面调研，那么，该市所有广告公司就是调研对象，每一个广告公司就是调研单位。又如，在 某市职工家庭基本情况一次性调研中，该市全部职工家庭就是这一调研的对象，每一户职工 家庭就是调研单位。 在确定调研对象和调研单位时，应该注意以下 4 个问题： （1）由于市场现象具有复杂多变的特点，因此，在许多情况下，调研对象也是比较复杂 的，必须用科学的理论为指导，严格规定调研对象的含义，并指出它与其他有关现象的界限， 以免造成调研登记时由于界限不清而发生的差错。 例如，以城市职工为调研对象，就应明确职工的含义，划清城市职工与非城市职工、职 工与居民等概念的界限。 （2）调研单位的确定取决于调研目的和对象，调研目的和对象变化了，调研单位也要随 之改变。 例如，要调研城市职工本人基本情况时，这时的调研单位就不再是每一户城市职工家庭， 而是每一个城市职工了。 （3）调研单位与填报单位是有区别的，调研单位是调研项目的承担者，而填报单位是调 研中填报调研资料的单位。 例如，对某地区工业企业设备进行普查，调研单位为该地区工业企业的每台设备，而填 报单位是该地区每个工业企业。但在有的情况下，两者又是一致的。例如，在进行职工基本 情况调研时，调研单位和填报单位都是每一个职工。在调研方案设计中，当两者不一致时， 应当明确从何处取得资料并防止调研单位重复和遗漏。 （4）不同的调研方式会产生不同的调研单位。如果采取普查方式，调研总体内所包括的 全部单位都是调研单位；如果采取重点调研方式，只有选定的少数重点单位是调研单位；如 果采取典型调研方式，只有选出的有代表性的单位是调研单位；如果采取抽样调研方式，则 用各种抽样方法抽出的样本单位是调研单位。 （三）确定调研方式和方法 在调研方案中，还要规定采用什么组织方式和方法取得调研资料。搜集调研资料的方式
市场调研实务 有普查、重点调研、典型调研、抽样调研等。具体调研方法有文案法、访问法、观察法和实 验法等。在调研时，采用何种方式、方法不是固定和统一的，而是取决于调研对象和调研任 务。在市场经济条件下，为准确、及时、全面地取得市场信息，尤其应注意多种调研方式的 结合运用。 特别提示： 在选择调研方法时必须考虑以下问题： (1)用什么方法才能获取尽可能多的情况和资料？ (2)用什么方法才能如实地获得所需要的情况？ (3)用什么方法才能以最低调研费用获得最好的调研效果？ (四)确定调研项目 调研项目是指对调研单位所要调研的主要内容，确定调研项目就是要明确向被调研者了 解些什么问题，调研项目一般就是调研单位的各个标志的名称。 例如，在消费者调研中，消费者的性别、民族、文化程度、年龄、收入等，其标志可分 为品质标志和数量标志，品质标志是说明事物质的特征，不能用数量表示，只能用文字表示， 如上例中的性别、民族和文化程度；数量标志表明事物的数量特征，它可以用数量来表示， 如上例中的年龄和收入。标志的具体表现是指在标志名称之后所表明的属性或数值，如上例 中消费者的年龄为30岁或50岁，性别是男性或女性等。 在确定调研项目时，除要考虑调研目的和调研对象的特点外，还要注意以下几个问题： (1)确定的调研项目应当既是调研任务所需，又是能够取得答案的。凡是调研目的需要 又可以取得的调研项目要充分满足，否则不应列入。 (2)项目的表达必须明确，要使答案具有确定的表示形式，如数字式、是否式或文字式 等：否则，会使被调研者产生不同理解而做出不同的答案，造成汇总时的困难。 (3)确定调研项目应尽可能做到项目之间相互关联，使取得的资料相互对照，以便了解 现象发生变化的原因、条件和后果，便于检查答案的准确性。 (4)调研项目的含义要明确、肯定，必要时可附以调研项目解释。 (五)确定调研地点 在调研方案中，还要明确规定调研地点。调研地点与调研单位通常是一致的，但也有不 致的情况，当不一致时，尤有必要规定调研地点。 例如，人口普查，规定调研登记常住人口，即人口的常住地，点。若登记时不在常住地，点， 或不在本地常住的流动人口，均须明确规定处理办法，以免调研资料出现遗漏和重复。 (六)确定调研时间和调研期限 调研时间是指调研资料所属的时间。如果所要调研的是时期现象，就要明确规定资料所 反映的是调研对象从何时起到何时止的资料。如果所要调研的是时点现象，就要明确规定统 一的标准调研时点。 56
市 场 调 研 实 务 56 有普查、重点调研、典型调研、抽样调研等。具体调研方法有文案法、访问法、观察法和实 验法等。在调研时，采用何种方式、方法不是固定和统一的，而是取决于调研对象和调研任 务。在市场经济条件下，为准确、及时、全面地取得市场信息，尤其应注意多种调研方式的 结合运用。 特别提示： 在选择调研方法时必须考虑以下问题： （1）用什么方法才能获取尽可能多的情况和资料？ （2）用什么方法才能如实地获得所需要的情况？ （3）用什么方法才能以最低调研费用获得最好的调研效果？ （四）确定调研项目 调研项目是指对调研单位所要调研的主要内容，确定调研项目就是要明确向被调研者了 解些什么问题，调研项目一般就是调研单位的各个标志的名称。 例如，在消费者调研中，消费者的性别、民族、文化程度、年龄、收入等，其标志可分 为品质标志和数量标志，品质标志是说明事物质的特征，不能用数量表示，只能用文字表示， 如上例中的性别、民族和文化程度；数量标志表明事物的数量特征，它可以用数量来表示， 如上例中的年龄和收入。标志的具体表现是指在标志名称之后所表明的属性或数值，如上例 中消费者的年龄为 30 岁或 50 岁，性别是男性或女性等。 在确定调研项目时，除要考虑调研目的和调研对象的特点外，还要注意以下几个问题： （1）确定的调研项目应当既是调研任务所需，又是能够取得答案的。凡是调研目的需要 又可以取得的调研项目要充分满足，否则不应列入。 （2）项目的表达必须明确，要使答案具有确定的表示形式，如数字式、是否式或文字式 等；否则，会使被调研者产生不同理解而做出不同的答案，造成汇总时的困难。 （3）确定调研项目应尽可能做到项目之间相互关联，使取得的资料相互对照，以便了解 现象发生变化的原因、条件和后果，便于检查答案的准确性。 （4）调研项目的含义要明确、肯定，必要时可附以调研项目解释。 （五）确定调研地点 在调研方案中，还要明确规定调研地点。调研地点与调研单位通常是一致的，但也有不 一致的情况，当不一致时，尤有必要规定调研地点。 例如，人口普查，规定调研登记常住人口，即人口的常住地点。若登记时不在常住地点， 或不在本地常住的流动人口，均须明确规定处理办法，以免调研资料出现遗漏和重复。 （六）确定调研时间和调研期限 调研时间是指调研资料所属的时间。如果所要调研的是时期现象，就要明确规定资料所 反映的是调研对象从何时起到何时止的资料。如果所要调研的是时点现象，就要明确规定统 一的标准调研时点