中国奶业：市场之改遭通体制之痛 中央电大经济管理学院 不少广州人对牛奶的热爱是从“伊利”开始的。199年，“伊利下牛奶凭着浓香型生 奶的的特殊定位，几乎不费吹灰之力就撬开了广州人的嘴。而此前。广州人一般认为牛奶有 怪味并且热气。市场酒费几如坚冰。 现在看米，伊利在广州的“破冰之旅”，仅仅是一场三年来期及中国大陆的牛奶产业风 暴的开始。随着中国牛奶市场在各地的不斯升温，各路奶业诸候开始纷粉效仿伊利，南争北 战，大肆展开“圈地运动”，中国牛奶产业由此进入“战国时代”。“战国七雄”奶业争霸 中国牛奶业一直是弱质产业，长期的无序发展，使绝大多数企业图于自身实力，无法走 出区域市场，而这就从根本上决定了目前中国奶业格局：地方品牌的各自为战，甚至军阀割 暴。 曾就职于内蒙古伊利集团有限公可的广州九导公可别总何小平认为，中国牛奶企业主要 分为四大深系：第一类，专业乳品集团，主要有上海光明、内蒙古伊利，河北三鹿、北京三 元等企业构成：第二类，区域强势品伸，由各地奶厂家组成：第三类，新兴乳品商。有内 蒙古蒙牛、渐江均瑶、黑龙江绿乐尔，宁夏夏进等全业：第四类，传统强势饮料企业。主要 有杭州娃哈哈和广东乐百民。但到底螺一派系抑或企业能够修成霸业，目前还是人们最为关 注的话恩。有专家认为。在所有这些企业中，第一类的四大乳品集团和新兴乳品商内蒙蒙牛 以及姓哈哈、乐百民最具竞争实力，塘称中国奶业的“战国七雄” 000年，光蒙是属于内蒙古伊利、上有光明和北京三元的。伊利的神州奋精枪得无数 先机之后，上喜光明和北京三元又分别以震惊业界的吸的法国达能参殿和收购卡夫、广信麦 当劳的资本运作大出风头。今年以来。四大乳业巨头之一的问北三鹿也南下广州“放牧”， 显示出不是猛“牛”不过江的气势。中国饮料巨子杭州蛙哈哈和广东乐百氏在中国食品界一 直有着特殊地位，特别是杭州娃哈阶，纯净水、酸奶、碳酸欲料行业的成功介入，已成为其 再次跨入牛奶产业的“资本”。业内人士认为，无论是姓哈哈还是乐百氏，倒有的品牌美 誉度和后布中国线乡的虎大睛售网络，将是其参与竟争的重要砝玛。世界“奶王”舰觎中国 姓哈哈、乐百民受到属目，除了自身实力使然外，双方共同的合作伙伴一一法国达能 的强势背景，也是一个重要因素。作为全球占有率高达15%的世界最大乳晶商，去年达能 己在实力并不如雀是等对手的饮用水行业出尽风头，此次面对自身强项，达能当然不屋让位
中国奶业：市场之欢遭遇体制之痛 中央电大经济管理学院 不少广州人对牛奶的热爱是从“伊利”开始的，1999 年，“伊利”牛奶凭着浓香型牛 奶的的特殊定位，几乎不费吹灰之力就撬开了广州人的嘴。而此前，广州人一般认为牛奶有 怪味并且热气，市场消费几如坚冰。 现在看来，伊利在广州的“破冰之旅”，仅仅是一场三年来遍及中国大陆的牛奶产业风 暴的开始。随着中国牛奶市场在各地的不断升温，各路奶业诸侯开始纷纷效仿伊利，南争北 战，大肆展开“圈地运动”，中国牛奶产业由此进入“战国时代”。“战国七雄”奶业争霸 中国牛奶业一直是弱质产业，长期的无序发展，使绝大多数企业囿于自身实力，无法走 出区域市场，而这就从根本上决定了目前中国奶业格局：地方品牌的各自为战，甚至军阀割 据。 曾就职于内蒙古伊利集团有限公司的广州九易公司副总何小平认为，中国牛奶企业主要 分为四大派系：第一类，专业乳品集团，主要有上海光明、内蒙古伊利、河北三鹿、北京三 元等企业构成；第二类，区域强势品牌，由各地鲜奶厂家组成；第三类，新兴乳品商，有内 蒙古蒙牛、浙江均瑶、黑龙江绿乐尔、宁夏夏进等企业；第四类，传统强势饮料企业，主要 有杭州娃哈哈和广东乐百氏。但到底哪一派系抑或企业能够修成霸业，目前还是人们最为关 注的话题。有专家认为，在所有这些企业中，第一类的四大乳品集团和新兴乳品商内蒙蒙牛 以及娃哈哈、乐百氏最具竞争实力，堪称中国奶业的“战国七雄”。 2000 年，光荣是属于内蒙古伊利、上海光明和北京三元的。伊利的神州奋蹄抢得无数 先机之后，上海光明和北京三元又分别以震惊业界的吸纳法国达能参股和收购卡夫、广信麦 当劳的资本运作大出风头。今年以来，四大乳业巨头之一的河北三鹿也南下广州“放牧”， 显示出不是猛“牛”不过江的气势。中国饮料巨子杭州娃哈哈和广东乐百氏在中国食品界一 直有着特殊地位，特别是杭州娃哈哈，纯净水、酸奶、碳酸饮料行业的成功介入，已成为其 再次跨入牛奶产业的 “资本”。业内人士认为，无论是娃哈哈还是乐百氏，固有的品牌美 誉度和遍布中国城乡的庞大销售网络，将是其参与竞争的重要砝码。世界“奶王”觊觎中国 娃哈哈、乐百氏受到瞩目，除了自身实力使然外，双方共同的合作伙伴-- --法国达能 的强势背景，也是一个重要因素。作为全球占有率高达 15％的世界最大乳品商，去年达能 已在实力并不如雀巢等对手的饮用水行业出尽风头，此次面对自身强项，达能当然不愿让位
于人，并凸显出图霸中国的勃勃野心，差成功参股中国最大的乳品生产企业上海光明后，眼 下达能又驾双起中国饮料行业最具实力的两大集团，从而完成了其冲击中国奶业霸业的最初 布局。乐百氏集团乳品第一事业部总经理王磊认为，达能集团的隆金和技术实力，将成为这 个利益集团最不容置疑的市场筹列。 垂畏中国奶业市场的境外资本当然饱达俺一家。据广州市奶牛协会理事长王丁棉介 绍，目前，位列世界乳业前十名的企业，己有四家进入中国，金羹、卡夫和生产“子母”奶 的天津非士兰几年前就已经落户中国。在广州，市牛奶公司也即将痘米新的合作秋伴一意 大利帕玛拉特(PARMALAT)乳品公司。作为全球最大加工生产液态奶的跨国公可， 帕玛拉特显然希里成为达能的有力意争者，为抢得先机，该公司己于20年先后在天律和 南京等陆成功建立“根据地”。据可靠消息，帕玛拉特此次在穗投资金额将达1,5亿元人 民币。除此之外，台湾统一企业在大陆牛奶项目的巨额投资，也在紧锣密鼓的筹备之中。 业内人士分析，内外魔本的强劲介入，使中国奶业正经历着前所表有的蔑荡，尽管以“圈 地”为主的市场竟争远未到短兵相接的地步，但依然◆人项到“山雨欲来”的味道。面对市 场风云，有关专家表示，中国奶业刚进入成长初期，短期内很希出现垄断行为，面精心培有 市场应是大家口前共同的川标。市场之欢难掩体制之痛 据欧翌统计，1998年，中国牛奶总产量600万吨，仅相当于世界的1/67，在全球人均 牛奶消费排名中仅位列148位。中国奶业诗会提供的数据则表明：1999年。中国的牛奶产 量为717.6万吨，人均5.7公斤，而同年世界牛奶总产量达到4.剂亿纯，人均消费80公斤！ 这一数据充分表明了中围牛奶生产总量和人均消费。远远低于发达国家一甚至一些第三世 界国家。 为改变现状，197年和2000年，在国家农业产业政策战略调整中，牛奶产业被列为国 家重点扶特项目，16家乳品企业被列为国家农业产业化龙头企业（占总数的10%）：2000 年1】月，由九部委局联手推动的“国家学生饮用奶计划”又正式实施，极大地刺激了奶制 品市场的发展。 然而，在很多业内人士看来，这样的进步还远远不够。市场层面的消息只是一种可喜的 表象，面中国牛奶产业要取得突破性的进根，还必领从根本上解决管理体制的禁钢。牛奶产 业化进程的加快还必须来一场管理体制上的变革。否则，市场之欢输始终难敌体制之痛。据 中国奶业协会副理事长王怀空介绍，中国牛奶产业的管理体制主要伤属前苏眠的做法。养咖 业归属于农业部，乳品如工业列入轻工部，国内乳品流通自商业部门管理，而国际乳品贸号 又归经贸部管理。中央如此，省地县如此，乡镇也是如此。但王认为，由于相互关联的产业
于人，并凸显出图霸中国的勃勃野心。继成功参股中国最大的乳品生产企业上海光明后，眼 下达能又驾驭起中国饮料行业最具实力的两大集团，从而完成了其冲击中国奶业霸业的最初 布局。乐百氏集团乳品第一事业部总经理王磊认为，达能集团的资金和技术实力，将成为这 个利益集团最不容置疑的市场筹码。 垂涎中国奶业市场的境外资本当然绝非达能一家。据广州市奶牛协会理事长王丁棉介 绍，目前，位列世界乳业前十名的企业，已有四家进入中国，雀巢、卡夫和生产“子母”奶 的天津菲士兰几年前就已经落户中国。在广州，市牛奶公司也即将迎来新的合作伙伴---意 大利帕玛拉特（ＰＡＲＭＡＬＡＴ）乳品公司。作为全球最大加工生产液态奶的跨国公司， 帕玛拉特显然希望成为达能的有力竞争者。为抢得先机，该公司已于 2000 年先后在天津和 南京等地成功建立“ 根据地”。据可靠消息，帕玛拉特此次在穗投资金额将达 1.5 亿元人 民币。除此之外，台湾统一企业在大陆牛奶项目的巨额投资，也在紧锣密鼓的筹备之中。 业内人士分析，内外资本的强劲介入，使中国奶业正经历着前所未有的震荡，尽管以“圈 地”为主的市场竞争远未到短兵相接的地步，但依然令人嗅到“山雨欲来”的味道。面对市 场风云，有关专家表示，中国奶业刚进入成长初期，短期内很难出现垄断行为，而精心培育 市场应是大家目前共同的目标。 市场之欢难掩体制之痛 据欧盟统计，1998 年，中国牛奶总产量 600 万吨，仅相当于世界的 1／67，在全球人均 牛奶消费排名中仅位列 148 位。中国奶业协会提供的数据则表明：1999 年，中国的牛奶产 量为 717.6 万吨，人均 5.7 公斤，而同年世界牛奶总产量达到 4.79 亿吨，人均消费 80 公斤！ 这一数据充分表明了中国牛奶生产总量和人均消费，远远低于发达国家---甚至一些第三世 界国家。 为改变现状，1997 年和 2000 年，在国家农业产业政策战略调整中，牛奶产业被列为国 家重点扶持项目，16 家乳品企业被列为国家农业产业化龙头企业（占总数的 10％）；2000 年 11 月，由九部委局联手推动的“国家学生饮用奶计划”又正式实施，极大地刺激了奶制 品市场的发展。 然而，在很多业内人士看来，这样的进步还远远不够。市场层面的消息只是一种可喜的 表象，而中国牛奶产业要取得突破性的进展，还必须从根本上解决管理体制的禁锢，牛奶产 业化进程的加快还必须来一场管理体制上的变革。否则，市场之欢愉始终难敌体制之痛。据 中国奶业协会副理事长王怀宝介绍，中国牛奶产业的管理体制主要仿照前苏联的做法。养殖 业归属于农业部，乳品加工业列入轻工部，国内乳品流通归商业部门管理，而国际乳品贸易 又归经贸部管理。中央如此，省地县如此，乡镇也是如此。但王认为，由于相互关联的产业
内部葡通被人为地分隔开来，每个主管部门考虑问愿的角度不可，制定的政策也不同。因此， 这种体制本身很容易产生“门户之见”，影响产业发展。全国威协委员、河北三鹿老总田文 华也认为，中国乳业的管理还没有摆脱计划经济管理体制下的条块分制的影响。中国牛奶产 业处于低产量、低质量、低效益的三低状态，受多家不同成府部门条条块块管理之“苦”很 深。 当然，还有人认为，既然提出要产业化，就应该设立相应的统一管理机构，否则政策就 容易流于形式。而目前在我国根多地方，牛奶产业并没有相应地钠入政府取能体系，一般以 游离于政府和企业之间的行业协会，以及一些类似于项目办公室的形式存在。比较重视的地 方，也是成立隶属于地方农委的牛奶办公室。但在奶业发达的国家，产业化管理是相对鞋立 而严格的，主要由食品局、乳品局等类似部门统一负责，奶业发展状况是考核国民经济发展 水平的重要雷标。在很多国家和地方。牛奶生产、乳品加工与市场流通是有机地组合在一起 的，政府主要进行宏观调控，并实行一系列的支特政策，比如价格支持、出口补贴、营销贷 款、存栏补贴等等。这些措能是当地牛奶产业良性发展的重要保障。 面对WT0前后蜂拥而至的巾场“入侵”者，不健全的产业体系势必难以抵挡强动外米 的政势，体制日题将越来越困扰着市场化的牛奶产业，不少业内人士呼呼，到底由哪个部门 执全国牛“耳”，壮大中国牛奶产业的自身实力，将决定着中国奶业的未米。图消费者拥有 了更多的选择，牛奶业却陷入更多的困感，因为这种繁荣背后隐藏着体制的因找 (21世纪经济报道)2001年5月28日作者：若水广州报道
内部流通被人为地分隔开来，每个主管部门考虑问题的角度不同，制定的政策也不同。因此， 这种体制本身很容易产生“门户之见”，影响产业发展。全国政协委员、河北三鹿老总田文 华也认为，中国乳业的管理还没有摆脱计划经济管理体制下的条块分割的影响，中国牛奶产 业处于低产量、低质量、低效益的三低状态，受多家不同政府部门条条块块管理之“苦”很 深。 当然，还有人认为，既然提出要产业化，就应该设立相应的统一管理机构，否则政策就 容易流于形式。而目前在我国很多地方，牛奶产业并没有相应地纳入政府职能体系，一般以 游离于政府和企业之间的行业协会，以及一些类似于项目办公室的形式存在。比较重视的地 方，也是成立隶属于地方农委的牛奶办公室。但在奶业发达的国家，产业化管理是相对独立 而严格的，主要由食品局、乳品局等类似部门统一负责，奶业发展状况是考核国民经济发展 水平的重要指标。在很多国家和地方，牛奶生产、乳品加工与市场流通是有机地组合在一起 的，政府主要进行宏观调控，并实行一系列的支持政策，比如价格支持、出口补贴、营销贷 款、存栏补贴等等。这些措施是当地牛奶产业良性发展的重要保障。 面对ＷＴＯ前后蜂拥而至的市场“入侵”者，不健全的产业体系势必难以抵挡强劲外来 的攻势，体制问题将越来越困扰着市场化的牛奶产业，不少业内人士呼吁，到底由哪个部门 执全国牛“耳”，壮大中国牛奶产业的自身实力，将决定着中国奶业的未来。图消费者拥有 了更多的选择，牛奶业却陷入更多的困惑，因为这种繁荣背后隐藏着体制的困扰 《21 世纪经济报道》2001 年 5 月 28 日 作者：若水 广州报道