中国银行深圳分行核心竞争力研究 吴莹(学号:2005021217) 经济学院金融系 指导老师:林梅 【摘要】中国银行深圳分行在同业竞争中,虽然在客户数量、经营规模和科技水平等 方面具有一定优势,但由于缺乏核心竞争力,依然无法取得长期竞争优势。本文以核心竞争 力理论为基础,结合其内外部竞争环境,通过五力模型、价值链等等方面分析,认为中国银 行深圳分行存在着企业文化不适应银行的宗旨要求、组织结构及业务流程不利于该分行的长 远发展以及品牌建设存在缺陷等问题。最后,论文提岀了三个培育提升该分行核心竞争力的 策略:塑造企业文化,形成统·价值观、实施银行再造,打造现代金融经营模式;实施品牌 战略,形成差异化服务。 【关键词】中国银行深圳分行、核心竞争力、五力模型、价值链 、问题提出 (一)研究的意义 在激烈的市场竞争中,各家银行的经营表现及其生命力各不相同。有的银行总能适应市 场变化,在市场上叱咤风云,长盛不衰:有的银行短期内规模较大,有较强的竞争优势,但 是,在数年或数十年之后,却陷入停滞或亏损状态,甚至从市场上消失;也有的银行尽管从 段时间来看,按财务指标排名不是很好,但是由小到大,持续发展,在市场上立于不败之 地。那么,导致银行出现上述差异的根源何在?泛泛而论,可以说是竞争力的强弱。问题在 于竞争力由哪些因素决定,如何识别、培育、增强银行的竞争力呢?这是一个极富挑战性的 现实问题和理论课题。它不仅一直为从事具体经营活动的银行家们所关注,也是当前经济学 家和管理学家们研究的热点问题之一。 从实践来看,银行业的发展与人们的认识密切相关,积累了丰富的成败经验。一家银行在 成立初期,主要是在国内某个区域、某个市场开展某项业务,体现出较强的专注性,具有较
1 中国银行深圳分行核心竞争力研究 吴莹（学号：2005021217） 经济学院金融系 指导老师：林 梅 【摘要】中国银行深圳分行在同业竞争中，虽然在客户数量、经营规模和科技水平等 方面具有一定优势，但由于缺乏核心竞争力，依然无法取得长期竞争优势。本文以核心竞争 力理论为基础，结合其内外部竞争环境，通过五力模型、价值链等等方面分析，认为中国银 行深圳分行存在着企业文化不适应银行的宗旨要求、组织结构及业务流程不利于该分行的长 远发展以及品牌建设存在缺陷等问题。最后，论文提出了三个培育提升该分行核心竞争力的 策略：塑造企业文化，形成统一价值观、实施银行再造，打造现代金融经营模式；实施品牌 战略，形成差异化服务。 【关键词】 中国银行深圳分行、核心竞争力、五力模型、价值链 一、问题提出 （一）研究的意义 在激烈的市场竞争中,各家银行的经营表现及其生命力各不相同。有的银行总能适应市 场变化，在市场上叱咤风云，长盛不衰；有的银行短期内规模较大，有较强的竞争优势，但 是，在数年或数十年之后，却陷入停滞或亏损状态，甚至从市场上消失；也有的银行尽管从 一段时间来看，按财务指标排名不是很好，但是由小到大，持续发展，在市场上立于不败之 地。那么，导致银行出现上述差异的根源何在？泛泛而论，可以说是竞争力的强弱。问题在 于竞争力由哪些因素决定，如何识别、培育、增强银行的竞争力呢？这是一个极富挑战性的 现实问题和理论课题。它不仅一直为从事具体经营活动的银行家们所关注，也是当前经济学 家和管理学家们研究的热点问题之一。 从实践来看,银行业的发展与人们的认识密切相关,积累了丰富的成败经验。一家银行在 成立初期，主要是在国内某个区域、某个市场开展某项业务，体现出较强的专注性，具有较
强的核心竞争力,从而得以不断发展壮大。但是随后如何发展面临较大的风险和考验。20 世纪30年代的大危机打破了曾经风行一时的银行多元化经营体制,确立了分业经营制度 第二次世界大战以后,银行迅速恢复发展,重视规模、速度,盲目扩张,欧洲的许多商业银 行为此付出了不小的代价。20世纪90年代以后,银行经营回归多元化,但是,经营理念趋 于成熟,核心竞争力被置于较高的位置。我国银行业经过20多年的改革发展,已发生了巨 大变化。但是,与外资银行相比,仍相差甚远。加入世界贸易组织、开放金融市场以后,大 量外资机构进入国内市场,国内银行面临严峻的考验。如何提高核心竞争力成为银行界普遍 关注的焦点问题。国内学者在此方面也做了一些研究。 (二)论文结构安排及研究方法 本文对中国银行深圳分行核心竞争力进行深入地分析,指出了识别、培育核心竞争力对 于中国银行深圳分行在竞争中获得可持续竞争优势的重要意义。本文着重用核心竞争力理论 提供的分析方法识别、确认中国银行深圳分行需要培育的核心竞争力,并在文中提出提升中 国银行深圳分行核心竞争力的具体实施措施,旨在尽快提升中国银行深圳分行的核心竞争 力,使中国银行深圳分行在激烈的市场竞争中立于不败之地 第一部分提出问题,指出了论文研究的意义,然后对研究方法做简单介绍 第二部分是文献综述,对核心竞争力的概念、特征、学术界的相关研究以及对商业银 行的核心竞争力进行简要阐述 第三部分是中国银行深圳分行内外部环境分析,首先利用五力模型对中国银行深圳分 行的外部环境进行分析,用价值链对中国银行深圳分行进行内部分析,最后对中国银行深圳 分行的核心竞争力进行确认c 第四部分进行中国银行深圳分行核心竞争力分析,提出了属于中国银行深圳分行的核 心竞争力。 第五部分则是从企业文化塑造、实施银行再造、树立金融品牌三个方面提出培育、提 升中国银行深圳分行核心竞争力具体实施策略 本文首先对核心竞争力进行简要阐述,然后利用模型分析法,对中国银行深圳分行进 行了内外部环境分析,并提出了中国银行深圳分行的核心竞争力构成要素,进而提出相应的 培育和提升策略 二、文献综述 1990年,西方战略学家普拉哈拉德和哈默尔在《哈佛商业评论》首次正式论述了企业 核心竞争力,将其定义为“组织中的共有性学识,特别是关于如何协调不同生产和有机整合 多种技术流的学识”。凹两位大师于1994年又通力合著一部备受欢迎的论著一—《竞争大未 来》,把核心竞争力概念具体应用到战略管理中。从此,战略管理理论的发展进入以企业素 质为中心的新阶段,世界各国战略专家从此对核心能力的内涵、特征、构成要素等进行了诸 多硏究,使得战略管理理论进入了基于核心竞争力的企业战略管理理论阶段,核心竞争力理 论一跃成为替代迈克尔·波特产业结构分析模式的战略管理理论硏究新的时代主旋律。近年 来,核心竞争力理论研究领域主要集中在以下几个方面:关于核心竞争力的内涵及特征的研 究:关于核心竞争力构成要素的研究;关于核心竞争力识别与评价的研究:关于核心竞争力 形成、发展及构建的研究。 2
2 强的核心竞争力，从而得以不断发展壮大。但是随后如何发展面临较大的风险和考验。20 世纪 30 年代的大危机打破了曾经风行一时的银行多元化经营体制，确立了分业经营制度。 第二次世界大战以后，银行迅速恢复发展，重视规模、速度，盲目扩张，欧洲的许多商业银 行为此付出了不小的代价。20 世纪 90 年代以后，银行经营回归多元化，但是，经营理念趋 于成熟，核心竞争力被置于较高的位置。我国银行业经过 20 多年的改革发展，已发生了巨 大变化。但是，与外资银行相比，仍相差甚远。加入世界贸易组织、开放金融市场以后，大 量外资机构进入国内市场，国内银行面临严峻的考验。如何提高核心竞争力成为银行界普遍 关注的焦点问题。国内学者在此方面也做了一些研究。 （二）论文结构安排及研究方法 本文对中国银行深圳分行核心竞争力进行深入地分析，指出了识别、培育核心竞争力对 于中国银行深圳分行在竞争中获得可持续竞争优势的重要意义。本文着重用核心竞争力理论 提供的分析方法识别、确认中国银行深圳分行需要培育的核心竞争力，并在文中提出提升中 国银行深圳分行核心竞争力的具体实施措施，旨在尽快提升中国银行深圳分行的核心竞争 力，使中国银行深圳分行在激烈的市场竞争中立于不败之地。 第一部分提出问题，指出了论文研究的意义，然后对研究方法做简单介绍。 第二部分是文献综述，对核心竞争力的概念、特征、学术界的相关研究以及对商业银 行的核心竞争力进行简要阐述。 第三部分是中国银行深圳分行内外部环境分析，首先利用五力模型对中国银行深圳分 行的外部环境进行分析，用价值链对中国银行深圳分行进行内部分析，最后对中国银行深圳 分行的核心竞争力进行确认。 第四部分进行中国银行深圳分行核心竞争力分析，提出了属于中国银行深圳分行的核 心竞争力。 第五部分则是从企业文化塑造、实施银行再造、树立金融品牌三个方面提出培育、提 升中国银行深圳分行核心竞争力具体实施策略。 本文首先对核心竞争力进行简要阐述，然后利用模型分析法，对中国银行深圳分行进 行了内外部环境分析，并提出了中国银行深圳分行的核心竞争力构成要素，进而提出相应的 培育和提升策略。 二、文献综述 1990 年，西方战略学家普拉哈拉德和哈默尔在《哈佛商业评论》首次正式论述了企业 核心竞争力，将其定义为“组织中的共有性学识，特别是关于如何协调不同生产和有机整合 多种技术流的学识”。[1]两位大师于 1994 年又通力合著一部备受欢迎的论著——《竞争大未 来》，把核心竞争力概念具体应用到战略管理中。从此，战略管理理论的发展进入以企业素 质为中心的新阶段，世界各国战略专家从此对核心能力的内涵、特征、构成要素等进行了诸 多研究，使得战略管理理论进入了基于核心竞争力的企业战略管理理论阶段，核心竞争力理 论一跃成为替代迈克尔·波特产业结构分析模式的战略管理理论研究新的时代主旋律。近年 来，核心竞争力理论研究领域主要集中在以下几个方面：关于核心竞争力的内涵及特征的研 究；关于核心竞争力构成要素的研究；关于核心竞争力识别与评价的研究；关于核心竞争力 形成、发展及构建的研究
(一)核心竞争力概念 现代管理学和经济学认为,企业最核心的竞争力主要集中在两个方面:第一,企业所拥 有的独特资产(包括有形资产和无形资产),特别是互补性的知识资产。企业能否真正持续 地增长,就看企业在多大程度上能够积累起这种互补性的资产和知识。第二,企业的信誉 经济学理论认为,企业唯一的价值就是信誉,企业所有的有形资产都是企业的成本。这两方 面是互相联系的,因为很多所谓互补性的资产就是他们的信誉。从管理学的角度讲,一个企 业的核心竞争力一定是企业独特的东西。核心竞争力可以表现为种有自主知识产权的技术, 可以表现为一种企业文化、一种品牌或者任何一种满足上述条件的资源 因此,我们认为,企业的核心竞争力是指企业在长期的生产经营中形成的、根源于能被 社会共同认可的价值观念、给企业提供竞争优势并难以被对手模仿与借鉴的能力 核心竞争力,又称核心能力,也有人翻译为核心胜任。从一般意义上理解,核心竞争力 就是企业不断调整创新,适应市场和客户需求变化的经营管理能力和市场创新能力。从与其 它竞争者比较角度,也有人将核心竞争力定义为企业所具备的一种或几种使其在为顾客提供 价值过程中长期领先与其它竞争对手的能力。潘汉尔德和哈默尔的愿意是:“组织中的积累 性学识,特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”,核心能力 也是“组织工作和提供价值”。 综上所述,所谓企业的核心能力就是一种知识、技能以特定方式的组合,是企业在长 期的经营发展过程中积累的、不能在短期内投资提高的能力;它不易被对手所模仿:它能够 显著实现顾客的价值需求,领先竞争对手,同时能为其自身带来超额收益及市场竞争优势。 它不是单一的知识技能,而是由一组能力构成的能力集合体。这种能力发挥作用离不开企业 资本和外部环境,但来自于企业内部而不是外部。随着外部资源环境决定论转向内部能力论, 学者们的观点在这一点上趋于一致,但是对核心竞争力的具体内涵、分析方法上仍有着不小 的争议 (二)学术界相关研究 基于整合观的核心竞争力 以普拉哈拉德和哈默尔为代表,认为核心竞争力是属于组织共有的学识,是公司的资 源,而不属于某个人或战略业务单元专有的;核心竞争力不是企业技能和技术的简单堆砌, 而是技术、技能协调和整合的结果,这种整合即需要管理的介入,通过有计划的市场调研、 技术研发、生产过程的控制、有效营销体系和方法,确保向市场提供有竞争力的产品:突出 了核心竞争力构成要素的技术性 2、基于知识观的核心竟争力 以巴顿( Dorothy Leonard- Barton,1992)为代表,认为核心竞争力是指企业持有的、不 易交易的并为企业带来竞争优势的专有知识和信息,是企业所拥有的提供竞争优势的知识体 系。这一体系包括四个维度:一是企业的专有技能及员工的学习能力:二是企业的技术系统
3 （一）核心竞争力概念 现代管理学和经济学认为，企业最核心的竞争力主要集中在两个方面：第一，企业所拥 有的独特资产（包括有形资产和无形资产），特别是互补性的知识资产。企业能否真正持续 地增长，就看企业在多大程度上能够积累起这种互补性的资产和知识。第二，企业的信誉。 经济学理论认为，企业唯一的价值就是信誉，企业所有的有形资产都是企业的成本。这两方 面是互相联系的，因为很多所谓互补性的资产就是他们的信誉。从管理学的角度讲，一个企 业的核心竞争力一定是企业独特的东西。核心竞争力可以表现为种有自主知识产权的技术， 可以表现为一种企业文化、一种品牌或者任何一种满足上述条件的资源。 因此，我们认为，企业的核心竞争力是指企业在长期的生产经营中形成的、根源于能被 社会共同认可的价值观念、给企业提供竞争优势并难以被对手模仿与借鉴的能力。 核心竞争力，又称核心能力，也有人翻译为核心胜任。从一般意义上理解，核心竞争力 就是企业不断调整创新，适应市场和客户需求变化的经营管理能力和市场创新能力。从与其 它竞争者比较角度，也有人将核心竞争力定义为企业所具备的一种或几种使其在为顾客提供 价值过程中长期领先与其它竞争对手的能力。潘汉尔德和哈默尔的愿意是：“组织中的积累 性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”，核心能力 也是“组织工作和提供价值”。 综上所述，所谓企业的核心能力就是一种知识、技能以特定方式的组合，是企业在长 期的经营发展过程中积累的、不能在短期内投资提高的能力；它不易被对手所模仿；它能够 显著实现顾客的价值需求，领先竞争对手，同时能为其自身带来超额收益及市场竞争优势。 它不是单一的知识技能，而是由一组能力构成的能力集合体。这种能力发挥作用离不开企业 资本和外部环境，但来自于企业内部而不是外部。随着外部资源环境决定论转向内部能力论， 学者们的观点在这一点上趋于一致，但是对核心竞争力的具体内涵、分析方法上仍有着不小 的争议。 （二）学术界相关研究 1、基于整合观的核心竞争力 以普拉哈拉德和哈默尔为代表，认为核心竞争力是属于组织共有的学识，是公司的资 源，而不属于某个人或战略业务单元专有的；核心竞争力不是企业技能和技术的简单堆砌， 而是技术、技能协调和整合的结果，这种整合即需要管理的介入，通过有计划的市场调研、 技术研发、生产过程的控制、有效营销体系和方法，确保向市场提供有竞争力的产品；突出 了核心竞争力构成要素的技术性。 2、基于知识观的核心竞争力 以巴顿（Dorothy Leonard-Barton,1992）为代表，认为核心竞争力是指企业持有的、不 易交易的并为企业带来竞争优势的专有知识和信息，是企业所拥有的提供竞争优势的知识体 系。这一体系包括四个维度：一是企业的专有技能及员工的学习能力；二是企业的技术系统
即成员知识的系统合成:三是企业的管理系统,组织的管理制度;四是企业的价值观系统 即企业成员共有的价值观和行为规范。该流派特别强调管理系统和价值观系统在核心竞争力 中的作用。 3、基于文化观的核心竞争力 以拉法(Rafa)和佐罗( Zollo l994)为代表,认为企业核心竞争力不仅存在于企业的业务操 作子系统,而且还存在于企业的文化系统中,根植于复杂的人与人以及人与环境的关系中 核心竞争力的积累蕴藏在企业文化中。可见,这一观点强调在接受核心竞争力的技术性特征 的同时,不应忽视企业文化及人在核心竞争力形成中的作用 4、基于组合观的核心竞争力 康特( Mary. K Coulter198)认为,核心竞争力是组织中主要创造价值并被多个产品或多 种业务共享的技能和能力。该定义除了强调技能和能力外,同时强调了核心竞争力的创造价 值特性和多个产品或业务的共享特性 鲍哥那( Willian. C Bogner)和索马斯( Howard Thomas)在《核心竞争和竟争优势》(1994) 一文中认为,核心竞争力是企业的专有技能和与竞争对手相比更好地指导企业实现最高的顾 客满意的认知,而这种认知包括隐含性知识和企业价值观。可见,他们强调了核心竞争力应 包括技能、知识和价值观等内容。 海利劳德( Duane Helleloid和西蒙( bonnard simonin)在《知识性学习和企业的核心竞争 力》一文中认为核心竞争力应包括组织独特的人力资源、物质资源的组织和协调能力。 梅约( M. H Meger)和厄特巴克( J M. Utterback)认为核心竞争力是指企业的研究开发能力、 产品制造能力和市场营销能力。可见,他们强调在产品创新的基础上,把产品推向市场的能 力 在我国,徐二明(2002)认为核心竞争力应包括黑想你技术能力和核心组织能力:宁 建新(2002)认为竞争力在应文卫市场运作能力和系统制度能力;鲁开垦(2001)认为企业 核心竞争力包括技术能力和知识能力等等 可见,关于核心竞争力的研究在向多层面、多角度扩展,并逐渐与企业战略管理实践 日益融合。由此也说明了企业核心竞争力的多层面和多元化,它可以是优越于竞争对手的关 键技术,也可以是企业优秀的管理人才、还可能是过人的市场预测和营销能力等等。但核心 竞争力决不仅仅指资产负债表中的资产,它是集合性的、无形的、存在的状态是结构性的、 隐性的。 (三)核心竞争力的特征 企业的核心竞争力相较其一般竞争力而言,应有其自身的特征。中国企业文化研究会 副理事长贾春峰教授(2002)提出:核心竞争力应具备的三个特征,第一是“应当成为企业 利润的最重要的来源”,第二是“不能轻易地被竞争对手所模仿、所代替”,第三是“能够不 断地开拓出产品,具有旺盛、不衰竭、持久发展的生命力”。这一观点也代表了国内主流
4 即成员知识的系统合成；三是企业的管理系统，组织的管理制度；四是企业的价值观系统， 即企业成员共有的价值观和行为规范。该流派特别强调管理系统和价值观系统在核心竞争力 中的作用。 3、基于文化观的核心竞争力 以拉法(Raffa)和佐罗(Zollo1994)为代表，认为企业核心竞争力不仅存在于企业的业务操 作子系统，而且还存在于企业的文化系统中，根植于复杂的人与人以及人与环境的关系中， 核心竞争力的积累蕴藏在企业文化中。可见，这一观点强调在接受核心竞争力的技术性特征 的同时，不应忽视企业文化及人在核心竞争力形成中的作用。 4、基于组合观的核心竞争力 康特(Mary.K.Coulter,1998)认为，核心竞争力是组织中主要创造价值并被多个产品或多 种业务共享的技能和能力。该定义除了强调技能和能力外，同时强调了核心竞争力的创造价 值特性和多个产品或业务的共享特性。 鲍哥那(Willian.C.Bogner)和索马斯(Howard Thomas)在《核心竞争和竞争优势》（1994） 一文中认为，核心竞争力是企业的专有技能和与竞争对手相比更好地指导企业实现最高的顾 客满意的认知，而这种认知包括隐含性知识和企业价值观。可见，他们强调了核心竞争力应 包括技能、知识和价值观等内容。 海利劳德(Duane Helleloid)和西蒙(Bornard Simonin)在《知识性学习和企业的核心竞争 力》一文中认为核心竞争力应包括组织独特的人力资源、物质资源的组织和协调能力。 梅约(M.H.Meger)和厄特巴克(J.M.Utterback)认为核心竞争力是指企业的研究开发能力、 产品制造能力和市场营销能力。可见，他们强调在产品创新的基础上，把产品推向市场的能 力。 在我国，徐二明（2002）认为核心竞争力应包括黑想你技术能力和核心组织能力；宁 建新（2002）认为竞争力在应文卫市场运作能力和系统制度能力；鲁开垦（2001）认为企业 核心竞争力包括技术能力和知识能力等等。 可见，关于核心竞争力的研究在向多层面、多角度扩展，并逐渐与企业战略管理实践 日益融合。由此也说明了企业核心竞争力的多层面和多元化，它可以是优越于竞争对手的关 键技术，也可以是企业优秀的管理人才、还可能是过人的市场预测和营销能力等等。但核心 竞争力决不仅仅指资产负债表中的资产，它是集合性的、无形的、存在的状态是结构性的、 隐性的。 （三）核心竞争力的特征 企业的核心竞争力相较其一般竞争力而言，应有其自身的特征。中国企业文化研究会 副理事长贾春峰教授（2002）提出：核心竞争力应具备的三个特征，第一是“应当成为企业 利润的最重要的来源”，第二是“不能轻易地被竞争对手所模仿、所代替”，第三是“能够不 断地开拓出产品，具有旺盛、不衰竭、持久发展的生命力”。[2]这一观点也代表了国内主流
学者的观点。 张维迎教授(2002)在谈及核心竞争力特征的时候,用了五个形象的词组:偷不去、 买不来、拆不开、带不走、溜不掉:偷不去是指别人模仿你很困难,如你拥有的自主知识产 权,这一优势依赖于法律、产权制度的健全。买不来是指这些资源不能从市场上获得,所以 有人认为人才是企业的核心竞争力,这是以人才不能流动为前提的。而实际上人才在市场上 可以被竞争对手以高价挖去,所以单个的人才不是核心竞争力。拆不开是指企业的资源、能 力有互补性,分开就不值钱,中国企业大多拥有替代性知识,导致人才因在你的企业创造的 价值等同于在别的企业创造的价值而随意跳槽。带不走是指资源的组织性。个人的技术、才 能是可以带走的,整合企业所有资源形成的竞争力,才是企业的核心竞争力。溜不掉是指提 高企业的持久竞争力。企业家真正的工作不是管理,而是不断地创造新的竞争力。 叶芃(2002)认为还应该在这五点的基础上再加上一点“变不了”,因为其必须保障企 业在相当长的时期内都能通过核心竞争力获得竞争优势,否则的话就只能算是企业的相对核 心竞争力,即是说现在可能是企业的核心竞争力,以后就难讲了。 范恒山(2002)则在演讲中将核心竞争力讲得更为通俗化:当一个企业在市场上碰到 对手时,能够战胜对手,这就是竞争力:对于企业来说,不仅能够战胜对手,还可以实现可 持续发展,这就是竞争力。因此,企业的竞争力不是来自于一个方面,而是来自于制约企业 发展的所有因素,是适应环境变化的、有机的、科学的组合。 (四)商业银行核心竞争力的概念 对于商业银行核心竞争力,有关学者也存在较大分歧,张换成、张茂林(2006)认为, 商业银行核心竞争力是一家银行主要经营特质、构成对客户主要吸引要素的能力。王德静 (2002)则认为,商业银行核心竞争力是指商业与农行组织体系中的积累性学识,使商业银 行经营和服务的有机结合,表现为商业银行的基本资源能力和管理运作能力。 商业银行作为金融企业,具有企业的一般特征,企业核心竞争力理论为商业银行核心竞 争力研究提供了基本思路和方法,但由于商业银行不受生产技术和固定资产投资的限制,它 所需要的主要是社会信用与风险管理的知识,由此导致银行业的同质性和可替代性。所以 商业银行的核型竞争力又不同于一般企业。因此,在商业银行核心竞争力研究中应积极吸取 企业核心竞争力理论精华,以客户为中心,深入研究客户价值,并充分考虑本行业的特征来 识别、培育、提升自身的核心竞争力。 因此,商业银行的核心竞争力是商业银行在激烈的市场竞争中,在特定的市场结构下 受供求关系、公共政策影响,进行设计、营销各项金融产品,并由此获得比竞争对手更多的 财富以及优于竞争对手、保持竞争优势和持续发展的能力 商业银行核心竞争力体现了商业银行特殊的市场价值取向、抵抗市场风险和获得持续 竞争优势的能力,集中反映了商业银行在市场竞争下的竞争能力和竞争优势。在激烈的市场 竞争中,商业银行的核心竞争力具有决定性的意义,它内蕴于各种竞争要素之中,同时又为 各种要素提供动力和力量,是经营能力、经营方式和企业文化长期积淀的结果,是商业银行 综合实力和市场价值的核心体现
5 学者的观点。 张维迎教授（2002）在谈及核心竞争力特征的时候，用了五个形象的词组：偷不去、 买不来、拆不开、带不走、溜不掉：偷不去是指别人模仿你很困难，如你拥有的自主知识产 权，这一优势依赖于法律、产权制度的健全。买不来是指这些资源不能从市场上获得，所以 有人认为人才是企业的核心竞争力，这是以人才不能流动为前提的。而实际上人才在市场上 可以被竞争对手以高价挖去，所以单个的人才不是核心竞争力。拆不开是指企业的资源、能 力有互补性，分开就不值钱，中国企业大多拥有替代性知识，导致人才因在你的企业创造的 价值等同于在别的企业创造的价值而随意跳槽。带不走是指资源的组织性。个人的技术、才 能是可以带走的，整合企业所有资源形成的竞争力，才是企业的核心竞争力。溜不掉是指提 高企业的持久竞争力。[3]企业家真正的工作不是管理，而是不断地创造新的竞争力。 叶芃（2002）认为还应该在这五点的基础上再加上一点“变不了”，因为其必须保障企 业在相当长的时期内都能通过核心竞争力获得竞争优势，否则的话就只能算是企业的相对核 心竞争力，即是说现在可能是企业的核心竞争力，以后就难讲了。 范恒山（2002）则在演讲中将核心竞争力讲得更为通俗化[4]：当一个企业在市场上碰到 对手时，能够战胜对手，这就是竞争力；对于企业来说，不仅能够战胜对手，还可以实现可 持续发展，这就是竞争力。因此，企业的竞争力不是来自于一个方面，而是来自于制约企业 发展的所有因素，是适应环境变化的、有机的、科学的组合。 （四）商业银行核心竞争力的概念 对于商业银行核心竞争力，有关学者也存在较大分歧，张换成、张茂林（2006）认为， 商业银行核心竞争力是一家银行主要经营特质、构成对客户主要吸引要素的能力。王德静 （2002）则认为，商业银行核心竞争力是指商业与农行组织体系中的积累性学识，使商业银 行经营和服务的有机结合，表现为商业银行的基本资源能力和管理运作能力。 商业银行作为金融企业，具有企业的一般特征，企业核心竞争力理论为商业银行核心竞 争力研究提供了基本思路和方法，但由于商业银行不受生产技术和固定资产投资的限制，它 所需要的主要是社会信用与风险管理的知识，由此导致银行业的同质性和可替代性。所以， 商业银行的核型竞争力又不同于一般企业。因此，在商业银行核心竞争力研究中应积极吸取 企业核心竞争力理论精华，以客户为中心，深入研究客户价值，并充分考虑本行业的特征来 识别、培育、提升自身的核心竞争力。 因此，商业银行的核心竞争力是商业银行在激烈的市场竞争中，在特定的市场结构下， 受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并由此获得比竞争对手更多的 财富以及优于竞争对手、保持竞争优势和持续发展的能力。 商业银行核心竞争力体现了商业银行特殊的市场价值取向、抵抗市场风险和获得持续 竞争优势的能力，集中反映了商业银行在市场竞争下的竞争能力和竞争优势。在激烈的市场 竞争中，商业银行的核心竞争力具有决定性的意义，它内蕴于各种竞争要素之中，同时又为 各种要素提供动力和力量，是经营能力、经营方式和企业文化长期积淀的结果，是商业银行 综合实力和市场价值的核心体现
三、中国银行深圳分行内外部环境分析 (一)中国银行深圳分行概况 中国银行深圳市分行建立于1978年,原先是由人民银行分设出来的仅有52人的办事处 伴随深圳经济特区的崛起和腾飞,深圳办事处于1979年升格为支行,又于1981年正式改组 为深圳市分行。20多年来,深圳市分行始终奉行“科技兴行,稳健经营”的宗旨,业务规 模不断扩大,功能不断完善,历经特区发展的风风雨雨,与特区一起成长,共创辉煌。到目 前为止,深圳市分行已发展成为拥有100多个网点、3200多在册员工、年创利润10多亿元 功能全面、技术先进、经营稳健的现代化国有商业银行。 截至2003年底,深圳市分行本外币存款折合人民币1146亿元,本外币贷款701亿元 当年实现利润16亿元,在系统内32家一级分行评比中,账面利润率和人均利润率两项指标 排名第一,资产利润率排名第二。在深圳同业中,资产规模、负债规模排名第一,资产质量 和利润均位于前列,国际结算和信用卡等传统优势业务继续保持良好的发展势头。建行24 年来,深圳市分行累计为国家上缴利税120多亿元,连续多年被深圳市政府评为“立功创先” 单位和纳税大户,为国家经济建设和经济特区的腾飞作出了重大的贡献。 佳绩的取得归功于深圳市分行一贯坚持的两大经营管理特色:一是长期坚持依法合规的 稳健经营理念,本着对市场、对客户负责的态度,按照银行自身的规律,专注本业,杜绝违 规经营行为,有效回避了各种风险和诱惑,确保从建行至今从未出现重大决策失误,资产质 量一直处于较高水平。二是科技兴行的发展战略,多年来为分行的管理和产品创新提供了强 有力的支持,使得分行一直以来都被深圳市民视为本外币储蓄存款的首选银行。 深圳市分行从成立的那一天起,就与改革和创新结下不解之缘。在业务创新方面,从第 张信用卡的发行到第一家开办电话银行业务,从第一家开展B股资金清算到第一家开办 个人外汇理财业务,中国银行深圳市分行无不走在系统内和深圳同业的前列:在管理改革方 面,“四项建设”工作的积极开展,使分行业务线管理更加规范、展业更加有力、经营更加 稳健、队伍越来越成熟。历时近两年的信息科技大集中,更使分行的IT技术水平有了质的 飞跃,为总行进一步实现全球联网运作目标打下坚实的基础。 随着市场竞争的日趋激烈以及总行股份制改革的顺利推进,分行改革与创新的步伐也越 来越大、越来越快。认清形势,找准突破口是关键。为此,分行提出了“打好上市改制和深 港合作两张牌”的目标。可以相信,深圳分行在总、分行党委的正确指引下,在全体员工的 奋发努力下,必然能建成资本充足、内控严密、运行安全、服务和效益良好、具有国际竞争 力的,在深圳同业中保持长久优势的国际化股份制商业银行 (二)外部环境分析 迈克尔·波特认为:“任何产业,无论是国内或国际,无论生产产品或提供服务,竞争 规律都将体现在五种竞争作用当中。新的竞争对手的入侵,替代品的威胁,客户的议价能力, 供应商的议价能力以及现有竞争对手之间的竞争。”口2作为以提供金融服务业为主业的中国 银行深圳分行,这五种竞争力量也构成了它的竞争环境。中国银行深圳分行作为中国银行的
6 三、中国银行深圳分行内外部环境分析 （一）中国银行深圳分行概况 中国银行深圳市分行建立于1978年，原先是由人民银行分设出来的仅有52人的办事处。 伴随深圳经济特区的崛起和腾飞，深圳办事处于 1979 年升格为支行，又于 1981 年正式改组 为深圳市分行。20 多年来，深圳市分行始终奉行“科技兴行，稳健经营”的宗旨，业务规 模不断扩大，功能不断完善，历经特区发展的风风雨雨，与特区一起成长，共创辉煌。到目 前为止，深圳市分行已发展成为拥有 100 多个网点、3200 多在册员工、年创利润 10 多亿元、 功能全面、技术先进、经营稳健的现代化国有商业银行。 截至 2003 年底，深圳市分行本外币存款折合人民币 1146 亿元，本外币贷款 701 亿元， 当年实现利润 16 亿元，在系统内 32 家一级分行评比中，账面利润率和人均利润率两项指标 排名第一，资产利润率排名第二。在深圳同业中，资产规模、负债规模排名第一，资产质量 和利润均位于前列，国际结算和信用卡等传统优势业务继续保持良好的发展势头。建行 24 年来，深圳市分行累计为国家上缴利税 120 多亿元，连续多年被深圳市政府评为“立功创先” 单位和纳税大户，为国家经济建设和经济特区的腾飞作出了重大的贡献。 佳绩的取得归功于深圳市分行一贯坚持的两大经营管理特色：一是长期坚持依法合规的 稳健经营理念，本着对市场、对客户负责的态度，按照银行自身的规律，专注本业，杜绝违 规经营行为，有效回避了各种风险和诱惑，确保从建行至今从未出现重大决策失误，资产质 量一直处于较高水平。二是科技兴行的发展战略，多年来为分行的管理和产品创新提供了强 有力的支持，使得分行一直以来都被深圳市民视为本外币储蓄存款的首选银行。 深圳市分行从成立的那一天起，就与改革和创新结下不解之缘。在业务创新方面，从第 一张信用卡的发行到第一家开办电话银行业务，从第一家开展 B 股资金清算到第一家开办 个人外汇理财业务，中国银行深圳市分行无不走在系统内和深圳同业的前列；在管理改革方 面，“四项建设”工作的积极开展，使分行业务线管理更加规范、展业更加有力、经营更加 稳健、队伍越来越成熟。历时近两年的信息科技大集中，更使分行的 IT 技术水平有了质的 飞跃，为总行进一步实现全球联网运作目标打下坚实的基础。 随着市场竞争的日趋激烈以及总行股份制改革的顺利推进，分行改革与创新的步伐也越 来越大、越来越快。认清形势，找准突破口是关键。为此，分行提出了“打好上市改制和深 港合作两张牌”的目标。可以相信，深圳分行在总、分行党委的正确指引下，在全体员工的 奋发努力下，必然能建成资本充足、内控严密、运行安全、服务和效益良好、具有国际竞争 力的，在深圳同业中保持长久优势的国际化股份制商业银行。 （二）外部环境分析 迈克尔·波特认为：“任何产业，无论是国内或国际，无论生产产品或提供服务，竞争 规律都将体现在五种竞争作用当中。新的竞争对手的入侵，替代品的威胁，客户的议价能力， 供应商的议价能力以及现有竞争对手之间的竞争。”[2]作为以提供金融服务业为主业的中国 银行深圳分行，这五种竞争力量也构成了它的竞争环境。中国银行深圳分行作为中国银行的
一个分支机构,决定了他所面临的五种竞争力量还具有区域性 1客户与供应商的议价能力 对于商业银行来说,供应商和顾客是重叠的。政府、企事业单位、居民等法律框架内的 机构和个人都可以是银行的资金供应商和金融服务的需求者 商业银行与客户之间发生的业务不外乎三种:客户向银行存款:银行向客户贷款:银 行向客户提供其它金融服务,银行收取相应手续费。这三种业务中,客户向银行存款,银行 必须以人民银行公布的利率支付利息,不存在议价。银行向客户贷款,人民银行允许商业银 行上下浮动利率的10%。但由于竞争激烈,目前商业银行对优质客户下浮利率,对其他中 小客户上浮利率。在向客户提供金融服务,收取相应手续费上,虽然银行处于强势地位,但 因影响较大,受人民银行、银监会等国家机关限制。而且,由于银行业竞争激烈金融产品 同质化严重,含金量低,银行产品价格战是银行竞争的主要手段。在现有政策法规下,中国 银行深圳分行没有权利选择客户,而客户却有权利选择银行。因此,中国银行深圳分行与客 户之间的议价空间有限,客户拥有的银行选择权常使其处于主动位置 2.潜在进入者 从行业角度讲保险公司、资产管理公司都是银行业的潜在进入者。由于深圳市各商业 银行没有形成真正核心竞争力,提供的产品、服务层次较低,利润实现的主要来源是存贷差, 因此,对潜在进入者阻挡能力非常弱,吸引力非常强。目前,真正阻挡潜在进入者的障碍是 国家政策、法规的限制。当前,许多大型国有企业、民营企业不断通过购买中小股份制银行 股份的方式进入银行业,分享银行业的高速成长。可以预计,随着行业限制的放松,进入银 行业的投资者将越来越多。银行业的竞争将越来越激烈 对于中国银行深圳分行来说,除行业外的潜在进入者伺机进入外,从区域上看,还有 大量急于扩张的地方银行、外资银行在伺机进入深圳市。深圳是中国经济改革和对外开放的 “试验场”,且毗邻港澳,率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制,创造了世界工业 化、城市化、现代化史上的奇迹,是中国改革开放近30年辉煌成就的精彩缩影。因此,吸 引了大量的外资银行的进入 3.替代产品服务者 证券公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、典当行、基 金公司等非银行机构在业务开展上与银行业务发生重叠,其提供的服务可替代银行大部分业 务。证券公司提供企业融资及企业、个人的投资服务;金融租赁公司为企业购置极机器设备 提供资供服务;信托公司代理企业的投资;企业集团财务公司独立对集团内部自有资金进行 运作;汽车金融公司为购车者提供贷款服务:典当行的典当融资以及基金公司对投资者资金 的运作等等都分流了企事业党委及个人在银行的存款、贷款以及对外投资的中介业务。这些 非银行机构在自己的领域提供更专业、更快捷的个性化金融服务。对银行相关业务已形成暨 大的冲击
7 一个分支机构，决定了他所面临的五种竞争力量还具有区域性。 1.客户与供应商的议价能力 对于商业银行来说，供应商和顾客是重叠的。政府、企事业单位、居民等法律框架内的 机构和个人都可以是银行的资金供应商和金融服务的需求者。 商业银行与客户之间发生的业务不外乎三种：客户向银行存款；银行向客户贷款；银 行向客户提供其它金融服务，银行收取相应手续费。这三种业务中，客户向银行存款，银行 必须以人民银行公布的利率支付利息，不存在议价。银行向客户贷款，人民银行允许商业银 行上下浮动利率的 10%。但由于竞争激烈，目前商业银行对优质客户下浮利率，对其他中 小客户上浮利率。在向客户提供金融服务，收取相应手续费上，虽然银行处于强势地位，但 因影响较大，受人民银行、银监会等国家机关限制。而且，由于银行业竞争激烈,金融产品 同质化严重,含金量低，银行产品价格战是银行竞争的主要手段。在现有政策法规下，中国 银行深圳分行没有权利选择客户，而客户却有权利选择银行。因此，中国银行深圳分行与客 户之间的议价空间有限，客户拥有的银行选择权常使其处于主动位置。 2.潜在进入者 从行业角度讲,保险公司、资产管理公司都是银行业的潜在进入者。由于深圳市各商业 银行没有形成真正核心竞争力，提供的产品、服务层次较低，利润实现的主要来源是存贷差， 因此，对潜在进入者阻挡能力非常弱，吸引力非常强。目前，真正阻挡潜在进入者的障碍是 国家政策、法规的限制。当前，许多大型国有企业、民营企业不断通过购买中小股份制银行 股份的方式进入银行业，分享银行业的高速成长。可以预计，随着行业限制的放松，进入银 行业的投资者将越来越多。银行业的竞争将越来越激烈。 对于中国银行深圳分行来说，除行业外的潜在进入者伺机进入外，从区域上看，还有 大量急于扩张的地方银行、外资银行在伺机进入深圳市。深圳是中国经济改革和对外开放的 “试验场”，且毗邻港澳，率先建立起比较完善的社会主义市场经济体制，创造了世界工业 化、城市化、现代化史上的奇迹，是中国改革开放近 30 年辉煌成就的精彩缩影。因此，吸 引了大量的外资银行的进入。 3.替代产品服务者 证券公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、典当行、基 金公司等非银行机构在业务开展上与银行业务发生重叠，其提供的服务可替代银行大部分业 务。证券公司提供企业融资及企业、个人的投资服务；金融租赁公司为企业购置极机器设备 提供资供服务；信托公司代理企业的投资；企业集团财务公司独立对集团内部自有资金进行 运作；汽车金融公司为购车者提供贷款服务；典当行的典当融资以及基金公司对投资者资金 的运作等等都分流了企事业党委及个人在银行的存款、贷款以及对外投资的中介业务。这些 非银行机构在自己的领域提供更专业、更快捷的个性化金融服务。对银行相关业务已形成暨 大的冲击
4.现有竞争者 中国银行深圳分行的直接竞争者有中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通 银行、招商银行、深圳发展银行在深圳市的机构,以及深圳平安银行等地方银行,城市信用 社等。除此之外,随着2006年末人民币对外资银行全面开放后,深圳29家外资银行加大了 业务扩展力度。因此,中国银行深圳分行的竞争对手还包括了在深的外资银行 目前,深圳市内的各家商业银行普遍存在产品、服务层次不高,同质化严重,缺乏创新 的问题。银行间的竞争祖耀采用加大忘带你密度,降低产品你服务价格等方式,缺乏以核心 竞争力为支撑的特色服务 迈克尔·波特认为:竞争优势归根到底来源于企业为客户创造的超过其成本的价值。虽 然行业间、企业间的竞争是现实的、客观存在的,并将一直延续,但如果从“为客户创造价 值,以客户为中心”出发,即使是同业,企业间的博弈也会使企业走上合作的道路。中国银 行深圳分行在为其客户提供满意的金融服务、帮助客户实现目标的过程中,也是实现自己的 价值,因此,中国银行深圳分行与客户之间不仅仅是议价的竞争关系,而是实现共同目标的 伙伴关系。潜在进入者对中国银行深圳分行造成了威胁,但潜在进入者也是时刻提醒我们居 安思危,不断超越自我的朋友。面对潜在进入者只有不断提高客户维护能力才能进行有效防 御,客户的忠诚是潜在进入者的最大进入门槛。对于提供替代服务的非银行机构,中国银行 深圳分行只要采用高端业务合作发展,低端业务放弃的策略,就能与之和平共处。行业内与 其它商业银行的合作在分流利润的同时,也分散了风险。 潜在银行 进入者 供应商议 国内现有银行 银行客户 价能力 之间的竞争 议价能力 替代产品 服务者 图一银行五力模型 (三)内部环境分析 企业的所有功能,例如生产、营销、研发、服务、信息系统、人力资源管理,都有可能
8 4.现有竞争者 中国银行深圳分行的直接竞争者有中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通 银行、招商银行、深圳发展银行在深圳市的机构，以及深圳平安银行等地方银行，城市信用 社等。除此之外，随着 2006 年末人民币对外资银行全面开放后，深圳 29 家外资银行加大了 业务扩展力度。因此，中国银行深圳分行的竞争对手还包括了在深的外资银行。 目前，深圳市内的各家商业银行普遍存在产品、服务层次不高，同质化严重，缺乏创新 的问题。银行间的竞争祖耀采用加大忘带你密度，降低产品你服务价格等方式，缺乏以核心 竞争力为支撑的特色服务。 迈克尔·波特认为：竞争优势归根到底来源于企业为客户创造的超过其成本的价值。虽 然行业间、企业间的竞争是现实的、客观存在的，并将一直延续，但如果从“为客户创造价 值，以客户为中心”出发，即使是同业，企业间的博弈也会使企业走上合作的道路。中国银 行深圳分行在为其客户提供满意的金融服务、帮助客户实现目标的过程中，也是实现自己的 价值，因此，中国银行深圳分行与客户之间不仅仅是议价的竞争关系，而是实现共同目标的 伙伴关系。潜在进入者对中国银行深圳分行造成了威胁，但潜在进入者也是时刻提醒我们居 安思危，不断超越自我的朋友。面对潜在进入者只有不断提高客户维护能力才能进行有效防 御，客户的忠诚是潜在进入者的最大进入门槛。对于提供替代服务的非银行机构，中国银行 深圳分行只要采用高端业务合作发展，低端业务放弃的策略，就能与之和平共处。行业内与 其它商业银行的合作在分流利润的同时，也分散了风险。 国内现有银行 之间的竞争 银行客户 议价能力 潜在银行 进入者 供应商议 价能力 替代产品 服务者 图一 银行五力模型 （三）内部环境分析 企业的所有功能，例如生产、营销、研发、服务、信息系统、人力资源管理，都有可能
在降低成本和通过差异化提高产品价值方面发挥作用。价值链指的是企业将投入转化为顾客 所重视的产出的一系列活动链。这一过程中包含许多产品增加价值的基本活动和支持活动 价值链理论认为,企业需要通过从事价值链中的每一项价值创造活动,将最终产品和服 务提供给顾客,活动的绩效构成了竞争优势的基本要素。核心竞争力理论认为企业核心竞争 力和价值链之间是有紧密联系的。核心竞争力就存在于价值链活动特定的某一个或几个“战 略环节”上,可以通过分析价值链上的各环节基础上,是使企业获得持续竞争优势的各种要 素作用力的集合,是在各项基本价值创造活动和辅助活动中所表现出的比其竞争对手要出色 的能力 中国银行深圳分行的价值链活动可以分解为一系列的相互衔接和支撑的子过程。但总体 来说,主要由银行的经营性业务和管理性业务构成。 从产品开发到产品和服务最终送达消费者手中的价值流程按以下顺序进行:由有关部门 进行产品开发或原有产品改进,方案成熟后交由科技部门实现计算机程序化处理以使柜面操 作人员可以通过计算机联网操作后,将规范化的纸制产品申请书、协议书等产品的实物部分 运送到基层网点:在组织培训后由营销人员及柜面操作人员向客户营销并提供服务。客户接 受并使用银行产品,银行获得相应收入,价值得以创造。在向客户提供产品及相应服务创造 价值的同时,还需要银行其它部门的支持,支持活动一般为人力资源管理部门进行人员招聘、 培训并对人员档案进行管理,科技部门提供计算机网络系统维护,对新产品程序化,并对产 品开发小组提供相应技术支持,后勤保障免去员工后顾之忧。这些支持活动对利润的产生没 有影响。 价值链的基本观点认为,并非价值链上的所有环节都能创造价值,价值创造来自于某些 特定的活动,即战略环节。企业竞争优势就是在这些战略环节上的优势。因此通过价值链分 析,抓住具有创造价值功能的战略环节就占据了价值创造的源泉。 从中国银行深圳分行价值链可以看出,价值创造流程共分为四个步骤 第一步产品开发、改进。这是价值链的起点,如果没有产品开发改进或开发的产品不被 消费者认可,那么深圳分行将会逐渐被客户抛弃,后续服务也就无从谈起。客户接受一个具 有较多附加值的产品会给银行创造价值。因此,这一环节是创造价值的战略环节。 第二步的产品实物是生产新产品的必需流程,但与价值创造无关。计算机程序设计是将 产品程序化,也不创造价值。 第三步产品实物运输、业务培训也是业务发展的重要环节。与银行成本有关,但可压缩 空间较小,没有价值创造功能。 第四步是营销人员营销、柜面服务直接面对客户,客户对产品及银行服务是否接受,投 入程度如何?在这一环节得到充分体现。这一环节是银行最终实现利润的关键环节 从价值链的四个部分组成可以看出创造价值的主要部分在产品开发、改进及营销人员营 销、柜面服务这两部分。这两部分是客户接受服务,达成交易,继而创造价值的关键环节
9 在降低成本和通过差异化提高产品价值方面发挥作用。价值链指的是企业将投入转化为顾客 所重视的产出的一系列活动链。这一过程中包含许多产品增加价值的基本活动和支持活动。 价值链理论认为，企业需要通过从事价值链中的每一项价值创造活动，将最终产品和服 务提供给顾客，活动的绩效构成了竞争优势的基本要素。核心竞争力理论认为企业核心竞争 力和价值链之间是有紧密联系的。核心竞争力就存在于价值链活动特定的某一个或几个“战 略环节”上，可以通过分析价值链上的各环节基础上，是使企业获得持续竞争优势的各种要 素作用力的集合，是在各项基本价值创造活动和辅助活动中所表现出的比其竞争对手要出色 的能力。 中国银行深圳分行的价值链活动可以分解为一系列的相互衔接和支撑的子过程。但总体 来说，主要由银行的经营性业务和管理性业务构成。 从产品开发到产品和服务最终送达消费者手中的价值流程按以下顺序进行：由有关部门 进行产品开发或原有产品改进，方案成熟后交由科技部门实现计算机程序化处理以使柜面操 作人员可以通过计算机联网操作后，将规范化的纸制产品申请书、协议书等产品的实物部分 运送到基层网点；在组织培训后由营销人员及柜面操作人员向客户营销并提供服务。客户接 受并使用银行产品，银行获得相应收入，价值得以创造。在向客户提供产品及相应服务创造 价值的同时，还需要银行其它部门的支持，支持活动一般为人力资源管理部门进行人员招聘、 培训并对人员档案进行管理，科技部门提供计算机网络系统维护，对新产品程序化，并对产 品开发小组提供相应技术支持，后勤保障免去员工后顾之忧。这些支持活动对利润的产生没 有影响。 价值链的基本观点认为，并非价值链上的所有环节都能创造价值，价值创造来自于某些 特定的活动，即战略环节。企业竞争优势就是在这些战略环节上的优势。因此通过价值链分 析，抓住具有创造价值功能的战略环节就占据了价值创造的源泉。 从中国银行深圳分行价值链可以看出，价值创造流程共分为四个步骤： 第一步产品开发、改进。这是价值链的起点，如果没有产品开发改进或开发的产品不被 消费者认可，那么深圳分行将会逐渐被客户抛弃，后续服务也就无从谈起。客户接受一个具 有较多附加值的产品会给银行创造价值。因此，这一环节是创造价值的战略环节。 第二步的产品实物是生产新产品的必需流程，但与价值创造无关。计算机程序设计是将 产品程序化，也不创造价值。 第三步产品实物运输、业务培训也是业务发展的重要环节。与银行成本有关，但可压缩 空间较小，没有价值创造功能。 第四步是营销人员营销、柜面服务直接面对客户，客户对产品及银行服务是否接受，投 入程度如何？在这一环节得到充分体现。这一环节是银行最终实现利润的关键环节。 从价值链的四个部分组成可以看出创造价值的主要部分在产品开发、改进及营销人员营 销、柜面服务这两部分。这两部分是客户接受服务，达成交易，继而创造价值的关键环节
招聘、培训、人员档案管理 供新工具改进网络 提供技术支持 后勤保障 计算机程序产品实物运营销人员营销 产品开发设计、产品 产品该送|实物生产输人员培训|柜面服务 基本活动 图二银行价值链分析 (四)中国银行深圳分行核心竟争力确认 庞大的网络群,全面的业务种类,多年来已经占据了优越的地理位置和拥有的丰厚的 客户资源,以及先进的信息科技和电子网络,这些是中国银行深圳分行得天独厚的资源优势 但这只是一般的竞争力,并不是核心竞争力。因为这些优势是建立在以前由于金融政策对进 入银行业限制,市场被几家大型国有银行垄断的基础上的。因此,中国银行深圳分行得天独 厚的资源优势并不是通过竞争获得的,而是利用垄断地位而进行盲目扩张得到的。在我国银 行业开放后,这些资源不再具有独占性。而且,从价值创造视角来看,深圳分行庞大的规模 只会使成本增加,与其所创造的价值并不成正比。而且规模大只是服务渠道建设形成了一定 规模,但设备使用率不一定达到理想水平,资源的开发并不彻底,人员聘用也不一定不合理 因此依靠规模优势提供的服务不一定使客户满意。由此可见,一般竞争力并不能解决中国银 行深圳分行所面临的问题。中国银行深圳分行只有根据竞争环境的变化,针对客户需求,在 般的竞争力的基础上,挖掘出核心竞争力才能解决存在的问题,使核心业务不断拓展,进 而取得长期竞争优势。 商业银行的经营具有的货币商品的同质性、金融工具的相似性以及经验范围的一致性 等特殊性,决定了银行经营的产品之间的差别仅仅是附在货币这种同质产品之上的服务的差 别。商业银行的经营特性决定深圳分行只能在客户服务领域存在差异化。随着金融市场的发 展,客户对金融的需求越来越多,要求越来越高,从过去单纯地考虑存、贷款的收益与成本 发展到现在的多种要求,既要价格低,又要功能全面。为追求最高利益,客户时常摇摆在各 家银行之间。这不仅使客户对银行的讨价能力不断提高,使银行成本迅速提升,而且加剧了 银行为争取客户而产生的风险 中国银行深圳分行虽然可以通过营销能力、研发能力、理财竞争能力、产品竞争能力 等多个方面赢得竞争优势,但面对繁杂的业务种类,变化多样的客户需求,在自身能力不足 的情况下,深圳分行应集中精力在现有优势基础上挖掘核心竞争力。中国银行深圳分行培育 核心竞争力就是为了让消费者得到高于竞争对手的不可替代的产品、服务和文化,在为客户 创造价值的同时,实现自身价值的增长。 在以前传统的经济模式下,中国银行深圳分行提供的经营模式一直是“以产品为中心
10 公司的基础设施 招聘、培训、人员档案管理 提供新工具 改进网络 提供技术支持 -- 后勤保障 产品开发 产品该送 计算机程序 设计、产品 实物生产 产品实物运 输人员培训 营销人员营销 柜面服务 利 利 润 润 基本活动 支 持 活 动 图二 银行价值链分析 （四）中国银行深圳分行核心竞争力确认 庞大的网络群，全面的业务种类，多年来已经占据了优越的地理位置和拥有的丰厚的 客户资源，以及先进的信息科技和电子网络，这些是中国银行深圳分行得天独厚的资源优势。 但这只是一般的竞争力，并不是核心竞争力。因为这些优势是建立在以前由于金融政策对进 入银行业限制，市场被几家大型国有银行垄断的基础上的。因此，中国银行深圳分行得天独 厚的资源优势并不是通过竞争获得的，而是利用垄断地位而进行盲目扩张得到的。在我国银 行业开放后，这些资源不再具有独占性。而且，从价值创造视角来看，深圳分行庞大的规模 只会使成本增加，与其所创造的价值并不成正比。而且规模大只是服务渠道建设形成了一定 规模，但设备使用率不一定达到理想水平，资源的开发并不彻底，人员聘用也不一定不合理。 因此依靠规模优势提供的服务不一定使客户满意。由此可见，一般竞争力并不能解决中国银 行深圳分行所面临的问题。中国银行深圳分行只有根据竞争环境的变化，针对客户需求，在 一般的竞争力的基础上，挖掘出核心竞争力才能解决存在的问题，使核心业务不断拓展，进 而取得长期竞争优势。 商业银行的经营具有的货币商品的同质性、金融工具的相似性以及经验范围的一致性 等特殊性，决定了银行经营的产品之间的差别仅仅是附在货币这种同质产品之上的服务的差 别。商业银行的经营特性决定深圳分行只能在客户服务领域存在差异化。随着金融市场的发 展，客户对金融的需求越来越多，要求越来越高，从过去单纯地考虑存、贷款的收益与成本， 发展到现在的多种要求，既要价格低，又要功能全面。为追求最高利益，客户时常摇摆在各 家银行之间。这不仅使客户对银行的讨价能力不断提高，使银行成本迅速提升，而且加剧了 银行为争取客户而产生的风险。 中国银行深圳分行虽然可以通过营销能力、研发能力、理财竞争能力、产品竞争能力 等多个方面赢得竞争优势，但面对繁杂的业务种类，变化多样的客户需求，在自身能力不足 的情况下，深圳分行应集中精力在现有优势基础上挖掘核心竞争力。中国银行深圳分行培育 核心竞争力就是为了让消费者得到高于竞争对手的不可替代的产品、服务和文化，在为客户 创造价值的同时，实现自身价值的增长。 在以前传统的经济模式下，中国银行深圳分行提供的经营模式一直是“以产品为中心